投资者关系活动记录表 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：20231030 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 √其他 投资者交流会 1、 PAG-太盟投资集团 Toby Liang 2、 PolymerCapital-柏骏资本管理（香港）有限公司 David Ching 3、 爱华资产 Hank Ren 4、 安信基金 黄琬舒 5、 安信证券 罗乾生、袁子康 6、 宝盈基金 吕功绩 7、 北京源乐晟资产 卢奕璇 8、 博时基金 李汉楠 ...

财务数据 - 2023年第三季度，太阳纸业营业收入为986.05亿元，同比增长0.77%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业归属于上市公司股东的净利润为88.53亿元，同比下降5.79%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业经营活动产生的现金流量净额为56.41亿元，同比增长76.31%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业基本每股收益为0.2265元，同比下降9.43%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业总资产为510.97亿元，较上年末增长6.40%[5] 会计处理规定影响 - 执行上述会计处理规定对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响[9] - 执行上述会计处理规定对2022年12月31日母公司资产负债表和2022年度母公司利润表的影响[9] 公司资产情况 - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的流动资产总额为131,794,169,919.17元，较2023年1月1日增长了591,481,953.86元[48] - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的固定资产总额为34,354,080,281.17元，较2023年1月1日增长了5,480,103,915.32元[49] - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的资产总额为51,096,855,975.70元，较2023年1月1日增长了3,074,990,896.08元[49] 筹资活动 - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为13,208,185,819.93，同比增长9.85%[1] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流出小计为14,277,300,000，同比增长22.67%[1] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,069,114,180.07[1]

公司财务表现 - 公司营业收入为1985.5亿元，较去年同期下降2.58%[14] - 公司净利润为16.59亿元，较去年同期下降24.59%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为27.53亿元，较去年同期增长47.65%[14] - 公司基本每股收益为0.62元，较去年同期下降27.42%[14] - 公司稀释每股收益为0.61元，较去年同期下降26.23%[14] - 公司加权平均净资产收益率为8.37%，较去年同期下降3.12%[14] - 公司总资产为480.22亿元，较去年末增长5.37%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为230.85亿元，较去年末增长7.33%[14] 公司业务概况 - 公司主要业务包括机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售[20][21] - 公司产品涵盖文化用纸、包装用纸、食品纸、快消类产品、特种工业纸、浆产品等，实现了多元化配置[21] - 公司所处行业为轻工造纸业，中国造纸产业对世界制浆及造纸工业发展具有重要影响[22] 公司未来发展计划 - 公司在文化用纸方面加大差异化产品开发力度，差异化产品实现50%的增长[23] - 公司2023年下半年的重点工作包括进一步践行以市场为导向的宗旨，打造“产销一家人、共同跑市场”的新模式[23] - 公司将在下半年用心用力实施精益管理项目，深入推进数智赋能战略[25] - 公司将在下半年加强人才梯队建设，打造学习型企业，选拔领军人才和优秀的管理人才[27] 公司创新能力和荣誉 - 公司拥有较强的核心竞争力，专注主业，战略清晰，多元布局，股权集中，管理优秀，团队稳定[28] - 公司拥有稳定的高素质中高层管理团队和基层员工团队，具有高的执行力和应变能力[29] - 公司在创新研发领域走在行业前列，取得了多项创新成果[29] - 公司获得“国家科技进步一等奖”和“中国工业大奖表彰奖”两项国家级大奖，展示了在研发创新领域的实力[30] 公司财务风险管理 - 公司面临的市场竞争加剧风险，应对措施包括依托三大基地高质量协同发展，构建全产业链，调整产品结构促进核心竞争力提升[57] - 原材料价格波动风险，公司通过提升自制浆产能、跟踪原材料市场价格走势、扩大销售规模等方式化解成本上升影响[57] - 汇率波动风险，公司将继续应对汇率风险，降低负面影响，控制外汇风险敞口在合理水平[58] - 客户的信用风险，公司将做好应收应付管理工作，评估客户信用资质并设置相应信用期，确保整体信用风险可控[58] 公司股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划（2021-2023）实施情况[64] - 公司已收到1,185名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款为人民币520,046,350元[65] - 公司回购注销限制性股票共175,000股，回购金额合计为1,426,250元[66] 公司环保和能源管理 - 公司在2023年上半年继续以环保节能绩效考核体系为重要抓手，持续巩固在环境管理和能源管理方面的治理成效[75] - 公司继续加强对生物质、碱回收、固废等非化石能源的综合利用，煤炭消费总量有所下降，持续优化能源结构，提高清洁能源使用占比[81]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为98.05亿元，同比增长1.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元，同比下降16.21%[5] - 公司基本每股收益为0.20元，同比下降20.00%[5] - 公司总资产为490.94亿元，同比增长2.24%[5] - 公司未分配利润为15.22亿元，受递延所得税影响减少2.09亿元[8] 资产负债情况 - 公司递延所得税资产为4.85亿元，递延所得税负债为6.94亿元[6] - 公司应收账款增加至32.44亿元，主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致[11][1] - 公司长期待摊费用减少至5.96亿元，主要原因是外债提前支付，保险费退回致使长期摊销金额减少[12][2] - 应付票据金额由730,521,000.00增加至1,116,750,000.00，同比下降34.59%[13] - 应付职工薪酬金额由96,674,116.69增加至171,097,522.38，同比下降43.50%[14] - 其他综合收益金额由245,492,598.89减少至378,658,214.59，同比下降35.17%[15] - 税金及附加金额由53,327,951.26增加至35,674,958.78，同比增加49.48%[16] - 财务费用金额由198,861,258.41增加至128,976,749.66，同比增加54.18%[17] - 投资收益金额由1,942,791.09减少至4,698,817.36，同比减少58.65%[18] - 公允价值变动收益金额由4,922,437.73增加至-4,127,752.71，同比增加219.25%[19] - 信用减值损失金额由-9,195,074.35增加至-2,111,686.95，同比增加335.44%[20] - 资产减值损失金额由-6,444,670.11增加至-862,087.50，同比增加647.57%[21] - 营业外收入金额由5,294,857.74减少至16,380,987.62，同比减少67.68%[22] 项目投资情况 - 嘉实基金管理有限公司持有的人民币普通股数量为41,890,982.00[33] - 嘉实基金管理有限公司旗下基金包括嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金[34] - 山东太阳控股集团有限公司持有的股份数量为1,250,135,782股[36] - 南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元，南宁项目（一期）中的100万吨高档包装纸生产线和50万吨本色化学木浆生产线将于2023年三季度进入试产阶段[37] - 老挝基地太阳纸业沙湾有限公司投资建设的年产15万吨本色化学机械浆项目预计2023年年内具备试产条件[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为16.23亿元，同比增长56.86%[5] - 公司2023年03月31日的流动资产合计为12,886,614,746.52元，非流动资产合计为36,207,700,338.72元[39] - 公司2023年03月31日的资产总计为49,094,315,085.24元，流动负债合计为18,495,187,371.41元，非流动负债合计为6,967,825,146.04元[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,513,141,559.40美元，筹资活动现金流入小计为5,114,480,901.78美元[45] - 公司偿还债务支付的现金为4,877,697,687.87美元，现金及现金等价物净增加额为-237,511,682.35美元[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,045,139,848.41美元[45]

公司发展战略 - 公司实施“四三三”中长期发展战略的第十年，全体太阳人展现出拼搏进取的精神面貌[2] - 公司持续推动经营数字化与产业数字化深度融合，提高生产效率[3] - 公司深化人才强企战略，不断提高中高层管理者的综合素质[3] - 公司持续深化安全、环保、质量“三大生命工程”，加快绿色低碳转型步伐[3] - 公司全面贯彻落实党的二十大精神，加快高端化、智能化、绿色化发展步伐[4] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为397.67亿元，同比增长23.66%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为28.09亿元，同比增长4.12%[22] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38.24亿元，同比下降21.94%[22] - 公司2022年末总资产为480.14亿元，同比增长12.43%[22] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为230.84亿元，同比增长23.41%[22] 公司产能和产品 - 公司年浆纸产能站上一千万吨的新台阶，综合竞争力有力提升[3] - 公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售[29] - 公司纸、浆合计总产能超过1000万吨，标志着太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”已经进入全面协同发展的新阶段[30] 公司研发创新 - 公司专业、高效、技术过硬的科技研发队伍，高比例的研发投入，确保了企业在创新研发领域走在了行业前列[33] - 公司获得“国家科技进步一等奖”和“中国工业大奖表彰奖”两项国家级大奖，真正诠释了太阳纸业在研发创新领域的硬实力[34] - 公司主要研发项目包括先进基础材料纤维素新材料、生物质新材料基础研发等[52] 公司环保措施 - 公司通过实施科技创新、能源管理体系建设以及产业结构调整等措施提升能效，降低能源消耗，努力打造绿色循环低碳发展[176] - 公司在节能减排方面推广了一批优秀的节能技术装备，使得能耗指标远优于国家和山东省标准限额[177] - 公司一直高度重视节能减排和环境保护，秉持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，未来将继续加速转型，为国家碳达峰、碳中和目标贡献力量[179]