收益与利润 - 公司截至2024年9月30日止九个月的收益为318,193千元人民币，同比增长8.1%[4] - 网络游戏收益为305,456千元人民币，同比增长3.8%[4] - 移动游戏收益为216,303千元人民币，同比增长5.6%[4] - 数字资产增值收益为12,737千元人民币，去年同期为0[4] - 公司拥有人应占利润为212,325千元人民币，同比增长149.4%[4] - 非国际财务报告准则下，经调整纯利为216,354千元人民币，同比增长148.5%[4] - 截至2024年9月30日止三个月的收益为104,826千元人民币，同比增长4.8%[4] - 移动游戏收益为72,350千元人民币，同比增长3.9%[4] - 公司2024年第三季度收益约为人民币104.8百万元，同比增长4.8%，环比持平[10] - 公司收益同比增长4.8%，达到人民币104.8百万元[17] - 移动游戏、网页游戏及数字资产增值收益分别占总收益的69.0%、26.6%及4.4%[17] - 毛利同比增长7.7%，达到人民币74.0百万元，毛利率为70.6%[22] - 公司截至2024年9月30日止三個月收益為人民幣104,826千元，毛利為人民幣74,041千元[57] - 公司截至2024年9月30日止九個月收益為人民幣318,193千元，毛利為人民幣225,694千元[57] - 截至2024年9月30日止九个月，公司来自外部客户的收益为318,193千元人民币，其中移动游戏相关业务收益为305,456千元人民币，Web3相关业务收益为12,737千元人民币[77] - 截至2024年9月30日止九个月，公司来自客户合约的收益为305,456千元人民币，其中网页游戏收益为89,153千元人民币，移动游戏收益为216,303千元人民币[87] - 截至2024年9月30日止九个月，公司来自其他资源的收益为12,737千元人民币，主要为数字资产的增值收益[88] - 截至2024年9月30日止三个月，简体中文游戏收益为4,218千元人民币，其他语言游戏收益为96,062千元人民币[96] - 截至2024年9月30日止九个月，简体中文游戏收益为12,843千元人民币，其他语言游戏收益为292,613千元人民币[96] - 截至2024年9月30日止九个月，公司收益为318,193千元人民币，同比增长8.1%[158] - 截至2024年9月30日止九个月，公司毛利为255,694千元人民币，同比增长13.7%[158] - 截至2024年9月30日止九个月，公司经营利润为219,698千元人民币，同比增长277.4%[158] - 截至2024年9月30日止九个月，公司期内利润为212,325千元人民币，同比增长149.4%[158] 用户数据 - 公司2024年第三季度付费玩家数从第二季度的约0.21百万人减少2.9%至约0.20百万人[13] - 公司2024年第三季度每日活跃用户数从第二季度的约1.12百万人增加4.4%至约1.17百万人[13] - 公司2024年第三季度每月活跃用户数从第二季度的约4.1百万人增加10.5%至约4.5百万人[13] - 公司2024年第三季度德州扑克移动端ARPPU值有所上升[13] 赛事与活动 - 公司2024年第三季度成功举办BPT品牌系列赛事，吸引了约78.6千人参赛[13] 财务状况 - 数字资产公平值亏损为147,568千元人民币，去年同期为0[4] - 公司2024年第三季度未审计非国际财务报告准则调整亏损约为人民币71.9百万元，同比转为亏损，环比增加12.4%[11] - 其他亏损净额同比大幅增加，达到人民币143.3百万元，主要由于数字资产公平值大幅减少[26] - 财务收入净额同比减少，为人民币1.5百万元，主要由于购买数字资产使银行存款减少[27] - 所得税回拨为人民币26.9百万元，同比增加，主要由于数字资产公平值大幅减少使得所得税超额回拨[29] - 公司拥有人应占亏损为人民币72.1百万元，而去年同期为利润人民币29.6百万元，主要由于数字资产公平值变动影响[31] - 截至2024年9月30日止三个月，公司未经审计非国际财务报告准则经调整亏损约为人民币71.9百万元[33] - 截至2023年9月30日止三个月，公司未经审计非国际财务报告准则经调整纯利约为人民币30.1百万元[33] - 截至2024年9月30日止三个月，公司本公司擁有人應佔期間虧損為人民幣72,054千元[57] - 截至2024年9月30日止九个月，公司本公司擁有人應佔期間利潤為人民幣212,325千元[57] - 期间（亏损）/利润：截至二零二四年九月三十日止九个月，本集团期间亏损为人民币16,559,000元[112] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的1,928,672千元增加到2024年9月30日的2,168,469千元[61] - 非流动资产从2023年12月31日的143,352千元增加到2024年9月30日的453,536千元[61] - 流动资产从2023年12月31日的1,785,320千元减少到2024年9月30日的1,714,933千元[61] - 数字资产从2023年12月31日的78,598千元增加到2024年9月30日的1,568,981千元[61] - 总权益从2023年12月31日的1,598,789千元增加到2024年9月30日的1,834,272千元[63] - 截至2024年9月30日，公司持有约2,635枚比特幣，平均成本约54,022美元/枚；持有约15,388枚以太幣，平均成本约2,756美元/枚[41] - 截至2024年9月30日，公司数字资产公平值约为人民币1,569.0百万元[41] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物约为人民币66.9百万元[43] - 截至2024年9月30日，公司已持有约2,688枚比特幣，平均成本约54,385美元/枚；持有约14,447枚以太幣，平均成本约2,755美元/枚[41] - 公司截至2024年9月30日按公平值計量並計入其他全面收益的權益投資公平值約為零，而2023年12月31日為人民幣10.5百萬元[44] - 公司截至2024年9月30日止九個月出售小米集團全部股份，所得款項用作一般營運資金[44] - 公司截至2024年9月30日按公平值計量並計入損益的投資約為人民幣79.4百萬元，較2023年12月31日的約人民幣208.5百萬元減少[46] - 公司截至2024年9月30日止九個月按公平值計量並計入損益的投資錄得公平值虧損約為人民幣13.1百萬元，而2023年同期為約人民幣39.4百萬元[46] - 公司截至2024年9月30日止九個月累計出資人民幣300.0百萬元於嘉興博雅股權投資合夥企業，佔認繳出資總額的99.0%[48] - 公司截至2024年9月30日止九個月資本支出總額約為人民幣3.6百萬元，主要用於購買設備及租賃裝修費用[52] - 截至2024年9月30日止九个月，公司分部资产总额为2,168,469千元人民币，其中移动游戏相关业务资产为534,812千元人民币，Web3相关业务资产为1,633,657千元人民币[79] - 截至2024年9月30日止九个月，公司分部负债总额为334,197千元人民币，其中移动游戏相关业务负债为334,197千元人民币[79] - 截至2024年9月30日止九个月，公司非流动资产总额为115,392千元人民币，其中中国内地资产为77,499千元人民币，其他地区资产为37,893千元人民币[79] - 物业、厂房及设备：截至二零二四年九月三十日止九个月，购置和出售的物业、厂房及设备分别为人民币1,196,000元和人民币1,523,000元[119] - 按公平值计量的股本证券：截至二零二四年九月三十日，总额为人民币10,466,000元[122] - 贸易应收款项：截至二零二四年九月三十日，账面值为人民币25,406,000元[130] - 投资预付款项：截至二零二四年九月三十日，预付款项为人民币46,153,000元[132] - 应收账款账龄分析显示，2024年9月30日0至30天账龄的应收账款为24,734千元人民币，较2023年12月31日的25,677千元人民币有所减少[134] - 贸易应付款项账龄分析显示，2024年9月30日0至30天账龄的贸易应付款项为837千元人民币，较2023年12月31日的659千元人民币有所增加[134] 现金流 - 经营活动所得现金净额从2023年同期的86,267千元增加到2024年同期的206,792千元[67] - 投资活动所用现金净额从2023年同期的111,617千元增加到2024年同期的845,722千元[67] - 融资活动所用现金净额从2023年同期的4,223千元增加到2024年同期的33,335千元[67] - 期末现金及现金等价物从2023年同期的253,420千元减少到2024年同期的66,905千元[67] - 期初之现金及现金等价物从2023年同期的293,956千元增加到2024年同期的744,260千元[67] 业务与市场 - 公司主要业务为开发和运营网络游戏，并致力于推动和发展Web3游戏相关业务[69] - 公司提供多语言版本游戏，主要经营位于中国（包括香港地区）[96] 加密货币与数字资产 - 比特币增长率（2024年9月30日对比2023年12月31日）为52,600.0%[4] - 截至2024年9月30日止三个月，公司比特幣增長率為26.7%[36] - 截至2024年9月30日止九个月，公司比特幣增長率為52,600.0%[36] - 公司于2023年12月22日获得股东授权，在公开市场购买加密货币，总金额不超过1亿美元[40] - 公司于2024年4月19日再次获得股东授权，在公开市场进一步购买加密货币，总金额不超过1亿美元[40] 税务与税率 - 博雅網絡遊戲開發（深圳）有限公司享有15%的優惠所得稅稅率[103] - 深圳市嘉訊智創科技有限公司享有0%的所得稅稅率[104] - 香港利得税：首港币2,000,000元的应课税溢利按8.25%的税率，超過部分按16.5%的税率[110] - 新加坡利得税：所有应课税溢利按17%的税率[111] - 即期所得稅開支为2,988千元人民币，遞延稅項開支为18,005千元人民币[101] 其他财务信息 - 按公平值计量并计入损益的投资的股息收益为4,064千元人民币，出售物業、廠房及設備的虧損为59千元人民币[97] - 出售無形資產的虧損为715千元人民币，政府補貼及退稅为758千元人民币[97] - 利息收益为1,710千元人民币，向僱員提供非流動貸款的利息收益为108千元人民币[99] - 租賃利息为355千元人民币[100] - 折旧：包括在员工成本和折旧中的折旧费用分别为人民币244,000元和人民币927,000元[113] 公司治理与股权 - 公司法定股本总额为2,000,000,000股普通股，每股面值0.00005美元[136] - 截至2024年9月30日，公司已发行及缴足的普通股数量为709,576,301股，面值总额为36千美元，等同面值人民币232千元[137] - 截至2024年9月30日止九个月，公司从市场购回3,445,000股自有股份，总金额为人民币5,110,000元，平均价格为每股1.63港元[138] - 截至2024年9月30日，首次公开发售前及后购股权计划

收入与利润 - 第二季度收入为680万美元，同比下降22.1%[6] - 第二季度净亏损为110万美元，或每股亏损0.05美元，而去年同期净利润为70万美元，或每股盈利0.03美元[3] - 上半年收入为1470万美元，同比下降11.5%[17] - 上半年净亏损为130万美元，而去年同期净利润为120万美元[25] - 公司2024年9月30日的营业收入为6,824,406美元，相比2023年9月30日的8,763,839美元有所减少[46] - 公司2024年9月30日的净亏损为1,142,848美元，相比2023年9月30日的净利润746,556美元有所增加[46] - 公司2024年9月30日的每股亏损为0.05美元，相比2023年9月30日的每股收益0.03美元有所减少[46] - 公司2024年9月30日的综合亏损为1,138,550美元，相比2023年9月30日的综合收益746,556美元有所增加[46] - 公司2024年9月30日的净亏损为1,322,356美元，相比2023年同期的净利润1,186,999美元，亏损增加了2,509,355美元，增长率为211.4%[51] - 公司2024年9月30日的EBITDA为-1,134,213美元，相比2023年同期的2,072,429美元，减少了3,206,642美元，下降率为154.7%[51] 毛利率 - 第二季度毛利率为42.6%，去年同期为42.9%[9] - 上半年毛利率为40.9%，去年同期为39.0%[21] 运营费用 - 第二季度总运营费用为410万美元，同比增长54.5%[10] - 上半年总运营费用为730万美元，同比增长57.2%[22] 现金流量 - 截至2024年9月30日，公司持有现金130万美元[29] - 上半年净现金使用于经营活动为940万美元，而去年同期净现金提供为160万美元[29] - 公司2024年9月30日的现金流量净额为-9,412,145美元，相比2023年同期的1,593,868美元，减少了11,006,013美元[49] - 公司2024年9月30日的投资活动现金流量净额为-2,845,468美元，相比2023年同期的-526,214美元，增加了2,319,254美元的流出[49] - 公司2024年9月30日的融资活动现金流量净额为12,126,060美元，相比2023年同期的-317,119美元，增加了12,443,179美元的流入[49] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物期末余额为1,274,935美元，相比2023年同期的1,109,429美元，增加了165,506美元[49] 资产与负债 - 公司总资产从2024年3月31日的28,976,334美元增加到2024年9月30日的38,172,614美元[43] - 公司总负债从2024年3月31日的22,194,512美元增加到2024年9月30日的24,340,275美元[43] - 公司股东权益从2024年3月31日的6,781,822美元增加到2024年9月30日的13,832,339美元[43] - 公司2024年9月30日的现金为1,274,935美元，相比2024年3月31日的1,403,514美元有所减少[43] 其他财务指标 - 公司使用EBITDA（息税折旧摊销前利润）评估运营绩效[37] - 公司2024年9月30日的加权平均普通股数量为24,587,500股，相比2023年9月30日的22,000,000股有所增加[46] - 公司2024年9月30日的利息支出为91,877美元，相比2023年同期的50,592美元，增加了41,285美元，增长率为81.6%[51] - 公司2024年9月30日的折旧费用为180,910美元，相比2023年同期的190,559美元，减少了9,649美元，下降率为5.1%[51] - 公司2024年9月30日的摊销费用为8,846美元，相比2023年同期的0美元，增加了8,846美元，增长率为100.0%[51] - 公司2024年9月30日的所得税支出为1,940,595美元，相比2023年同期的185,347美元，增加了1,755,248美元[49]

财报发布与业务更新 - 2024年11月14日发布截至9月30日的季度财务结果并提供业务更新[2] 特别现金股息 - 宣布每股1.5美元的一次性特别现金股息[4] - 基于当前流通股数特别股息总计约1650万美元[4] - 股息将于2025年1月7日支付给2024年12月17日登记在册的股东[4] - 股息将由出售电气基础设施设备部门的收益提供资金[4]

会计准则和估计 - 公司使用美国通用会计准则编制合并财务报表，管理层在编制过程中使用判断和假设，实际结果可能与这些估计有所不同[245] - 公司对信用损失准备金的确定是一个关键的会计估计，因为它需要对个别借款人的信用风险进行重大依赖，并使用估计和判断来确定未来现金流量的金额和时间[246] - 公司使用市场资本化方法估计报告单位的公允价值，基于证券的市场价格，并调整控制溢价。2024年年度定量评估结果显示，报告单位的公允价值超过其账面价值，未导致减值[248] - 公司在合并中使用了CECL方法来估计预期信用损失，涉及复杂的判断和预测，包括历史损失率、定性调整和未来经济条件的合理支持性预测[355][356][357][358][359][360][361][362] - 公司在合并中使用了第三方估值技术，包括贴现现金流分析和其他估值技术，涉及信用假设、贴现率和提前还款率等关键假设[364][365][366][367][368][369][370][371][372] - 公司在合并中使用了成本节约方法来估计核心存款无形资产的公允价值，考虑了客户流失率、存款基础的净维护成本、客户存款的利息成本和替代资金成本[368][369][370][371] - 公司在合并中使用了控制测试和专家评估来验证估值方法和假设的合理性，包括模型适用性、定性调整、合理支持性预测调整和管理层的审查和批准过程[360][361][362][370][371][372] - 公司在合并中使用了数据完整性和准确性测试来验证贷款和存款信息的完整性和准确性，包括内部和外部来源数据[362][372] 信用损失准备金 - 2024年9月30日，公司信用损失准备金为203,753,000美元，较2023年同期的177,207,000美元增加了26,546,000美元，增幅为14.98%[252][255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，商业贷款部分为153,373,000美元，较2023年同期的137,194,000美元增加了16,179,000美元，增幅为12%[255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，多户住宅贷款部分为25,248,000美元，较2023年同期的13,155,000美元增加了12,093,000美元，增幅为92%[255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，商业房地产贷款部分为39,210,000美元，较2023年同期的28,842,000美元增加了10,368,000美元，增幅为36%[255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，消费者贷款部分为50,380,000美元，较2023年同期的40,013,000美元增加了10,367,000美元，增幅为26%[255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，单户住宅贷款部分为40,523,000美元，较2023年同期的28,029,000美元增加了12,494,000美元，增幅为45%[255] - 2024年9月30日，公司信用损失准备金中，未拨备承诺部分为21,500,000美元，较2023年同期的24,500,000美元减少了3,000,000美元，降幅为12%[255] - 2024年公司信贷损失准备金为1750万美元，相比2023年的4150万美元有所减少[256] - 2024年净冲销额为135.6万美元，相比2023年的4510.1万美元大幅下降[256] - 2024年9月30日，总贷款损失准备金占总贷款的比例从2023年同期的1.03%降至1.01%[256] - 2024年9月30日，未拨备贷款承诺的准备金为2150万美元，相比2023年同期的2450万美元有所减少[257] - 2024年9月30日，总贷款损失准备金为2.03753亿美元，相比2023年同期的1.77207亿美元有所增加[262] - 2024财年公司记录的信贷损失准备金为1750万美元，较2023财年的4150万美元有所减少[304] - 公司对贷款应收款维持信用损失准备（ACL），基于季度评估，使用当前预期信用损失方法（CECL）[413] - 公司将贷款组合分为商业贷款和消费者贷款两个部分，进一步细分为多个类别，如多户住宅、商业房地产、商业和工业、建筑和土地收购与开发等[415] - 公司对大多数贷款组合类别使用历史损失率进行评估，对于缺乏足够历史损失信息的类别，使用加权平均剩余期限（WARM）方法[418] - 公司对个别评估的贷款可能设立特定准备，这些贷款通常代表抵押依赖贷款或其他非performing贷款[421] - 对于抵押依赖贷款，公司采用实际便利方法，基于抵押品的公允价值减去出售成本来估计预期信用损失[422] - 公司对借款人经历财务困难的贷款可能进行利率和条款的修改，以避免foreclosure[423] 贷款和资产 - 2024年9月30日，非应计贷款总额为6954.1万美元，相比2023年同期的5042.2万美元有所增加[267] - 2024年9月30日，非应计贷款占贷款总额的比例为0.28%，相比2023年同期的0.26%有所增加[267] - 2024年9月30日，贷款损失准备金与非应计贷款的比例从2023年同期的351%降至293%[269] - 2024年9月30日，现金及现金等价物增加至23.81102亿美元，相比2023年同期的9.80649亿美元大幅增加[271] - 2024年9月30日，可供出售投资证券增加至25.72709亿美元，相比2023年同期的20.95097亿美元有所增加[272] - 公司持有的HTM债务证券几乎全部由美国政府机构或政府赞助企业发行，未记录信用损失准备金[274] - 截至2024年9月30日，公司持有的HTM和AFS证券按合同到期日分类，总成本为30.538亿美元，平均收益率为4.63%[275] - 截至2024年9月30日，公司贷款净额增加34.398亿美元，增幅19.7%，达到209.164亿美元[276] - 商业贷款占总贷款发放的72.5%，消费者贷款占27.5%[278] - 截至2024年9月30日，公司总贷款增加27.109亿美元，增幅13.8%，达到223.594亿美元[279] - 截至2024年9月30日，公司贷款损失准备金增加2654.6万美元，增幅15.0%，达到2.038亿美元[279] - 截至2024年9月30日，公司贷款按合同到期日分类，总金额为211.201亿美元[282] - 多户住宅贷款增加17.51亿美元，增幅60.2%，达到46.581亿美元[279] - 单户住宅贷款增加19.478亿美元，增幅30.2%，达到83.99亿美元[279] - 商业房地产贷款增加4.121亿美元，增幅12.3%，达到37.57亿美元[279] - 公司总贷款额为211.20亿美元，按地理区域划分，华盛顿州占比最高，为27.3%[285] - 加州在总贷款中的占比为14.4%，较上年的1.5%有显著增长[287] - 截至2024年9月30日，公司总资产为280.6亿美元，相比2023年9月30日的224.7亿美元有所增加[376] - 贷款应收款净额为209.2亿美元，相比2023年9月30日的174.8亿美元有所增加，贷款损失准备金为2.04亿美元[376] - 公司对物业和设备按成本减去累计折旧计价，折旧采用直线法计算[437] - 公司通过法拍或收购获得的房地产按公允价值减去销售成本计价，后续按成本或公允价值较低者计价[438] - 公司对商誉和其他无形资产进行年度减值测试，2024年8月31日的测试结果显示未发生减值[439][440] - 公司因合并记录了104,707,000美元的商誉和37,022,000美元的核心存款无形资产，核心存款无形资产按加速法在6年内摊销[442] - 公司持续监控可能影响公允价值评估的事件和情况，尽管当前假设合理，但行业、市场和宏观经济条件的变化可能导致未来需要计提减值[441] 存款和负债 - 截至2024年9月30日，客户存款总额为213.74亿美元，较2023年9月30日的160.70亿美元增长33.0%[292] - 交易账户在2024年增长了10.52亿美元，增幅为9.8%，而定期存款增长了42.52亿美元，增幅为80.1%[292] - 截至2024年9月30日，无息支票账户余额为25.00亿美元，占总存款的11.7%，而2023年9月30日为27.06亿美元，占比16.8%[295] - 截至2024年9月30日，有息支票账户余额为44.86亿美元，占总存款的21.0%，而2023年9月30日为38.83亿美元，占比24.2%[295] - 截至2024年9月30日，储蓄账户余额为7.19亿美元，占总存款的3.4%，而2023年9月30日为8.18亿美元，占比5.1%[295] - 截至2024年9月30日，货币市场账户余额为41.12亿美元，占总存款的19.2%，而2023年9月30日为33.59亿美元，占比20.9%[295] - 截至2024年9月30日，定期存款余额为95.57亿美元，占总存款的44.7%，而2023年9月30日为53.05亿美元，占比33.0%[295] - 截至2024年9月30日，公司总借款为32.67589亿美元，较2023年9月30日的36.5亿美元有所减少，平均借款利率从3.98%降至3.93%[300] - 客户账户中，交易存款账户和定期存款账户分别为118.2亿美元和95.6亿美元，相比2023年9月30日分别增加了10.5亿美元和42.5亿美元[376] - 公司通过联邦住房贷款银行（Des Moines和San Francisco）的未拨贷款承诺和信用证作为公共基金存款的抵押[430] 收入和支出 - 截至2024年9月30日，应收利息为1.03亿美元，较2023年9月30日的8700万美元增长18.2%[289] - 截至2024年9月30日，公司总收入为213.74亿美元，同比增长5.3%[296] - 公司2024财年净收入为2.00041亿美元，同比下降22.3%[301] - 2024财年净利息收入为6.60832亿美元，同比下降4.3%，净利息收益率为2.69%，较2023财年的3.40%有所下降[301] - 2024财年非利息收入为6069.2万美元，同比增长16.3%[305] - 2024财年非利息支出为4.48272亿美元，同比增长19.2%[306] - 2024财年所得税费用为56,015,000美元，同比下降17.2%[309] - 2024财年公司效率比率为62.1%，较2023财年的50.7%有所上升[307] - 2024财年公司房地产收益净额为30.4万美元，较2023财年的17.6万美元有所增加[307] - 2024财年净收入为200,041千美元，相比2023财年的257,426千美元有所下降[381] - 2024财年净利息收入为660,832千美元，相比2023财年的690,234千美元有所下降[378] - 2024财年非利息收入为60,692千美元，相比2023财年的52,201千美元有所增加[378] - 2024财年每股基本收益为2.50美元，相比2023财年的3.72美元有所下降[378] - 2024财年每股股息为1.03美元，相比2023财年的0.99美元有所增加[378] - 2024财年其他综合收益为8,930千美元，相比2023财年的-5,560千美元有所改善[381] - 2024财年经营活动提供的净现金为439,233千美元，相比2023财年的213,957千美元有所增加[386] - 2024财年投资活动提供的净现金为3,287,218千美元，相比2023财年的-1,377,917千美元大幅增加[386] - 2024财年融资活动使用的净现金为-2,325,998千美元，相比2023财年的1,460,644千美元大幅减少[386] - 2024财年现金及现金等价物增加1,400,453千美元，年末余额为2,381,102千美元[386] - 2024财年利息支付为739,076千美元，相比2023财年的364,386千美元大幅增加[389] - 2024财年所得税支付为20,283千美元，相比2023财年的61,245千美元有所减少[389] - 2024财年通过合并获得的资产和无形资产的公允价值为7,677,177千美元，负债的公允价值为-7,

公司解散与清算 - 公司董事会批准解散和清算公司，预计将裁员并产生约180万美元的一次性费用，主要用于遣散费和相关终止成本[120] - 公司预计在解散过程中不会向股东分配任何金额，因为当前现金资产加上预期从非现金资产处置中获得的现金远低于当前负债加上解散计划的成本[124] - 公司预计未来将继续产生重大费用和运营亏损，主要用于解散和裁员[156] - 公司预计在解散过程中不会向股东分配任何金额[157] 财务表现 - 公司在2024年第三季度的总收入为193,387美元，较2023年同期的234,763美元下降了18%，主要由于可行性收入减少[139] - 公司在2024年第三季度的研发费用为1,694,619美元，较2023年同期的2,386,707美元下降了29%，主要由于研发活动的减少[139] - 公司在2024年第三季度的总运营费用为3,775,415美元，较2023年同期的4,655,363美元下降了19%，主要由于研发和行政费用的减少[139] - 公司在2024年第三季度的可行性收入为106,047美元，较2023年同期的189,449美元下降了44%，主要由于开放协议活动的减少[139] - 公司在2024年第三季度的拨款收入为87,340美元，较2023年同期的45,314美元增加了93%，主要由于提供了更多的服务[139] - 2024年第三季度研发费用为169.46百万美元，同比下降29%[142] - 2024年第三季度总运营费用为208.08百万美元，同比下降8%[143] - 2024年第三季度净亏损为3.5百万美元，2023年同期为4.4百万美元[146] - 2024年前三季度总收入为104.69百万美元，同比增长69%[149] - 2024年前三季度研发费用为783.88百万美元，同比下降14%[150] - 2024年前三季度总运营费用为1438.24百万美元，同比下降16%[149] - 2024年前三季度净亏损为13.8百万美元，2023年同期为16.5百万美元[155] - 截至2024年9月30日，公司总资产为7.1百万美元，营运资本赤字为0.4百万美元[156] 股票发行与融资 - 公司在2024年3月和5月分别完成了两次股票发行，分别筹集了约120万美元和420万美元的净收益[131][134] 产品研发与临床试验 - 公司拥有两个产品候选药物TFF Tacrolimus Inhalation Powder（TFF TAC）和TFF Voriconazole Inhalation Powder（TFF VORI）正在进行临床试验，已完成多个Phase 1和Phase 2试验，并发布了积极数据[129] - 公司自2018年成立以来尚未开始创收运营，主要依赖于研发和早期阶段测试，以及Phase 1和Phase 2临床试验[135] 非市场可交易股权证券投资 - 公司持有非市场可交易股权证券Vaxanix Bio, Ltd（"Vaxanix"），该投资无明确公允价值，因此公司选择按成本减去任何减值并调整至公允价值[161] - 在每个报告期，公司进行评估以确定该投资是否仍符合此计量替代方案，并进行定性评估以考虑减值迹象[162] - 截至2024年9月30日，无减值迹象[163] - 管理层使用的定性因素代表评估非市场可交易股权证券投资潜在减值的最重要因素，但存在固有不确定性[164] - 市场风险定量和定性披露不适用[165]

收入增长 - 2024财年全年收入增长8.2%至53.1亿美元，有机增长为8.8%[2] - 2024财年第四季度收入增长4.4%至13.2亿美元，有机增长为4.7%[2] - 2024财年第三季度收入为13.16亿美元，同比增长4.4%[35] - 2024年总收入为13.16亿美元，同比增长4.4%[42] - 2024年美国联邦服务收入为6.75亿美元，同比增长9.4%[42] - 2024年美国以外地区收入为1.77亿美元，同比增长5.0%[42] 财务表现 - 2024财年全年调整后稀释每股收益为6.11美元，第四季度为1.46美元[3] - 2024财年全年自由现金流为4.01亿美元，债务减少至1.4倍杠杆比率[3] - 2024财年全年调整后EBITDA利润率为11.6%，第四季度为11.1%[5] - 2024财年第三季度净收入为7250.4万美元，同比增长22.6%[35] - 2024财年第三季度每股基本收益为1.20美元，同比增长23.7%[35] - 2024财年第三季度每股稀释收益为1.19美元，同比增长24.0%[35] - 2024年调整后的运营收入为1.35亿美元，同比增长7.0%[49] - 2024年调整后的EBITDA为1.45亿美元，同比增长0.7%[49] - 2024年调整后的净利润为8947.7万美元，同比增长12.3%[49] - 2024年调整后的每股收益为1.46美元，同比增长13.2%[49] - 2024年自由现金流为1.32亿美元，同比增长16.9%[46] 现金流 - 2024财年第三季度经营活动提供的净现金为1.64亿美元，同比增长13.3%[40] - 2024财年第三季度投资活动使用的净现金为3193.9万美元，同比减少2.3%[40] - 2024财年第三季度融资活动使用的净现金为4582.7万美元，同比减少44.1%[40] - 2024财年末现金及现金等价物为1.83亿美元，同比增长179.7%[38] 资产与负债 - 2024财年末总资产为41.32亿美元，同比增长3.7%[38] - 2024财年末总负债为22.89亿美元，同比减少1.3%[38] 合同与销售管道 - 2024财年全年签署的合同奖励总额为22亿美元，待签署合同总额为3.12亿美元[14] - 2024财年末销售管道为543亿美元，其中新工作机会占48%[15] 地区收入 - 2024年美国服务收入为4.64亿美元，同比下降2.2%[42] 毛利率 - 2024年总毛利润为3.02亿美元，毛利率为22.9%，同比下降0.2个百分点[42] 未来展望 - 2025财年收入预计在52.75亿至54.25亿美元之间，调整后EBITDA利润率预计约为11.0%[22] - 2025财年调整后稀释每股收益预计在5.70至6.00美元之间[22] - 2025财年自由现金流预计在3.45亿至3.75亿美元之间[23]

收入增长 - 公司第三季度收入为350.82亿美元，同比增长94%，环比增长17%[150] - 数据中心收入为276亿美元，同比增长132%，环比增长22%，主要由Hopper计算平台推动[152] - 游戏收入同比增长15%，环比增长14%，主要由GeForce RTX 40系列GPU和游戏主机SoC销售推动[153] - 专业视觉化收入同比增长17%，环比增长7%，主要由基于Ada架构的RTX GPU工作站推动[153] - 汽车业务收入同比增长72%，环比增长30%，主要由自动驾驶平台推动[154] - 第三季度总收入为350.82亿美元，同比增长94%[161] - 九个月总收入为911.66亿美元，同比增长135%[161] - 第三季度数据中心收入为310.36亿美元，同比增长112%[161] - 九个月数据中心收入为801.57亿美元，同比增长172%[161] - 第三季度图形业务收入为40.46亿美元，同比增长16%[161] - 九个月图形业务收入为110.09亿美元，同比增长18%[161] 财务指标 - 第三季度毛利率为74.6%，同比增长0.6个百分点[162] - 九个月毛利率为75.8%，同比增长4.9个百分点[162] - 第三季度研发费用为33.9亿美元，同比增长48%[162] - 九个月研发费用为92亿美元，同比增长48%[162] - 公司第三季度和前九个月的所得税费用分别为30亿美元和80亿美元，有效税率分别为13.5%和13.6%[182] 现金流与资本结构 - 公司现金及现金等价物和有价证券总额为384.87亿美元，相比上季度增长了125.03亿美元[186] - 公司前九个月经营活动提供的净现金为474.6亿美元，相比去年同期增长了308.69亿美元[186] - 公司前九个月投资活动使用的净现金为132.23亿美元，相比去年同期增长了87.66亿美元[186] - 公司前九个月融资活动使用的净现金为324.1亿美元，相比去年同期增长了224.06亿美元[186] - 公司截至2024年10月27日的长期债务净额为84.62亿美元，其中一年内到期的债务为22.5亿美元，五年内到期的债务为27.5亿美元，十年内到期的债务为35亿美元[198] - 公司截至2024年10月27日的未确认税收优惠为19亿美元，其中包括2.15亿美元的利息和罚款[200] 股票回购与股利 - 公司第三季度和前九个月向股东支付的现金股利分别为2.45亿美元和5.89亿美元[194] - 公司第三季度和前九个月回购了9200万股和2.54亿股普通股，分别耗资111亿美元和262亿美元[195] - 公司董事会于2024年8月26日批准了额外的500亿美元股票回购授权，截至2024年10月27日，公司被授权回购高达464亿美元的普通股[195] 战略与风险管理 - 公司计划在第四季度开始Blackwell架构的生产出货，并预计在2026财年继续增加[135] - 公司面临全球贸易限制，特别是美国政府对出口到中国和中东某些国家的特定产品实施的许可证要求[141][142][143] - 公司正在增加供应链的弹性和冗余，以应对出口管制和其他宏观经济因素的影响[146] - 公司正在管理产品过渡和新产品引入的复杂性，这可能导致收入波动和供应链成本增加[139][140] - 公司正在监控以色列地区的冲突对运营的影响，特别是对约4300名员工的潜在影响[149]

营收 - 第三季度营收达到创纪录的351亿美元，环比增长17%，同比增长94%[2] - 数据中心业务营收达到创纪录的308亿美元，环比增长17%，同比增长112%[2] - 第三季度游戏业务营收为33亿美元，环比增长14%，同比增长15%[16] - 第三季度专业可视化业务营收为4.86亿美元，环比增长7%，同比增长17%[18] - 第三季度汽车业务营收为4.49亿美元，环比增长30%，同比增长72%[20] - 公司2024财年第三季度收入为350.82亿美元，同比增长93.6%[32] - 第四季度营收预计为375亿美元，上下浮动2%[7] 每股收益 - 第三季度GAAP每股收益为0.78美元，环比增长16%，同比增长111%[3] - 第三季度非GAAP每股收益为0.81美元，环比增长19%，同比增长103%[3] - 公司2024财年第三季度每股收益（基本）为0.79美元，同比增长113.5%[32] - 公司2024财年第三季度每股收益（稀释）为0.78美元，同比增长110.8%[32] - 公司2024财年第三季度GAAP稀释每股收益为0.78美元，非GAAP稀释每股收益为0.81美元[40] 财务指标 - 公司2024财年第三季度净利润为193.09亿美元，同比增长108.9%[32] - 公司2024财年第三季度经营活动提供的净现金为176.29亿美元，同比增长140.4%[37] - 公司2024财年第三季度投资活动使用的净现金为147亿美元，同比增长140.4%[37] - 公司2024财年第三季度融资活动使用的净现金为127.48亿美元，同比增长181.6%[38] - 公司2024财年末现金、现金等价物和有价证券总额为384.87亿美元，同比增长48.1%[33] - 公司2024财年末总资产为960.13亿美元，同比增长46.1%[33] - 公司2024财年末股东权益为658.99亿美元，同比增长53.3%[34] - 公司2024财年第三季度自由现金流为167.87亿美元[40] 毛利率 - 第四季度GAAP和非GAAP毛利率预计分别为73.0%和73.5%，上下浮动50个基点[7] - 公司2024财年第三季度GAAP毛利率为74.6%，非GAAP毛利率为75.0%[39] - 公司2024财年第四季度展望：GAAP毛利率预计为73.0%，非GAAP毛利率预计为73.5%[43] 运营费用 - 公司2024财年第四季度展望：GAAP运营费用预计为47.50亿美元，非GAAP运营费用预计为34.00亿美元[43] 股息 - 公司宣布将在2024年12月27日支付每股0.01美元的季度股息[5] 营业收入 - 公司2024财年第三季度GAAP营业收入为218.69亿美元，非GAAP营业收入为232.76亿美元[39] 净收入 - 公司2024财年第三季度GAAP净收入为193.09亿美元，非GAAP净收入为199.79亿美元[39]

收入与亏损 - 公司2023年12月31日录得净收入420万美元，主要来自非金融资产销售收益4760万美元和研究服务收入20万美元[103] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损9770万美元，预计未来将继续亏损[103] - 公司预计未来几年将继续产生重大且增加的净运营亏损，主要用于产品候选的研发、人员招聘、运营成本等[104] - 公司目前没有产品销售收入，所有收入来自研究服务，预计未来收入将取决于产品候选的成功开发和商业化[116] - 2024年第三季度收入为176,000美元，相比2023年第三季度的33,000美元增加了143,000美元[130] - 2024年前三季度收入为863,000美元，相比2023年前三季度的33,000美元增加了830,000美元[137] - 2024年第三季度净亏损为20,523,000美元，相比2023年第三季度的10,945,000美元增加了9,578,000美元[130] - 公司2024年前三季度经营活动现金净流出为4650万美元，较2023年同期的2990万美元增加[148] 研发与运营费用 - 公司的运营费用主要包括研发费用和一般行政费用，其中研发费用占最大部分[118] - 研发费用主要包括直接成本（如外部研发成本、临床试验成本、实验室运营成本等）和间接成本（如员工相关成本、设施相关成本等）[119][120] - 公司使用合同研究组织进行临床前工作和临床试验，并利用第三方CMO制造和供应临床材料[110] - 公司预计未来研究与开发费用将大幅增加，主要由于产品候选物的开发、临床试验的启动以及寻求监管批准所需的费用增加[123] - 公司预计未来管理费用将显著增加，以支持业务增长和作为上市公司运营的成本增加[126] - 2024年第三季度研发费用为17,832,000美元，相比2023年第三季度的9,281,000美元增加了8,551,000美元[130] - 2024年第三季度管理费用为4,894,000美元，相比2023年第三季度的2,792,000美元增加了2,102,000美元[130] - 公司2024年前三季度研发费用为4600万美元，较2023年同期的2570万美元增长2030万美元[139] - 公司2024年前三季度一般及行政费用为1090万美元，较2023年同期的660万美元增长430万美元[140] 资金与财务状况 - 公司通过IPO筹集了约30260万美元的净收益，预计这些资金将支持公司运营至2027年下半年[107][109] - 公司截至2024年9月30日现金、现金等价物及有价证券总额为1.375亿美元[146] - 公司2024年前三季度利息收入为470万美元，较2023年同期的150万美元增长[141] - 公司2024年前三季度税项收益为30万美元，2023年同期无税项收益或准备[142] - 公司2024年前三季度投资活动现金净流出为2740万美元，2023年同期现金净流入为2340万美元[149] - 公司2024年前三季度融资活动现金净流入为7360万美元，2023年同期为7450万美元[151] - 公司预计现有资金及IPO净收益3.026亿美元足以支持公司运营至2027年下半年[159] - 公司截至2024年9月30日未来合同义务现金流出总额为3811万美元，其中一年内到期378万美元[160] 合同与合作 - 公司与Vertex Pharmaceuticals签订了4760万美元的资产购买协议，出售了与GPCR项目相关的所有知识产权、材料和化合物[111] - 公司还与Vertex Pharmaceuticals签订了研究服务协议，为期两年，但Vertex有权在30天通知后终止[115] 公司身份与披露要求 - 公司符合“新兴增长公司”标准，允许延迟采用新或修订的会计标准[167] - 公司可能继续符合“小型报告公司”标准，享受披露要求的豁免[167] - 公司财务报表可能与遵守新或修订会计标准的公司不可比[167] - 公司可能保持“新兴增长公司”身份，直到满足以下任一条件：(i) 年收入超过12.35亿美元；(ii) 符合“大型加速申报公司”标准，非关联方持有的股权证券至少7亿美元；(iii) 三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券；(iv) IPO后第五个财政年度结束[167] - 公司可能继续符合“小型报告公司”标准，如果(i) 非关联方持有的股票市值低于2.5亿美元或(ii) 最近一个财政年度收入低于1亿美元且非关联方持有的股票市值低于7亿美元[167] - 公司作为小型报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[168]

Exhibit 99.1 KinderCare Reports Third Quarter 2024 Financial Results Portland, Ore. (November 20, 2024) – KinderCare Learning Companies, Inc. (NYSE: KLC) ("KinderCare"), the nation's largest private provider of high-quality early childhood education by center capacity, today announced financial results for the quarter ended September 28, 2024. Third Quarter 2024 Highlights • Revenue of $671.5 million • Income from operations of $54.4 million • Net Income of $14.0 million and net income per common share, dil ...