乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 关系活 会□路演活动 □现场参观 □其他（ ） 动类别 参与单 Point 72、安信证券、百济投资、宝弘景资管、鲍尔资本、北大方正人 位名称 寿、北京才誉、伯兄资产、才华资本、财通证券、常春藤基金、常春 藤资产、常亿资管、澄明资产、翀云基金、川流投資、创金合信、淳 臻投资、大成基金、大家资产、德邦基金、德邦证券、东方睿信、东 方证券、东海证券、东吴证券、东兴基金、东兴证券、东证融汇、敦 颐资产、丰仓基金、富国基金、高信百诺、光大保德信基金、光大证 券、光大证券资管、广发证券、国都证券、国华兴益保险、国开证券、 国联安基金、国联基金、国联证券、国融基金、国泰基金、国泰君安 资管、国泰证券、国信证券、海通证券、汉泽基金、瀚川投资、杭银 理财、昊泽致远、浩成资产管理、合众资产、弘则弥道、红犇资本、 泓德基金、鸿运私募、厚坡基金、华安证券、华创证券、华福证券、 华富基金、华泰保兴基金、华泰证券、华西银峰、汇泉基金、惠升基 金、混沌道然资管、混沌投资、佳润实业、嘉 ...

乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 关系活 会□路演活动 □现场参观 □其他（ ） 动类别 参与单 Allianz Global Investors、City Asset Management、CPPIB Asia、CSOP 位名称 Asset Management、Infini Capital、Manulife Asset Management、 Maxcess Capital、Morgan Stanley、OP Capital、Point 72、UG Investment、安信基金、宝盈基金、财通证券、淡水泉投资、德邦基 金、德邦证券、东方资管、东海证券、方正证券 、高毅资产 、工银 安盛资管、国金证券、国泰基金、国投瑞银、国信证券、合远基 金、宏利基金、汇丰晋信 、汇添富基金、嘉实基金、交银基金、景 顺长城、玖鹏资产、南方基金、农银汇理、磐安投资、平安基金、 浦银安盛、人保养老、太平资管、泰康资产、兴业证券、兴银理 财、银河基金、瀛赐基金、长城基金、招银国际、中庚基金、中欧 基金、中泰 ...

乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 关系活 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 动类别 参与单 百济投资、才誉资本、财通资管、创金合信基金、德邦证券、东吴 位名称 证券、光大证券资管、国金基金、国金证券、合众资产、宏利基 金、厚坡基金、华安基金、华泰证券、华夏基金、惠升基金、嘉实 基金 、建信基金、旌安投资、景领投资、弥远投资、民生证券、明 曜投资、沁闻投资、青骊投资、融通基金、瑞腾基金、睿亿投资、 上海证券、上银基金、申万宏源、盛钧投资、天弘基金、西部证 券、西南证券、兴业证券、永盈基金、银河证券、长江证券、长信 基金、招商基金、中泰证券、中信建投证券、中邮证券、朱雀基金 时间 2023年 11月2日、2023年 11月3日 地点 上海证券交易所、中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690号2号 楼304 室 公司接 董事长兼总经理：张瑞安 待人员 董事会秘书兼副总经理：王珏 姓名 财务总监：邵静博 独立董事：蓝宇哲 证券事务代表：徐闻 投资者 交流的主要问题及答复： 关系活 1.1 业 ...

乐鑫科技 688018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 动类别 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名 Central Asset Investment、Elevation Capital、1919 Investment 称 Counsel、CGS-CIMB、Jennison Associates、Lazard Asset Management、Millennium Management、New Silk Road、Raymond James、RVX Asset Management、Schafer Cullen Capital Management、Thornburg Investment Management、北大方正人寿、北 京才誉、博时基金、博裕资本、财通证券、晨壹管理、澄明资产管 理、翀云基金、大家资产、德邦基金、德邦证券、点石汇鑫、东北证 券、东方阿尔法基金、东方资本、东吴人寿、东吴证券、东兴基金、 敦和资管、富达国际投资、富达国际投资、富敦投资、高盛(亞洲)、 格传私募、光大证券 ...

营业收入和利润 - 公司第三季度营业收入为359,958,767.57元，同比增长7.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,598,779.50元，同比增长9.85%[5] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为29.91%，较上年同期增加4.06个百分点[6] - 公司选择积极吸收市场优秀人才，研发人员数量同比增长10.84%[11] - 研发费用投入为28,584.56万元，同比增长19.51%[10] 产品线和销售 - 公司推出的新产品线如ESP32-C3和ESP32-S3在本年度进入快速增长阶段，助力整体营收增长[7] - 销售综合毛利为41,851.02万元，同比增长10.09%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8,492股，前十名股东持股情况中，樂鑫（香港）投資有限公司持股数量最多为33,047,244股[22] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，樂鑫（香港）投資有限公司持股数量最多为33,047,244股[23] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，Shinvest Holding Ltd.持股数量为2,226,179股[23] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，大家人寿保险股份有限公司持股数量为1,978,918股[23] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，香港中央结算有限公司持股数量为1,442,173股[23] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业持股数量为1,046,030股[23] - 公司报告期末，境外股东持股情况中，中国建设银行股份有限公司持股数量为1,000,000股[23] 资产和负债 - 公司流动资产合计为1,285,829,102.95元，较去年同期增长了520,082,207.99元[26] - 公司非流动资产合计为916,079,691.06元，较去年同期增长了542,194,175.51元[26] - 公司资产总计为2,201,908,794.01元，较去年同期增长了119,112,968.52元[27] - 公司流动负债合计为202,795,278.44元，较去年同期增长了12,267,776.60元[27] - 公司非流动负债合计为70,128,556.03元，较去年同期增长了4,536,767.60元[27] - 公司所有者权益合计为1,928,984,959.54元，较上年度末增加5.60%，总资产较上年末增加5.72%[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,141,494,673.71元，现金流出小计为935,202,568.41元，现金流量净额为206,292,105.30元[32] - 投资活动现金流入小计为1,690,729,203.93元，现金流出小计为1,780,667,598.20元，现金流量净额为-89,938,394.27元[33] - 筹资活动现金流入小计为30,098,186.20元，现金流出小计为60,961,794.83元，现金流量净额为-30,863,608.63元[33] - 现金及现金等价物净增加额为91,368,445.09元，期末现金及现金等价物余额为442,045,799.11元[33] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为235,785.36元[20] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为9,042,830.21元[20] - 除上述非经常性损益项目外，其他营业外收入和支出金额为335,475.85元[21] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,026,956,744.08元，较去年同期增长了77,645,394.66元[28] - 公司2023年前三季度净利润为87,169,123.18元，较去年同期增长了3,320,933.05元[29] - 公司2023年前三季度研发费用为285,845,604.96元，较去年同期增长了46,660,001.16元[29] - 公司2023年前三季度综合收益总额为98,732,318.70元，较去年同期减少了18,440,671.95元[30] - 基本每股收益为1.0875元，稀释每股收益为1.0435元[31] - 流动资产合计为1,708,911,309.94元，非流动资产合计为377,606,257.12元，资产总计为2,086,517,567.06元[34] - 流动负债合计为180,142,482.15元，非流动负债合计为197,606,257.12元，负债总计为377,606,257.12元[35] - 流动负债合计为190,527,501.84[36] - 非流动负债合计为65,591,788.43[36] - 股东权益合计为1,826,677,535.22[36]

公司概况 - 公司代码为688018，公司简称为乐鑫科技[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人TEO SWEE ANN保证财务报告真实准确完整[4] - 公司的中文名称为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司，中文简称为乐鑫科技[17] - 公司的外文名称为Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.，外文名称缩写为Espressif Systems[18] 产品及业务发展 - 公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计领域[29] - 公司在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先市场地位，产品具有较强的国际市场竞争力[31] - 公司产品线拓展至Wireless SoC大领域后，主要竞争对手包括瑞昱、联发科、高通、恩智浦、英飞凌、Silicon Labs和Nordic[32][33] - 公司产品已使用自主研发的基于RISC-V指令集的IP，RISC-V架构在MCU行业中已兴起成为主流趋势[30] - 公司的战略目标是发展成为一家物联网平台型公司，提供一站式的AIoT产品和服务[35] - 公司产品以“处理+连接”为方向，包括多款物联网芯片产品系列，涵盖AI计算和无线通信技术[36] - 公司产品线不断扩张，包括Wi-Fi 6技术、2.4&5GHz双频Wi-Fi 6产品线等，持续强化AI功能[37] - 公司采用Fabless模式，集中优势资源用于产品研发和设计，生产制造环节由代工企业完成[38] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，主要客户为物联网方案设计商和终端设备品牌商[39] - 公司在嵌入式MCU无线通信芯片领域拥有自主研发的核心技术，包括大功率Wi-Fi技术和低功耗电路设计技术[40][41] 财务状况 - 公司本期实现营业收入666,997,976.51元，同比增长8.66%[19] - 本期研发费用投入17,818.46万元，同比增长16.88%[21] - 本期股份支付费用总额为1,226.76万元，同比增长124.76%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少4,755.46万元，同比减少6.64%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少23,432.45万元，同比减少42.09%[25] - 公司总人数591人，同比增长5.35%[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加6.31%[26] - 基本每股收益同比增加2.27%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加8.99%[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比去年增加0.16个百分点[26] 技术创新与发展 - 公司发布了关于ESP32-C3的英文电子书，获得全球开发者热烈欢迎，累计下载量达到323,189次[15] - 公司的新旗舰产品ESP32-S3和ESP32-C3为业绩增长做出显著贡献[16] - 公司宣布ESP32-H2产品线已进入批量生产阶段，符合Matter over Thread要求[16] - 公司正在拓展Wi-Fi 6、低功耗蓝牙、Thread和SoC等新市场，持续投资于研发和技术创新[16] - 公司将与客户和合作伙伴紧密合作，灵活调整运营策略，相信团队的能力将取得更大成功[16] - 公司的技术路线发展包括Wi-Fi产品的拓展，涵盖Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E等不同技术认证计划[52] - 公司产品品类拓展图显示公司产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、Thread/Zigbee等无线通信技术，技术深度和品类不断拓展[52] - 公司的核心竞争力在于自主研发的多项技术，如高度集成的芯片设计技术、AI压缩算法技术等[41][49] - 公司采用B2D2B商业模式，通过开发者生态获取企业商业机会，实现商业模式创新[39] 可持续发展与社会责任 - 公司持续发展是乐鑫长期以来的经营目标，通过ISO14001标准建立环境管理体系，致力于减少产品生命周期中对环境的影响[114] - 公司研发低功耗的绿色技术，包括低功耗电路设计和高度集成的芯片组，以降低产品功耗和减少印刷电路板的浪费[114] - 公司推出环保芯片，致力于绿色产品设计和环保制造，通过节约能源和保护环境来推动可持续发展[114] - 公司关注生物多样性保护，启动濒危物种保护计划，以濒危物种命名开发板并捐赠收入给IUCN[117] - 公司采取减碳措施，研发生产助于减碳的新产品，持续低碳宣导和控制供应链以减少环境影响[118] - 公司发布企业社会责任报告，详细披露公司的环保措施和社会责任实践，提高公众对公司的认知和理解[119]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到31.81亿元，同比增长10.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长11.62%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为31.81亿元人民币，同比增长10.1%[18] - 营业总成本为29.83亿元人民币，同比增长11.0%，其中研发费用为8.55亿元人民币，同比增长14.0%[19] - 公司2023年第一季度净利润为3.11亿元人民币，同比增长11.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元人民币，较去年同期改善[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为878,025,259.64元，较前一季度767,706,551.32元增加[23] 研发投入 - 公司研发投入达到8.55亿元，占营业收入的比例为26.87%[6] - 公司持续投入研发，扩展产品领域至Wireless SoC，实现软硬件一体化解决方案闭环[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为7,587股，其中持股最多的股东为樂鑫（香港）投資有限公司持有33,960,000股，占比42.19%[12] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,603,280,766.99元，其中货币资金为324,630,351.07元，应收账款为227,751,113.90元，存货为385,272,778.54元[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为486,170,368.21元，其中债权投资为304,474,500.00元，固定资产为63,236,168.35元，无形资产为2,217,561.92元[17] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,708,911,309.94元，较前一季度2,082,796,825.49元减少[24] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为377,606,257.12元，较前一季度373,885,515.55元增加[25]

股份回购及利润分配 - 公司2022年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为40,966,011.54元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.09%[5][179] - 公司2022年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营[5][179] 产品及技术发展 - 公司在2022年，推出了多款核心IP产品，包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、低功耗蓝牙、RISC-V等[16] - 公司推出的ESP32-C6是一款低功耗、高性价比的2.4GHz Wi-Fi 6+Bluetooth 5(LE)+Thread/ZigBee SoC，搭载RISC-V 32位处理器，可实现安全的设备连接[16] - 公司推出的ESP Insights和ESP RainMaker广受客户好评，支持客户创建先进的物联网系统[16] - 公司在2022年推出了ESP32-S3-BOX开发套件的迭代版本，搭载最先进的AI语音开发平台[16] - 公司预计语音应用领域将继续增长，推出ESP32-P4产品线，专为高性能HMI应用设计[17] - 公司产品线拓展至Wireless SoC大领域，竞争对手增加至Silicon Labs和Nordic[39] - 公司在嵌入式MCU无线通信芯片领域拥有较多技术积淀和持续创新能力[40] - 公司核心技术包括大功率Wi-Fi技术、高度集成的芯片设计、低功耗电路设计技术等[42] - 公司发布了ESP32-C2和ESP32-C5等物联网芯片，进一步扩展AIoT产品矩阵[50] 财务状况 - 公司2022年营业收入为1,271,127,201.38元，同比下降8.31%[21][85] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为97,323,102.86元，同比下降50.95%[21][84] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为26.52%[21][87] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,321,658.45元，同比增长126.70%[21][94] - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加0.20%，总资产较上年度末减少了2.17%[24] 市场竞争及发展 - 公司的战略目标是发展成为一家物联网平台型公司，提供一站式的AIoT产品和服务[31] - 公司产品以“处理+连接”为方向，已形成产品矩阵，用户可根据需求进行芯片选型[32] - 公司已发展为一家支撑上万家商业客户和上百万开发者的物联网生态平台，下游应用市场呈现多样性[33] - 公司在32位MCU市场表现强劲，预计2022-2026年销售额将以9.4%的复合年增长率增长至200亿美元[101] - 公司产品主要应用于Wi-Fi、蓝牙和Thread/Zigbee等无线技术领域，预计物联网市场规模将以22.0%的复合年增长率增长至5,250亿美元[101] - 公司关注智能家居市场，预计全球智能家居市场将从2022年的924.8亿美元增长至2026年的1,389亿美元，并维持10.4%的复合增长率[101] 公司治理及社会责任 - 公司建立了完善的公司治理机构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[125] - 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会[126] - 公司独立董事积极履行职责，对公司重大事项提供专业意见，维护公司整体利益[127] - 公司监事会有效监督公司经营和财务状况，确保董事会和管理层合法合规运作[127] - 公司通过多种方式与投资者沟通，增强投资者对公司的了解和信心，维护投资者利益[128] - 公司在2022年年度报告中强调了环境、社会责任和其他公司治理的重要性，致力于与社会和环境和谐相融[192]