公司财务表现 - 公司2023年度财务报告显示，总资产达到10万亿元，贷款和存款均实现了万亿元增长，企金客户增长接近50万，零售客户增长超过2,000万[3] - 公司2023年度财务报告中披露，不良贷款率由1.25%降至1.07%，拨备覆盖率从219%升至245%[3] - 公司2023年度股息派发预案中，“兴业优1”优先股拟派发7.22亿元，年股息率为5.55%；“兴业优2”优先股拟派发6.02亿元，年股息率为4.63%；“兴业优3”优先股拟派发14.70亿元，年股息率为4.90%[3] - 公司年末总资产首次突破10万亿元，贷款、存款双双超过5万亿元[6] - 公司全年实现营业收入2,108.31亿元，不良贷款率降至1.07%[6] - 公司拨备覆盖率升至245.21%，资本充足率、核心一级资本充足率保持在14.13%、9.76%水平[6] - 公司总资产为10158326百万元，较上年末增长9.62%；归属于母公司股东的净利润为77116百万元，较上年下降15.61%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为49535百万元，归属于上市公司股东的净利润为12151百万元[17] - 公司总负债在2023年12月31日达到93506.07百万元，较2022年同期的85093.73百万元和2021年同期的79087.26百万元均有增长[18] - 公司存款总额在2023年12月31日为51370.73百万元，其中活期存款占比最大为18472.06百万元，定期存款为28085.21百万元，其他存款为4813.46百万元[18] - 公司贷款总额在2023年12月31日达到54609.35百万元，较2022年同期的49828.87百万元和2021年同期的44281.83百万元均有增长，其中公司贷款占比最大为31648.14百万元[18] - 公司资本充足率在2023年12月31日为14.13%，较2022年同期的13.81%和2021年同期的14.39%略有增长，一级资本充足率为10.93%，核心一级资本充足率为9.76%[18] - 公司存贷款比例在2023年12月31日为97.79%，较2022年同期的96.21%和2021年同期的95.60%均有增长，流动性比例为54.82%，其中人民币部分为54.06%，外币折人民币部分为72.83%[19] - 公司最大十家客户贷款比例在2023年12月31日为12.25%，较2022年同期的10.65%和2021年同期的9.53%均有增长[19] - 公司股本在2023年12月31日为20774百万元，其他权益工具为88960百万元，未分配利润为479690百万元，归属于母公司股东权益为796224百万元[20] - 公司采用公允价值计量的项目中，2023年12月31日拆入资金为51972百万元，交易性金融资产为957708百万元，其他债权投资为572585百万元[21] - 公司主要业务包括吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、发行金融债券等，已发展成为国内系统重要性银行[22] - 公司2023年面临国内外形势错综复杂，全年经济同比增速呈现前低、中高、后稳的态势，科技创新引领现代化产业体系建设扎实推进[22] - 公司2023年末银行业金融机构资产总额为417.3万亿元，同比增长9.9%[23] - 公司2023年末对实体经济发放的人民币贷款余额为235.48万亿元，同比增长10.4%[23] - 公司提出了“三张名片”“五大新赛道”“数字兴业”战略，与中央金融工作会议提出的五篇大文章高度契合[24] - 公司总资产、总负债、对公融资余额较2020年末增长超2万亿元，分别达到10万亿元、9万亿元、8.6万亿元[28] - 贷款规模、存款规模、集团零售AUM规模较2020年末增长超1万亿元，分别达到5.46万亿元、5.14万亿元、4.79万亿元[28] - 企金客户数、零售客户数较2020年末分别增长51%和27%[28] - 资产结构稳中向好，各项贷款在总资产中的占比较2020年末上升3.52个百分点至53.76%[28] - 绿色金融融资余额由2020年末的1.16万亿元增长至1.89万亿元，增幅63.78%[30] - 理财规模由1.48万亿元增长至2.26万亿元，增幅53.43%[31] - 大投行FPA规模由2020年末的3.2万亿元增长至4.3万亿元，增幅33.54%[31] - 手机银行月活跃用户数增长44.11%至2,252.62万户[32] - 兴业普惠线上平台融资余额近两年增长646.44%至691.95亿元[32] - 兴业管家客户数近两年增长43.56%至119.23万户[32] - 公司报告期末总资产首次突破10万亿元，较上年末增长9.62%至10.16万亿元，存款和贷款双双突破5万亿元[37] - 公司实现营业收入2,108.31亿元，同比下降5.19%，利息净收入达到1,465.03亿元，同比增长0.85%[38] - 公司报告期末不良贷款率为1.07%，较上年末下降0.02个百分点，逾期贷款率为1.36%，较上年末下降0.31个百分点[38] - 公司稳居英国《银行家》全球银行1000强前20强、《财富》世界500强，荣膺英国《银行家》杂志“2023中国年度银行

财务数据 - 兴业银行2023年营业收入为2108亿，同比下降5.2%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.64%，同比下降3.2pct[1] - 公司2023年营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为-5.2%、-6.1%、-15.6%[2] - 公司2023年非息收入同比增速为-16.6%，其中净手续费及佣金收入同比增速为-38.4%[7] - 公司2023年息差为1.93%，较前三季度收窄1bp，主要受资产端拖累[6] - 公司不良贷款率持平于1.07%，风险抵补能力进一步提升，拨备余额为1434亿[8] - 公司各级资本充足率有所提升，23Q4末核心一级/一级/总资本充足率分别为9.76%/10.93%/14.13%[9] - 公司2023年拟每10股派发现金股息10.4元，对应分红比例为28%，当前股价对应股息率为6.4%[10] 未来展望 - 兴业银行2023年净利润预计为79,534百万元[11] - 兴业银行2023年资本充足率为13.78%，一级资本充足率为10.64%[13] - 预计2026年净利息收入为151,136百万元，较2022年有所增加[14] - 2026年预计总资产将达到12,794,140百万元，较2022年有显著增长[14] - 2026年预计归属母公司净利润为86,142百万元，较2022年有所增加[14] - 预计2026年ROAE为9.92%，较2022年略有下降[14] - 不良贷款率预计在2026年将降至1.02%[14] - 拨备覆盖率预计在2026年将达到310.7%[14] 公司信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[15] - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[19] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[19] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[19]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为2108亿元，同比下降5.19%[1] - 公司2023年全年净利润为765亿，同比下降15.61%[1] - 公司2023年净利润为77116亿元，同比下降15.6%[4] 资产负债 - 公司存贷款规模稳健增长，期末总资产首次突破10万亿元，增速约为9.62%[1] - 公司2026年预测总资产达到13337亿元，同比增长9.5%[5] 利息收入 - 公司全年净利息收入同比增长0.85%，净息差为1.93%[1] 手续费及佣金 - 公司手续费及佣金净收入同比下降38.38%[2] 不良贷款 - 公司2023年末不良贷款率为1.01%，较年初下降0.02个百分点[3] - 公司不良贷款率在2022年至2026年间保持稳定在1.04%左右[5] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润为773/784/809亿元，同比增速分别为0.3%/1.5%/3.1%[3] - 公司2026年预测每股收益为3.90元，较2022年下降了11.4%[5] ROE - 公司2023年净资产收益率为11.3%，同比下降3.4个百分点[4] - 公司ROE在2022年至2026年间逐年下降，从14.7%降至9.6%[5] 投资评级 - 公司投资评级中性，股价表现介于市场代表性指数±10%之间[7]

财务数据 - 兴业银行2023年全年营收为2108亿元，同比下滑5.2%[1] - 兴业银行2023年营收同比增长0.9%，是可比股份行中唯一实现正增长的银行[2] - 兴业银行2023年计提拨备200亿，同比增长142%，拖累利润增速15%[2] - 兴业银行2023年地产、平台新发生不良同比下降54%[3] - 兴业银行2023年不良率季度环比持平1.07%[4] - 兴业银行2023年企金客户数同比增长超13%至140万户[7] - 兴业银行2023年新增存款4000亿，同比基本持平[12] - 兴业银行2023年息差收敛趋势源自资产投放量价趋稳和成本改善[13] - 兴业银行2023年第四季度净利息收入为37,519百万元，同比增长0.1%[1] - 兴业银行2023年第四季度净利润为12,151百万元，同比下降37.9%[1] - 兴业银行2026年预计净利息收入将达到166,539百万元，同比增长6.2%[15] - 兴业银行2026年预计ROA将达到0.68%，较2022年增长0.65%[16] - 兴业银行2026年预计ROE将达到9.43%，较2022年增长4.58%[16] 股价和指标 - 兴业银行2023年归母净利润同比增速预计为-15.6%[11] - 兴业银行当前股价对应2024年PB为0.44倍，对应股息率6.4%[9] - 兴业银行2023年营业收入同比增长逐年下滑，2023年预计为-5.2%[11] 行业比较 - 招商银行（600036.SH）在2023年和2024年的P/E分别为32.18和5.71，ROAE分别为16.2%和15.1%[17] - 光大银行（601818.SH）在2024年的P/B为-9.68，ROAE为-4.4%[17] - 成都银行（601838.SH）在2023年和2024年的ROAA分别为0.79%和0.68%[17] - 平安银行（000001.SZ）在2023年和2024年的ROAA分别为11.4%和10.6%[17] - 南京银行（601009.SH）在2023年和2024年的ROAE分别为13.9%和13.0%[17]

业绩总结 - 兴业银行2023年累计实现营收2108亿元，归母净利润771亿元，不良率1.07%，拨备覆盖率245%[1] - 兴业银行23年净利息收入同比增速+0.8%，其他非息收入同比增速+14.1%[1] - 兴业银行23年末贷款总额同比增速+9.6%，新增一般对公贷款投放5334亿元，对公新发贷款平均利率4.30%[1] - 兴业银行23年末不良率1.07%，不良贷款率为3.93%，资产质量稳健[1] - 兴业银行2024年预测净利润为77923万元，每股收益3.75元，PE为4，PB为0.4[2] - 兴业银行截至2023年末净利息收入同比增速+40%，中收同比-38.4%，其他非息收入同比+14.1%[3] - 兴业银行截至2023年末总资产、总贷款同比增速分别为20%和15%[4] - 兴业银行截至2023年末总负债、总存款同比增速分别为15%和10%[4] - 兴业银行截至2023年末净息差为1.93%[4] - 兴业银行截至2023年末生息资产收益率为4%，计息负债成本率为2.34%[5] - 兴业银行2026年预测净利息收入为1,560亿元，归母净利润增速为4.7%[6] - 兴业银行2026年预测总资产为131,736亿元，股东权益为9,843亿元[6] - 兴业银行2026年预测净息差为1.26%，净利差为1.70%[6] - 兴业银行2026年预测ROAA为0.67%，ROAE为9.82%[6] 其他 - 兴业银行评级标准中，推荐评级为相对基准指数涨幅15%以上[8] - 本报告仅供本公司境内客户使用，不构成投资建议，客户应独立判断[9] - 报告基于公开信息，不保证信息准确性和完整性，存在局限性[9] - 公司可能持有报告中提及公司的证券头寸并提供相关服务，存在利益冲突[9] - 报告版权归公司所有，未经许可不得擅自使用[9] - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，请阅读免责声明[10]

河北省营商环境优化 - 河北省召开优化营商环境大会，提出持之以恒抓营商环境、抓出实效[1] - 河北省委书记倪岳峰强调要强化问题导向、目标导向，解决经营主体反映强烈的突出问题[2] - 河北省努力打造一流营商环境，增强经营主体信心，提升要素支撑水平[3] - 河北省全面设立企业服务中心，为企业提供全生命周期服务，助力投资兴业[5]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为502.49亿元，较去年同期下降8.64%[3] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为222.85亿元，较去年同期下降17.22%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.07元，较去年同期下降17.05%[4] - 公司总资产达到99,232.94亿元，客户贷款余额为53,139.36亿元，客户存款余额为52,173.53亿元[11] 资本情况 - 公司总负债在2023年9月30日达到91286.34百万元，较2022年12月31日增长7.25%[6] - 公司资本总额在2023年9月30日为10220.44百万元，较2022年12月31日增长4.49%[7] - 公司核心一级资本在2023年9月30日为7027.82百万元，较2022年12月31日增长6.12%[7] - 公司资本充足率在2023年9月30日为13.78%，较2022年12月31日略有增长[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为308,759户，前十名普通股股东持股情况[15] - 公司报告期末优先股股东总数为64户，前十名优先股股东持股情况[16] - 截至报告期末，福建省财政厅与其全额出资设立的福建省金融投资有限责任公司合并持有公司普通股3,965,181,007股[17] 贷款和资金情况 - 公司存款总额在2023年9月30日为52173.53百万元，较2022年12月31日增长15.09%[6] - 公司贷款总额在2023年9月30日为53139.36百万元，较2022年12月31日增长6.55%[6] - 兴业银行2023年9月30日的现金及存放中央银行款项为381,002百万元，较2022年同期减少了61,401百万元[21] 利润情况 - 公司实现归属于母公司股东的净利润为649.65亿元，总资产收益率为0.68%，加权平均净资产收益率为9.10%[12] - 兴业银行2023年9月30日止9个月期间，净利润为65,216百万元，较去年同期下降了9.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为64,965百万元，较去年同期下降了9.5%[25]

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为111,047百万元，较去年同期下降4.15%[9] - 归属于母公司股东的净利润为42,680百万元，较去年同期下降4.92%[9] - 公司2023年上半年度每股收益为1.92元，较去年同期下降5.42%[9] - 公司2023年上半年度总资产收益率为0.45%，较去年同期下降0.07个百分点[9] - 公司2023年上半年度拨备覆盖率为245.77%，较去年同期上升9.33个百分点[10] - 公司总负债在2023年6月30日达到911.62亿元，较2022年12月31日增长6.7%[11] - 公司存款总额在2023年6月30日为513.65亿元，较2022年12月31日增长7.6%[11] - 公司贷款总额在2023年6月30日为522.23亿元，较2022年12月31日增长4.8%[11] - 公司资本充足率在2023年6月30日为13.65%，较2022年12月31日略有增长[11] - 公司存贷款比例在2023年6月30日为94.55%，较2022年12月31日略有下降[12] - 公司流动性比例在2023年6月30日为53.60%，较2022年12月31日有所下降[12] - 公司正常类贷款迁徙率在2023年6月30日为0.83%，较2022年12月31日有所下降[12] - 公司关注类贷款迁徙率在2023年6月30日为28.74%，较2022年12月31日有所增长[12] - 公司次级类贷款迁徙率在2023年6月30日为55.04%，较2022年12月31日有所下降[12] - 公司可疑类贷款迁徙率在2023年6月30日为52.25%，较2022年12月31日有所下降[12] - 公司截至报告期末资产总额达到9.89万亿元，较上年末增长6.73%，存贷款规模双双突破5万亿元[20] - 公司实现营业收入达到1,110.47亿元，同比下降4.15%，但趋势性回升明显[20] - 非息净收入占比为35.29%，其中财富代销收入同比增长21.7%[20] - 普惠小微贷款余额增长14%至4,604亿元，科创贷款余额增长23%至4,233亿元[20] - 企业金融客户较上年末增长7.35%至132.82万户，零售金融客户增长4.99%至9,632.60万户[20] - 公司不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率245.77%、拨贷比2.65%[21] - 绿色融资余额超过500亿元的分行达到10家，人行口径绿色贷款余额较上年末增长17.29%至7472.00亿元[21] - 绿色金融重点领域融资规模达10017.61亿元，较上年末增加2118.42亿元[22] - 理财规模达2.1万亿元，符合资管新规的新产品规模占比98.86%[23] - 钱大掌柜绑卡用户数较上年末增加49.28万户，月活客户数增长12.17%[24] - 公司实现投行承销及顾问类业务收入20.12亿元，同比增长14.54%[25] - 实现投资相关收入195亿元，同比增长18.8%[25] - 银银平台合作机构超5,300家[26] - 兴业管家用户数较上年末增长9.98%至109.20万户[26] - 兴业普惠认证用户数较上年末增长15.66%至3.33万户[26] - 公司人行口径绿色贷款余额较上年末增长17.29%[27] - 制造业贷款余额较上年末增长14.38%[27] - 房地产行业对公贷款余额较上年末增长13.89%[27] - 公司各项存款较上年末增加3,995.09亿元，增长8.43%[27] - 公司通过低成本存款拓展与存款挂牌利率下调，推动人民币存款付息率同比下降10个BP[27] - 公司报告期内净息差为1.95%，同比下降20个BP，主要受LPR重定价等因素影响[28] - 公司上半年利息净收入同比下降0.79%，降幅较一季度收窄5.39个百分点[28] - 公司展望2023年下半年将继续加强资产负债组合管理，力争保持息差水平相对稳定[28] - 公司报告期内实现非息净收入391.90亿元，同比下降9.75%[29] - 手续费及佣金净收入同比下降30.25%，其他非息净收入同比增长12.67%[29] - 公司展望2023年下半年将继续深化战略转型，增强非息业务的多元化和稳定性[29] - 公司报告期末不良贷款余额562.66亿元，不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点[30] - 公司根据《商业银行金融资产风险分类办法》制定了《兴业银行金融资产风险分类管理办法》[30] - 公司信用卡贷款余额4141.40亿元，不良率3.94%，较上年末下降0.07个百分点[31] - 公司下半年将继续发力“控新降旧”，优化风险管理策略，压降不良规模，力争保持信用卡资产质量平稳[31] - 公司境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额17,167.52亿元，不良率1.41%，较上年末下降0.07个百分点[32] - 公司个人房地产贷款10,857.22亿元，占比63.24%，个人住房按揭LTV值43.95%，抵押物足值[32] - 公司对公房地

公告编号：临2023-025 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司） 将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时本公司 将在线就 2022 年度及 2023 年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、现金分红 ...

财务表现 - 2023年第一季度，兴业银行营业收入为554.1亿元，较去年同期下降6.72%[3] - 归属于母公司股东的净利润为251.15亿元，同比下降8.93%[3] - 基本每股收益为1.21元，较去年同期下降8.93%[3] - 加权平均净资产收益率为3.73%，较去年同期下降0.78个百分点[4] - 总资产为982.7亿元，较去年同期增长6.05%[4] - 不良贷款率为1.09%，持平[4] 资本情况 - 资本总额为1004.31亿元，资本充足率为14.07%[6] - 杠杆率为6.77%[7] 风险管理 - 公司贷款五级分类情况中，不良贷款余额为558.78亿元，不良贷款率为1.09%[9] - 公司拨备覆盖率为232.81%，拨贷比为2.53%[12] 公司治理 - 公司董事会共召开3次董事会会议、7次董事会专门委员会会议，监事会共召开1次监事会会议、2次监事会专门委员会会议[13] - 公司股东总数为338,007户，前十名普通股股东中福建省金融投资有限责任公司持股最多，占比16.91%[15] - 中国平安人寿保险股份有限公司持有公司优先股数量最多，占比15.85%[16] - 福建省财政厅通过增持股份计划持有公司股份占比19.04%[18] 项目投资 - 公司计划在贵州省贵安新区建设数据中心，项目投资预算约68.80亿元[19] 资产负债情况 - 公司现金及存放中央银行款项为392,798百万元，存放同业及其他金融机构款项为229,285百万元[21] - 公司发放贷款和垫款总额为5,025,233百万元[21] - 公司交易性金融资产为997,981百万元，债权投资为1,707,730百万元[21] - 公司负债中吸收存款总额为4,952,536百万元，应付债券为1,191,262百万元[22] - 公司负债合计为9,043,403百万元[22] 现金流量 - 2023年3月31日止3个月期间，兴业银行经营活动产生的现金流量净额为566,518百万元，较去年同期增长126.7%[27] - 本集团截至3月31日止3个月期间投资活动现金流入小计为650,001百万元，较去年同期增长2.4%[28] - 本集团截至3月31日止3个月期间投资活动现金流出小计为787,949百万元，较去年同期增长36.8%[28] - 本银行截至3月31日止3个月期间现金及现金等价物净增加额为452,630百万元，较去年同期增长579.1%[29]