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潮宏基:2024年中报点评:Q2利润增速亮眼,加盟渠道加速拓展
申万宏源· 2024-09-06 10:41
纺织服饰 公 司 研 究/ 公 司 点 评 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 09 月 04 日 | | 收盘价(元) | 4.60 | | 一年内最高/最低(元) | 7.45/4.02 | | 市净率 | 1.1 | | 息率(分红/股价) | 5.43 | | 流通 A 股市值(百万元) | 3,989 | | 上证指数/深证成指 | 2,784.28/8,226.24 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产(元) | 4.11 | | | | | 资产负债率 % | 34.55 | | 总股本 /流通 A 股(百万) | 889/867 | | 流通 B 股/H 股(百万) | -/- | | --- | ...
爱柯迪:Q2利润端略微承压,不改公司全球化和优秀管理的核心基石
申万宏源· 2024-09-06 10:41
上 市 公 司 汽车 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 05 日 爱柯迪 (600933) ——Q2 利润端略微承压,不改公司全球化和优秀管理的 核心基石 报告原因:有业绩公布需要点评 买入(维持)资要点:公司发布 2024 年半年报,2024 年上半年实现营业收入 32.49 亿元,同比+22.9%; 实现归母净利润 4.50 亿元,同比+13.6%。分季度看,公司 24Q2 实现营收 16.07 亿元,同环 比+15.9%/-2.1%;实现归母净利润 2.18 亿元,同环比-3.8%/-6.0%。 ⚫ Q2 受到原材料等因素影响,毛利率同环比下滑。24 年上半年公司营收 32.49 亿元,同比 +22.9%;单季度来看,公司 Q2 实现营收 16.07 亿元,同环比+15.9%/-2.1%;实现归母 净利润 2.18 亿元,同环比-3.8%/-6.0%,其中净利润端下滑主要是毛利率、费用端都受到 一定外界程度影响:Q2 毛利率 27.7%,同环比-0.9pct/-2.0pct,环比下滑主要因为 1) 铝锭成本上升,调价滞后;2)收入下滑,固定成本占比增加;Q2 公司费用率 13.0%,同 比 ...
中青旅:乌镇客流提升,关注中期利润释放弹性
申万宏源· 2024-09-06 10:40
社会服务 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 05 日 中青旅 (600138) ——乌镇客流提升,关注中期利润释放弹性 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 09 月 05 日 | | 收盘价(元) | 9.37 | | 一年内最高 / 最低(元) | 12.83/8.88 | | 市净率 | 1.1 | | 息率(分红/股价) | 0.91 | | 流通 A 股市值(百万元) | 6,782 | | 上证指数/深证成指 | 2,788.31/8,249.66 | | 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | 8.60 | | 每股净资产(元) | | | 资产负债率 % | 50.53 | | 总股本/流通 ...
王府井:奥莱业务韧性较强,持续优化门店结构及运营
申万宏源· 2024-09-06 10:40
商贸零售 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 05 日 王府井 (600859) ——奥莱业务韧性较强,持续优化门店结构及运营 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 09 月 05 日 | | 收盘价(元) | 12.14 | | 一年内最高 / 最低(元) | 21.34/11.53 | | 市净率 | 0.7 1.65 | | 息率(分红/股价) | | | 流通 A 股市值(百万元) | 13,275 | | 上证指数/深证成指 | 2,788.31/8,249.66 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产(元) | 17.39 | | | | | 资产负债率 % | 50.13 | | 总股本/流通 A 股(百万) | 1 ...
科锐国际:灵活用工业务稳健增长,盈利表现短期承压
申万宏源· 2024-09-06 10:40
社会服务 公 司 研 究/ 公 司 点 评 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 09 月 04 日 | | 收盘价(元) | 13.26 | | 一年内最高/最低(元) | 35.35/12.54 | | 市净率 | | | 息率(分红/股价) | 1.4 0.60 | | 流通 A 股市值(百万元) | 2,603 | | 上证指数/深证成指 | 2,784.28/8,226.24 | | | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产(元) | 9.52 | | | | | 资产负债率 % | 48.45 | | 总股本/流通 A 股(百万) | 197/196 | | 流通 B 股/H 股(百万) | -/- | ...
计算机行业2024年半年度业绩总结:剪刀差扩大,先导指标乐观
申万宏源· 2024-09-06 09:38
行 业 及 产 业 计算机 | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 行 业 | 2024 年 09 月 05 日 | 剪刀差扩大,先导指 ...
中金黄金:业绩符合预期,纱岭金矿建设持续推进
申万宏源· 2024-09-05 17:39
有色金属 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 02 日 中金黄金 (600489) ——业绩符合预期,纱岭金矿建设持续推进 报告原因:有业绩公布需要点评 增持(维持) 投资要点: | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价(元) | 13.47 | | 一年内最高 / 最低(元) | 18.65/8.52 | | 市净率 | 2.5 | | 息率(分红/股价) | 2.98 | | 流通 A 股市值(百万元) | 65,293 | | 上证指数/深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产(元) | 5. ...
同庆楼:门店扩张加速,前期培育影响利润短期承压
申万宏源· 2024-09-05 17:39
上 市 公 司 社会服务 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 01 日 同庆楼 (605108) ——门店扩张加速,前期培育影响利润短期承压 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价(元) | 16.99 | | 一年内最高/最低(元) | 34.65/16.23 | | 市净率 | 1.9 | | 息率(分红 / 股价) | 2.41 | | 流通 A 股市值(百万元) | 4,417 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | | | | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产(元) | 8.93 | | 资产负债率 ...
农夫山泉:茶饮料高增,包装水承压,盈利整体稳定
申万宏源· 2024-09-05 15:13
上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 食品饮料 公 司 点 评 / 公 司 点 评 报告原因:有业绩公布需要点评 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价(港币) | 28.40 | | 恒生中国企业指数 | 6331.14 | | 52 周最高 / 最低(港币) | 48.80/26.05 | | H 股市值(亿港币) | 3,194.00 | | 流通 H 股(百万股) | 5,034.67 | | 汇率(人民币/港币) | 1.0962 | 一年内股价与基准指数对比走势: -33% -13% 7% 27% 08/2809/2810/2811/2812/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/28 HSCEI 农夫山泉 资料来源:Bloomberg 证券分析师 吕昌 A0230516010001 lvchang@swsresearch.com 周缘 A0230519090004 zhouyuan ...
三峡能源:风光发电量高增,现金流稳步增长
申万宏源· 2024-09-05 15:12
上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 - 公用事业 公 司 研 究/ 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据: | 2024 年 09 月 03 日 | | 收盘价(元) | 4.24 | | 一年内最高/最低(元) | 4.99/4.08 | | 市净率 | 1.4 | | | 1.84 | | 息率(分红/股价) 流通 A 股市值(百万元) | 121,204 | | 上证指数/深证成指 | 2,802.98/8,268.05 | | | | | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产(元) | 2.95 | | 资产负债率 % 总股本 /流通 A 股(百万) | 69.84 28, ...