财务期间业绩 - 截至2024年9月30日止六个月收入为49113千港元[11] - 期内亏损为5345千港元[11] - 每股亏损为1.25港仙[11] - 二零二四年上半年公司所有者应占期内亏损422.6万港元二零二三年同期为362.4万港元[45] - 二零二四年上半年计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为33728.818万股二零二三年同期为28128.818万股[45] - 2024年9月30日止六个月期内亏损约534.5万港元较2023年同期增加32%[98] 资产负债情况 - 非流动资为33210千港元[14] - 流动资产为67884千港元[14] - 流动负债为18157千港元[14] - 资产净值为78368千港元[14] - 本公司拥有人应占权益为36533千港元[14] - 非控股权益为41835千港元[14] - 总权益为78368千港元[14] - 2024年9月30日集团现金及现金等价物等约5974.8万港元流动资产净值4972.7万港元[100] - 2024年9月30日集团未偿还借贷约330万港元[100] - 二零二四年九月三十日集团资本承担约191.3万港元[103] - 二零二四年九月三十日集团资产负债比率约9.03%（二零二四年三月三十一日：24.47%）[105] 现金流量情况 - 截至二零二四年九月三十日止六个月经营活动所用现金净额为1342千港元二零二三年为3882千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月投资活动所得现金净额为32921千港元二零二三年为11409千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月融资活动所用现金净额为22628千港元二零二三年为14252千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月现金及现金等价物增加净额为8951千港元二零二三年减少6725千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月期末现金及现金等价物为59748千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月来自客户之现金收入为47592千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月采购及生产成本为43012千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月已缴所得税为622千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月其他经营现金流量为5300千港元二零二三年为3882千港元[17] - 截至二零二四年九月三十日止六个月已收利息为783千港元二零二三年为1129千港元[17] 业务板块经营情况 - 截至2024年9月30日止六个月采矿及金属业务外部销售收入49113千港元软件及创新业务无外部销售收入[31] - 截至2024年9月30日止六个月采矿及金属业务分部亏损2529千港元软件及创新业务分部亏损5千港元[31] - 截至2024年9月30日止六个月采矿及金属业务营业额约4911.3万港元软件及创新业务无营业额[97] - 截至2024年9月30日止六个月采矿及金属业务分部亏损约252.9万港元软件及创新业务分部亏损约5000港元[97] - 截至二零二四年九月三十日采矿及金属业务产生营业额4911.3万港元 软件及创新业务无营业额[109] 其他收支情况 - 截至2024年9月30日止六个月利息收入783千港元较2023年同期1129千港元减少[31][35] - 截至2024年9月30日止六个月租金收入133千港元较2023年同期144千港元减少[35] - 截至2024年9月30日止六个月政府补贴368千港元2023年同期无[35] - 截至2024年9月30日止六个月外汇收益净额231千港元2023年同期无[35] - 截至2024年9月30日止六个月中国预扣税622千港元[36] - 截至2024年9月30日止六个月递延税项-754千港元[36] - 2024年9月30日止六个月其他收入及收益约153.1万港元[97] - 2024年9月30日止六个月应占联营公司亏损约5000港元[97] 成本与费用情况 - 截至2024年9月30日止六个月雇员福利开支4483千港元较2023年同期3321千港元增加[42] - 截至二零二四年九月三十日止六个月公司就授出购股权确认开支总额231000港元二零二三年同期为82000港元[76] - 二零二四年中期主要管理人员酬金为784000港元二零二三年同期为692000港元[82] - 截至二零二四年九月三十日止六个月向关联公司支付租金及办公室开支437000港元二零二三年同期为453000港元[79] - 截至二零二四年九月三十日止六个月向关联方支付贷款利息129000港元二零二三年同期为26000港元[79] - 截至二零二四年九月三十日止六个月向关联公司支付勘探开支1240000港元二零二三年同期为343000港元[79] 股息与股权计划 - 截至二零二四年九月三十日止六个月董事不建议派付中期股息2023年同期也无[43] - 二零一三年购股计划于二零二三年九月二十五日到期不再授出购股权[67] - 二零二三年八月十四日公司根据二零一三年购股计划向承授人授出共41000000份购股权[71] - 截至二零二四年九月三十日止六个月根据二零一三年购股计划尚未行使购股权为5700000股[73] - 二零二三年九月二十六日公司采纳二零二三年购股计划有效期十年[77] - 截至二零二四年九月三十日止六个月根据公司所有计划授出的购股权可予发行的股份数占期内公司已发行股份加权平均数约1.69%[128] - 二零二三年购股权计划可供授出的最高购股权数目为281288180股因股份合并于二零二四年四月一日及九月三十日可供授出的购股权数目为28128818股且无购股权根据该计划获授出行使注销或失效[128] - 截至二零二四年九月三十日止六个月无根据二零一三年购股权计划授出的购股权获行使或注销[125] - 于二零一七年三月二日授出的购股权已在授出时归属[126] - 于二零二三年八月十四日授出的购股权于二零二四年八月十四日归属[126] - 二零一三年购股权计划于二零二三年九月二十五日到期且二零二四年四月一日及九月三十日无购股权可供授出[126] 公司运营与治理 - 公司未遵守企业管治守则条文第C.2.1条行政总裁一职空缺由执行董事共同履行该角色公司将尽快物色人选[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成已审阅截至二零二四年九月三十日止六个月的未经审核简明综合财务报表[135] - 截至二零二四年九月三十日止六个月全体董事遵守公司所采纳的有关董事进行证券交易的操守守则[132] - 截至二零二四年九月三十日止六个月公司或其任何附属公司无购买出售或赎回任何公司上市证券[130] 公司发展与规划 - 二零二四年五月公司取得白石泉铜镍矿二期开采区开发计划提案批准函[85] - 伦敦金属交易所镍期货价格从2024年5月每吨逾21000美元跌至7月底每吨15600美元创三年新低[87] - 集团目标2025年下半年开始建设矿场2026年底开展二期矿区开采工作[87] - 于二零二四年三月十九日完成配售事项以每股0.173港元配发售股份 所得款项净额约930万港元[101] - 截至二零二四年九月三十日已发行股份总数为337288180股[102] - 截至二零二四年九月三十日集团共有26名员工[113] - 陈奕辉于公司持股29.35% 陈彩铃持股0.04% 林桂仁持股0.04%[115] - 陈奕辉在高富资源有限公司持股49% 在康顺香港有限公司持股100% 在新疆天目矿业资源开发有限公司持股51%[116] - 截至二零二四年九月三十日集团无重大投资计划[110] - 截至二零二四年九月三十日集团无订单[107] 资产变动情况 - 二零二四年上半年物业厂房及设备增加约5000港元二零二三年同期无增加[47] - 二零二四年上半年物业厂房及设备折旧约7.6万港元二零二三年同期为7.5万港元[47] - 二零二四年上半年使用权资产折旧约11.1万港元二零二三年同期为10.7万港元[47] - 二零二四年九月三十日勘探及评估资产为1559.3万港元二零二四年三月三十一日为1371.3万港元[49] - 二零二四年九月三十日贸易应收款项为152万港元二零二四年三月三十一日无[50] - 二零二四年九月三十日预付款项为10.4万港元二零二四年三月三十一日为696.1万港元[54] - 二零二四年九月三十日贸易及其他应付款项中的贸易应付款项约为620.5万港元二零二四年三月三十一日为21.6万港元[57] - 二零二四年九月三十日其他应付款项中应付关联公司66.8万港元二零二四年三月三十一日为40.7万港元[58]

公司基本信息 - [公司主要营业地点位于香港黄竹坑One Island South 8楼26-28室][13] - [公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111][13] - [公司主要股份过户及转让登记处位于开曼群岛Conyers Trust Company (Cayman) Limited][13] - [公司香港股份过户及转让登记分处位于香港卓佳证券登记有限公司][13] - [公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司][13] - [公司网址为www.madison-group.com.hk][13] - [公司股份代号为08057][13] 公司管理层变动 - [公司董事变动：郭群女士于2024年9月2日辞任，姜天先生于2024年8月12日获委任][11] - [公司授权代表变动：郭群女士于2024年9月2日辞任，姜天先生于2024年9月2日获委任][13] 公司财务状况 - [2024年上半年公司总收入为34.437亿港元，较2023年同期的34.677亿港元下降0.7%][15] - [期内公司净亏损为5298万港元，而2023年同期为盈利1905万港元][15] - [每股亏损为1.10港仙，2023年同期为0.22港仙][17] - [公司非控股权益应占期内亏损为6885万港元，2023年同期为盈利3271万港元][17] - [期内全面收益总额为4228万港元，较2023年同期的亏损18.373亿港元显著改善][17] - [公司流动资产净额为13.5568亿港元，较2024年3月底的6.3748亿港元大幅增加][21] - [公司总资产减去流动负债为17.3269亿港元，较2024年3月底的11.5344亿港元增加][21] - [公司权益总额为17.2846亿港元，较2024年3月底的11.3284亿港元增加][21] - [公司非流动资产中的应收贷款为16.959亿港元，较2024年3月底的28.854亿港元减少][19] - [公司流动负债中的应付一名股东款项及来自一名非控股股东的贷款合计为134.53亿港元，较2024年3月底的182.02亿港元减少][19] 公司财务分析 - [经营活动中使用的现金净额为16,874千港元，较去年同期减少27,426千港元][27] - [投资活动产生的现金净额为1,122千港元，较去年同期减少4,689千港元][27] - [融资活动中使用的现金净额为7,620千港元，较去年同期减少7,721千港元][27] - [现金及现金等价物净减少额为23,372千港元，较去年同期减少30,458千港元][27] - [期末现金及现金等价物为13,316千港元，较期初减少34,435千港元][27] 公司业务概况 - [公司主要业务包括酒精饮品销售、贷款融资服务和金融服务][30] - [公司及其香港子公司功能货币为港元，中国子公司功能货币为人民币][31] 公司财务报告准则应用 - [公司首次应用多项经修订的香港财务报告准则，对财务表现无重大影响][40] - [公司未提前采纳尚未生效的经修订香港财务报告准则][40] - [中期财务报表未经独立审计师审核，但经公司审计委员会审阅][40] 公司收益及分部业绩 - [2024年上半年总收益为34,437千港元，较2023年同期的34,677千港元略有下降][44] - 酒精饮品销售收入为9,701千港元，同比下降22.9%[44] - 贷款融资服务收入为24,736千港元，同比增长11.9%[44] - 利息收入（小额贷款）为15,292千港元，同比增长13.2%[44] - 利息收入（其他贷款）为2,614千港元，同比下降19.5%[44] - 分部溢利总额为9,881千港元，较2023年同期的4,163千港元大幅增长[52] - 除税前亏损为2,377千港元，而2023年同期为盈利950千港元[52] 公司资产及负债 - [酒精饮品销售分部资产为11,185千港元，较2024年3月的14,129千港元减少][57] - 贷款融资服务分部资产为323,326千港元，较2024年3月的286,373千港元增加[57] - 分部负债总额为17,854千港元，较2024年3月的20,852千港元减少[59] 公司地区收益 - [2024年上半年公司总收益为34,437千港元，较2023年同期的34,677千港元略有下降][63] - [中国地区收益为22,122千港元，同比增长17.6%；香港地区收益为12,315千港元，同比下降22.4%][63] 公司其他收入及成本 - [2024年上半年其他收入总额为2,115千港元，较2023年同期的12,934千港元大幅减少][65] - [2024年上半年融资成本为3,577千港元，较2023年同期的9,571千港元显著降低][67] - [2024年上半年所得税开支为2,921千港元，而2023年同期为所得税抵免955千港元][69] - [2024年上半年员工成本总额为15,480千港元，较2023年同期的14,917千港元略有增加][71] - [2024年上半年汇兑亏损净额为4,030千港元，而2023年同期为汇兑收益净额9,510千港元][71] - [2024年上半年应收贷款及利息减值净额为3,903千港元，较2023年同期的6,110千港元有所减少][71] 公司股息及派息 - [截至2024年9月30日止六个月，公司未派付、宣派或拟派任何股息][72] 公司非流动资产 - [2024年9月30日公司非流动资产（特定项目除外）总额为14,393千港元，较2024年3月31日的16,445千港元有所减少][63] 公司每股收益 - [2024年上半年公司每股基本及攤薄虧損為6,885港元，較2023年同期1,366港元增加407%][75] 公司厂房及设备 - [2024年上半年公司收購廠房及設備約19,000港元，較2023年同期91,000港元大幅減少][76] - [2024年上半年公司出售廠房及設備帳面淨值約10,000港元，獲得出售收益約38,000港元][76] 公司应收贷款及利息 - [截至2024年9月30日止六个月，公司未派付、宣派或拟派任何股息][72] - [截至2024年9月30日，公司應收貸款及利息總額為307,051千港元，較2024年3月31日268,992千港元增加14%][80] - [截至2024年9月30日，公司房地產抵押貸款約80,360,000港元，汽車抵押貸款約1,018,000港元，擔保貸款約50,841,000港元][84] - [截至2024年9月30日，公司持有客戶融資抵押品價值約351,268,000港元，較2024年3月31日229,270,000港元增加53%][85] - [2024年上半年公司應收貸款及利息淨額中，90天內到期部分為98,241千港元，較2024年3月31日66,041千港元增加49%][90] - [2024年上半年公司應收貸款及利息淨額中，超過365天到期部分為109,153千港元，較2024年3月31日92,817千港元增加17%][90] - [截至2024年9月30日，公司房地產抵押貸款平均貸款期為180天至1年，小額貸款平均貸款期為30天至5年，其他貸款平均貸款期為2年至6年][83] - [截至2024年9月30日，公司提供的貸款固定利率為每月0.3%至3.0%][83] 公司贸易应收款项 - [贸易应收款项净额从2024年3月31日的1,108千港元增至2024年9月30日的1,785千港元][92] - [其他应收款项及按金从2024年3月31日的18,960千港元减少至2024年9月30日的15,207千港元][92] 公司使用权资产及租赁负债 - [使用权资产的账面值从2024年3月31日的5,465,000港元降至2024年9月30日的3,559,000港元][101] - [租赁负债中，流动部分从2024年3月31日的4,937千港元减少至2024年9月30日的3,476千港元][106] - [租赁负债中，非流动部分从2024年3月31日的1,638千港元降至2024年9月30日的0千港元][106] 公司贸易应收款项账龄分析 - [30日内到期的贸易应收款项为836千港元，占总贸易应收款项的47%][96] - [61至90日到期的贸易应收款项为303千港元，较2024年3月31日无此类款项][96] - [超过365天到期的贸易应收款项为241千港元，占总贸易应收款项的13.5%][96] 公司转租安排 - [公司在2024年上半年未订立任何新转租安排][99] - [公司在2023年上半年通过转租安排获得约353,000港元的收益][100] 公司租赁负债 - [截至2024年9月30日，租賃負債的賬面值約為3,476,000港元，較2024年3月31日的6,575,000港元有所下降][108] - [本集團在2024年9月30日止六個月內未訂立新租賃協議][108] - [截至2024年9月30日，融資租賃應收款項未確認新安排][110] - [平均實際利率約為年利率9.21%][111] - [融資租賃應收款項的預期信貸虧損未確認，因違約風險低且金額不重大][112] 公司贸易及其他应付款项 - [貿易及其他應付款項總額為12,406,000港元，預計一年內結算或確認為收入][119] - [貿易應付款項的賬齡分析顯示，超過365天的應付款項為3,444,000港元][122] - [購買商品的平均信貸期介乎30至90日][124] 公司股东款项及非控股股东贷款 - [應付一名股東款項為無抵押、免息及須按要求償還][125] - [來自一名非控股股東的貸款約為80,100,000港元，固定年利率4%，一年內償還][126] 公司购股权计划 - [公司与SRA Holdings签订购股权协议，授出最多85,922,330股购股权，购股权价格为每股1.03港元][131] - [公司间接非全资附属公司酩酒贷有限公司结欠SRA Holdings 1,500,000,000日圆贷款，贷款到期日延长至2024年9月30日][131, 134] - [贷款实际年利率为5.04%][135, 141] - [其他借款金额为24,992,000港元，须于一年内偿还，固定利率为12.0%][137, 142, 145] - [公司股本总额为6,231,000港元，已发行股份数为623,127,227股][148] 公司关联交易 - [公司与控股股东丁先生及相关公司进行多项关联交易，包括存储收入、利息开支及葡萄酒销售和采购][150, 151] 公司股东持股情况 - [SRA Holdings通过其全资附属公司间接持有公司6.49%的股份][153] - [麦迪森拍卖有限公司和滴金投资有限公司分别由丁先生实益拥有约61.43%和60.0%的权益][154, 155] 公司董事及其他主要管理层成员的福利 - [期內董事及其他主要管理層成員的短期福利為3,132千港元，離職後福利為51千港元，總計3,183千港元，較2023年同期增加18.5%][158] 公司购股权历史 - [公司於2015年12月17日授出18,100,000股購股權，行使價為每股8.00港元][160] - [股份拆細後，2015年授出的購股權數量調整為181,000,000股，行使價調整為每股0.80港元][166] - [2018年4月3日，公司授出219,000,000股購股權，行使價為每股1.89港元][167] - [2018年8月17日，股東通過決議案，將購股權計劃下的計劃授權限額提高至428,330,871股，占當時已發行股份總數的10.0%][170] - [2018年12月13日，公司向顧問授出48,000,000股購股權，行使價為每股1.12港元][171] - [2019年12月6日，公司向僱員、董事及顧問授出355,400,000股購股權，行使價為每股0.207港元][172] - [2020年7月31日，股東通過決議案，將購股權計劃下的計劃授權限額提高至519,272,689股，占當時已發行股份總數的10.0%][173] - [股份合併後，對尚未行使的購股權之行使價及合併股份數目進行了調整][177] - [公司通過股份形式付款交易，以激勵和獎勵合資格人士，並吸引和保留優秀人才][159] - [公司于2022年8月9日通过普通决议案，重新厘定购股权计划下的计划授权限额，使公司可授予的购股权在行使时最多可配发和发行62,312,722股普通股，占当时已发行股份总数的10.0%][180] - [公司于2022年8月23日根据特别授权向SRA Holdings授出85,922,330股购股权股份，行使价为每股1.03港元，购股权期限已于2023年9月30日结束且无购股权获行使][183] - [公司于2023年12月5日再次根据特别授权向SRA Holdings授出85,922,330股购股权股份，行使价为每股1.03港元][184] - [截至2024年9月30日，购股权计划及特别授权下已授出但未行使的购股权分别为48,470,000股和85,922,330股，分别占公司总发行股份的7.8%和13.8%][185] - [截至2024年9月30日，公司未就授出的购股权确认任何股份付款开支][190] 公司购股权持有情况 - [股东于2015年12月17日获授的购股权为2,100,000股，行使价为每股8.00港元][192] - [顾问于2015年12月17日获授的购股权为16,000,000股，行使价为每股8.00港元][192] - [董事于2018年4月3日获授的购股权为60,000股，行使价为每股18.90港元][192] - [员工于2018年4月3日获授的购股权为570,000股，行使价为每股18.90港元][192] - [顾问于2018年4月3日获授的购股权为18,450,000股，行使价为每股18.90港元][192] - [董事持有的未行使购股权从2024年3月31日的750,000减少至2024年9月30日的100,000][195] - [员工持有的未行使购股权从2024年3月31日的600,000减少至2024年9月30日的550,000][195] - [顾问持有的未行使购股权在2024年3月31日和9月30日均保持为2,595,000][195] - [一名非控股股东的最终控股公司持有的未行使购股权在2024年3月31日和9月30日均保持为85,922,330][195] - [截至2024年9月30日

收入与利润 - 收入为362,293千港元，较去年同期增长18.2%[10] - 毛利为33,863千港元，较去年同期下降17.1%[10] - 期內虧損為20,115千港元，較去年同期增加116.6%[11] - 歸屬於本公司擁有人的每股虧損為0.92港仙，較去年同期增加117.1%[11] - [建筑工程分部收入2024年上半年为313,761千港元，同比增长19.8%][36] - [环保分部收入2024年上半年为48,532千港元，同比增长4.2%][36] - [公司总收入2024年上半年为362,293千港元，同比增长18.1%][36] - [除税前亏损2024年上半年为9,413千港元，2023年同期为11,398千港元，亏损减少][48] - [公司税前亏损为14,856千港元，较2023年同期增加129.5%][68] - [每股基本及摊薄亏损为9.27千港元，较2023年同期增加129.5%][77] - 整体毛利率从2023年上半年约9.6%下降至本期间的6.9%[135][138] - 建筑业务收入约3.138亿港元，较2023年上半年增长20.5%[137] - 环保业务收入约4850万港元，同比增长4.1%[154] 资产与负债 - 非流動資產總值為786,336千港元，較上季度增加4.5%[17] - 流動資產總值為414,734千港元，較上季度增加18.1%[17] - 現金及現金等價物為53,386千港元，較上季度增加43.4%[17] - 投資物業為56,707千港元，較上季度增加0.6%[17] - 經營特許權為252,903千港元，較上季度增加0.5%[17] - 應收貸款為28,639千港元，較上季度下降4.4%[17] - 流動負債總額從2024年3月31日的337,384千港元增加到2024年9月30日的409,178千港元[19] - 流動資產淨值從2024年3月31日的14,007千港元下降到2024年9月30日的5,559千港元[19] - 資產總值減流動負債從2024年3月31日的766,685千港元增加到2024年9月30日的791,895千港元[19] - 非流動負債總額從2024年3月31日的300,206千港元增加到2024年9月30日的337,861千港元[19] - 資產淨值從2024年3月31日的466,479千港元下降到2024年9月30日的454,034千港元[19] - 歸屬於本公司擁有人的權益從2024年3月31日的399,251千港元下降到2024年9月30日的392,042千港元[19] - 非控股權益從2024年3月31日的67,228千港元下降到2024年9月30日的61,992千港元[19] - [贸易应收款项及应收保留金总计为162,427千港元，较2024年3月31日增加33.5%][86] - [预付款项、按金及其他应收款项为269,897千港元，较2024年3月31日增加16.6%][99] - [公司非流动资产总额为166,517千港元，较上一期增加33,244千港元[102]] - [公司流动资产净额为105,293千港元，较上一期增加5,330千港元[102]] - [贸易应付款项为171,040千港元，较上一期增加26,883千港元[106]] - [公司非流动部分净额为164,604千港元，较上一期增加33,283千港元[102]] - [公司应付保留金为28,437千港元，较上一期增加12,808千港元[106]] - [公司流动部分净额为105,293千港元，较上一期增加5,330千港元[102]] 业务与项目 - 公司主要從事建築工程及環保業務[24] - [建筑工程分部收入确认时间点为35,274千港元，随时间确认收入为324,104千港元][39] - [环保分部向外部客户销售额为48,532千港元][39] - 在建项目9个，合約總值約2.37289亿港元[145][148] - 餐厨垃圾处理收入3390万港元，较2023年上半年减少[154] - 合肥项目处理量约200吨/天[156][160] - 宣城项目总计划处理量300吨/天，已进入试商业运行[157][163] - 宣城项目1期工程已于2023年3月31日完成[162] - 无项目在本期间完成[144][147] - 新获授项目数量未明确提及[149] - [宣城项目处理量于2024年9月底前逐渐上升至每天132吨][165] - [敦化项目获30年特许经营权，处理量为每天200吨，尚未开始业务或建设][169] - [涡阳项目计划处理量为每天126吨，特许经营期为25年，尚未开始业务或建设][170][175] - [汉中项目为集团80%控股子公司，尚未达成特许经营权共识，未开始业务或建设][179][181][188] - [韩城项目获30年特许经营权，处理量为每年20,000吨，因设计缺陷和土地问题，建设自2020年起暂停][192][193][197] 财务细节与其他 - 未經審核簡明綜合財務報表以港元呈列，港元為公司功能貨幣[24] - 採用新訂及經修訂的香港財務報告準則對公司中期簡明綜合財務資料無重大財務影響[30] - [银行利息收入2024年上半年为70千港元，较2023年同期增长20.7%][57] - [出售物业、厂房及设备收益2024年上半年为1,262千港元，2023年同期无此项收入][57] - [财务成本2024年上半年为8,484千港元，较2023年同期增长33.6%][60] - [其他收入及收益净额2024年上半年为3,081千港元，较2023年同期减少64.6%][57] - [员工成本（包括董事薪酬）为52,552千港元，较2023年同期减少6.5%][68] - [公司未建议派付2024年中期股息][80] - [贸易应收款项中，超过90天的应收账款为10,723千港元，占总额的8.1%][97] - [公司一般容许向客户授出不超過60天的信贷期][87] - [香港以外司法权区税项为175千港元，2023年同期为0][71] - [递延税项为833千港元，较2023年同期增加494.3%][71] - [公司与关联方签订的咨询协议产生收入约11,600,000港元[118]] - [公司收购山西天和生物科技有限公司100%股权，代价为人民币1,000,000元[120]] - [公司建筑业务收入约313.8百万港元，同比增长20.5%[134]] - [公司主要业务包括香港的建筑业务和大陆的环境保护业务[133]]

收益与亏损 - [截至2024年9月30日止六个月，公司录得收益约148,288,000港元，较去年同期增长约2.2%][4] - [同期，公司拥有人应占亏损约97,000港元，较去年同期的380,000港元大幅减少][4] - [2024年上半年总收益为148,288千港元，较2023年同期增长2.2%][20] - [每股基本亏损为0.01港仙，较2023年同期减少66.7%][32] - [本公司拥有人应占亏损及全面亏损总额减少至约97,000港元][64] 毛利率与成本 - [毛利率为21.7%，去年同期为22.2%][6] - [销售成本增加至约116,149,000港元，较去年同期增长约2.5%][55] - [毛利略微减少至约32,139,000港元，毛利率降至21.7%][56] 现金流 - [经营活动所得现金净额为14,467,000港元，去年同期为5,017,000港元][14] - [期末现金及现金等价物为55,380,000港元，较期初增加8,350,000港元][14] - [融资活动所用现金净额为3,753,000港元，去年同期为3,337,000港元][14] - [投资活动所用现金净额为2,364,000港元，去年同期为83,000港元][14] - [流动资金及财务资源充足，银行结余及现金约55,956,000港元][70] 资产与负债 - [流动资产净值为87,869,000港元，较期初略有减少][9] - [非流动资产中，物业、厂房及设备较期初增加59.3%][9] - [公司贸易应收款项为36,383,000港元，较2024年3月31日减少约0.8%][36] - [公司贸易应付款项为11,541,000港元，较2024年3月31日减少约8.8%][40] - [贸易应付款项减少至约11,541,000港元，主要因假期前偿还供应商款项][69] 股息与派息 - [公司不建议派付中期股息][4] - [2024年上半年未派付或建议派付股息][31] 产品与市场 - [日用品及谷物产品收益为46,621千港元，同比增长6.7%][20] - [包装食品收益为28,477千港元，同比下降3.4%][20] - [其他收入为2,366千港元，较2023年同期下降4.4%][23] - [公司产品组合包括日用品、包装食品、酱料、乳制品、饮料及酒类、厨房及卫生用品][50] - [公司预计未来市场竞争将激烈，计划投放更多资源于销售及市场推广活动][51] - [面对香港市场不确定性，公司保持合理乐观，维持核心业务][91] 成本与开支 - [财务成本中租赁负债的利息为312千港元，同比下降35.0%][25] - [员工成本总额为13,989千港元，较2023年同期下降1.4%][29] - [所得税开支为167千港元，同比下降54.1%][30] - [其他收入增加至约2,366,000港元，主要来自杂项收入增加][57] - [其他亏损净额约287,000港元，主要由撇销坏账所致][58] - [销售及分销开支减少，占总收益的11.6%][59] - [行政开支增加至约16,582,000港元，主要因法律及专业费用增加][61] - [融资成本减少至约312,000港元][62] 投资与购置 - [2024年上半年购置物业、厂房及设备总成本约2,330,000港元，主要用于购买汽车][34] - [公司无重要投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合资企业][79] - [公司无重大投资或资本资产的未来计划][80] 关联交易 - [公司向关联公司销售商品金额为245,000港元，较去年同期增长72.5%][44] - [公司向关联公司采购金额为3,862,000港元，去年同期无此类交易][44] 股本与薪酬 - [公司普通股已发行及悉数缴足股份数为116,200,000股，金额为11,620,000港元][42] - [公司董事及其他主要管理人员的薪酬总额为5,878,000港元，较去年同期增长0.6%][48] - [公司员工总数为70名，员工总成本约为13,989,000港元][82] 风险与挑战 - [公司面临外部环境不确定性、劳动力短缺及成本上升等挑战][50] - [主要风险包括市场竞争、员工承诺及满意度、仓储中断、客户信贷风险及资金投资回报][91] 资本与财务 - [公司无重大资本承担][77] - [公司无资产抵押][78] - [公司无任何重大或然负债][81] - [上市所得款项净额约为48,500,000港元，已部分重新分配用途][84] 运营与计划 - [公司计划租用两间仓库设施以应对增加的存货量][86] - [公司已动用约8,968,000港元升级ERP系统][87] - [公司已动用约1,390,000港元进行销售及市场推广活动][88] - [公司获得额外5,211,000港元净款项用于一般营运资金][91] 企业管治 - [公司控股股东遵守不竞争契据，确认无从事与集团业务竞争的业务[103]] - [截至2024年9月30日止六个月，公司及其附属公司未进行上市证券的购买、出售或赎回[104]] - [公司致力于保持高水准的企业管治，已遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则[106][107]] - [报告期内无重大事项对公司造成重大影响[108]] - [公司已成立审核委员会，负责监控财务报表完整性和财务监控系统的有效性[109]] - [中期报告所载财务数据未经核数师审核，但审核委员会已审阅并认为符合相关准则[111]] 股东与股权 - [董事持股情况：黄少文先生和黄少华先生各持有602,800,000股，持股比例均为51.88%][95] - [元天公司持有602,800,000股，持股比例为51.88%][97] - [购股权计划下，截至2024年9月30日止六个月，无购股权授出、行使、失效或注销[99]] - [公司已采纳董事证券交易守则，确保董事遵守交易标准[101]] - [截至2024年9月30日止六个月，无违反董事或员工证券交易标准及内幕消息政策事宜[101]] - [无董事或控股股东在竞争业务中拥有权益，无利益冲突[102]]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月录得收益约148,288,000港元，相比去年同期增长约1.8%[6] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为97,000港元，相比去年同期减少约74.5%[6] - 截至2024年9月30日止六个月，公司毛利为32,139,000港元，相比去年同期减少约0.4%[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营溢利为382,000港元，相比去年同期减少约17.7%[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资成本为312,000港元，相比去年同期减少约35.0%[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除税前溢利为70,000港元，相比去年同期增加约537.5%[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司每股亏损为0.01港仙，相比去年同期减少约66.7%[8] - 截至2024年9月30日止六个月，公司流动资产净额为87,869,000港元，相比去年同期减少约1.4%[11] - 截至2024年9月30日止六个月，公司资产净值为98,774,000港元，相比去年同期减少约0.1%[11] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总权益为98,774千港元，较2023年同期增加2,147千港元[1] - 经营活动所得现金净额为14,467千港元，投资活动所用现金净额为2,364千港元，融资活动所用现金净额为3,753千港元[16] - 期末的现金及现金等价物为55,380千港元，较期初增加8,350千港元[16] - 收益主要来自日用品及穀物产品、包装食品、醬料及調味料、乳製品及蛋、飲料及酒類、廚房及衛生用品，总收益为148,288千港元，较2023年同期增加2,679千港元[22] - 其他收入包括手續費收入、利息收入及雜項收入，总收入为2,366千港元，较2023年同期减少108千港元[25] - 财务成本主要为租賃負債的利息，为312千港元，较2023年同期减少168千港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，公司员工成本总额为13,989千港元，较去年同期减少167千港元[31] - 截至2024年9月30日止六个月，香港利得税为167千港元，较去年同期减少197千港元[32] - 截至2024年9月30日止六个月，公司每股基本亏损为0.01港仙，较去年同期减少0.02港仙[34] - 截至2024年9月30日止六个月，公司购入物業、廠房及設備的总成本为2,330,000港元，其中汽车购置成本为2,249,000港元[36] - 截至2024年9月30日止六个月，公司贸易应收款项为36,383千港元，较去年同期减少511千港元[38] - 截至2024年9月30日止六个月，公司贸易应付款项为11,541千港元，较去年同期减少1,132千港元[43] - 截至2024年9月30日止六个月，公司向关联公司销售商品245千港元，采购3,862千港元，收取手续费收入89千港元，收取杂项收入252千港元[46] - 截至2024年9月30日止六个月，公司主要管理人员的短期福利为5,801千港元，较去年同期增加53千港元[50] - 截至2024年9月30日止六个月，公司股本为11,620千港元，普通股数量为1,162,000千股[44] - 截至2024年9月30日止六个月，公司未派付或建议派付股息[33] - 公司收益在截至2024年9月30日的六个月内增加约2,679,000港元，增幅为1.8%，达到约148,288,000港元[53][54] - 销售成本增加约2,824,000港元，增幅为2.5%，达到约116,149,000港元[57] - 毛利略微减少0.4%，至约32,139,000港元，毛利率从22.2%降至21.7%[58] - 其他收入增加至约2,366,000港元，主要由于杂项收入增加[59] - 其他亏损净额增加至约287,000港元，主要由于撇销坏账[60] - 销售及分销开支占收益的比例从12.1%降至11.6%，主要由于有效的载货管理降低了运输成本[61] - 行政开支增加至约16,582,000港元，主要由于法律及专业费用增加和使用权资产折旧增加[63] - 融资成本减少至约312,000港元，主要由于租赁负债的利息开支减少[64] - 所得税开支减少至约167,000港元[65] - 公司拥有人应占亏损及全面亏损总额减少至约97,000港元，主要由于收入增加和其他开支减少[66] - 贸易应付款项从12,673,000港元减少至11,541,000港元，减少8.9%[71] - 其他应付款项及应计费用从6,775,000港元增加至7,527,000港元，增加752,000港元[71] - 银行结余及现金从47,606,000港元增加至55,956,000港元[72] - 流动比率为4.4倍，与之前相同[72] - 已发行股本为11,620,000港元，已发行普通股数目为1,162,000,000股[73] - 计息借款总额从13,622,000港元减少至10,182,000港元，资产负债比率从13.8%降至10.3%[76] - 资本开支为2,330,000港元，主要用于添置两辆汽车[78] - 员工人数从76人减少至70人，员工总成本为13,989,000港元[84] 业务活动 - 公司主要从事食品及飲料雜貨產品貿易及分銷，客户仅位于香港[18] - 公司股份自2017年4月13日起在聯交所GEM上市[17] - 公司未經審核簡明合併中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號編製[19] - 公司正在評估未來期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則的潛在影響[21] 公司治理 - 截至2024年9月30日，黄少文先生和黄少华先生通过受控法团分别持有公司51.88%的股份[97] - 元天持有公司51.88%的股份，由执行董事黄少文先生、黄少华先生及荣致有限公司分别实益拥有58.38%、38.92%及2.7%权益[100] - 截至2024年9月30日，公司已发行股份总数为1,162,000,000股[99] - 截至2024年9月30日，根据购股权计划可予授出的购股权数目为116,200,000份，但期间未有任何购股权被授出、行使、失效或注销[101] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及其附属公司未有购买、出售或赎回本公司任何上市证券[106] - 截至2024年9月30日止六个月，公司董事及控股股东未在任何与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益[104] - 公司控股股东已确认未从事与集团业务构成或可能构成竞争的任何业务，并遵守不竞争契据[105] - 公司已采纳董事证券交易守则及内幕消息政策，截至2024年9月30日止六个月，未发现任何违反交易必守标准或内幕消息政策的事宜[103] - 公司已成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成，负责监控财务报告及内部监控系统[111] - 审核委员会已审阅中期报告及集团截至2024年9月30日止六个月的未审计合并业绩，并认为报告及业绩已遵循适用会计准则及法律规定编制[113] - 截至2024年9月30日止六个月，公司已遵守企业管治守则[109] 股息政策 - 公司董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[6] 资本运作 - 上市所得款项净额为48,500,000港元，截至报告日期未动用所得款项净额为13,678,000港元[86] - 未动用所得款项净额的预期动用时间表推迟至2025年12月31日或之前[86] - 公司计划租用两间仓库设施以应对增加的存货量，但因租金上涨和未找到合适场所，租赁直至2019年3月尚未开始[88] - 2019年初，公司决定在九龙油塘设立新仓库，并搬迁现有仓库的所有存货至新址[88] - 2021年2月18日，公司将未动用的所得款项净额重新分配，用于发展餐饮服务业务和一般营运资金，保留约3,278,000港元用于油塘物业的租赁开支[89] - 截至2021年2月18日，公司已使用约5,052,000港元用于仓库设施的租赁按金、装修费用及启动成本[89] - 公司计划动用所得款项净额中的约12,560,000港元升级ERP系统，截至报告日期已使用约8,968,000港元[89] - 公司计划动用所得款项净额中的约5,540,000港元进行销售及市场推广活动，截至报告日期已使用约1,390,000港元[90] - 公司计划动用约3,500,000港元购置新的重新包装设备，但因成本效益问题，决定重新分配资金用于餐饮服务业务和一般营运资金[92] - 公司计划发展餐饮服务业务，使用所得款项净额中的约9,000,000港元作为启动成本及装修成本，但因疫情形势，决定于2022年3月关闭尖沙咀餐厅[92] - 公司将额外的5,211,000港元所得款项净额用作一般营运资金，以支持日常营运和应对市场动荡[93]

收入与利润 - 公司2024年第三季度总收入为人民币311亿元，同比增长11.4%[2] - 公司2024年第三季度经调整净利润为人民币39亿元，同比增长24.4%[2] - 公司2024年第三季度收入为人民币311亿元，同比增长0.5%[59] - 公司2024年第三季度毛利为人民币169亿元，同比增长17.0%，毛利率为54.3%，同比增长2.6个百分点[40] - 公司2024年第三季度经营利润为人民币31亿元，同比增长41.1%，经营利润率为10.0%，同比增长2.1个百分点[47] - 公司2024年第三季度国内经营利润为人民币35亿元，同比增长11.1%[49] - 公司2024年第三季度海外经营亏损为人民币153百万元，同比收窄75.9%[50] - 公司2024年第三季度销售成本为人民币142亿元，环比增长2.7%[65] - 公司2024年第三季度毛利为人民币169亿元，环比减少1.3%，毛利率为54.3%[66][67] - 公司2024年第三季度经营利润为人民币31亿元，环比减少20.1%，经营利润率为10.0%[74] - 公司2024年第三季度国内分部经营利润为人民币35亿元，环比减少22.1%[76] - 公司2024年第三季度海外分部经营亏损为人民币1.53亿元，环比减少44.8%[76][77] - 公司2024年第三季度除所得税前利润为人民币32亿元，环比减少[80] - 公司2024年第三季度期内利润为人民币33亿元，环比减少[82] - 2024年第三季度，公司实现收入311.31亿元，同比增长11.4%[94] - 2024年第三季度，公司毛利为169.14亿元，同比增长16.9%[94] - 2024年第三季度，公司经营利润为31.19亿元，同比增长34.4%[94] - 2024年第三季度，公司净利润为32.70亿元，同比增长49.9%[94] - 公司2024年9月30日止九个月的总收入为915.14亿元人民币，同比增长13.1%[113] - 公司2024年9月30日止九个月的经营利润为110.19亿元人民币，同比增长292.3%[112] - 公司2024年9月30日止九个月的每股基本盈利为2.64元人民币，同比增长306.2%[118] - 公司2024年9月30日止九个月的每股摊薄盈利为2.58元人民币，同比增长309.5%[120] 用户数据 - 公司2024年第三季度平均日活跃用户达到407.5百万，同比增长5.4%[11] - 公司2024年第三季度平均月活跃用户达到714.1百万，同比增长4.3%[11] - 快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户在2024年第三季度分别达到4.08亿和7.14亿，同比增长5.4%和4.3%[15] - 快手应用的日活跃用户日均使用时长为132.2分钟，用户总使用时长同比增长7.3%，日均直播及短视频播放次数近1,100亿[15] - 2024年第三季度，快手应用上奥运相关内容曝光量达3,106亿，6.4亿用户通过平台观看奥运，互动次数达159亿[16] - 2024年第三季度，快手搜索月均使用用户超过5亿，日均搜索次数同比增长超20.0%至超过7亿，单日搜索次数峰值超过8亿[16] 电商业务 - 公司2024年第三季度电商GMV为人民币334,162.5百万元，同比增长15.1%[11] - 2024年第三季度，快手电商业务GMV同比增长15.1%至人民币3,342亿元[21] - 2024年第三季度，快手平台上的月均动销商家数同比增长超40.0%，新入驻商家数量同比增长超30.0%[21] - 2024年第三季度，快手的中小达人日均撮合GMV环比增长超40.0%，日均撮合商品数环比增长超25.0%[23] - 2024年第三季度的短视频电商GMV同比增长超40.0%，短视频引流直播间的成交GMV环比增长近40%[23] - 泛貨架電商GMV在2024年第三季度持續超大盤增長，佔比總電商GMV提升至27.0%[24] - 2024年第三季度商城場域日均動銷商家同比增長近70.0%，日均活躍買家同比增長超60.0%[24] - 2024年第三季度電商月活躍買家數同比增長12.2%至1.33億[24] 营销服务 - 公司2024年第三季度每位日活跃用户平均线上营销服务收入为人民币43.3元，同比增长13.9%[11] - 2024年第三季度，快手的线上营销服务收入达到人民币176亿元，同比增长20.0%[17] - 2024年第三季度，快手的外循环营销客户成为线上营销服务收入增长的主要驱动力，短剧营销消耗同比增长超过300%[19] - 2024年第三季度，公司线上营销服务收入由2023年同期的人民币147亿元增加20.0%至人民币176亿元[33] 国内与海外业务 - 公司2024年第三季度国内收入为人民币298亿元，同比增长9.2%[6] - 公司2024年第三季度海外收入为人民币13.31亿元，同比增长104.1%[6] - 公司2024年第三季度国内经营利润为人民币35.05亿元，同比增长11.1%[6] - 公司2024年第三季度海外经营亏损为人民币1.53亿元，同比减少75.9%[6] - 2024年第三季度海外整體收入達到人民幣13億元，同比增長104.1%[28] - 2024年第三季度海外分部的營業虧損為人民幣1.53億元，同比減少75.9%[28] - 截至2024年9月30日，公司国内分部收入为298亿元人民币，海外分部收入为13.31亿元人民币[109] - 截至2024年9月30日，公司国内分部经营利润为35.05亿元人民币，海外分部经营亏损为-1.53亿元人民币[109] 成本与开支 - 公司2024年第三季度销售及营销开支为人民币104亿元，同比增长15.9%，占总收入比例为33.3%，同比增长1.3个百分点[42] - 公司2024年第三季度行政开支为人民币796百万元，同比减少11.4%[43] - 公司2024年第三季度研发开支为人民币31亿元，同比增长4.5%[44] - 公司2024年第三季度其他收入为人民币194百万元，同比减少55.3%[45] - 公司2024年第三季度其他收益净额为人民币271百万元，同比增长111.7%[46] - 公司2024年第三季度销售及营销开支为人民币104亿元，环比增长3.2%，占总收入比例为33.3%[69] - 公司2024年第三季度研发开支为人民币31亿元，环比增长10.5%[71] - 公司2024年第三季度其他收入为人民币1.94亿元，环比增加[72] - 公司2024年9月30日止九个月的收入分成成本及相關稅項为259.43亿元人民币，同比增长2.7%[114] - 公司2024年9月30日止九个月的推广及营销开支为279.81亿元人民币，同比增长15.1%[114] 财务状况 - 2024年第三季度，公司经营活动所得现金净额为77亿元，同比增长102.6%[90] - 2024年第三季度，公司投资活动所用现金净额为104亿元，主要用于定期存款和固定资产投资[91] - 2024年第三季度，公司融资活动所得现金净额为38亿元，主要来自借款和票据安排[92] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为125亿元，较2024年6月30日增加11亿元[87] - 截至2024年9月30日，公司可利用资金总额为867亿元，较2024年6月30日增加90亿元[87] - 2024年前九个月，公司经调整EBITDA为179.01亿元，同比增长58.5%[86] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1320.95亿元人民币，相比2023年12月31日的1062.96亿元人民币有所增加[98][100] - 非流动资产中，物業及設備从123.56亿元人民币增加到133.66亿元人民币，使用權資產从103.99亿元人民币减少到97.59亿元人民币[98] - 流动资产中，按公允價值計量且其變動計入損益之金融資產从251.28亿元人民币增加到268.46亿元人民币[98] - 截至2024年9月30日，公司权益总额为583.53亿元人民币，相比2023年12月31日的490.74亿元人民币有所增加[100] - 截至2024年9月30日，公司负债总额为737.42亿元人民币，相比2023年12月31日的572.22亿元人民币有所增加[100] - 截至2024年9月30日，公司经营活动所得现金净额为211.47亿元人民币，投资活动所用现金净额为-291.33亿元人民币，融资活动所得现金净额为75.98亿元人民币[102] - 截至2024年9月30日，公司期末现金及现金等价物为124.66亿元人民币，相比2023年9月30日的112.72亿元人民币有所增加[102] 直播业务 - 2024年第三季度直播業務收入為人民幣93億元，同比收入降幅環比進一步收窄[25] - 2024年第三季度末簽約公會機構數量同比提升超40.0%，簽約主播數量同比增長超60.0%[25] - 2024年第三季度遊戲直播活躍作者數超3,000萬[27] 公司治理与公告 - 公司于2024年7月至11月期间以总代价2,131,261,837.49港元购回51,070,000股B类股份[128] - 截至2024年9月30日止三个月及直至最后可行日期，公司或其附属公司未购回、出售或赎回任何上市证券[129] - 公司董事长与行政总裁职责自2023年10月29日起由程一笑先生兼任[131] - 审核委员会已审阅公司截至2024年9月30日止三个月及九个月的未经审核中期财务资料[132] - 截至2024年9月30日后的公告日期，未发生影响公司的重大事项[133] 定义与解释 - 商品交易总额（GMV）定义为在本集团平台交易或通过本集团平台跳转到合作伙伴平台交易的所有产品及服务订单的总值，不包括人民币100,000元或以上的单笔交易及一位买家单日总额为人民币1,000,000元或以上的一系列交易，除非该等交易已结算[142] - 月活跃用户定义为每日历月访问应用程序至少一次的独立用户账户（剔除作弊账户）数目[142] - 快手应用包括快手主站、快手极速版及快手概念版移动应用[142] - 快手主站从2011年推出的最初移动应用GIF快手衍生[142] - 快手极速版于2019年8月正式推出[142] - 快手概念版于2018年11月推出，以探索不同的用户需求及喜好[142] - 付费用户定义为特定时期内购买特定服务至少一次的用户账户[144] - 投资回报（ROI）定义为投资回报[144] - 股份包括本公司股本中的A类股份及B类股份[144] - 保留事项包括大纲或细则修订、委任或罢免独立非执行董事、委任或罢免本公司核数师及本公司自愿清盘或解散[144]

财务报告 - 公司发布2024年9月30日财务报告[5] - 财务报告包括截至2024年9月30日的财务结果[5] - 财务报告作为附件99.1附在本报告中[8] - 财务报告信息不视为“提交”给证券交易委员会[6] - 财务报告信息不纳入任何注册声明或文件，除非另有明确引用[6] 公司信息 - 公司注册地为内华达州，文件编号为001-40761，IRS雇主识别号为30-0983531[2] - 公司主要办公地址位于加利福尼亚州雷德伍德城[2] - 公司电话号码为(650) 832-1626[2] 公司状态 - 公司为新兴增长公司[4] - 公司未选择使用延长过渡期以符合新的或修订的财务会计标准[4]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 001-41332 RF ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Del ...

公司运营情况 - 公司自2021年1月11日成立以来，截至2024年9月30日，未进行任何运营活动，也未产生任何营业收入[159] - 2024年第三季度净亏损为485,186美元，主要由750,495美元的形成和运营费用、70,524美元的所得税费用和50,000美元的特许权税费用构成[160] - 2023年第三季度净利润为15,207美元，主要由331,438美元的形成和运营费用、488,791美元的利息收入、92,146美元的所得税费用和50,000美元的特许权税费用构成[160] - 2024年前九个月净亏损为544,756美元，主要由1,343,110美元的形成和运营费用、212,220美元的所得税费用和150,000美元的特许权税费用构成[161] - 2023年前九个月净亏损为78,878美元，主要由1,696,605美元的形成和运营费用、2,213,586美元的利息收入、433,144美元的所得税费用、150,996美元的特许权税费用和11,719美元的税收不足罚款构成[162] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司信托账户中的现金为17,693,877美元，而2023年12月31日为29,718,024美元[172] - 截至2024年9月30日，公司信托账户外的现金为18,452美元，而2023年12月31日为188,235美元，且存在6,658,098美元的营运资本赤字[173] - 截至2024年9月30日，RFAC在Director Promissory Note上的未偿还金额为$1,725,687，其中$1,125,000用于延期付款，其余用于营运资金需求[186] - 截至2024年9月30日，RFAC尚未动用Extension Promissory Note和BC Extension Note的贷款额度[187][188] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，RFAC欠Sponsor的金额分别为$1,504,559和$1,392,629[190] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，RFAC在行政服务协议下分别确认了$90,000的服务费用[192] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，RFAC在信托账户中的金额分别为$17,693,877和$29,718,024[210] 融资活动 - 2022年3月28日，公司通过IPO募集了100,000,000美元的毛收入，并在同日通过私募销售了4,050,000份私募认股权证，募集了4,550,000美元的毛收入[164] - 2022年3月30日，承销商完全行使了超额配售选择权，购买了额外的1,500,000份RFAC单位，募集了15,000,000美元的毛收入[165] - 2024年前九个月，公司经营活动使用的现金为762,543美元，投资活动提供的现金为13,184,721美元，融资活动使用的现金为12,591,961美元[179] - 承销商在IPO中获得的总承销折扣为$2,300,000，占IPO总收入的2.00%[194]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Delaware 88-1368281 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification Number) 160, Yeouiseo-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea 07231 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.001 par value per share HRYU The Nasdaq Stock Market LLC FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSU ...