财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达到56.5亿元,同比增长31.9%,环比增长29.4% [3] - 第三季度毛利率实现转正,达到1.2% [3] - 第三季度经营现金流达到正14亿元,手持现金116亿元 [3][4] - 第三季度销售成本为55.8亿元,成本技术降本持续进行 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度交付新能源车44,325辆,同比增长24.5%,创单季度新高 [1] - C11和C01车型销量占比较高,带动平均售价提升 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在优化渠道,推行1加N的模式,未来2-3年内门店数量将增加20%-30% [7][8] - 公司正在加大对三四线城市的覆盖 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续加大研发投入,重点投入智能驾驶、智能座舱等领域 [13][19] - 公司未来2年内将推出5款全新车型,包括C10、C16等 [18][19][20] - 公司未来将以纯电动车型为主,增程式车型占比逐步下降 [9][10] - 公司看好中国新能源汽车市场未来的高速增长,预计明年市场规模将超过1000万辆 [17][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在不减配置的情况下持续降低成本,并将部分利润让利给消费者 [12][14] - 公司预计明年毛利率将保持在5%-10%之间,是公司的目标水平 [14] - 公司对电池价格未来的下降趋势持乐观态度,预计明年电池成本还有一定下降空间 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **康凯 提问** - 询问公司四季度毛利率的预期 [5][6][7] **朱军 回答** - 公司预计四季度毛利率将进一步提升,主要得益于成本持续下降和销量增长 [5][6][7] 问题2 **Ming 提问** - 询问三季度到四季度电池价格下降对毛利率的影响 [14][15][16] **朱军 回答** - 公司对电池价格未来的下降趋势持乐观态度,预计明年电池成本还有一定下降空间 [15][16][17] 问题3 **赵含志 提问** - 询问三季度毛利转正的主要原因 [22][23] **朱军 回答** - 主要得益于公司持续的成本优化和技术降本,从材料端和制造端共降低了4000多元/辆 [22][23]

业绩总结 - 2023年第三季度的季度总收益达人民币5,655.5百万元，较2022年同期增加31.9%[2] - 2023年第三季度的汽车总交付量为44,325辆，较2022年同期增加24.5%[2] - 2023年第三季度的交付量为8,622辆，较2022年同期减少51.5%[3] - 2023年第三季度的交付量为27,378辆（含增程式电动汽车），较2022年同期增加58.6%[4] - 2023年第三季度的交付量为8,325辆（含增程式），较2022年同期增加1,384.0%[5] - 2023年第三季度的毛利率为1.2%，较2022年同期持续改善[7] - 2023年第三季度的本公司权益持有人应占亏损为人民币985.7百万元，较2022年同期为1,339.9百万元[8] - 2023年第三季度的经营活动产生的现金净额为人民币1,400.5百万元，较2022年同期为(169.1)百万元[9] 用户数据 - 2023年第三季度交付新能源乘用车达44,325辆，同比增长24.5%[11] 新产品和新技术研发 - 公司在7月发布了中央集成式电子电气架构“四叶草”，率先实现四域合一，带来更高级的智能电动汽车体验[12] - 公司在9月初推出全球化车型C10，开启了从产品全球化到技术全球化的创新之路[13] - 公司在9月下旬发布了超级增程版C01和C11，实现了“纯电增程”双动力战略落地[14] 市场扩张和并购 - 2023年启动了「純电增程双动力布局」，目前量产销售智能純电小車T03、智能超享电动SUV C11和智能豪华电动轿车C01[27] 其他新策略 - 本公司股东及潜在投资者务请注意，本公告乃基于本集团未经审核营运及财务资料，且该等资料未经本集团核数师审核或审阅[28] - 本公告载有前瞻性陈述，包括有关未来财务状况、策略、计划、目标、指标及未来发展的陈述[29] - 本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请谨慎行事[30]

财务表现 - 2023年上半年收入为5,813,134千元，同比增长14.4%[4] - 毛利率为-5.9%，较去年下半年提升2.2个百分点[4] - 截至2023年6月30日止六个月的总收益为人民币5,813.1百万元，较去年同期增加14.4%[11] - 截至2023年6月30日止六个月的电动汽车及部件销售为人民币5,803.2百万元，较去年同期增加14.3%[12] - 截至2023年6月30日止六个月的服务的收益为人民币9.9百万元，较去年同期增加209.4%[13] - 截至2023年6月30日止六个月的研发开支为人民币823.2百万元，较去年同期增加56.4%[13] - 截至2023年6月30日止六个月的经营亏损为人民币2,333.6百万元，较去年同期减少6.4%[14] - 截至2023年6月30日止六个月的毛利率由去年同期的（26.0%）改善至45.7%，增加19.7%[15] - 截至2023年6月30日止六个月的应占联营公司溢利净额为人民币2.8百万元，较去年同期减少28.2%[16] - 截至2023年6月30日止六个月的淨虧損为人民币2,276.1百万元，较去年同期减少6.4%[18] - 截至2023年6月30日止六个月的自由现金流为人民币（448.6）百万元，较去年同期改善66.4%[19] - 浙江零跑科技2023年上半年营收达到58.13亿元人民币，较去年同期增长14.4%[87] - 浙江零跑科技2023年上半年净利润为亏损23.33亿元人民币，较去年同期略有改善[87] - 浙江零跑科技2023年上半年现金及现金等价物达到71.08亿元人民币，较去年同期增长2.3%[88] - 浙江零跑科技2023年上半年总资产为179.27亿元人民币，较去年底下降7.1%[88] - 浙江零跑科技2023年上半年总负债为116.04亿元人民币，较去年底增长5.8%[89] - 浙江零跑科技2023年上半年股东权益总额为63.22亿元人民币，较去年底下降23.5%[89] 公司业务 - 2023年上半年交付33,993辆新车型，其中C11和C01占比为80%[6] - 用户安全是产品设计的首要考虑因素，C11在安全评测中获得最高安全评价G[6] - 公司持续进行新能源汽车核心技术研发创新，开发了CTC 2.0技术[7] - 公司发布了“四叶草”中央集成式电子电气架构，用于实现智能汽车核心部件高效协同[9] - 公司重视可持续发展理念，将“四叶草”平台逐步应用到所有车系当中[9] - 2023年7月，公司共交付14,335台新能源汽车，月交付量再创新高，其中C系列交付超过12,000台，占比约85%[11] 股权结构 - 朱先生持有公司内资股25.19%的股份，H股4.02%的股份[33] - 吴保军先生持有H股1.39%的股份，实际持有500,000股股份[33] - 曹力先生持有公司内资股0.22%的股份[33] - 吴保军先生通过持有寧波景航的有限合夥人70.28%的权益，持有12,806,500股H股[34] - 朱先生通过持有杭州芯图70%的权益，持有4,077,472股H股[34] - 朱先生通过持有寧波景航及万载明昭的普通合夥人身份，持有23,606,500股H股[34] - 劉女士持有公司内资股25.19%的股份，H股33.08%的股份[37] - 傅先生持有H股33.08%的股份，实际持有72,960,000股股份[37] - 陳女士持有H股33.08%的股份，实际持有72,960,000股股份[37] - 大華技術实际持有45,000,000股股份，占20.40%的股份[37] 资金情况 - 公司截至2023年6月30日的股份总数为3.36%，共有38,341,748股可发行[68] - 全球发售所得款项主要用途包括研发、提升生产能力、扩大销售及服务网络、运营资金及一般公司用途[68] - 截至2023年6月30日，公司已动用的所得款项分别用于研发、提升生产能力、扩大销售及服务网络、运营资金及一般公司用途[69] - 公司的中期财务报告根据国际会计准则第34号中期财务报告编制[doc id='181'] - 公司已对新订或修订的准则进行评估，认为对公司的中期业绩和财务状况没有重大影响[doc id='183']

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD. 浙 江 零 跑 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 9863 （股份代號： ） 2023 6 30 截 至 年 月 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 公 告 浙江零跑科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）欣然公佈本集團截至2023年6月30日止六個月（「報告期」）的未 經審計中期合併業績，連同2022年同期比較數字。該等中期業績根據國際會計 準則第34號「中期財務報告」編製，並經董事會審核委員會（「審核委員會」）及本 集團獨立核數師審閱。 ...

财务表现 - 2023年第一季度季度总收益达人民币1,442.5百万元[2] - 2023年第一季度收益为人民币1,442.5百万元，较去年同期减少28%[8] - 2023年第一季度毛利率为(7.8)%，较去年同期有所改善[9] - 公司2023年第一季度经营亏损为人民币1,159.6百万元[23] - 公司2023年第一季度本公司权益持有人应占亏损为人民币1,133.0百万元[24] - 公司2023年第一季度自由现金流为人民币(2,951.4)百万元[27] 销售情况 - 2023年第一季度汽车总交付量为10,509辆，较去年同期减少51.3%[3] - 2023年第一季度交付量为3,925辆，较去年同期减少71.5%[4] - 2023年第一季度交付量为5,292辆，较去年同期减少32.1%[5] - 2023年第一季度交付量为1,292辆，公司于去年开始交付[6] 公司运营 - 截至2023年3月31日，公司销售网络持续扩张，共有592家门店，覆盖180个城市[7] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物余额为人民币8,879.9百万元[25] - 公司与佛吉亚公司合资成立金华零跑佛吉亚汽车零部件有限公司，公司持股49%[29] 风险提示 - 公告中提到的前瞻性陈述基于公司未经审计的运营和财务数据，可能会有变动和调整[31] - 公告中提到的前瞻性陈述是基于公司现在和未来的业务策略和假设，存在风险和不确定因素[32]

公司财务状况 - 2022年度公司收入为12,384,630千元，较2021年的3,132,059千元增长295.4%[3] - 2022年度公司销售成本为14,295,946千元，较2021年的4,519,690千元增长216.3%[3] - 2022年度公司毛损为1,911,316千元，较2021年的1,387,631千元减少37.7%[3] - 2022年度公司经营亏损为5,226,802千元，较2021年的2,868,318千元增加82.2%[3] - 2022年度公司财务收入净额为106,259千元，较2021年的22,349千元增长376.7%[3] - 2022年度公司除所得税前亏损为5,108,838千元，较2021年的2,845,773千元增加79.5%[3] - 2022年度公司每股亏损为4.89元，较2021年的3.03元增加61.4%[3] - 2022年全年收入总额为人民币12,384.6百万元，同比增长295.4%[5] - 流动资产从2019年的人民币846,419千元增长至2022年的人民币13,638,402千元[4] - 非流动资产从2019年的人民币1,590,117千元增长至2022年的人民币5,629,446千元[4] - 负债总额从2019年的人民币3,665,562千元增长至2022年的人民币11,008,999千元[4] 公司业务发展 - 2022年全年交付111,168辆新能源汽车，同比增长154.1%[5] - 2022年下半年将推出新车型搭载最新智能系统[6] - 公司持续深耕智能系统的开发，包括使用高通8295芯片的智能座舱系统和英伟达Orin芯片的智能驾驶系统[6] - 2022年9月28日开始交付大中型智能轿车C01，成为全球首家在量产车型上采用CTC技术的新兴电动汽车公司[6] - 2023年下半年推出的新车型将搭载公司自研的最新智能系统[6] - 公司成功在香港联交所主板上市，发售价格为48.00港元，实现交付量增长154.1%，收入增长295.4%[9] - 公司在2022年完成了C11增程和2023款全系车型的开发工作，同时通过OTA持续向全系车型的用户提供最新研发成果的应用[7] - 公司计划将全球足迹扩展至欧洲、东南亚及中东等地区，以进军全球市场[9] - 公司在2022年完成了4次OTA升级，其中C11新增了自动变道辅助功能(ALC)、高速辅助驾驶功能(HWA)等十余项功能和模块[7] 公司市场表现 - 2022年电动汽车销量增加304.7%[16] - 2022年电动汽车的平均製造成本佔平均售價的百分比有所下降[16] - 公司在2022年完成了C11增程和2023款全系车型的开发工作，同时通过OTA持续向全系车型的用户提供最新研发成果的应用[7] 公司财务报告 - 2022年服务收益为人民幣6.6百萬元[17] - 2022年销售开支增加160.2%[18] - 2022年行政开支增加111.4%[19] - 2022年研发开支增加90.6%[20] - 2022年经营虧損增加82.4%[20] - 2022年财务收入淨額增加376.7%[21] - 截至2022年12月31日，公司的流动资金为人民幣9,781.9百万元[20] - 2022年自由现金流为人民幣(3,817.9)百万元[21] 公司治理及股东关系 - 公司H股已于上市日期在联交所主板上市，发售价格为48.00港元[35] - 公司截至2022年12月31日，公司有借款总额分别人民幣1,791.8百萬元及人民幣874.2百萬元[23] - 公司质押受限制存款人民幣2,522.2百萬元，增加21.5%[27] - 公司将若干按公允价值计入损益的金融资产、土地使用权以及物业、厂房及设备作抵押以取得借款[28] - 公司并无任何重大投资[29]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司汽车总交付量为111,168辆,较2021年增加154% [5][6] - 2022年公司销售收入为123.8亿元,较2021年增加295% [6] - 2022年公司毛利率为-15.4%,较2021年的-44.3%有所改善,下半年已转正 [6] - 2022年公司研发支出为14.1亿元,较2021年增加90.6% [6] - 2022年公司净亏损为50亿元,较2021年增加 [6] - 2022年公司经营活动现金净流出为24亿元,2021年为10.2亿元 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - T03车型交付量为61,919辆,较2021年增加58.2% [5][6] - C11 SUV交付量为44,371辆,较2021年大幅增加1019% [6] - 2022年9月开始交付C01车型,实际交付量为4,815辆 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司销售网络已覆盖180多个城市,形成582家门店 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在电子电气架构、三电系统等领域保持技术领先,实现了全域制研战略 [3][4] - 公司加强产业链合作,供应商在公司生产基地周边建设配套工厂 [4] - 公司已开始海外市场布局,首批门店在以色列、法国等地落成 [4] - 公司预计2023年新能源汽车市场将进一步增长,面临更激烈的竞争 [4] - 公司将继续努力把公司带上更高的台阶 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司克服困难保持高速增长,全年交付量和销售收入大幅增长 [3] - 公司新车型C01搭载全球首款无电池包CTC底盘技术,实现全域制研战略 [3] - 公司通过OTA实现持续升级,提升产品性能 [3] - 公司在电子电气架构、三电系统等领域保持技术领先 [3][4] - 公司加强产业链合作,为用户提供更具性价比的产品和服务 [4] - 公司海外市场布局取得进展,未来将进一步扩展至欧洲、东南亚等地区 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **花旗证券提问** - 询问行业降价对公司订单恢复的影响,以及2023年一二季度销量预期 [7][8] **管理层回答** - 公司对2023年目标仍有信心,预计二季度销售收入同比增长50% [8] - 公司已提前布局增程车型,应对行业降价趋势 [9][10] 问题2 **中信证券提问** - 询问公司如何通过工艺和技术改进保证新车型的盈利能力 [19][20] **管理层回答** - 公司通过减配、优化功能等方式降低成本,同时与供应商协同降本 [19][20] - 公司新车型采用更先进的电子电气架构和动力系统,提升性能和效率 [20][21][22][23][24] 问题3 **中信证券提问** - 询问公司B系列车型的定位和未来发展规划 [22][23][24][25] **管理层回答** - B系列车型定位更年轻化,将采用公司最新的电子电气架构和智能驾驶技术 [22][23][24][25] - 公司未来将进一步丰富产品矩阵,满足不同消费者需求 [25][26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD. 浙江零跑科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 9863 （股份代號： ） 2022 12 31 截 至 年 月 日 止 年 度 的 年 度 業 績 公 告 浙江零跑科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 2022 12 31 事」）會（「董事會」）欣然公佈本集團截至 年 月 日止年度（「報告期」）的經審 2021 計年度合併業績，連同 年同期比較數字。該等年度業績已根據國際財務報 告準則編製，並經董事會審核委員會（「審核委員會」）審閱。 ...