公司收入与财务表现 - 公司是全球最大的出版商之一，2024财年数字产品和服务收入占比83%[180] - 2024财年，公司48%的收入为合同义务或高度确定性重复收入[180] - 2024财年第二季度，公司GAAP收入为4.266亿美元，同比下降13%[186] - 调整后收入为4.234亿美元，同比增长3%[186] - 2024财年第二季度，公司调整后EBITDA为1.055亿美元，同比增长14%[186] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司记录了369万美元的净收益，而2023年同期为5141.4万美元的净亏损[213] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司GAAP有效税率从2023年同期的11.7%上升至17.3%[224] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司非GAAP调整后有效税率从2023年同期的23.7%略降至23.1%[225] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司稀释每股收益为0.74美元，而2023年同期为亏损0.35美元[226] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司非GAAP调整后每股收益为0.97美元，而2023年同期为0.73美元[227] - 2024财年上半年调整后收入为8.13亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长5%[245] - 2024财年上半年调整后运营收入为1.042亿美元，同比增长46%，按固定汇率计算增长46%[245] - 2024财年上半年调整后EBITDA为1.782亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长17%[245] - 2024财年上半年调整后每股收益为1.44美元，同比增长47%，按固定汇率计算增长47%[245] - 公司调整后的EBITDA为1.78亿美元，相比去年同期的1.52亿美元有所增长[269] - 利息支出从2023年同期的2430万美元增加到2024年同期的2730万美元[270] - 净外汇交易损失从2023年同期的400万美元减少到2024年同期的310万美元[271][272] - 2024年公司有效税率从2023年同期的13.2%上升到45.8%[286] - 2024年公司非GAAP调整后的有效税率为23.3%，相比2023年同期的23.7%略有下降[287] - 2024年公司稀释每股收益为0.71美元，相比2023年同期的每股亏损2.02美元有所改善[288] - 公司2024年10月31日的GAAP每股收益为0.71美元，而2023年同期为-2.02美元[290] - 非GAAP调整后的每股收益为1.44美元，而2023年同期为0.99美元[290] - 研究部门的总收入为5.27194亿美元，同比增长2%，调整后的EBITDA为1.59824亿美元，同比增长1%[292][294] - 学习部门的总收入为2.85828亿美元，同比增长11%，调整后的EBITDA为1.00562亿美元，同比增长34%[296][298] - 待售或已售部门的收入为1738.2万美元，同比下降90%，调整后的EBITDA为-3578万美元，同比下降2920万美元[300][302] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金用于经营活动为9399.2万美元，相比2023年同期的8348.6万美元有所增加[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的自由现金流减去产品开发支出为13014.9万美元，相比2023年同期的13197.5万美元有所减少[315] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金用于投资活动为4448.9万美元，相比2023年同期的5191.7万美元有所减少[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金提供于融资活动为11308.3万美元，相比2023年同期的12970.2万美元有所减少[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响为144.1万美元，相比2023年同期的-194.3万美元有所增加[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的累计其他综合损失中外币折算收益为4290万美元，相比2023年同期的-2270万美元有所增加[332] 业务剥离与重组 - 2023年6月1日，公司董事会批准剥离非核心业务，包括University Services、Wiley Edge和CrossKnowledge[181] - 公司计划通过全球重组计划减少35%的房地产占用面积[198] - 公司预计全球重组计划将实现每年约8000万美元的成本节约，其中约7500万美元将在2024财年实现[199] - 2024年8月31日，公司完成了CrossKnowledge的出售，预税亏损为5150万美元[214] - 2024年5月31日，公司完成了Wiley Edge的出售，总预税亏损为1860万美元[215] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司出售了一处设施，导致预税亏损20万美元[216] - 2023年10月31日结束的三个月内，公司记录了5190万美元的预税减值，其中包括University Services的3480万美元和CrossKnowledge的1710万美元[217] - 2024年公司完成了CrossKnowledge和Wiley Edge的出售，分别录得5150万美元和1860万美元的税前亏损[275][276] - 2024年公司完成了University Services的出售，录得1.056亿美元的税前亏损[277] 研究与学习部门表现 - 2024年10月31日结束的三个月内，公司研究收入增加了420万美元，即2%，主要由于开放获取文章输出增长约16%[232] - 公司2024财年第三季度总学习收入为1.615亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长7%[235] - 专业学习收入为667.26百万美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长11%[235] - 学术学习收入为947.88百万美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长5%[235] - 调整后EBITDA为667.68百万美元，同比增长24%，按固定汇率计算增长23%[235] - 调整后EBITDA利润率为41.3%，同比增长5.1个百分点[235] 成本与费用 - 2024财年上半年成本销售为2.162亿美元，同比下降31%，按固定汇率计算下降31%[250] - 公司调整后的企业费用为8223.4万美元，同比增长1%，主要由于技术相关成本增加，部分被员工成本减少和上年度高管遣散费增加所抵消[304] 现金流与债务 - 公司现金及现金等价物为7550万美元，其中大部分位于美国境外[307] - 公司债务总额为9.61亿美元，净未摊销发行成本为50万美元，未使用的借款能力为3.443亿美元[309] - 公司预计未来12个月的运营现金流、循环信贷额度和其他可用债务融资将足以满足运营、投资和融资需求[306] - 公司计划从非美国子公司汇回收益，并将在汇回时支付各种美国州和地方税以及适用的非美国预扣税[307] 客户与销售 - 订阅代理商占公司总年度合并收入的约16%，且没有任何单一代理商集团占比超过10%[338] - 图书业务中，没有任何单一客户占公司总合并收入超过7%，且20%的应收账款在2024年10月31日[339] - 图书业务中，前10大客户占公司总合并收入的约14%，且约43%的应收账款在2024年10月31日[339]

净销售额 - 公司2024财年第三季度净销售额为900.1百万美元，同比增长6.4%[76] - 移动解决方案部门净销售额为572.4百万美元，同比增长6.0%[80] - 工业解决方案部门净销售额为257.6百万美元，同比增长4.6%[80] - 生命科学部门净销售额为70.1百万美元，同比增长16.6%[80] - 移动解决方案部门三季度净销售额为5.724亿美元，同比增长6%，排除外汇影响后增长5.4%[89] - 工业解决方案部门三季度净销售额为2.576亿美元，同比增长4.6%，排除外汇影响后增长3.7%[92] - 生命科学部门三季度净销售额为7010万美元，同比增长16.6%，排除外汇影响后增长13.9%[94] 地区销售额 - 美国和加拿大地区净销售额为409.8百万美元，占总销售额的45.5%[77] - 欧洲、中东和非洲地区净销售额为240.9百万美元，占总销售额的26.8%[77] - 亚太地区净销售额为155.2百万美元，占总销售额的17.2%[77] - 拉丁美洲地区净销售额为94.2百万美元，占总销售额的10.5%[77] 净利润与每股收益 - 公司2024财年第三季度净利润为99.0百万美元，同比增长7.5%[86] - 稀释每股收益为0.81美元，同比增长8.1%[86] 现金流量 - 三季度经营活动提供的现金为7290万美元，同比下降6510万美元[96] - 三季度投资活动使用的现金为9600万美元，同比增加7280万美元[97] - 三季度融资活动提供的现金为980万美元，同比增加8870万美元[98] 资产与负债 - 截至10月31日，公司现金及现金等价物为2.212亿美元，较7月31日的2.327亿美元减少[99] - 截至10月31日，公司长期债务为5.636亿美元，较7月31日的5.084亿美元增加[100] 运营指标 - 三季度应收账款天数为64天，较上季度的62天增加[103] - 三季度库存天数为79天，较上季度的71天增加[103] 外汇风险管理 - 公司使用衍生工具如外汇远期合约和净投资对冲来管理外汇风险[109][110][111] - 截至2024年10月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额为6690万美元（指定为对冲工具）和1.901亿美元（未指定为对冲工具）[110] - 公司使用固定对固定交叉货币掉期协议对冲欧洲业务的汇率风险，截至2024年10月31日，名义金额为8000万欧元（约合8880万美元）[111] - 假设美元对欧元升值10%，公司将获得800万美元的净收益[111] - 由于美元相对于多数外币走弱，公司国际净销售额和净利润分别增加710万美元和90万美元[108] 利率风险 - 公司面临利率风险，主要来自浮动利率债务，截至2024年10月31日，浮动利率债务总额为3.45亿美元[112] - 假设短期利率上升0.5个百分点，公司利息支出将增加约40万美元，利息收入将增加约30万美元[112] 商品价格风险 - 公司面临商品价格波动风险，主要来自钢铁、过滤介质和石化产品等原材料价格变动[115] - 公司通过选择性供应协议和成本降低措施来应对原材料价格上涨，但仍可能影响毛利率[115] 其他财务信息 - 公司在亚太地区子公司接受银行承兑汇票，截至2024年10月31日，持有金额为670万美元[116]

财务报表与会计准则 - 公司于2024年10月31日的未审计合并财务报表已根据美国通用会计准则（GAAP）编制[26] - 公司将根据ASU 2023-07和ASU 2023-09的要求，从2025财年开始提供增强的报告段财务披露和所得税披露[33] - 公司根据ASU 2014-09（Topic 606）确认收入，包括软件即服务（SaaS）、许可、专业服务和其他维护收入[34] - 公司采用收购法会计处理业务合并，记录可识别资产和承担负债的当前公允价值[74] 收入与利润 - 公司于2024年10月31日的收入为5147.8万美元，相比2023年同期的5159.1万美元略有下降[49] - 公司预计在未来12个月内将实现约52%的剩余履约义务，剩余履约义务总额约为1.2亿美元[46] - 2024年10月31日止三个月和六个月，A类普通股的基本每股收益分别为-0.06美元和0美元，B类普通股的基本每股收益分别为-0.06美元和0美元[61] - 2023年10月31日止三个月和六个月，A类普通股的基本每股收益分别为0.07美元和0.15美元，B类普通股的基本每股收益分别为0.07美元和0.15美元[61] - 2024年10月31日止三个月和六个月，A类普通股的稀释每股收益分别为-0.06美元和0美元，B类普通股的稀释每股收益分别为-0.06美元和0美元[62][64][68][69] - 2023年10月31日止三个月和六个月，A类普通股的稀释每股收益分别为0.07美元和0.15美元，B类普通股的稀释每股收益分别为0.07美元和0.15美元[65][66][70][71] - 2024年10月31日，公司供应链管理（SCM）部门运营收入增加10%和8%，分别为103.6万美元和288万美元[171] - 2024年10月31日，公司其他部门运营亏损增加17%和8%，分别为510.7万美元和985.1万美元[172] - 2024年10月31日，公司投资组合未实现收益为0.1万美元，实现收益为0.1万美元，相比2023年同期有所增加[173] 资产与负债 - 公司于2024年10月31日的递延收入为3805.7万美元，相比2024年4月30日的4762.1万美元有所减少[45] - 公司于2024年10月31日的递延佣金总额为200万美元，相比2024年4月30日的250万美元有所减少[52] - 2024年10月31日，公司持有的现金等价物和U.S. Treasury securities的公允价值分别为80,085,000美元和77,782,000美元[90][91][92] - 2024年10月31日，公司已回购5,534,953股普通股，总成本为3580万美元[93] - 2024年10月31日，公司总现金和短期投资为8422万美元，相比2023年10月31日的8388.8万美元有所增加[186] - 2024年10月31日，公司运营活动净现金使用为732.1万美元，相比2023年10月31日的805.4万美元有所减少[182] - 2024年10月31日，公司投资活动净现金使用为28万美元，相比2023年10月31日的2369.7万美元有所减少[182] - 2024年10月31日，公司融资活动净现金使用为732.2万美元，相比2023年10月31日的1208.2万美元有所减少[182] - 2024年10月31日，公司总现金和投资净增加44.7万美元，相比2023年10月31日的2962.2万美元有所减少[186] 股息与股票 - 公司于2024年8月23日宣布每股普通股季度现金股息为0.11美元，于2024年11月29日支付[53] - 公司于2024年8月20日完成了普通股的重新分类，取消了B类普通股[30] - 公司使用“两类”方法计算每股收益（EPS），涉及A类和B类普通股[54][55][56][57][59] - 2024年10月31日，公司排除6,769,980和6,540,904股普通股的期权，以及83,587份限制性股票单位（RSUs），因为这些期权的行权价格高于普通股在适用期间的平均市场价格[73] - 2023年10月31日，公司排除6,282,441和6,041,068股普通股的期权[73] - 截至2024年10月31日，公司共有6,931,800份期权和83,587份RSUs未行使[73] - 截至2023年10月31日，公司共有6,569,004份期权和95,411份RSUs未行使[73] - 2024年11月20日，董事会宣布每股普通股季度现金股息0.11美元，将于2025年2月21日支付给2025年2月7日登记在册的股东[106] 业务活动与收购 - 公司于2023年9月以约210万美元现金出售了其信息技术 staffing firm[29] - 2023年9月5日，公司收购了Garvis AI Limited的100%股权，收购价格为2500万美元[75][77] - Garvis AI Limited的收购价格分配如下：现金67,000美元，应收账款352,000美元，当前资产47,000美元，固定资产27,000美元，商誉16,224,000美元，非竞争协议2,000,000美元，当前技术9,000,000美元，总资产27,717,000美元，当前负债617,000美元，长期负债1,992,000美元，净资产25,108,000美元[79] - 2023年9月18日，公司出售了其信息技术 staffing firm TPM的100%股权，售价为210万美元，其中20万美元存入托管账户[80] - 公司于2025财年第一季度调整内部组织结构，以加速战略执行，包括加强财务表现、推动SCM服务增长、满足供应链网络中客户需求变化、实现成本节约和促进战略创新[99] 客户与市场 - 所有收入来自外部客户，无内部收入[100] - 2024年10月31日，单一客户占应收账款14%，无单一客户占2024年4月30日应收账款超过10%[102] - 公司服务约550家客户，分布在约80个国家，主要集中在服装、食品饮料、消费品、耐用消费品、批发分销、特种化学品和其他流程制造行业[121] - 公司收入来源包括订阅、许可、专业服务和其他服务、维护，订阅和维护收入通常按安排期限均匀确认[123] - 公司在2024年10月31日结束的三个月和六个月中，约22%的收入来自美国以外的地区[192] - 公司在2024年10月31日结束的三个月中，记录了约22,000美元的外汇损失，而去年同期为30万美元[192] - 公司在2024年10月31日结束的六个月中，记录了10万美元的外汇损失，而去年同期为30万美元[192] - 公司估计，外汇汇率10%的变动可能导致在2024年10月31日结束的三个月和六个月中，分别产生高达39.3万美元和35.8万美元的外汇收益或损失[192] 风险与挑战 - 公司投资面临利率风险，当利率下降时，可变利率证券的收入减少；当利率上升时，固定利率证券的公允市场价值下降[195] - 公司投资于股票证券，受股市波动影响[195] - 公司通过持有固定利率证券至到期来缓解风险，但如果流动性需求迫使公司在到期前出售，可能会遭受本金损失[195] - 公司受到通货膨胀影响，员工薪酬和其他运营成本增加[196] - 公司尝试通过定期提高产品和服务价格来弥补成本增加[196] 财务数据 - 2024年10月31日和2023年10月31日的季度和半年度财务信息： - 供应链管理（SCM）收入：2024年为24,507千美元，2023年为24,828千美元；半年度分别为49,876千美元和49,798千美元[100] - 其他收入：2024年为779千美元，2023年为862千美元；半年度分别为1,602千美元和1,793千美元[100] - 总收入：2024年为25,286千美元，2023年为25,690千美元；半年度分别为51,478千美元和51,591千美元[100] - SCM运营收入：2024年为6,143千美元，2023年为5,597千美元；半年度分别为12,731千美元和11,768千美元[100] - 其他运营亏损：2024年为5,107千美元，2023年为4,368千美元；半年度分别为9,851千美元和9,147千美元[100] - 总运营收入：2024年为1,036千美元，2023年为1,229千美元；半年度分别为2,880千美元和2,621千美元[100] - SCM资本支出：2024年为20千美元，2023年为37千美元；半年度分别为27千美元和387千美元[100] - 其他资本支出：2024年为124千美元，2023年为19千美元；半年度分别为253千美元和134千美元[100] - 总资本支出：2024年为144千美元，2023年为56千美元；半年度分别为280千美元和521千美元[100] - SCM折旧和摊销：2024年为999千美元，2023年为1,102千美元；半年度分别为2,019千美元和1,653千美元[100] - 其他折旧和摊销：2024年为167千美元，2023年为175千美元；半年度分别为336千美元和354千美元[100] - 总折旧和摊销：2024年为1,167千美元，2023年为1,277千美元；半年度分别为2,354千美元和2,007千美元[100] - SCM税前利润：2024年为6,720千美元，2023年为5,617千美元；半年度分别为13,835千美元和12,034千美元[100] - 其他税前亏损：2024年为4,504千美元，2023年为4,965千美元；半年度分别为8,641千美元和8,104千美元[100] - 总税前利润：2024年为2,216千美元，2023年为652千美元；半年度分别为5,194千美元和3,930千美元[100] 员工与薪酬 - 2024年10月31日，全职人员总数为392人，包括324名员工和68名第三方承包商，相比2023年10月31日的423人有所减少[167] - 2024年10月31日，应收账款天数为61天，相比2023年10月31日的72天有所减少[187] - 公司授予员工和承包商的股票期权和RSU，2024年10月31日授予的股票期权为1,311,000份，RSU为83,587份[84] - 2024年10月31日，公司记录的股票期权补偿成本为140万美元，RSU补偿成本为20万美元[84] - 2024年10月31日，公司记录的股票期权所得税费用为13.8万美元，RSU所得税费用为0[84] 业务部门与收入来源 - 公司提供软件和服务解决方案，主要通过供应链管理（SCM）和其他两个运营部门[115] - 公司通过全资子公司Logility, Inc提供供应链管理解决方案，包括人工智能和机器学习算法，涵盖供应链规划和运营的各个方面[116] - 公司总收入在2024年第三季度为252.86百万美元，同比下降2%[134] - 订阅费用收入在2024年第三季度为145.22百万美元，同比增长9%[134] - 许可证费用收入在2024年第三季度为730万美元，同比下降68%[134] - 专业服务和其他收入在2024年第三季度为36.17百万美元，同比下降10%[134] - 维护收入在2024年第三季度为70.74百万美元，同比下降13%[134] - 国际收入占总收入的22%，与2023年同期持平[140] - 供应链管理（SCM）订阅费用收入在2024年第三季度为144.88百万美元，同比增长9%[141] - 供应链管理（SCM）订阅费用收入在2024年上半年为292.48百万美元，同比增长8%[141] - 直接销售渠道的订阅收入毛利率在2024年第三季度为94%，2023年同期为93%[144] - 间接销售渠道的订阅收入毛利率在2024年第三季度为67%，2023年同期为51%[145] - 2024年10月31日止三个月和六个月的许可费收入分别下降68%和39%，主要由于购买时间安排和客户从本地部署转向SaaS的趋势[146] - 2024年10月31日止三个月和六个月的供应链管理（SCM）许可费收入分别下降68%和41%[146] - 2024年10月31日止三个月和六个月的维护收入分别下降13%和12%，主要由于SCM部门的维护收入下降[150] - 2024年10月31日止三个月和六个月的总毛利润率分别增加1%，主要由于许可费毛利润率提高[

财务报表与会计准则 - 公司于2024年10月31日的未审计合并财务报表已根据美国通用会计准则（GAAP）编制[26] - 公司将根据ASU 2023-07和ASU 2023-09的要求，从2025财年开始提供增强的报告段财务披露和所得税披露[33] - 公司根据ASU 2014-09（Topic 606）确认收入，包括软件即服务（SaaS）、许可、专业服务和其他维护收入[34] - 公司采用收购法会计处理业务合并，记录可识别资产和承担负债的当前公允价值[74] 收入与利润 - 公司于2024年10月31日的收入为5147.8万美元，相比2023年同期的5159.1万美元略有下降[49] - 公司预计在未来12个月内将实现约52%的剩余履约义务，剩余履约义务总额约为1.2亿美元[46] - 2024年10月31日结束的三个月和六个月，A类普通股的基本EPS分别为-$0.06和$0.00，B类普通股的基本EPS分别为-$0.06和$0.00[61] - 2023年10月31日结束的三个月和六个月，A类普通股的基本EPS分别为$0.07和$0.15，B类普通股的基本EPS分别为$0.07和$0.15[61] - 2024年10月31日结束的三个月和六个月，A类普通股的稀释EPS分别为-$0.06和$0.00，B类普通股的稀释EPS分别为-$0.06和$0.00[62][64][68][69] - 2023年10月31日结束的三个月和六个月，A类普通股的稀释EPS分别为$0.07和$0.15，B类普通股的稀释EPS分别为$0.07和$0.15[65][66][70][71] - 2024年10月31日止三个月和六个月的总收入分别为2530.9万美元和5148.3万美元，较去年同期分别减少10%和7%[147][149] - 2024年10月31日，供应链管理（SCM）部门的三个月和六个月收入分别为614.3万美元和1273.1万美元，同比增长10%和8%[170][171] - 2024年10月31日，其他部门的运营亏损分别增加17%和8%，主要由于订阅收入、专业服务收入和维护收入的减少，以及一般和管理费用的增加[172] - 2024年10月31日，公司记录的所得税费用分别为47.8万美元和140万美元，有效税率分别为15.4%和16.3%，相比2023年的4.8%和17.7%有所变化[177] 资产与负债 - 公司于2024年10月31日的递延收入为3805.7万美元，相比2024年4月30日的4762.1万美元有所减少[45] - 公司于2024年10月31日的递延佣金总额为200万美元，相比2024年4月30日的250万美元有所减少[52] - 2024年10月31日，公司现金及现金等价物和短期投资总额为8422万美元，相比2023年的8388.8万美元有所增加[186] - 2024年10月31日，公司应收账款周转天数为61天，相比2023年的72天有所减少[187] - 2024年10月31日，一个客户占应收账款总额的14%，2024年4月30日无单一客户占比超过10%[102] 股息与股票回购 - 公司于2024年8月23日宣布每股普通股季度现金股息为0.11美元，于2024年11月29日支付[53] - 2024年11月20日，董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.11美元，将于2025年2月21日支付给2025年2月7日收盘时登记在册的股东[106] - 公司董事会授权回购200万股A类普通股，总成本为1640万美元[93] - 2024年10月31日，公司董事会批准回购200万股普通股，总成本约为1640万美元，累计回购553.4953万股，总成本约为3580万美元[189] 业务部门与收入来源 - 公司有两个主要业务部门：供应链管理（SCM）和其他[97] - 所有收入来自外部客户，无内部收入[100] - 2024年10月31日和2023年10月31日的季度和半年度财务信息： - 供应链管理（SCM）收入：2024年第三季度为24,507千美元，2023年第三季度为24,828千美元；2024年上半年为49,876千美元，2023年上半年为49,798千美元[100] - 其他收入：2024年第三季度为779千美元，2023年第三季度为862千美元；2024年上半年为1,602千美元，2023年上半年为1,793千美元[100] - 总收入：2024年第三季度为25,286千美元，2023年第三季度为25,690千美元；2024年上半年为51,478千美元，2023年上半年为51,591千美元[100] - SCM运营收入：2024年第三季度为6,143千美元，2023年第三季度为5,597千美元；2024年上半年为12,731千美元，2023年上半年为11,768千美元[100] - 其他运营亏损：2024年第三季度为5,107千美元，2023年第三季度为4,368千美元；2024年上半年为9,851千美元，2023年上半年为9,147千美元[100] - 总运营收入：2024年第三季度为1,036千美元，2023年第三季度为1,229千美元；2024年上半年为2,880千美元，2023年上半年为2,621千美元[100] - SCM资本支出：2024年第三季度为20千美元，2023年第三季度为37千美元；2024年上半年为27千美元，2023年上半年为387千美元[100] - 其他资本支出：2024年第三季度为124千美元，2023年第三季度为19千美元；2024年上半年为253千美元，2023年上半年为134千美元[100] - 总资本支出：2024年第三季度为144千美元，2023年第三季度为56千美元；2024年上半年为280千美元，2023年上半年为521千美元[100] - SCM折旧和摊销：2024年第三季度为999千美元，2023年第三季度为1,102千美元；2024年上半年为2,019千美元，2023年上半年为1,653千美元[100] - 其他折旧和摊销：2024年第三季度为167千美元，2023年第三季度为175千美元；2024年上半年为336千美元，2023年上半年为354千美元[100] - 总折旧和摊销：2024年第三季度为1,167千美元，2023年第三季度为1,277千美元；2024年上半年为2,354千美元，2023年上半年为2,007千美元[100] - SCM税前收益：2024年第三季度为6,720千美元，2023年第三季度为5,617千美元；2024年上半年为13,835千美元，2023年上半年为12,034千美元[100] - 其他税前亏损：2024年第三季度为4,504千美元，2023年第三季度为4,965千美元；2024年上半年为8,641千美元，2023年上半年为8,104千美元[100] - 总税前收益：2024年第三季度为2,216千美元，2023年第三季度为652千美元；2024年上半年为5,194千美元，2023年上半年为3,930千美元[100] 股票与股权 - 公司于2024年8月20日完成了普通股的重新分类，取消了B类普通股[30] - 公司使用“两类”方法计算每股收益（EPS），包括基本EPS和稀释EPS[54][55][56][57][59] - 基本EPS计算中，未分配损失或收益在A类和B类普通股之间平均分配，每股收益达到或超过$0.05[55] - 稀释EPS计算中，考虑了股票期权和限制性股票单位（RSUs）的稀释效应，使用“假设转换”方法[56] - 截至2024年10月31日，公司有6,931,800份期权和83,587份RSUs未行使[73] - 截至2023年10月31日，公司有6,569,004份期权和95,411份RSUs未行使[73] - 公司授予员工和承包商的股票期权和RSU，六个月内授予的股票期权为1,311,000份，RSU为83,587份[84] - 公司记录的股票期权和RSU的补偿成本分别为140万美元和60万美元[84] 收购与出售 - 公司于2023年9月以约210万美元现金出售了其信息技术 staffing firm[29] - 2023年9月5日，公司收购了Garvis AI Limited的100%股权，收购价格为2500万美元[75][77] - Garvis AI Limited的收购价格分配如下：现金67,000美元，应收账款352,000美元，当前资产47,000美元，固定资产净值27,000美元，商誉16,224,000美元，非竞争协议2,000,000美元，当前技术9,000,000美元，总资产27,717,000美元，当前负债617,000美元，长期负债1,992,000美元，净资产25,108,000美元[79] - 2023年9月18日，公司出售了其信息技术 staffing firm TPM的100%股权，售价为210万美元，其中20万美元存入托管账户[80] 市场与客户 - 公司服务于约550家客户，分布在约80个国家，主要集中在服装、食品饮料、消费品、耐用消费品、批发分销、特种化学品和其他流程制造等行业[121] - 公司认为，尽管全球经济不确定性持续，但软件的重要性及其在供应链中的作用将促使企业升级技术系统，从而改善销售环境[110] - 公司通过两个主要运营部门提供软件和服务解决方案：供应链管理（SCM）和其他[115] - 公司通过其全资子公司Logility, Inc.提供供应链管理解决方案，包括人工智能和机器学习驱动的预测分析[116] 风险与挑战 - 公司投资面临利率风险，当利率下降时，可变利率证券的收入减少；当利率上升时，固定利率证券的公允市场价值下降[195] - 公司投资于股票证券，受股市波动影响[195] - 公司通过持有固定利率证券至到期来缓解风险，但如果流动性需求迫使公司在到期前出售，可能会遭受本金损失[195] - 公司受到通货膨胀影响，员工薪酬和其他运营成本增加[196] - 公司尝试通过定期提高产品和服务价格来弥补成本增加[196] - 公司在2024年10月31日结束的三个月和六个月内，约22%的收入来自美国以外的地区[192] - 公司在2024年10月31日结束的三个月内，记录了约22,000美元的外汇损失，而去年同期为30万美元[192] - 公司在2024年10月31日结束的六个月内，记录了10万美元的外汇损失，而去年同期为30万美元[192] - 公司估计，外汇汇率10%的变动可能导致在2024年10月31日结束的三个月和六个月内，分别产生高达39.3万美元和35.8万美元的外汇收益或损失[192] 组织与战略 - 公司于2025财年第一季度调整内部组织结构，以加速战略执行，包括加强财务表现、推动SCM服务增长、满足供应链网络中客户需求变化、实现成本节约和促进战略创新[99] - 公司总收入在2024年第三季度为252.86百万美元，同比下降2%[134] - 订阅费用收入在2024年第三季度为145.22百万美元，同比增长9%[134] - 许可证费用收入在2024年第三季度为73,000美元，同比下降68%[134] - 专业服务和其他收入在2024年第三季度为36.17百万美元，同比下降10%[134] - 维护收入在2024年第三季度为70.74百万美元，同比下降13%[134] - 公司总收入在2024年上半年为514.78百万美元，同比持平[136] - 订阅费用收入在2024年上半年为293.13百万美元，同比增长8%[136] - 许可证费用收入在2024年上半年为314,000美元，同比下降39%[136] - 专业服务和其他收入在2024年上半年为74.87百万美元，同比下降3%[136] - 维护收入在2024年上半年为143.64百万美元，同比下降12%[136] - 2024年10月31日止三个月和六个月的许可费收入分别下降68%和39%，主要由于购买时间安排和客户从本地部署转向SaaS的趋势[146] - 2024年10月31日止三个月和六个月的供应链管理（SCM）许可费收入分别下降68%和41%[146] - 2024年10月31日止三个月和六个月的维护收入分别下降13%和12%，主要由于SCM部门的维护收入下降[150] - 2024年10月31日止三个月和六个月的总毛利润率分别增加1%，主要由于许可费毛利润率提高[152] - 2024年10月31日止三个月和六个月的订阅费毛利润率分别为68%，较去年同期分别增加2%和1%[153][154] - 2024年10月31日止三个月和六个月的许可费毛利润率分别增加38%和17%，主要由于直销和间接销售渠道的销售组合变化[155] - 2024年10月31日止三个月和六个月的研发费用

财务表现 - 2024年10月27日止三个月的净销售额为5567.4万美元，同比下降5.2%[7] - 2024年10月27日止三个月的净亏损为564.4万美元，同比扩大132.8%[7] - 2024年10月27日止六个月的净销售额为1.12211亿美元，同比下降2.8%[9] - 2024年10月27日止六个月的净亏损为1290.5万美元，同比扩大123.8%[9] - 2024年10月27日止三个月的综合亏损为562.1万美元，同比扩大124.3%[11] - 2024年10月27日止六个月的综合亏损为1280.2万美元，同比扩大121.1%[11] - 公司六个月期间的净亏损为129.05亿美元，相比去年同期增加71.39亿美元[22] - 公司三个和六个月期间的净销售额分别为5567.4万美元和11221.1万美元，相比去年同期分别下降了5.2%和2.8%[120][126] - 公司三个和六个月期间的毛利润分别为599万美元和1106.6万美元，相比去年同期分别下降了24.7%和26.4%[120][126] - 公司三个和六个月期间的运营亏损分别为540万美元和1225.1万美元，相比去年同期分别增加了141.2%和130.2%[120][126] - 公司三个和六个月期间的利息收入分别为24.4万美元和50.7万美元，相比去年同期分别下降了13.5%和19.1%[120][126] - 公司三个和六个月期间的其他费用分别为50.8万美元和91.3万美元，相比去年同期分别增加了1138.8%和531.7%[120][126] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，所得税费用为19万美元，占税前亏损的1.5%[142] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，有效所得税率为-1.5%，主要受美国估值准备金的影响[144] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，美国估值准备金为-18.8%，相比2023年10月29日的-32.8%有所改善[144] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，美国预提所得税资产的估值准备金为全额，因预期美国税前亏损将持续[148] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，总税前亏损为-1270万美元，相比2023年10月29日的-450万美元有所增加[145] 资产负债情况 - 2024年10月27日的现金及现金等价物为1053.1万美元，较2023年10月29日的1521.4万美元减少30.8%[15] - 2024年10月27日的总资产为1.28987亿美元，较2023年10月29日的1.4216亿美元减少9.3%[15] - 2024年10月27日的总负债为6536.4万美元，较2023年10月29日的5853.2万美元增加11.7%[15] - 2024年10月27日的股东权益为6362.3万美元，较2023年10月29日的8362.8万美元减少23.9%[15] - 公司六个月期间的总股东权益为636.23亿美元，相比去年同期减少57.5亿美元[22] - 2024年10月27日，床垫面料部门的资产总额为6788.3万美元，家具面料部门的资产总额为3016.5万美元[132] - 2024年10月27日，公司总资产为12898.7万美元，相比2023年10月29日的14216万美元有所减少[132] - 截至2024年10月27日，公司在美国联邦和州层面的递延所得税资产为22,060千美元，相比2023年10月29日的17,839千美元和2024年4月28日的19,674千美元有所增加[149] - 截至2024年10月27日，公司记录的递延所得税负债为500万美元，相比2023年10月29日的460万美元和2024年4月28日的480万美元有所增加[151] - 截至2024年10月27日，公司未确认的所得税收益总额为140万美元，相比2023年10月29日的120万美元和2024年4月28日的130万美元有所增加[153] - 截至2024年10月27日，公司支付的税款总额为1,243千美元，相比2023年10月29日的2,113千美元有所减少[156] - 截至2024年10月27日，公司法定盈余公积金为410万美元，已达到注册资本的50%，不再需要转移10%的净利润[189] - 截至2024年10月27日，公司董事会授权回购高达500万美元的普通股，剩余320万美元可用于进一步回购[193] 现金流 - 公司六个月期间的经营活动净现金流量为负26.33亿美元，相比去年同期减少4.476亿美元[19] - 公司六个月期间的资本支出为15.78亿美元，相比去年同期减少19.72亿美元[19] - 公司六个月期间的融资活动净现金流量为39.42亿美元，相比去年同期增加39.42亿美元[19] - 2024年10月27日，床垫面料部门的资本支出为81.2万美元，家具面料部门的资本支出为26.5万美元[139] - 2024年10月27日，床垫面料部门的折旧费用为408.4万美元，家具面料部门的折旧费用为33.3万美元[139] 库存与应收账款 - 公司将应收账款坏账准备从2023年10月29日的$541,000减少到2024年10月27日的$518,000[38] - 公司将库存从2023年10月29日的$44,465,000减少到2024年10月27日的$45,132,000[45] - 公司记录了2024年10月27日结束的六个月内的非现金库存贷记$(309,000)[47] - 公司记录了2023年10月29日结束的六个月内的非现金库存贷记$(2.0)百万[48] - 公司六个月期间的库存减值为3.09亿美元，相比去年同期增加17.01亿美元[22] - 公司六个月期间的应收账款减少11.62亿美元，相比去年同期增加16.44亿美元[22] - 公司六个月期间的应付账款增加65.06亿美元，相比去年同期减少4.95亿美元[22] - 公司六个月期间的递延收入减少3.66亿美元，相比去年同期减少3.39亿美元[22] - 公司六个月期间的累计其他综合收益增加2.21亿美元，相比去年同期增加2.21亿美元[22] 无形资产与摊销 - 公司无形资产从2023年10月29日的$2,064,000减少到2024年10月27日的$1,688,000[51] - 公司客户关系无形资产的累计摊销从2023年10月29日的$1.9百万增加到2024年10月27日的$2.2百万[55] - 公司非竞争协议无形资产的累计摊销从2023年10月29日的$1.7百万增加到2024年10月27日的$1.8百万[57] 部门表现 - 公司床垫面料部门的长期资产在2024年10月27日进行了减值审查，该部门自2023年第二季度以来累计运营亏损$32.6百万[58] - 公司床垫面料部门的收入从2023年10月29日的$60,599,000减少到2024年10月27日的$58,150,000[44] - 公司家具面料部门的收入从2023年10月29日的$48,968,000增加到2024年10月27日的$47,967,000[44] - 公司在2024年10月27日结束的六个月内，重组费用为470万美元，其中450万美元和16.1万美元分别与床垫面料和家具面料部门相关[128][130] 重组与关闭 - 公司决定在2025财年第三季度完成位于加拿大魁北克的制造设施的逐步停产和关闭[72] - 公司预计2025财年重组及相关费用约为730万美元，其中约440万美元为现金支出[74] - 公司预计2025财年重组及相关费用中，720万美元与床垫面料部门相关，14.7万美元与家具面料部门相关[74] - 公司预计2025财年重组及相关费用中，270万美元与设备搬迁相关，130万美元与设备折旧相关，130万美元与员工终止福利相关，110万美元与库存处置损失相关，86万美元与租赁终止成本相关[75] - 公司预计2025财年重组及相关费用中，净设备处置收益为11万美元[75] - 公司在2023财年第三季度终止了与海地Ouanaminthe工厂相关的租赁协议，并将生产转移至Culp Home Fashions Haiti, Ltd.的现有设施[82] - 2024财年第一季度，由于对家具切割和缝制套件的需求下降超过预期，公司决定停止在海地的生产[82] - 2023年10月29日结束的三个月和六个月期间，公司重组费用和相关费用分别为6.6万美元和58.3万美元[83][84] 资产出售与待售 - 截至2024年10月27日，公司持有的待售资产账面价值为330万美元，不再进行折旧[69] - 公司预计从出售加拿大设施的房地产中获得的现金净收益将超过重组费用[75] 应收票据与信用 - 截至2024年10月27日，公司持有的应收票据账面价值为160万美元，其中27.2万美元为短期应收票据，130万美元为长期应收票据[64] - 截至2024年10月27日，公司认为应收票据不存在预期信用损失[66] - 公司拥有一项资产支持的循环信贷额度（ABL Facility），最高本金金额为3500万美元，其中包括100万美元的信用证子设施[87] - ABL Facility的可用金额受限于某些合格应收账款和库存的借款基数，具体为合格应收账款的85%加上其他特定条件[87] - ABL Facility的利率基于每日简单SOFR加上150或175个基点，或高于基准利率50或75个基点，具体取决于平均月度超额可用性[88] - ABL Facility的到期日为2026年1月19日，公司可以在不支付提前还款罚金或溢价的情况下随时提前还款[89] - 截至2024年10月27日，公司有53.5万美元的未偿信用证，ABL Credit Agreement下剩余46.5万美元用于发行额外信用证[96] - 截至2024年10月27日，公司根据ABL Credit Agreement计算的可用借款总额为2260万美元[97] 股权激励与薪酬 - 截至2024年10月27日，公司修订后的股权激励计划下有460,543股普通股可用于未来的股权激励[158] - 截至2024年10月27日，公司授予的高管绩效限制性股票单位（RSU）的未确认薪酬费用为283,000美元，预计在未来2.6年内确认[172] - 截至2024年10月27日，公司授予的时间限制性股票单位的未确认薪酬费用为813,000美元，预计在未来1.5年内确认[177] - 截至2024年10月27日，公司授予的绩效限制性股票单位和时间限制性股票单位的预期行权价值分别为333,000美元和140万美元[172][177] - 2024年10月27日结束的六个月期间，公司记录的绩效限制性股票单位和时间限制性股票单位的薪酬费用分别为33,000美元和332,000美元[171][176] - 2024年7月3日，公司向外部董事授予了16,616股立即行权的普通股，每股公允价值为5.04美元[178] - 公司记录了84,000美元的薪酬费用，用于在2023年10月29日结束的六个月期间向外部董事授予的立即归属的普通股奖励[179] 租赁与使用权资产 - 公司租赁制造设施、展厅和办公空间、配送中心和设备，剩余租赁期限为1至7年，续租选项最长可达12年[180] - 截至2024年10月27日、2023年10月29日和2024年4月28日，使用权资产和租赁负债分别为4,239千美元、6,874千美元和6,203千美元[181] - 2024年10月27日和2023年10月29日结束的六个月期间，经营租赁负债支付分别为1,319千美元和1,330千美元[183] - 截至2024年10月27日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为4.24年，加权平均折现率为3.30%[184] - 公司预计在新租赁协议下每年节省约360,000美元，新租赁的租赁负债和使用权资产预计在开始日期为774,000美元[185] 其他财务信息 - 截至2024年10月27日，公司应计费用总额为619.6万美元，其中薪酬、佣金及相关福利为354.7万美元，其他应计费用为264.9万美元[71] - 截至2024年10月27日，公司投资于Rabbi信托的总金额为800万美元，其中短期投资为91.9万美元，长期投资为710万美元[108] - 截至2024年10月27日，公司投资于Rabbi信托的累计未实现收益为22.1万美元，而截至2023年10月29日为亏损6000美元[108] - 公司基本和稀释后的每股净亏损计算中使用的加权平均股数分别为12,513,000股和12,456,000股[113] - 截至2024年10月27日、2023年10月29日和2024年4月28日

财务业绩 - 公司连续第七个季度实现盈利，第三季度2024财年财务业绩显示收入为710万美元，同比下降34%[5] - 第三季度2024财年毛利率为67.2%，同比下降476个基点[8] - 第三季度2024财年运营收入为110万美元，同比下降48%[9] - 第三季度2024财年净收入为78.36万美元，同比下降39%[10] - 第三季度2024财年EBITDA为130万美元，同比下降38%[10] - 公司2023年第三季度收入为108.06亿美元，同比增长51.6%[22] - 公司2023年第三季度净利润为12.84亿美元，同比增长63.9%[22] - 公司2023年前九个月收入为295.59亿美元，同比增长20.3%[22] - 公司2023年前九个月净利润为37.47亿美元，同比增长85.5%[22] 现金流量 - 公司2023年前九个月经营活动产生的现金流量净额为-27.38亿美元，同比减少98.6%[25] - 公司2023年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-28.58亿美元，同比减少28.9%[25] - 公司2023年前九个月筹资活动产生的现金流量净额为5.53亿美元，同比增长10.2%[25] - 公司2023年前九个月现金及现金等价物和受限制现金净减少21.89亿美元，同比减少8.6%[25] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为25.94万美元，总负债为3730万美元，较2023年12月31日减少220万美元[11] - 公司第三季度2024财年库存为190万美元，较2023年12月31日减少48%[12] 筹资活动 - 公司成功完成首次公开募股，发行115万股普通股，每股9美元，募集资金620万美元[6] 市场扩展与合作 - 公司扩展了与BJ's Wholesale Clubs和Publix的零售合作，增加了产品分销和市场可见性[3] - 公司计划在2025年扩大现有品牌的分销范围并进入新的地理市场[3] 税务与利息 - 公司2023年前九个月支付的所得税为25.85亿美元，同比增长4.4%[25] - 公司2023年前九个月支付的利息为4.57万美元，同比减少100%[25]

净销售额 - 第三季度2024年净销售额为3.069亿美元，同比下降4.1%[75] - 第三季度2024年净销售额因日历变化减少约2000万美元[75] - 第三季度2024年净销售额在排除日历变化和Rogan's销售影响后，同比下降4.1%[76] - 第三季度2024年Rogan's销售贡献约2230万美元[75] - 第三季度2024年净销售额在排除日历变化后，实际增长2.2%[75] - 2024年前三季度净销售额为9.399亿美元，同比增长4.9%[79] - 第三季度2024年净销售额为3.069亿美元，同比下降4.1%[85] 毛利率与净收入 - 第三季度2024年毛利率为36.0%，与2023年第三季度的36.8%相比略有下降[74] - 第三季度2024年净收入为6.3%，与2023年第三季度的6.8%相比有所下降[74] - 第三季度2024年毛利率为36.0%，连续第15个季度超过35%，但同比下降80个基点[77] 门店数量与扩展计划 - 第三季度2024年门店数量从400家增加到431家，净增加31家[70] - 公司在2024财年至今已开设4家新品牌店铺，永久关闭1家店铺，并收购了28家Rogan's店铺，这些店铺将逐步整合到Shoe Station品牌下[109] - 公司目前拥有431家店铺，目标是在2028年运营超过500家店铺[109] - 公司计划在2025财年上半年将25家Shoe Carnival店铺重新品牌化为Shoe Station店铺[109] 运营收入与净收入 - 第三季度2024年运营收入为2450万美元，同比下降12.2%[81] - 第三季度2024年净收入为1920万美元，或每股稀释收益0.70美元，同比下降[82] 库存与费用 - 第三季度2024年商品库存为4.066亿美元，同比增长3830万美元[83] - 第三季度2024年毛利润为1.104亿美元，同比下降730万美元[86] - 第三季度2024年销售、一般和管理费用为8590万美元，同比下降390万美元[88] 税收与股息 - 第三季度2024年有效所得税率为24.7%，高于2023年同期的23.8%[90] - 公司董事会于2024年9月17日批准了第三季度2024财年的现金股息，每股0.135美元，于2024年10月21日支付给2024年10月7日收盘时登记在册的股东[110] - 公司在2024财年至今通过季度现金股息向股东返还了1100万美元，而2023财年同期为890万美元[110] 股票回购与资本支出 - 公司董事会于2023年12月14日授权了一项高达5000万美元的股票回购计划，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日[111] - 公司在2024财年至今尚未进行股票回购，而在2023财年至今回购了230,696股普通股，总成本为540万美元[112] - 公司预计2024财年的资本支出在3000万至3500万美元之间，其中约2000万至2500万美元用于新店和重新品牌化的店铺及改造，约1000万至1500万美元用于埃文斯维尔配送中心和电子商务销售渠道的升级，以及其他店铺改进、技术投资和正常资产更换活动[108] 电子商务与销售高峰期 - 2024年前三季度电子商务销售额占商品销售额的10%，高于2023年同期的9%[91] - 公司有三个主要的销售高峰期：复活节、返校季和圣诞节，这些时期的销售对公司业绩有显著影响[115] 其他财务信息 - 第三季度2024年靴子销售同比下降31%，占可比门店净销售额下降的一半[76] - 第三季度2024年可比门店净销售额在8月增长，但9月和10月因飓风和天气影响下降[76] - 公司不使用利率衍生工具来管理市场利率变化的风险，且在2024财年至今没有未偿还的借款[117]

销售额 - 第三季度总净销售额增长3%至5.96亿美元，可比销售额增长6%[2] - 第三季度可比电子商务销售额增长15%，可比门店销售额增长4%[2] - 电子商务销售额占零售销售额的24%，高于去年的21%[2] - 九个月净销售额为1,579,113千美元，同比下降0.4%[2] - Journeys Group第三季度销售额为362,517千美元，同比增长3.8%[4] - Genesco Brands Group九个月销售额为90,862千美元，同比下降10.0%[6] - Journeys Group在2024年第三季度和九个月的可比销售额分别为11%和2%，去年同期分别为-8%和-10%[31] - Schuh Group在2024年第三季度和九个月的可比销售额分别为-1%和-3%，去年同期分别为5%和11%[31] - Johnston & Murphy Group在2024年第三季度和九个月的可比销售额分别为-1%和-3%，去年同期分别为1%和10%[31] 财务表现 - 第三季度GAAP每股亏损1.76美元，非GAAP每股收益0.61美元[2] - 公司将2025财年销售指引上调至同比下降1%至持平，或排除第53周影响后持平至增长1%[2] - 公司将2025财年调整后每股收益指引上调至0.80至1.00美元[2] - 第三季度净销售额为596,328千美元，同比增长2.9%[1] - 第三季度毛利率为47.8%，同比下降0.3个百分点[1] - 第三季度运营收入为10,210千美元，同比下降6.0%[1] - 第三季度净亏损为18,932千美元，去年同期净利润为6,539千美元[1] - 九个月毛利率为47.3%，同比下降0.4个百分点[2] - 九个月运营亏损为32,192千美元，去年同期亏损为50,772千美元[2] - 九个月净亏损为53,271千美元，去年同期亏损为44,016千美元[2] - 2024年第三季度调整后的持续经营业务每股收益为2.34美元，去年同期为0.61美元[35] - 2024年九个月调整后的持续经营业务每股亏损为2.35美元，去年同期为1.95美元[39] - 2024年第三季度调整后的总经营收入为10,344美元，去年同期为10,951美元[41] - 公司总运营亏损为3219.2万美元，调整后总运营亏损为2895.2万美元[43] - 公司总运营亏损占销售额的-2.0%，调整后总运营亏损占销售额的-1.8%[43] - 九个月期间，公司总运营亏损为5077.2万美元，调整后总运营亏损为2173.8万美元[44] - 九个月期间，公司总运营亏损占销售额的-3.2%，调整后总运营亏损占销售额的-1.4%[44] - 2024年11月2日的报告毛利率为74717.6万美元，占销售额的47.3%，2023年10月28日的报告毛利率为75675.3万美元，占销售额的47.7%[44] - 调整后的2024年11月2日毛利率为74892.6万美元，占销售额的47.4%，2023年10月28日的调整后毛利率为75675.3万美元，占销售额的47.7%[44] - 2025财年预测的持续运营收益，高净额为1100万美元，每股收益为1.00美元，低净额为880万美元，每股收益为0.80美元[47] - 2025财年预测的持续运营收益，调整后的高净额为1100万美元，每股收益为1.00美元，调整后的低净额为880万美元，每股收益为0.80美元[47] - 2025财年预测的持续运营收益，包括与分销模式转型相关的费用130万美元，每股收益为0.12美元[47] - 2025财年预测的持续运营收益，包括资产减值和其他调整130万美元，每股收益为0.12美元，调整后的资产减值和其他调整170万美元，每股收益为0.15美元[47] 资产与负债 - 截至2024年11月2日，现金为3360万美元，总债务为1.001亿美元，库存同比增长1%[9] - 截至2023年10月28日，总资产为1,492,931美元，截至2024年10月28日为1,435,521美元[28] - 截至2023年10月28日，总负债和权益为1,492,931美元，截至2024年10月28日为1,435,521美元[28] 资本支出与股票回购 - 第三季度资本支出为1300万美元，主要用于零售店和数字及全渠道计划[10] - 公司回购了17922股股票，耗资40万美元，目前剩余回购授权为4230万美元[11] 门店数量 - 截至2024年2月3日，零售店总数为1,341家，截至2024年11月2日为1,302家[29]

财务表现 - 第三季度净销售额为1.144亿美元，同比下降1.7%[4] - 第三季度整体可比销售额下降3.0%，其中包括电子商务销售额下降14.9%和可比门店销售额增长1.6%[4] - 第三季度毛利润率为28.1%，同比扩大180个基点[4] - 第三季度运营亏损为240万美元，同比改善430万美元[4] - 第三季度调整后EBITDA为50万美元，同比改善370万美元[4] - 第三季度末库存为1.112亿美元，同比增长5.7%[13] - 第三季度末现金余额为680万美元，总债务为8040万美元[4] - 公司39周净销售额为292,465千美元，相比去年同期的302,744千美元有所下降[25] - 公司39周净亏损为31,014千美元，相比去年同期的37,868千美元有所减少[25] - 公司39周经营亏损为23,223千美元，相比去年同期的35,079千美元有所减少[25] - 公司截至2024年11月2日的总资产为279,814千美元，相比截至2023年10月28日的285,827千美元有所减少[29] - 公司截至2024年11月2日的总负债为306,946千美元，相比截至2023年10月28日的293,112千美元有所增加[29] - 公司39周经营活动使用的净现金为39,034千美元，相比去年同期的42,686千美元有所减少[31] - 公司39周投资活动使用的净现金为1,633千美元，相比去年同期的3,183千美元有所减少[31] - 公司39周融资活动提供的净现金为43,618千美元，相比去年同期的46,463千美元有所减少[31] - 公司截至2024年11月2日的现金及现金等价物为6,756千美元，相比截至2023年10月28日的5,765千美元有所增加[31] - 公司使用非GAAP财务指标，包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后经营亏损、调整后净亏损和调整后稀释每股亏损[32][33][34] - 公司13周和39周期间的运营亏损分别为23.93亿美元和232.23亿美元，相比去年同期分别减少了66.51亿美元和350.79亿美元[35] - 公司13周和39周期间的调整后EBITDA分别为4.66亿美元和-142.50亿美元，相比去年同期分别减少了32.39亿美元和225.71亿美元[35] - 公司13周和39周期间的调整后净亏损分别为38.20亿美元和261.59亿美元，相比去年同期分别减少了58.76亿美元和344.12亿美元[35] - 公司13周和39周期间的调整后每股稀释亏损分别为0.29美元和2.00美元，相比去年同期分别减少了0.45美元和2.68美元[35] - 公司13周和39周期间的资产减值分别为1百万美元和32百万美元，相比去年同期分别减少了316百万美元和1542百万美元[35] - 公司13周和39周期间的股权激励费用分别为2.53亿美元和8.09亿美元，相比去年同期分别减少了2.77亿美元和8.91亿美元[35] - 公司13周和39周期间的Beyond交易成本分别为2.66亿美元和2.66亿美元，相比去年同期减少了0美元和0美元[35] - 公司13周和39周期间的解雇费用分别为0美元和3.90亿美元，相比去年同期减少了50百万美元和957百万美元[35] - 公司13周和39周期间的债务清偿损失分别为33.38亿美元和33.38亿美元，相比去年同期减少了0美元和0美元[35] - 公司13周和39周期间的调整后稀释加权平均股数分别为131.16百万股和130.52百万股，相比去年同期分别减少了129.21百万股和128.52百万股[35] 债务与流动性 - 公司与Beyond达成战略合作伙伴关系，Beyond将投资2500万美元，其中1700万美元用于偿还现有债务[17] - 公司预计第三和第四季度季节性销售将用于减少借款水平并增加流动性[15] - 截至12月6日，公司已偿还1900万美元的循环信贷额度，剩余债务为4600万美元，可用额度为3500万美元[16] 库存与资产 - 第三季度末库存为1.112亿美元，同比增长5.7%[13] - 公司截至2024年11月2日的总资产为279,814千美元，相比截至2023年10月28日的285,827千美元有所减少[29] - 公司截至2024年11月2日的总负债为306,946千美元，相比截至2023年10月28日的293,112千美元有所增加[29]

财务表现 - 第二季度净销售额为6020万美元，同比增长4.0%[1][2] - 第二季度毛利率为48.0%，同比上升230个基点[1][2] - 第二季度GAAP净利润为310万美元，或每股摊薄收益0.24美元[1][2] - 第二季度非GAAP净利润为490万美元，或每股摊薄收益0.37美元[1][2] - 第二季度非GAAP调整后EBITDAS为750万美元，同比增长42.9%[1][2] - 传统渠道净销售额同比增长4.3%，电子商务渠道净销售额同比增长3.5%[1] - 国内渠道净销售额同比增长3.4%，国际渠道净销售额同比增长14.8%[1] - 公司总资产从2024年4月30日的240,597千美元增加到2024年10月31日的254,125千美元[1] - 现金及现金等价物从2024年4月30日的29,698千美元减少到2024年10月31日的14,223千美元[1] - 净销售额从2023年10月的57,931千美元增加到2024年10月的60,232千美元[15] - 毛利润从2023年10月的26,490千美元增加到2024年10月的28,907千美元[15] - 运营收入从2023年10月的-22千美元增加到2024年10月的3,070千美元[15] - 净收入从2023年10月的77千美元增加到2024年10月的3,111千美元[15] - 每股基本收益从2023年10月的0.01美元增加到2024年10月的0.24美元[15] - 经营活动使用的净现金从2023年10月的-3,215千美元增加到2024年10月的-12,287千美元[18] - 投资活动使用的净现金从2023年10月的-1,581千美元增加到2024年10月的-1,573千美元[18] - 融资活动使用的净现金从2023年10月的-8,775千美元增加到2024年10月的-1,615千美元[18] - 公司2024年第三季度GAAP毛利率为$28,907千，非GAAP毛利率为$28,907千[21] - 公司2023年第三季度GAAP毛利率为$26,490千，非GAAP毛利率为$26,490千[21] - 公司2024年上半年GAAP毛利率为$47,832千，非GAAP毛利率为$48,053千[21] - 公司2023年上半年GAAP毛利率为$46,209千，非GAAP毛利率为$46,209千[21] - 公司2024年第三季度GAAP运营费用为$25,837千，非GAAP运营费用为$22,652千[21] - 公司2023年第三季度GAAP运营费用为$26,512千，非GAAP运营费用为$22,277千[21] - 公司2024年上半年GAAP运营费用为$47,335千，非GAAP运营费用为$41,056千[21] - 公司2023年上半年GAAP运营费用为$50,315千，非GAAP运营费用为$41,893千[21] - 公司2024年第三季度GAAP净收入为$3,111千，非GAAP净收入为$4,857千[21] - 公司2023年第三季度GAAP净收入为$77千，非GAAP净收入为$3,289千[21] 销售渠道 - 传统渠道净销售额同比增长4.3%，电子商务渠道净销售额同比增长3.5%[1] - 国内渠道净销售额同比增长3.4%，国际渠道净销售额同比增长14.8%[1] 未来展望 - 公司提高了2025财年展望，并建立了2026财年净销售额展望[1][5] - 2025财年净销售额预计在20500万至21000万美元之间，2026财年净销售额预计在22000万至23000万美元之间[5] - 公司计划在2025年1月SHOT展会上推出大量新产品，并已获得零售商的积极反馈和早期订单[3][4][5]