搜索文档
纳睿雷达:2024年三季报点评:Q3持续新签订单,交付如预期好转
国海证券· 2024-10-29 20:15
相对沪深 300 表现 2024/10/29 [Table_Title] 持续新签订单,交付如预期好转 688522)2024 年三季报点评 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|--------------| | 2024 | 年 10 月 29 日 | 公司研究 | | 研究所: 证券分析师: | 罗琨 S0350522110003 luok@ghzq.com.cn | Q3 | | 联系人 : | 禹露 S0350124070012 yul06@ghzq.com.cn | ——纳睿雷达( | 评级:买入(维持) 事件: 最近一年走势 纳睿雷达于 10 月 28 日发布 2024 年三季度报告:2024 年前三季度公司 实现营业收入 13,620.46 万元(yoy+20.00%),取得归母净利润 2,600.87 万元(yoy-21.75%),取得扣非归母净利润 2,966.11 万元(yoy-2.56%); 2024Q3 公司营业收入 6,342.79 万元(yoy+53 ...
爱玛科技:公司点评:业绩阶段承压,静待新规落地后改善
国海证券· 2024-10-29 20:15
52 周价格区间(元) 23.61-40.93 2024 年 10 月 29 日 公司研究 评级:买入(维持) 研究所: 证券分析师: 袁冠 S0350524050001 yuang@ghzq.com.cn [Table_Title] 业绩阶段承压,静待新规落地后改善 ——爱玛科技(603529)公司点评 最近一年走势 事件: 爱玛科技于 2024 年 10 月 25 日发布 2024 年三季报:2024 年前三季度, 公司实现营业收入 174.64 亿元,同比+0.05%;归母净利润 15.54 亿元, 同比-0.25%;毛利率 17.42%,同比+1.61 pct;归母净利率 8.90%,同 比-0.02 pct。 投资要点: 三季度收入利润阶段承压 2024 年 Q3,公司实现营业收入 68.73 亿元,同比-5.05%;归母净利润 6.03 亿元,同比-9.02%;扣非归母 净利润 5.53 亿元,同比-9.82%。 相对沪深 300 表现 2024/10/29 表现 1M 3M 12M 爱玛科技 2.7% 41.5% 30.0% 沪深 300 6.0% 15.7% 10.2% 毛利率提升,费用率稳中 ...
乖宝宠物:2024年三季报点评:业绩增速亮眼,品牌市占率提升
国海证券· 2024-10-29 20:01
2024 年 10 月 29 日 公司研究 评级:买入(维持) [Table_Title] 业绩增速亮眼,品牌市占率提升 研究所: 证券分析师: 程一胜 S0350521070001 chengys01@ghzq.com.cn 证券分析师: 王思言 S0350524010001 wangsy02@ghzq.com.cn ——乖宝宠物(301498)2024 年三季报点评 事件: 最近一年走势 2024 年 10 月 24 日,乖宝宠物披露 2024 年三季报:2024 年前三季度营 业总收入 36.71 亿元,同比增长 17.96%,归母净利润为 4.7 亿元,同比 +49.64%。其中 2024Q3 营业总收入 12.45 亿元,同比增长 18.92%,归 母净利润 1.62 亿元,同比增长 49.11%。 投资要点: 业绩增速强劲。2024Q3 营业总收入 12.45 亿元,同比增长 18.92%, 归母净利润 1.62 亿元,同比增长 49.11%。公司盈利能力不断提升, 2024Q3 毛利率为 41.84%,同比+3pct,环比-0.96pct,销售净利率 为 13.07%,同比+2.74pct,环比 ...
云赛智联:2024年三季报点评:Q3扣非业绩增速223%,“云服务+人工智能+数据要素”驱动成长
国海证券· 2024-10-29 20:01
2024 年 10 月 29 日 公司研究 评级:增持(维持) 研究所: 证券分析师: 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] Q3 扣非业绩增速 223%, "云服务+人工智能+ 数据要素"驱动成长 ——云赛智联(600602)2024 年三季报点评 事件: 最近一年走势 10 月 26 日,公司发布 2024 年三季报: 2024 年前三季度,公司营收 40.12 亿元,同比+8.25%;归母净利润 1.58 亿元,同比+1.22%;扣非后归母净利润为 1.38 亿元,同比+39.45% 2024Q3,公司营收 11.22 亿元,同比-7.13%;归母净利润为 0.45 亿元, 同比-28.95%;扣非后归母净利润为 0.42 亿元,同比+223.46% 投资要点: 相对沪深 300 表现 2024/10/28 深入发展主营业务,有望受益"数字经济"持续发展 表现 1M 3M 12M 云赛智联 24.5% 45.1% 19.3% 公司持续专注云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品等三大 板块。2024Q3,公司扣非后归母净利润增速较高,主要系 ...
华阳集团:2024年Q3季报点评:2024年Q3营收&归母净利润同环比提升,公司高增长逻辑持续兑现
国海证券· 2024-10-29 15:01
报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[7] 报告的核心观点 1) 2024年Q3公司营收和归母净利润同比环比快速增长,净利率同比环比提升。[3][4] 2) "汽车电子+精密压铸"业务订单加码,助力公司高增长逻辑持续兑现。[4] 3) 未来在电动智能化浪潮下,公司"汽车电子+精密铸造"业务双轮驱动,公司业绩有望再创新高。[4] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司营业收入预计分别为97、120、142亿元,同比增速为36%、24%、18%。[8] 2) 2024-2026年公司归母净利润预计分别为6.77、9.24、12.11亿元,同比增速为46%、36%、31%。[8] 3) 2024-2026年公司EPS预计分别为1.29、1.76、2.31元。[8]
佩蒂股份:2024年三季报点评:核心品牌高速增长,海外国内双轮驱动
国海证券· 2024-10-29 14:42
报告公司投资评级 佩蒂股份的投资评级为"买入"(维持)。[1] 报告的核心观点 1. 海外国内齐头并进,盈利能力大幅提升。2024年前三季度,公司实现营业收入13.23亿元,同比增长44.34%,实现归母净利润1.55亿元,同比扭亏为盈。主要由于海外市场正常化,海外客户自身业务稳步推进,公司海外订单进入到正常化轨道;公司在东南亚的生产基地特别是柬埔寨基地产能爬坡顺利,订单交付能力快速增加,规模效应下盈利能力得到快速提升;国内业务延续了压缩代理业务、重点发展自主品牌业务的策略,自主品牌业务实现较快增长。[3][4] 2. 加快自主品牌建设,核心品牌爵宴保持高速增长。公司自主品牌战略不断释放经营成果,核心品牌自主品牌爵宴依然保持了高增速和高质量发展,构建了强大且富有特色的品牌心智,在持续扩展品类的策略下,品牌增长潜力巨大,且有望持续加速。[4] 财务数据总结 1. 2024年前三季度,公司实现营业收入13.23亿元,同比增长44.34%;实现归母净利润1.55亿元,同比扭亏为盈。[3] 2. 预测2024-2026年公司总营收为20.16/23.75/28.29亿元,归母净利润为1.96/2.35/2.82亿元,对应PE分别为21/18/15倍。[5] 3. 2023年公司营业收入为14.11亿元,同比下降19%;归母净利润为-0.11亿元。[5] 4. 公司2023年ROE为-1%,2024-2026年预计ROE为10%/11%/12%。[7] 5. 公司2023年毛利率为19%,2024-2026年预计毛利率为28%。[7] 6. 公司2023年期间费率为15%,2024-2026年预计期间费率为13%。[7] 7. 公司2023年销售净利率为-1%,2024-2026年预计销售净利率为10%。[7]
温氏股份:2024年三季报点评:养殖景气上行,业绩逐季兑现
国海证券· 2024-10-29 14:31
| --- | --- | |--------------|---------------------------------------------| | 2024 | 年 10 月 29 日 | | 研究所: | | | 证券分析师: | 程一胜 S0350521070001 chengys01@ghzq.com.cn | | 证券分析师: | 王思言 S0350524010001 wangsy02@ghzq.com.cn | 评级:买入(维持) 殖业*程一胜》——2023-09-01 事件: 相关报告 《温氏股份(300498)2023 年报及 2024 一季报 点评报告:成本指标持续优化,主营业务稳健发展 (买入)*养殖业*程一胜,王思言》——2024-04-30 《温氏股份(300498)2023 年三季报点评报告: 养殖价格反弹,业绩环比扭亏为盈(买入)*养殖 业*程一胜》——2023-10-26 《温氏股份(300498)2023 半年报点评报告:营 收稳步增长,短期价格低迷业绩承压(买入)*养 最近一年走势 年 10 月 23 日,温氏股份发布 2024 年三季报:2024 年前三季度, 公司 ...
天融信:2024年三季报点评:Q3业绩扭亏为盈,“AI+安全”持续赋能
国海证券· 2024-10-29 14:30
2024 年 10 月 29 日 评级:买入(维持) 公司研究 研究所: 证券分析师: 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] Q3 业绩扭亏为盈, "AI+安全"持续赋能 ——天融信(002212)2024 年三季报点评 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|---------------|-------|------------------| | 相对沪深 \n表现 | 300 表现 \n1M | 3M | 2024/10/28 \n12M | | 天融信 | 27.0% | 47.8% | -24.6% | | 沪深 300 | 7.0% | 16.3% | 11.3% | | --- | --- | |---------------------|------------| | 市场数据 | 2024/10/28 | | 当前价格(元) | 6.59 | | 52 周价格区间(元) | 3.99-10.60 | | 总市值(百万) | 7,772.60 | | 流通市值(百万) ...
安图生物:2024年三季报点评:控股股东增持和公司回购,彰显公司对未来信心
国海证券· 2024-10-29 14:30
报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营业收入33.80亿元(yoy+4.24%),归母净利润9.56亿元(yoy+6.13%),扣非归母净利润9.30亿元(yoy+6.69%) [3] - 2024年Q3公司营业收入11.73亿元(yoy+3.38%),归母净利润3.37亿元(yoy-5.18%),扣非归母净利润3.32亿元(yoy-3.99%) [3] - 公司化学发光业务、分子检测业务、质谱系统和流水线业务有望陆续放量,推动业绩稳健增长 [4] - 控股股东增持公司股份、公司回购股份同步进行,彰显对公司未来的信心 [4] 财务数据总结 - 预计2024/2025/2026年收入为48.78亿元/54.56亿元/63.37亿元,对应归母净利润14.19亿元/15.86亿元/18.59亿元,对应PE为18.89X/16.91X/14.42X [4] - 2024年Q3毛利率为66.80%,同比提升0.45pct;销售费用率为15.60%,同比下降-0.10pct;管理费用率为4.83%,同比提升1.05pct;研发费用率15.18%,同比提升1.90pct;净利润率为29.20%,同比下降2.54pct [4]
天坛生物:2024年三季报点评:公司2024年Q3利润平稳,外延并购再下一城
国海证券· 2024-10-29 14:12
研究所: 证券分析师: 年庆功 S0350524060001 nianqg@ghzq.com.cn [Table_Title] 公司 2024 年 Q3 利润平稳,外延并购再下一城 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | 营 | | | | | | | ( | | | | | | | 年 ( | | | | | | | | | | | | | | | | 相对沪深 | 300 表现 | | | 2024/10/28 | | | 表现 | | 1M | 3M | 12M | | | 天坛生物 | -5.5% | | -9.5% | -3.0% | | | 沪深 300 | | 7.0% | 16.3% | 11.3% | | | 市场数据 | | | | 2024/10/28 | | | ...