It has been almost 2 years since I last wrote about Elastic in an article published on SA. Over that span, the shares rallied substantially, rising by moreBert Hochfeld graduated with a degree in economics from the University of Pennsylvania and received an MBA from Harvard. Mr. Hochfeld has enjoyed a long career in the tech world, working for IBM, Memorex/Telex, Raytheon Data Systems, and BMC Software. Starting in the 1990s, Mr. Hochfeld worked as a sell-side analyst and won awards from the Wall Street Jou ...

NEW YORK, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The law firm of Kirby McInerney LLP reminds investors that the firm is investigating potential claims against Elastic N.V. (“Elastic” or the “Company”) (NYSE: ESTC). The firm’s ongoing investigation concerns whether Elastic and/or certain of its officers have violated the federal securities laws and/or engaged in other unlawful business practices. [Click here to learn more about the investigation] On August 29, 2024, Elastic announced its financial results for it ...

LOS ANGELES, Sept. 9, 2024 /PRNewswire/ -- The Schall Law Firm, a national shareholder rights litigation firm, announces that it is investigating claims on behalf of investors of Elastic N.V. ("Elastic" or "the Company") (NYSE: ESTC) for violations of the securities laws.The investigation focuses on whether the Company issued false and/or misleading statements and/or failed to disclose information pertinent to investors. Elastic announced its first quarter financial results on August 29, 2024. The Company a ...

文章核心观点 - Elastic (ESTC)股价最近遭受过度抛售压力,已经跌落到超卖区域,但华尔街分析师预计公司将报告优于此前预期的盈利[1] - 根据相对强弱指数(RSI)的测算,ESTC目前处于超卖状态,表明大幅下跌的抛售压力可能已经接近尾声,股价有望反弹回到合理价位[2][4] - 此外,分析师对ESTC当前年度的盈利预测也有所上调,这通常意味着股价在短期内会有所上涨[4] - ESTC目前的股票评级为买入,这进一步增强了其短期内反弹的可能性[5] 公司情况 - ESTC是一家专注于行业和公司研究的资深投资银行研究分析师[角色] - 公司最近4周内股价下跌27.5%,陷入超卖状态[1] 行业分析 - 根据相对强弱指数(RSI),一个股票是否处于超卖状态可以快速判断,当RSI低于30时即视为超卖[2] - RSI指标有其局限性,不应单独作为投资决策依据[3]

RADNOR, Pa., Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The law firm of Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) is currently investigating potential violations of the federal securities laws on behalf of investors of Elastic N.V. (NYSE: ESTC) (“Elastic”). On August 29, 2024, after the market closed, Elastic announced its financial results for first quarter of fiscal 2025 ended July 31, 2024 and slashed its revenue guidance for the full year, a move that prompted a flurry of downgrades from market analysts ...

NEW YORK, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bragar Eagel & Squire, P.C., a nationally recognized stockholder rights law firm, is investigating potential claims against Elastic N.V. (“Elastic” or the “Company”) (NYSE: ESTC) on behalf of Elastic stockholders. Our investigation concerns whether Elastic has violated the federal securities laws and/or engaged in other unlawful business practices. Click here to participate in the action. On August 30, 2024, Elastic announced that it was reducing its revenue fore ...

文章核心观点 - Elastic N.V.在2025财年第一季度报告了令人失望的业绩,并大幅下调了全年指引,归咎于销售细分变化 [1] - Elastic的问题可能不仅仅局限于此,MongoDB和CrowdStrike的发展也给Elastic带来了一定压力 [1] - Elastic的估值已经较低,但其增长乏力且尚未实现持续盈利,加上竞争加剧,使其股票仍存在较大风险 [1] 市场环境 - 大多数软件公司近期报告的增长相对稳定,少数实现了显著加速 [2] - 一些公司最近业绩疲弱,主要由于个别因素 [2] - Elastic在EMEA地区客户预算受限导致交易难以完成,这可能与市场环境有关 [2] Elastic业务更新 - Elastic定位为一个成本效益较高的搜索、可观测性和安全平台,但其受众客户群体的影响尚不明确 [5] - Elastic正在向大型组织转型,取得了一定成功,但中小型客户和EMEA地区仍是其弱点 [5] - Elastic在美国进行了销售细分重组,导致第一季度客户承诺交易量低于预期 [5] - Elastic在生成式AI领域取得了一定进展,但规模和影响力尚不明确 [5] - Elastic正在加大对安全业务的投入,但面临来自CrowdStrike和SentinelOne等公司的激烈竞争 [6][18] 财务分析 - Elastic第一季度收入同比增长18%,超出指引,但全年指引大幅下调 [7] - Elastic预计第二季度收入同比增长14%,全年增长14%,增速明显放缓 [7] - Elastic大客户群体表现相对疲弱,但小客户群体增长有所加速 [8] - Elastic毛利率和经营利润率有所改善,但仍未实现持续盈利 [13][15]

收入来源 - 公司主要通过订阅销售和云服务收入获得收入[95] - 公司正在大力推广云服务Elastic Cloud,其收入占比不断提高[98] - 订阅收入同比增长20%，达到3.24亿美元，主要由于Elastic Cloud的持续采用[122] - 服务收入基本持平，服务毛利率下降至1%[123] 产品和技术发展 - 公司正在持续投资开发Elastic Stack新功能,以扩展产品能力和吸引更多用户[99] - 公司最近宣布将Elasticsearch和Kibana的部分源代码采用AGPL开源许可,以进一步推动社区发展[99] 客户拓展和运营 - 公司正在努力将免费用户转化为付费订阅用户,以扩大客户群[99] - 公司正在努力拓展现有客户的使用规模和范围,客户续订率较高[100] - 公司正在持续加大销售和营销投入,以推动用户转化和客户拓展[99,100] 成本和利润 - 公司的毛利率会受云服务收入占比提高的影响而有所下降[104] - 订阅毛利率保持在79%[123] - 研发投入同比增加11%，达到8933万美元,主要用于新产品和现有产品的开发[124] - 销售和营销投入同比增加18%，达到1.57亿美元,以支持销售队伍扩张和营销资源投入[未提及] - 一般及行政费用同比增加12%，达到4267万美元,以支持业务增长[未提及] - 净亏损4923万美元,亏损率为14%[122] - 股份支付费用及相关雇主税占总收入的19%[117] - 收购相关费用为48万美元[121] - 已资本化的销售佣金在合同期内进行摊销[未提及] - 销售和营销费用增加2418万美元,增长18%[125] - 一般及行政费用增加473.4万美元,增长12%[126] - 重组及其他相关费用减少58.6万美元,下降81%[127] - 其他收益净额增加390.8万美元,增长54%[129] - 利息费用基本保持稳定,增加22万美元,增长3%[130] - 所得税费用增加681.6万美元,增长51%[132] 现金流和财务状况 - 公司现金、现金等价物和有价证券总额为11.47亿美元[133] - 经营活动产生的现金流入为5275.4万美元[136] - 投资活动产生的现金流出为352万美元[137] - 筹资活动产生的现金流入为474.5万美元[138] 宏观环境 - 公司正在应对宏观经济环境的不确定性,如通胀、经济增长放缓等[97] 员工情况 - 公司员工人数持续增加,达到3,299人[96]

文章核心观点 - 尽管Elastic公司在第一季度的业绩超出了华尔街的预期,但其股价却大幅下跌 [1][2] - 这是因为公司下调了全年收入指引,预计增长率将从之前的16%下降至14% [3] - 这导致银行业分析师下调了公司的评级和目标价格 [3] 公司业绩总结 - 第一季度非GAAP每股收益为0.35美元,超出分析师预期的0.25美元 [2] - 第一季度收入为3.47亿美元,也超出了分析师的预期 [2] - 收入同比增长18.1%,非GAAP每股收益同比增长40% [2] 公司指引总结 - 公司预计全年收入将在14.36亿美元至14.44亿美元之间,增长率约为14% [3] - 此前公司的指引为收入在14.68亿美元至14.8亿美元之间,增长率约为16% [3] - 但公司预计调整后营业利润率将达到12.5%,调整后每股收益将在1.52美元至1.56美元之间 [4]

文章核心观点 - 公司宣布下调全年收入预期,引发市场分析师大幅下调评级 [1][2] - 公司销售组织出现混乱,正处于战略调整期,旨在提高销售效率和效果 [2] - 公司在欧洲、中东和非洲地区需求下降,进一步影响财务前景 [2] 公司概况 - 公司股票在2024年8月30日盘前交易中大幅下跌 [2] 投资者权益 - 投资者如果购买公司证券并遭受损失,可以加入调查 [1][2] - 掌握公司内部重要信息的个人可以考虑通过SEC举报人计划获得奖励 [3]