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福田汽车（ [Table_StockNameRptType] 600166） 公司覆盖 商用车周期复苏，新技术新产品加速落地 | --- | --- | |----------------------------------------|-----------| | [Table_Rank] 投资评级：买入 首次覆盖 | | | 报告日期： 2024-09-03 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 2.29 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 3.73/2.20 | | 总股本（百万股） | 8,004 | | 流通股本（百万股） | 6,575 | | 流通股比例（ % ） | 82.15 | | 总市值（亿元） | 183 | | 流通市值（亿元） | 151 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -46% -31% -16% 0% 15% 9/23 12/23 3/24 6/24 福田汽车 沪深300 [Table_Author] 分析师：姜肖伟 执业证书号：S0010523060002 电话：18681505180 邮箱：jiangx ...

报告投资评级 - 报告给予拓普集团"买入"评级,维持此前评级 [2] 报告核心观点 - 新客户和新产品放量,带动公司 Q2 收入与利润快速增长 [4] - Q2 毛利率短期承压,费用率环比下降 [5] - 产品平台化战略持续推进,多项目相继量产,产品线不断丰富 [6] - 公司是优秀的 tier 0.5 平台型零部件供应商,把握新能源汽车发展潮流,跟随优质新能源汽车客户成长,单车配套金额不断提升 [7] 财务数据总结 - 24H1 公司实现营收 122.22 亿元,同比+33.42%;实现归母净利润 14.56 亿元,同比+33.11%;实现扣非归母净利润 12.96 亿元,同比+26.14% [4] - Q2 实现营收 65.34 亿元,同比+39.25%,环比+14.86%;实现归母净利润 8.11 亿元,同比+25.94%,环比+25.63%;实现扣非归母净利润 7.00 亿元,同比+15.30%,环比+17.41% [4] - 24H1 内饰功能件实现营收 39.08 亿元,同比+24.29%;底盘系统实现营收 37.89 亿元,同比+31.45%;减震器实现营收 21.43 亿元,同比+18.02%;热管理系统实现营收 9.19 亿元,同比+18.39%;汽车电子实现营收 7.07 亿元,同比+743.67% [6] - 预计 24/25/26 年归母净利润分别为 30/38/47 亿元,对应 PE 分别为 18/14/11 倍 [7] 风险提示 - 下游客户销量不及预期 [8] - 机器人新业务拓展不及预期 [8] - 海外业务盈利低于预期 [8]

麦格米特（ [Table_StockNameRptType] 002851） 公司点评 业绩稳健增长，海外业务持续开拓 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： | 2024-09-03 | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 23.20 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 33.19/18.00 | | 总股本（百万股） | 504 | | 流通股本（百万股） | 416 | | 流通股比例（ % ） | 82.48 | | 总市值（亿元） | 117 | | 流通市值（亿元） | 96 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -50% -35% -20% -4% 11% 9/23 12/23 3/24 6/24 麦格米特 沪深300 [Table_Author] 分析师：张志邦 执业证书号：S0010523120004 邮箱：zhangzhibang@hazq.com ...

迪安诊断（ [Table_StockNameRptType] 300244） 公司点评 二季度收入环比改善，减值影响利润 | --- | --- | |-------------------------------------|------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： | 2024-09-02 | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 9.98 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 27.98/9.96 | | 总股本（百万股） | 625 | | 流通股本（百万股） | 501 | | 流通股比例（ % ） | 80.24 | | 总市值（亿元） | 62 | | 流通市值（亿元） | 50 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -65% -41% -18% 6% 30% 8/23 11/23 2/24 5/24 迪安诊断 沪深300 [Table_Author] 分析师：谭国超 执业证书号：S0010521120002 邮箱：tangc@hazq.com 分析师：陈珈蔚 执业 ...

翔宇医疗（ [Table_StockNameRptType] 688626） 公司点评 研发销售投入加大，2024H1 净利润短期承压 12/23 3/24 6/24 翔宇医疗 沪深300 公司价格与沪深 300 走势比较 -50% -24% 2% 28% 54% 9/23 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 投资评级：买入（维持） | | 主要观点： | | 报告日期： 2024-09-02 | | 事件： | | 收盘价（元） | 23.60 | 2024 年 8 月 30 日，公司发布 2024 年半年度报告。 2024H1 ，公司营 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 58.43/23.08 | 收 3.38 亿元（ YOY+0.93% ）；归母净利润 5663.59 万元（ YOY47.37% | | 总股本（百万股） | 16 ...

3.华安证券_公司研究_计算机行业_ 公司点评_三季报收入承压，股权激励 中科江南（ [Table_StockNameRptType] 301153） 公司点评 2024 年中报，客户预算支出调整影响收入，新业务成长迅速 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------|-------------| | | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | | 报告日期： | 2024-09-02 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 16.90 | | 近 12 个月最高 / | 最低（元） | 85.00/16.89 | | 总股本（百万股） | | 350 | | 流通股本（百万股） | | 206 | | 流通股比例（ % ） | | 58.83 | | 总市值（亿元） | | 59 | | 流通市值（亿元） | | 35 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -62% -37% -13% 12% 37% 9/23 12/23 ...

保隆科技（ [Table_StockNameRptType] 603197） 公司点评 24Q2 业绩有所承压，新业务定点陆续放量 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|------------|-------------| | | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | | 报告日期： | 2024-09-02 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | | 28.88 | | 近 12 个月最高 / | 最低（元） | 67.55/26.82 | | 总股本（百万股） | | 212 | | 流通股本（百万股） | | 210 | | 流通股比例（ % ） | | 99.19 | | 总市值（亿元） | | 61 | | 流通市值（亿元） | | 61 | -61% -39% -17% 6% 28% 9/23 12/23 3/24 6/24 保隆科技 沪深300 [Table_Author] 分析师：姜肖伟 执业证书号：S0010523060002 邮箱：jiangxiao ...

上海沿浦（ [Table_StockNameRptType] 605128） 公司点评 新获座椅骨架平台型项目定点，业务模式新突破 主要观点： | --- | --- | |-------------------------------------|-------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： | 2024-09-02 | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 24.57 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 60.08/21.80 | | 总股本（百万股） | 118 | | 流通股本（百万股） | 118 | | 流通股比例（ % ） | 100.00 | | 总市值（亿元） | | | 流通市值（亿元） | | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -28% -7% 15% 37% 58% 9/23 12/23 3/24 6/24 上海沿浦 沪深300 [Table_Author] 分析师：陈佳敏 执业证书号：S0010524040001 电话：13913026286 邮箱：ch ...

三花智控（ [Table_StockNameRptType] 002050） 公司点评 Q2 业绩符合预期，毛利率稳中有升 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： | 2024-09-02 | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 17.34 | | 近 12 个月最高 / 最低（元） | 29.09/15.66 | | 总股本（百万股） | 3,733 | | 流通股本（百万股） | 3,670 | | 流通股比例（ % ） | 98.33 | | 总市值（亿元） | 647 | | 流通市值（亿元） | 636 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -54% -37% -19% -2% 16% 9/23 12/23 3/24 6/24 三花智控 沪深300 [Table_Author] 分析师：张志邦 执业证书号：S0010523120004 邮箱：zhangzhibang@h ...