收入与利润 - 2024财年收入达到约27亿美元，第四季度收入约为12亿美元，分别同比增长约22%和82%[4] - 2024财年净利润约为3040万美元，第四季度净利润为6770万美元，分别从2023财年的净亏损1.048亿美元和净利润480万美元改善[6] - 2024财年调整后EBITDA为7810万美元，第四季度为8690万美元，分别从2023财年的负6140万美元和1980万美元改善[7] - 2024财年总收入为26.99亿美元，同比增长21.7%[35] - 2024财年净收入为3036.7万美元，相比2023财年的亏损1.05亿美元有显著改善[35] - 2024财年第三季度总收入为12.28亿美元，同比增长82.5%[38] - 2024财年第三季度净收入为6772.4万美元，同比增长130.4%[38] - 2024财年综合收入为2328.2万美元，相比2023财年的亏损1.04亿美元有显著改善[40] - 2024财年第三季度综合收入为6295万美元，同比增长122.4%[40] - 2024财年第三季度综合收入归属于Fluence Energy, Inc.的部分为4443.1万美元，同比增长129.9%[40] - 2024财年第三季度归属于非控制性权益的综合收入为1851.9万美元，同比增长110.2%[40] - 2024财年结束时，公司净收入为30,367美元，相比2023财年的-104,818美元和2022财年的-289,177美元有所改善[43] - 调整后的EBITDA在2024财年为86,872千美元，相比2023财年的19,849千美元增长了338%[66] - 总收入在2024财年为2,698,562千美元，相比2023财年的2,217,978千美元增长了22%[66] - 调整后的毛利润在2024财年为347,856千美元，相比2023财年的146,895千美元增长了137%[66] - 自由现金流在2024财年为71,570千美元，相比2023财年的-114,916千美元增长了162%[68] 订单与积压 - 第四季度订单量约为12亿美元，同比增长约63%[8] - 截至2024年9月30日，积压订单增加至约45亿美元，同比增长约55%[8] - 2025财年收入指引为36亿至44亿美元，中点为40亿美元，其中约65%由当前积压订单覆盖[10] - 2025财年调整后EBITDA指引为1.6亿至2亿美元，中点为1.8亿美元[10] - 2025财年年度经常性收入（ARR）预计达到约1.45亿美元[10] - 公司无法保证合同积压将在最初预期的期间或任何期间内转化为实际收入[57] - 合同积压可能不会产生与公司历史运营结果相等的利润率[57] - 合同积压（订单收入）代表新签订的能源存储产品和服务合同，金额和吉瓦（GW）在报告期内签订[58] - 管道代表公司未签订的潜在收入，预计在24个月内签订合同的可能性合理[59] - 公司无法保证管道将在最初预期的期间或任何期间内转化为实际收入[60] - 年度经常性收入（ARR）代表报告期内的净年度合同价值，包括软件订阅、长期服务协议和扩展保修协议[61] 财务状况 - 2024财年GAAP毛利率提升至约12.6%，第四季度为12.8%，分别比2023财年提高6.2%和1.5%[5] - 2024财年经营活动提供的净现金为7970万美元，自由现金流为7160万美元，分别从2023财年的负1.119亿美元和负1.149亿美元改善[8] - 公司总资产从2023年9月30日的1,352,149千美元增加到2024年9月30日的1,902,188千美元[32] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的345,896千美元增加到2024年9月30日的448,685千美元[32] - 贸易应收账款净额从2023年9月30日的103,397千美元增加到2024年9月30日的216,458千美元[32] - 库存净额从2023年9月30日的224,903千美元减少到2024年9月30日的182,601千美元[32] - 总流动资产从2023年9月30日的1,194,960千美元增加到2024年9月30日的1,680,443千美元[32] - 总流动负债从2023年9月30日的745,663千美元增加到2024年9月30日的1,258,835千美元[32] - 股东权益总额从2023年9月30日的556,330千美元增加到2024年9月30日的607,139千美元[33] - 累计其他综合收益（损失）从2023年9月30日的3,202千美元减少到2024年9月30日的-1,840千美元[33] - 累计赤字从2023年9月30日的-174,164千美元减少到2024年9月30日的-151,448千美元[33] - 非控制性权益从2023年9月30日的153,984千美元减少到2024年9月30日的135,035千美元[33] - 2024财年结束时，公司现金及现金等价物和受限制现金总额为518,706美元，同比增长55,975美元[45] - 2024财年结束时，公司运营活动提供的净现金为79,685美元，相比2023财年的-111,927美元和2022财年的-282,385美元有所改善[43] - 2024财年结束时，公司投资活动使用的净现金为-18,975美元，相比2023财年的94,437美元和2022财年的-148,417美元有所减少[43] 能源存储产品与服务 - 2024财年结束时，公司部署的能源存储产品达到5.0 GW，同比增长66.7%[52] - 2024财年结束时，公司部署的能源存储产品达到12.8 GWh，同比增长77.8%[52] - 2024财年结束时，公司合同背书的能源存储产品达到7.5 GW，同比增长63.0%[52] - 2024财年结束时，公司服务合同的管理资产达到4.3 GW，同比增长53.6%[52] - 2024财年结束时，公司数字合同的合同背书达到10.6 GW，同比增长55.9%[52] - 2024财年结束时，公司数字合同的管道达到64.5 GW，同比增长164.3%[52]

净销售额 - 第三季度净销售额为236.8百万美元，环比增长10%[2] - 第三季度净销售额为236.8百万美元，同比增长10.9%[19] - 第四季度展望：净销售额预计为250百万美元，上下浮动5百万美元[5] 数据中心销售额 - 数据中心净销售额达到创纪录的43.1百万美元，环比增长58%[2] 毛利率 - GAAP毛利率为51.1%，环比增长210个基点；非GAAP毛利率为52.4%，环比增长200个基点[2] - 第四季度展望：非GAAP毛利率预计为52.8%，上下浮动50个基点[5] - 公司2024财年第三季度（Q325）调整后毛利率为52.4%，同比增长1.1个百分点[23] 营业利润率 - GAAP营业利润率为7.5%，环比增长390个基点；非GAAP营业利润率为18.3%，环比增长410个基点[2] - 第四季度展望：非GAAP营业利润率预计为19.7%，上下浮动70个基点[5] - 2024财年第三季度（Q325）调整后营业利润率为18.3%，同比增长4.1个百分点[27] 每股收益 - GAAP稀释每股亏损为0.10美元，非GAAP稀释每股收益为0.26美元[2] - 第四季度展望：非GAAP稀释每股收益预计为0.32美元，上下浮动0.03美元[5] - 第三季度每股基本和稀释亏损均为0.10美元，去年同期为0.60美元[19] - 2024财年第三季度（Q325）调整后每股收益为0.26美元，同比增长136.4%[30] 调整后EBITDA - 调整后EBITDA利润率为21.6%，环比增长280个基点[2] - 2024财年第三季度（Q325）调整后EBITDA为5110万美元，同比增长26.2%[34] - 2024财年第三季度（Q325）调整后EBITDA利润率为21.6%，同比增长2.8个百分点[33] 财务状况 - 第三季度毛利润为121.0百万美元，同比增长29.0%[19] - 第三季度运营收入为17.8百万美元，去年同期为亏损12.4百万美元[19] - 第三季度净亏损为7.6百万美元，去年同期为亏损38.3百万美元[19] - 第三季度现金及现金等价物为136.5百万美元，较上季度增加7.9百万美元[20] - 第三季度总资产为1,379.0百万美元，较上季度增加5.3百万美元[20] - 第三季度自由现金流为29.1百万美元，去年同期为负12.4百万美元[22] - 第三季度应收账款净额为142.5百万美元，较上季度增加8.2百万美元[20] - 第三季度库存为163.5百万美元，较上季度增加18.5百万美元[20] 营业费用 - 2024财年第三季度（Q325）调整后产品开发和工程费用为3870万美元，同比增长5.7%[23] - 2024财年第三季度（Q325）调整后销售、一般和管理费用为4190万美元，同比增长6.5%[23] - 2024财年第三季度（Q325）调整后营业费用为8060万美元，同比增长3.5%[23] 营业利润 - 2024财年第三季度（Q325）调整后营业利润为4340万美元，同比增长42.3%[25] 净收入 - 2024财年第三季度（Q325）调整后净收入为2030万美元，同比增长150.6%[30]

2024财年业绩 - 2024财年公司总销售额达到33亿美元，同比增长14%[5] - 2024财年调整后每股收益（EPS）为6.11美元，同比增长45%[5] - 2024财年自由现金流为3.43亿美元，同比增长48%[5] - 2024财年航空航天业务销售额为20.29亿美元，同比增长15%[12] - 2024财年工业业务销售额为12.96亿美元，同比增长13%[14] - 2024财年第三季度净销售额为854,488千美元，同比增长10%[26] - 2024财年第三季度稀释每股收益为1.36美元，同比增长2%[26] - 2024财年第三季度自由现金流为439,089千美元，同比增长42%[28] - 2024财年第三季度航空航天部门净销售额为552,790千美元，同比增长22%[30] - 2024财年第三季度工业部门净销售额为301,698千美元，同比下降6%[30] - 2024财年第三季度航空航天部门利润率为19.2%，同比增长2个百分点[30] - 2024财年第三季度工业部门利润率为12.6%，同比下降4.3个百分点[30] - 2024财年第三季度现金及现金等价物为282,270千美元，同比增长105%[28] - 2024财年第三季度资本支出为96,280千美元，同比增长26%[28] - 2024财年第三季度总资产为4,368,915千美元，同比增长9%[28] - 2024财年调整后净利润为105,909千美元，同比增长22.5%[32] - 2024财年调整后每股收益为1.41美元，同比增长6.0%[32] - 2024财年调整后EBIT为503,615千美元，同比增长41.6%[34] - 2024财年调整后EBITDA为619,785千美元，同比增长30.3%[35] - 2024财年调整后非部门费用为111,602千美元，同比下降11.4%[38] - 2024财年自由现金流为342,809千美元，同比增长47.7%[38] - 2024财年调整后自由现金流为347,618千美元，同比增长45.9%[38] - 2024财年非美国通用会计准则调整总额为8,143千美元[32] - 2024财年非美国通用会计准则调整主要涉及非经常性收购相关费用[32] - 2024财年非美国通用会计准则调整对EBIT和EBITDA的影响分别为8,143千美元和8,143千美元[34][35] 2025财年展望 - 2025财年公司总销售额预计在33亿至35亿美元之间[19] - 2025财年调整后每股收益（EPS）预计在5.75至6.25美元之间[19] - 2025财年自由现金流预计在3.5亿至4亿美元之间[19] - 2025财年航空航天业务销售额预计增长6%至13%[20] - 2025财年工业业务销售额预计下降7%至11%[20] 财务指标评估 - 公司使用EBIT和调整后的EBIT评估运营绩效，排除融资和税务相关影响[40] - 公司使用EBITDA和调整后的EBITDA评估运营绩效，用于业务决策、预算制定、支出管理、未来预测和资本结构评估[40] - 公司使用自由现金流和调整后的自由现金流评估各业务部门的财务表现和现金生成水平[40] - 公司计算的EBIT、EBITDA、调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的EBIT、调整后的EBITDA、调整后的有效税率、调整后的非部门费用、自由现金流和调整后的自由现金流可能与其他公司使用的类似指标不同，限制了其作为比较指标的有用性[40] 信息披露 - 公司使用其投资者关系网站、LinkedIn页面、Facebook页面和X账号作为披露重大非公开信息和遵守Regulation FD披露义务的手段[41]

财务表现 - 2024财年净销售额为32亿美元，同比下降3%[5] - 2024财年非GAAP每股收益为2.13美元，同比增长3%[3] - 2024财年宠物部门净销售额为18.3亿美元，同比下降2%[6] - 2024财年花园部门净销售额为13.7亿美元，同比下降5%[6] - 2024财年毛利率扩大90个基点至29.5%[7] - 2024财年非GAAP毛利率扩大110个基点至30.0%[7] - 2024财年运营收入为1.85亿美元，同比下降12%[8] - 2024财年非GAAP运营收入为2.23亿美元，同比下降2%[8] - 2024财年净收入为1.08亿美元，同比下降14%[10] - 2024财年非GAAP净收入为1.42亿美元，同比增长3%[10] - 2024财年第三季度净销售额为669,489千美元，相比2023财年第三季度的750,147千美元有所下降[37] - 2024财年第三季度毛利润为168,952千美元，相比2023财年第三季度的197,453千美元有所下降[37] - 2024财年第三季度运营亏损为32,408千美元，而2023财年第三季度运营收入为9,369千美元[37] - 2024财年第三季度净亏损为34,400千美元，而2023财年第三季度净利润为2,719千美元[37] - 2024财年第三季度每股基本亏损为0.52美元，而2023财年第三季度每股基本收益为0.04美元[37] - 2024财年第三季度每股稀释亏损为0.51美元，而2023财年第三季度每股稀释收益为0.04美元[37] - 公司报告的净收入为109,313千美元，相比去年同期的126,097千美元有所下降[38] - 2024财年第三季度净销售额为669.5百万美元，同比下降10.7%[48] - 2024财年第三季度有机净销售额为651.5百万美元，同比下降12.7%[48] - 2024财年净销售额为3,200.5百万美元，同比下降3.3%[48] - 2024财年有机净销售额为3,134.1百万美元，同比下降3.9%[48] - 宠物部门2024财年第三季度净销售额为435.3百万美元，同比下降9.8%[48] - 宠物部门2024财年第三季度有机净销售额为417.3百万美元，同比下降13.6%[48] - 花园部门2024财年第三季度净销售额为234.2百万美元，同比下降12.4%[48] - 花园部门2024财年第三季度有机净销售额为234.2百万美元，同比下降11.2%[48] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为16,822千美元，同比下降60%[51] - 2024财年调整后EBITDA为334,209千美元，同比下降2.5%[50] 资产与负债 - 公司总资产从2023年9月30日的3,378,648千美元增加到2024年9月28日的3,553,439千美元[36] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的488,730千美元增加到2024年9月28日的753,550千美元[36] - 总流动资产从2023年9月30日的1,707,123千美元增加到2024年9月28日的1,886,806千美元[36] - 总流动负债从2023年9月30日的457,987千美元增加到2024年9月28日的515,384千美元[36] 现金流 - 经营活动提供的净现金为394,892千美元，相比去年同期的381,634千美元有所增加[38] - 投资活动使用的净现金为105,186千美元，相比去年同期的34,581千美元有所增加[38] - 融资活动使用的净现金为25,438千美元，相比去年同期的37,553千美元有所减少[38] - 现金、现金等价物和受限制现金的年末余额为768,403千美元，相比去年同期的502,873千美元有所增加[38] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，包括非GAAP净收入、稀释后每股净收入、非GAAP经营收入等，以补充GAAP财务结果[39] - 公司认为非GAAP财务指标有助于投资者评估其持续经营业绩，并提供与前期结果的比较[40] - 公司调整了与设施关闭和业务退出相关的费用，认为这些是影响可比性的非经常性交易[41] 非经常性费用与收入 - 公司在2024财年第四季度因关闭加利福尼亚和亚利桑那州的制造设施，在宠物部门确认了750万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第三季度因决定退出陶器业务和关闭特拉华州的活体商品配送设施，确认了1110万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第四季度确认了1280万美元的非现金无形资产减值费用，主要由于耐用产品需求下降和国际竞争加剧[44] - 公司在2023财年确认了280万美元的非现金无形资产减值费用，原因是宠物业务中失去了一个重要客户[44] - 公司在2023财年还确认了390万美元的非现金无形资产减值费用，原因是花园业务中对收购的商标产品需求减少[44] - 公司在2024财年第四季度从诉讼和解中获得了320万美元的收入[45] - 公司在2024财年第四季度确认了750万美元的非现金投资减值费用[45] 季度表现 - 公司在2024财年第四季度的GAAP净亏损为3415.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP净利润为283.5万美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP净亏损为1237.5万美元，而2023财年第四季度的非GAAP净利润为514.1万美元[46] - 公司在2024财年第四季度的GAAP稀释每股净亏损为0.51美元，而2023财年第四季度的GAAP稀释每股净利润为0.04美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP稀释每股净亏损为0.18美元，而2023财年第四季度的非GAAP稀释每股净利润为0.08美元[46] - 公司在2024财年第四季度的GAAP营业亏损为3240.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP营业利润为936.9万美元[47]

净销售额 - 2024财年净销售额为32亿美元，相比2023财年的33亿美元下降3%[3] - 2024财年Pet部门净销售额为18.3亿美元，同比下降2%，Garden部门净销售额为13.7亿美元，同比下降5%[6] - 2024财年第四季度净销售额为6.69亿美元，同比下降11%[12][13] - 2024财年第四季度Pet部门净销售额为4.35亿美元，同比下降10%，Garden部门净销售额为2.34亿美元，同比下降12%[17][19] - 公司2024财年第三季度的净销售额为6.69亿美元，相比2023财年第三季度的7.50亿美元有所下降[37] - 公司2024财年的净销售额为32.00亿美元，相比2023财年的33.10亿美元有所下降[37] - 2024财年第三季度净销售额为669.5百万美元，同比下降10.7%[48] - 2024财年第三季度有机净销售额为651.5百万美元，同比下降12.7%[48] - 2024财年净销售额为3,200.5百万美元，同比下降3.3%[48] - 2024财年有机净销售额为3,134.1百万美元，同比下降3.9%[48] - 宠物部门2024财年第三季度净销售额为435.3百万美元，同比下降9.8%[48] - 宠物部门2024财年第三季度有机净销售额为417.3百万美元，同比下降13.6%[48] - 花园部门2024财年第三季度净销售额为234.2百万美元，同比下降12.4%[48] - 花园部门2024财年第三季度有机净销售额为234.2百万美元，同比下降11.2%[48] 每股收益 - 2024财年GAAP每股收益为1.62美元，非GAAP每股收益为2.13美元，预计2025财年非GAAP每股收益将达到2.20美元或更高[3] - 公司2024财年第三季度的基本每股亏损为0.52美元，而2023财年第三季度基本每股收益为0.04美元[37] - 公司2024财年第三季度的稀释每股亏损为0.51美元，而2023财年第三季度稀释每股收益为0.04美元[37] - 公司在2024财年第四季度的GAAP稀释每股净亏损为0.51美元，而2023财年第四季度的GAAP稀释每股净利润为0.04美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP稀释每股净亏损为0.18美元，而2023财年第四季度的非GAAP稀释每股净利润为0.08美元[46] 毛利率 - 2024财年毛利率从28.6%提升至29.5%，非GAAP毛利率从28.9%提升至30.0%[7] - 2024财年第四季度非GAAP毛利率从26.6%降至26.0%[12][13] 运营收入 - 2024财年运营收入为1.85亿美元，同比下降12%，非GAAP运营收入为2.23亿美元，同比下降2%[8] - 公司2024财年第三季度的运营亏损为3240.8万美元，而2023财年第三季度运营收入为936.9万美元[37] - 公司在2024财年第四季度的GAAP营业亏损为3240.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP营业利润为936.9万美元[47] 净收入 - 2024财年净收入为1.08亿美元，同比下降14%，非GAAP净收入为1.42亿美元，同比增长3%[10] - 公司报告的净收入为109,313千美元，相比去年同期的126,097千美元有所下降[38] - 公司在2024财年第四季度的GAAP净亏损为3415.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP净利润为283.5万美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP净亏损为1237.5万美元，而2023财年第四季度的非GAAP净利润为514.1万美元[46] - 公司2024财年第三季度的净亏损为3440万美元，而2023财年第三季度净利润为271.9万美元[37] - 公司2024财年的净利润为1.08亿美元，相比2023财年的1.26亿美元有所下降[37] 现金及资产 - 截至2024年9月28日，现金及现金等价物为7.54亿美元，相比2023年的4.89亿美元有所增加[21] - 公司截至2024年9月28日的总资产为35.53亿美元，相比2023年9月30日的33.79亿美元有所增加[36] - 公司截至2024年9月28日的总负债和权益为35.53亿美元，相比2023年9月30日的33.79亿美元有所增加[36] 资本支出与预测 - 公司预计2025财年非GAAP每股收益将达到2.20美元或更高，资本支出预计在60-70百万美元之间[28] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，如非GAAP净收入和调整后的EBITDA，以补充GAAP财务结果[39][40][41] - 公司未提供非GAAP指导措施与相应GAAP措施的调节，因为无法在不合理的努力下进行[41] - 公司可能会在未来排除其他项目，如果认为这样做符合向投资者和管理层提供有用信息的目标[41] 调整后EBITDA - 2024财年调整后EBITDA为334.209百万美元，同比下降2.5%[50] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为16.822百万美元，同比下降60.2%[51] 调整后的净现金 - 调整后的净现金由经营活动提供为394,892千美元，相比去年同期的381,634千美元有所增加[38] 额外费用与收益 - 公司在2024财年第四季度因关闭加利福尼亚和亚利桑那州的制造设施，在宠物部门确认了750万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第三季度因决定退出陶器业务和关闭特拉华州的活体商品分销设施，确认了1110万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第二季度因关闭加利福尼亚州的制造设施和整合东南部分销网络，确认了530万美元的额外费用[43] - 公司在2023财年第四季度因出售独立花园中心分销业务，确认了580万美元的收益[43] - 公司在2023财年因关闭德克萨斯州的制造和分销设施，在宠物部门确认了1390万美元的额外费用[43] 非现金费用与收入 - 公司在2024财年第四季度确认了1280万美元的非现金无形资产减值费用，主要由于耐用产品需求下降和国际竞争加剧[44] - 公司在2023财年确认了280万美元的非现金无形资产减值费用，原因是宠物业务中失去了一个重要客户[44] - 公司在2023财年还确认了390万美元的非现金无形资产减值费用，原因是花园业务中对收购的商标产品需求减少[44] - 公司在2024财年第四季度从诉讼和解中获得了320万美元的收入[45] - 公司在2024财年第四季度确认了750万美元的非现金投资减值费用[45]

销售额 - 第四季度销售额为397.9百万美元，同比下降8.0%[5] - 2024财年销售额为1,330.1百万美元，同比下降8.3%[7] - 2025财年第一季度销售额预计为169百万美元至176百万美元[10] - 公司2024财年第三季度销售额为397,859千美元，同比下降8%[24] 调整后EBITDA - 第四季度调整后EBITDA为43.0百万美元，同比下降27.7%[6] - 2024财年调整后EBITDA为108.7百万美元，同比下降35.3%[7] - 2025财年第一季度调整后EBITDA预计为-29百万美元至-27百万美元[10] - 公司2024财年第三季度调整后EBITDA为42,972千美元，同比下降28%[27] 净亏损与净利润 - 2025财年第一季度调整后净亏损预计为39百万美元至37百万美元[10] - 公司2024财年第三季度净亏损为9,924千美元，去年同期净利润为16,481千美元[24] - 公司2024年第三季度净亏损为99.24百万美元，相比2023年同期的净利润164.81百万美元有所下降[36] 调整后净收入 - 公司2024财年第三季度调整后净收入为4,380千美元，去年同期为25,743千美元[27] - 公司2024年第三季度调整后的净收入为43.80百万美元，相比2023年同期的257.43百万美元有所减少[36] 每股收益 - 公司2024财年第三季度调整后每股收益为0.02美元，去年同期为0.14美元[27] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.05美元，相比2023年同期的0.09美元有所下降[36] - 公司2024年第三季度调整后的稀释每股收益为0.02美元，相比2023年同期的0.18美元有所减少[36] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月28日，现金及现金等价物为108.5百万美元，同比增长53.1百万美元[8] - 公司2024财年现金及现金等价物为108,505千美元，同比增长96%[30] 库存 - 截至2024年9月28日，库存为234.3百万美元，同比下降24.9%[8] 净现金提供运营活动 - 2024财年净现金提供运营活动为107.5百万美元，同比增长101.0百万美元[8] - 公司2024财年经营活动提供的净现金为107,466千美元，去年同期为6,470千美元[33] 总资产与总负债 - 公司2024财年总资产为1,050,325千美元，同比增长1.5%[30] - 公司2024财年总负债为1,227,474千美元，同比增长2.7%[30] 投资活动 - 公司2024财年投资活动使用的净现金为47,163千美元，去年同期为52,539千美元[33] 其他费用与成本 - 公司2024年第三季度利息费用为170.15百万美元，相比2023年同期的171.56百万美元有所减少[36] - 公司2024年第三季度所得税费用为19.33百万美元，相比2023年同期的4.91百万美元有所增加[36] - 公司2024年第三季度折旧和摊销费用为86.59百万美元，相比2023年同期的85.73百万美元有所增加[36] - 公司2024年第三季度基于股权的补偿费用为9.67百万美元，相比2023年同期的26.07百万美元有所减少[36] - 公司2024年第三季度战略项目成本为10.25百万美元，相比2023年同期的2.41百万美元有所增加[36] 流通股 - 公司2024年第三季度基本和稀释后的平均流通股分别为184,936,000股和184,954,000股，相比2023年同期的184,181,000股和184,782,000股有所增加[36]

公司平台与解决方案 - 公司平台结合搜索与AI，帮助企业实时解决问题，解锁潜在价值[100] - 公司提供三种基于搜索的解决方案：搜索、可观测性和安全性[100] - 公司平台基于Elastic Stack，支持从任何来源、格式摄取数据，并进行搜索、分析和可视化[100] - 公司计划继续投资于Elastic Stack的新功能和解决方案，以推动产品使用和增长[108] 收入与客户 - 公司主要通过订阅模式销售平台，订阅收入占总收入的93%（截至2024年10月31日）和92%（截至2023年10月31日）[101] - 截至2024年10月31日，公司拥有约21,300名客户，相比2023年10月31日的约20,700名有所增加[103] - 公司客户中，年合同价值（ACV）超过10万美元的客户数量从2023年10月31日的1,220名增加到2024年10月31日的1,420名以上[103] - Elastic Cloud贡献了公司总收入的46%（截至2024年10月31日）和42%（截至2023年10月31日）[106] - 公司净扩展率为112%，表明客户在公司产品上的支出增加[108] - 公司预计Elastic Cloud的收入贡献将继续增加，但由于第三方托管成本，可能会对毛利率产生轻微不利影响[106] 财务表现 - 2024年第三季度总收入为3.65361亿美元，同比增长17.6%[119] - 2024年第三季度总成本为9317.9万美元，同比增长16.3%[119] - 2024年第三季度毛利润为2.72182亿美元，同比增长18.1%[119] - 2024年第三季度研发费用为8816.3万美元，同比增长10%[119] - 2024年第三季度销售和营销费用为1.44274亿美元，同比增长8.3%[119] - 2024年第三季度一般和管理费用为4408.5万美元，同比增长13.9%[119] - 2024年第三季度净亏损为2545万美元，同比减少2.8%[119] - 公司2024财年第三季度总收入为3.65亿美元，同比增长18%[125] - 订阅收入为3.41亿美元，同比增长18%，主要由Elastic Cloud增长25%驱动[125] - 服务收入为2455万美元，同比增长7%[125] - 总成本为9318万美元，同比增长16%，其中订阅成本增加995万美元，服务成本增加315万美元[127] - 研发费用为8816万美元，同比增长10%，主要由于人员和相关成本增加750万美元[128] - 销售和营销费用为1.44亿美元，同比增长8%，主要由于人员和相关成本增加1580万美元[129] - 一般和行政费用为4409万美元，同比增长14%，主要由于人员和相关成本增加560万美元[131] - 其他收入净额为911万美元，同比增长11%，主要由于利息和其他投资收入增加180万美元[134] - 所得税费用为2367万美元，同比增长360%，主要由于业务增长在有应税收入的司法管辖区[135] - 2024财年上半年总收入为7.13亿美元，同比增长18%，其中订阅收入增加1.07亿美元，服务收入增加183万美元[138] - 服务收入成本增加630万美元，或16%，主要由于人员和相关成本增加420万美元，分包成本增加220万美元，部分被杂项费用减少10万美元抵消[141] - 研发费用增加1670万美元，或10%，主要由于人员和相关成本增加1450万美元，云基础设施成本增加260万美元，部分被咨询费用减少80万美元抵消[142] - 销售和营销费用增加3520万美元，或13%，主要由于人员和相关成本增加3530万美元，软件和设备费用增加100万美元，设施相关成本增加50万美元，部分被无形资产摊销减少210万美元抵消[143] - 一般和行政费用增加1010万美元，或13%，主要由于人员和相关成本增加960万美元，其他杂项非所得税增加50万美元，软件和设备费用增加40万美元[144] - 重组和其他相关费用减少50万美元，主要由于员工相关遣散费和终止福利费用降低[146] - 其他收入净额增加480万美元，或31%，主要由于利息和其他投资收入增加470万美元[148] - 所得税费用增加2530万美元，或138%，主要由于业务增长和一次性收购相关整合费用220万美元[149] 费用与支出 - 公司预计研发费用将增加，以继续开发新技术和现有产品[115] - 公司预计销售和营销费用将增加，以扩大销售团队和增加营销资源投资[115] - 公司预计一般和管理费用将增加，以支持业务增长[115] 现金流与资产 - 截至2024年10月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和可交易证券总计119.8亿美元[151] - 经营活动提供的净现金为9110万美元，主要由于非现金调整2.25亿美元，部分被净亏损7470万美元和经营资产和负债变化导致的净现金流出5920万美元抵消[154] - 投资活动提供的净现金为1080万美元，主要由于可交易证券的销售、到期和赎回1.785亿美元，部分被可交易证券购买1.663亿美元和资本支出150万美元抵消[155] - 截至2024年10月31日，公司持有现金、现金等价物、限制性现金和可交易证券总额为12.01亿美元[162] - 公司主要通过现金存款和货币市场基金持有现金、现金等价物和限制性现金，通过定期存款和公司及政府债务证券持有可交易证券[162] - 公司固定利率高级票据的公允市场价值受利率风险影响，利率下降时价值上升，利率上升时价值下降[162] - 公司收入和支出主要以美元计价，其次是欧元、英镑和其他货币，目前没有正式的外汇对冲计划[163] - 公司记录的外汇交易损失在2024年10月31日止的六个月为200万美元，2023年同期为110万美元[163] - 截至2024年10月31日，公司现金、现金等价物、限制性现金和可交易证券主要以美元、欧元和英镑计价，汇率变动10%将影响约1070万美元[165]

收入 - 第四季度收入为17亿美元，同比增长0.8%，核心收入下降0.3%[2] - 全年收入为65.1亿美元，同比下降4.7%，核心收入下降4.7%[3] - 2025财年收入预计在67.9亿至68.7亿美元之间，同比增长4.3%至5.5%，核心收入增长2.5%至3.5%，非GAAP每股收益预计在5.54至5.61美元之间[3] - 2025财年第一季度收入预计在16.5亿至16.8亿美元之间，同比下降0.5%至增长1.3%，核心收入下降2%至0.2%，非GAAP每股收益预计在1.25至1.28美元之间[4] - 生命科学与应用市场集团（LSAG）第四季度收入为8.33亿美元，同比下降1%，核心收入下降1%，全年收入为32.2亿美元，同比下降8%，核心收入下降8%[8] - 诊断与基因组集团（DGG）第四季度收入为4.42亿美元，同比下降1%，核心收入下降3%，全年收入为16.5亿美元，同比下降6%，核心收入下降6%[8] - 生命科学与应用市场集团Q4'24收入为8.33亿美元，同比下降1%[60] - 诊断与基因组集团Q4'24收入为4.42亿美元，同比下降1%[60] - Agilent CrossLab集团Q4'24收入为4.26亿美元，同比增长5%[60] - 生命科学与应用市场集团FY24收入为32.15亿美元，同比下降8%[64] - 诊断与基因组集团FY24收入为16.51亿美元，同比下降6%[64] - Agilent CrossLab集团FY24收入为16.44亿美元，同比增长5%[64] 净利润与每股收益 - 第四季度GAAP净利润为3.51亿美元，同比下降25%，GAAP每股收益（EPS）为1.22美元，同比下降25%[2] - 第四季度非GAAP净利润为4.18亿美元，同比增长6%，非GAAP每股收益（EPS）为1.46美元，同比增长6%[2] - 全年GAAP净利润为12.89亿美元，同比增长6%，GAAP每股收益（EPS）为4.43美元，同比增长6%[3] - 全年非GAAP净利润为15.39亿美元，同比下降3%，非GAAP每股收益（EPS）为5.29美元，同比下降3%[3] - 2024财年GAAP净收入为12.89亿美元，非GAAP净收入为15.39亿美元[33] - 2024财年GAAP稀释每股收益为4.43美元，非GAAP稀释每股收益为5.29美元[33] - 2024财年非GAAP调整包括重组和其他相关成本7600万美元，资产减值800万美元，无形资产摊销1.02亿美元等[33] - 2024财年非GAAP有效税率预计为12.50%[33] - 公司提供非GAAP净收入和每股非GAAP净收入，以提供有关运营绩效和未来前景的有意义的补充信息[34] 资产与负债 - 截至2024年10月31日，公司总资产为118.46亿美元，相比2023年10月31日的107.63亿美元有所增加[26] - 截至2024年10月31日，公司总负债为59.48亿美元，相比2023年10月31日的49.18亿美元有所增加[26] 现金流 - 2024财年经营活动提供的净现金为17.51亿美元，相比2023财年的17.72亿美元有所减少[29] - 2024财年投资活动使用的净现金为12.58亿美元，相比2023财年的3.10亿美元大幅增加[29] - 2024财年融资活动使用的净现金为7.52亿美元，相比2023财年的9.30亿美元有所减少[29] 非GAAP指标 - 公司管理层使用非GAAP指标评估核心业务绩效，并估计未来核心绩效[44] - 公司管理层认识到无形资产摊销等项目对现金流和净收入的重大影响[45] - 非GAAP数据应与GAAP财务指标结合阅读，且公司非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同[46] 汇率与货币影响 - 公司采用常货币年同比增长率计算方法，通过重新计算比较期间的汇率，计算年同比百分比变化[65] - 当前年度货币影响的美元影响等于总年同比美元变化减去常货币年同比变化[65] - 公司根据当前信息估计GAAP收入调整后的初步对账，包括最近收购和剥离以及货币影响[66]

投资组合 - 截至2024年9月30日，公司投资组合总额为19.835亿美元，其中第一留置权担保债务为17.467亿美元，第二留置权担保债务和次级债务为270万美元，优先股和普通股为2.341亿美元[7] - 截至2024年9月30日，PSSL投资组合总额为9.133亿美元，包含109家公司，平均投资规模为840万美元，加权平均债务投资收益率为11.4%[12] - 2024财年第四季度，公司投资了4.458亿美元于10个新公司和50个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.0%[9] - 2024财年第四季度，PSSL投资了4580万美元于5个新公司和26个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.3%[13] - 2024财年，公司投资了14.075亿美元于43个新公司和91个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.4%[10] - 2024财年，PSSL投资了2.862亿美元（其中2.536亿美元从公司购买）于24个新公司和36个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.7%[14] 财务表现 - 截至2024年9月30日，公司净资产为8.773亿美元，GAAP每股净资产价值为11.31美元，季度下降0.3%[2] - 2024财年第四季度净投资收入为1800万美元，每股GAAP净投资收入为0.24美元，核心净投资收入每股为0.32美元[4] - 2024年9月30日和2023年9月30日的年度加权平均债务成本分别为8.5%和6.2%[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未使用借款额度分别为$192.1 million和$376.6 million[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未偿还借款分别为$443.9 million和$9.4 million[29] - 2024年9月30日和2023年9月30日的现金及现金等价物分别为$112.1 million和$100.6 million[30] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总资产分别为$2,108.8 million和$1,179.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总负债分别为$1,231.6 million和$526.0 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净资产分别为$877.3 million和$653.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的每股净资产分别为$11.31和$11.13[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总投资收入分别为$186.4 million和$139.3 million[39] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净投资收入分别为$77.7 million和$67.5 million[41] 投资活动 - 2024财年第四季度投资组合活动：投资购买总额为4.458亿美元，投资销售和偿还总额为1.279亿美元[4] - 2024财年第四季度PSSL投资组合：投资购买总额为4580万美元，投资销售和偿还总额为3590万美元[4] 前瞻性声明 - 公司财报电话会议内容包含前瞻性声明，不适用《私人证券诉讼改革法案》1995年的“安全港”条款[45] - 公司使用“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“寻求”、“计划”、“估计”等词语来识别前瞻性声明[46] 其他信息 - 信息基于当前税法，可能在未来发生变化，公司不对任何直接或间接损失负责[47] - 联系人：Richard T. Allorto, Jr.，电话：(212) 905-1000，网址：www.pennantpark.com[48]

财务结果 - 公司宣布2024财年第四季度和全年财务结果，资产总额为13.281亿美元，净资产为4.939亿美元[4] - 调整后的每股净资产价值为7.56美元，季度增长0.5%[4] - 2024财年第四季度净投资收入为1440万美元，每股0.22美元；全年净投资收入为6010万美元，每股0.92美元[4] - 2024财年第四季度投资收入为3650万美元，全年为1.438亿美元；费用总额分别为2200万美元和8370万美元[17][18] - 2024财年第四季度净实现收益为250万美元，全年净实现损失为3360万美元；2023财年第四季度净实现损失为520万美元，全年净实现损失为1.568亿美元[21] - 2024财年第四季度未实现投资增值为430万美元，全年为2680万美元；2023财年第四季度为250万美元，全年为6120万美元[22] - 2024财年第三季度和全年，公司信贷设施的净未实现增值（减值）分别为-280万美元和-440万美元[23] - 2024财年第三季度和全年，净资产从运营中增加（减少）分别为1840万美元和4890万美元，或每股0.28美元和0.75美元[24] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司信贷设施的净未实现增值（减值）总额分别为110万美元和550万美元[23] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司持有的现金及现金等价物分别为4990万美元和3880万美元[27] - 2024财年，公司运营活动使用现金1.724亿美元，融资活动提供现金1.834亿美元[28] - 2024财年第三季度和全年，公司宣布的股息分别为每股0.24美元和0.88美元，总计1570万美元和5740万美元[30] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司总资产分别为13.891亿美元和11.570亿美元[33][35] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司总负债分别为8.952亿美元和6.548亿美元[35] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司净资产分别为4.939亿美元和5.022亿美元[35] - 2024财年，公司净投资收入为6007万美元，净实现和未实现收益（损失）为-1122万美元[37] 投资组合 - 2024财年第四季度投资组合购买总额为2.916亿美元，销售和偿还总额为2.352亿美元；全年购买总额为10.436亿美元，销售和偿还总额为8.246亿美元[4] - 2024财年第四季度PSLF投资组合购买总额为1.459亿美元，销售和偿还总额为3910万美元；全年购买总额为3.961亿美元，销售和偿还总额为1.729亿美元[4] - 2024财年第四季度PSLF投资组合总额为10.312亿美元，平均投资规模为1010万美元，加权平均收益率11.3%[13] - 公司计划增加对PSLF的5250万美元投资，并增加其高级担保信贷额度至4亿美元，使投资组合容量增加至15亿美元[12] 前瞻性声明 - 公司财报电话会议内容包含前瞻性声明，不适用《私人证券诉讼改革法案》1995年的“安全港”条款[41] - 公司使用“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“寻求”、“计划”、“估计”等词语来识别前瞻性声明[42] 其他信息 - 信息基于当前税法，公司不对应用信息导致的直接或间接损失负责[43] - 公司联系人为Richard T. Allorto, Jr.，联系电话为(212) 905-1000，公司网站为www.pennantpark.com[44]