SMM锂电专家
SMMT· 2024-07-25 12:25
尊敬的各位投资者,大家晚上好欢迎来收听我们这次这个理电专家交流SRM这边尹总这块给我们做了一个专场的这样一个沟通其实两三个月之前吧我记得应该是四月份左右的时候当时我们也邀请到尹总跟大家去 对理电这块当时是有过一次交友因为今年来看当时应该是其实年后三月份有一波这个爬产的这样的一个高峰景气期然后其实对于包括三月份理电这块板块的一个还不错的一个反应 但是进入到二季度我们了解到更多的情况其实应该是六月份之后吧就是这个黄币排产的这个情况整体是有所收窄然后现在看进入到下半年三季度七月底其实这个时候市场还是比较关注像下半年尤其是像三季度这块目前整个产业链排产包括目前的整个 在这个时间点有请到FM的专家尹总跟我们去做一个深度还有广度的交流尹总这边有准备的材料先给我们做一个展示后面具体我们再有一些关注的点再做讨论接下来先有请尹总 好的好的感谢刘总这时间点也非常好呀咱们记得上一次的交流之后正好出现了一个小旺季那也期待一下这次的交流之后可能会给行业带来一些排场方面的希望吧那我们话不多说就正式开始感谢各位的参与我们这次会议的主题是SMM理电产业链7到8月份整个的排场预期包括对于往期市场一些 简单的展望吧,那我们就直接开始我们今天的正 ...
富瑞特装20240724
2024-07-25 12:25
Let me talk about it one by one. LNG hardware. LNG stands for liquid natural gas. This LNG application equipment is used to manufacture equipment for LNG central and downstream storage equipment and terminal vehicle application equipment. The main products include storage equipment for steam and oil, such as fuel tankers and storage cans, and terminal applications. Terminal applications are mainly We mainly focus on car and boat usage. Car usage is mainly used in the domestic Tianjin Zhenghua application fi ...
恺英网络20240724
2024-07-25 12:25
然后最近整体文化传媒指数一直在触底在这样一个时点来开电话会虽然说行情不是太好但是确实也想说借着这个机会也能好好地把一些重点的公司的基本面去做一下梳理今天的一个个股的汇报是凯因网络 那凯因网络它整体的业绩在游戏板块中还是处于还是比较不错的有所增长像2024年的一个产品线呢包括后续储备的游戏产品非常丰富那下面呢就是汇报一下公司的一个深度以及说对它后面产品线的一个梳理那首先呢就是先简单的介绍一下公司的基本情况那公司是 成立于2008年2015年借壳完成一个上市公司是起步于业由的一个时代在2014年之前一直是深耕业由这个领域通过既有的一个团队和外部的整合在传奇赛道积累起非常强的研发和运营的一个实力在2014年之后也是顺应业转手的一个趋势 并逐渐实现品类的一个拓展在2014年之后的话就是公司整体也是顺应业转手的趋势去实现了品类的一个拓展但是在2018年 和19年公司就因为内部和外部环境的一个变化短暂的陷入了一个发展的停滞的阶段但是在近年公司的历史包袱基本上都写的差不多了从2020年开始公司的业绩重回增长的轨道公司的一个成长性和在市场上的一个关注度它算是在游戏中比较高的 这一页是公司从2014年以来所发的产品游戏产品可以 ...
机械自动化2024H2投资策略
2024-07-25 12:25
那么这个时候大家其实可能会比较关注于公司现在最新的一个产能准备情况那目前呢其实涉及到这个定增的两个很核心的产线一个是偏沃加的一个产线 一个的话是偏洗车复合这部分的一个产线已经在这个包括也涉及到两个外围的工厂沈阳工厂还有这个银川工厂其实都是属于一个在上周就是属于七月份的一个中上旬是属于一个开工已经产线是已经是属于到工厂然后是属于开工建设这样的一个阶段那么展望未来的话我们会认为科德其实除了在五轴的 机床之外这块比较稳健的盈利能力之外我们认为公司其实也值得看的是它的功能部件这块那么其实目前为止的话呢我们能够迅速的看到就是科德两个产品的发展是比较快速的就一类产品的话呢就是各类的电机 这里面的电机的话呢 包括四部电机啊 主轴电机啊 立直电机啊这些然后另外一块产品的话呢 就是转台目前的话 电机加转台这两个核心的大单品可以占据功能部件是达到一个百分之接近就是小70这样的一个核心功能部的 核心功能部件的占比,我们认为当前公司在核心零部件上,一方面是电机,一方面是转台,其实还是能够给下游的客户提供比较重要的一个负能的,因此我们会认为考虑到 相对来讲比较偏核心部件自主化自主可控的属性又叠加今年2024年按照上半年的情况新年订单至 ...
杰瑞股份更新-大庆页岩油产区调研分享+国内需求再思考
-· 2024-07-25 12:25
在东北大庆调研杰瑞股份的还有一个就是我们最近这段时间跟市场沟通下来大家最纠结最怀疑的问题的一个集中答复因为其实杰瑞我们推他的逻辑非常简单我们觉得他是一个非常稀缺的出口链的一个优质公司而且他的核心逻辑用一句话概括作为一个资源品的设备他现在是低估值高成长然后是结合了这个时代大背景就中国装备走出去这么一个大背景之下一个非常好的一个标的 并且就是他的股价位置不管是绝对位置还是跟他自己比的这个位置都是很低然后这个票也是我们今年团队的一个重点推荐票那么短期这段时间跌的原因主要是因为大家对于这个地缘政治的一个担心所以我觉得在基本财经跟大家分享一下这个效率是最高的所以今天我会重点讲增量部分 和讲大家质疑的地方那么也欢迎各位投资者在会后跟我再沟通然后我们也希望大家有这种纠结和想不明白的地方可以多探讨接下来我就讲一下我们这次调研的一个心得 首先我们先讲一下杰瑞的一个大体逻辑就是一句话概括就是国内逐渐在跟资本开支脱钩或者说是跟资本开支的总盘子总量在脱钩因为电源油器的一个资本开支它其实是跟三桶油的资本开支相对来说占比非常低现在是像以中石油为例它七八千亿的资本开支里面 真正投在页岩油气里面不足5%所以肉眼可见的它这块就是非常规这块其实 ...
福耀玻璃20240724
2024-07-25 12:25
会议主要讨论的核心内容 公司增长逻辑 1. 全球市场份额扩张 [1][3] 2. 汽车玻璃用量和单价提升 [1][2][8][9][10][11] 3. 旅游车窗业务拓展 [2] 业绩情况 1. 国内市场份额维持高位 [3] 2. 海外市场快速增长 [4][5][6] 3. 美国工厂产能利用率持续提升 [5][6][13] 4. 国内新增产能投资项目 [7] 5. 欧洲市场需求稳定增长 [8] 未来展望 1. 全球市场份额目标达到41% [8] 2. 天幕玻璃渗透率有较大提升空间 [11] 3. 原材料成本、运费等影响可控 [12][13] 4. 美国工厂利润有望大幅提升 [13] 问答环节重要提问和回答 1. 问: 公司在美国市场的收入情况如何? [4][5] 答: 公司在美国市场的收入主要来自两部分:一是美国本地工厂的收入,约56亿元;二是从国内出口到美国的收入,约200万套。未来公司还将在美国增加新的投资项目,以满足不断增长的需求。 2. 问: 公司在欧洲市场的表现如何? [8] 答: 公司在欧洲市场的出口项目每年约350-400万套,占欧洲市场60%以上。欧洲市场需求增长相对稳定,是公司重要的海外市场之一。 3. 问: 公司的毛利率情况如何? [12][13] 答: 公司毛利率受原材料成本、运费等因素影响。目前原材料成本中天然气价格有所上涨,但电力成本下降,两者可以相互抵消。运费方面,虽然二季度有所上涨,但从7月开始已经逐步下降。总的来说,公司毛利率有望保持稳定甚至略有提升。
Raymond James Financial(RJF) - 2024 Q3 - Earnings Call Transcript
2024-07-25 12:05
Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF) Q3 2024 Earnings Conference Call July 24, 2024 5:00 PM ET Company Participants Kristie Waugh - Senior Vice President, Investor Relations and FP&A Paul Reilly - Chair and Chief Executive Officer Paul Shoukry - President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Michael Cho - JP Morgan Devin Ryan - Citizens JMP Steven Chubak - Wolfe Research Dan Fannon - Jefferies Brennan Hawken - UBS Kyle Voigt - KBW Bill Katz - TD Cowen Jim Mitchell - Seaport Global Mi ...
以史为鉴看原材料上涨影响
2024-07-25 11:55
本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位特征大家早上好我是常天家电的分析师程亮那么汇报一下就是之前大家一直很关注就是原材料对于家电的影响因为在原材料的话尤其同这块经历一个比较大的幅度的一个上涨 那么大家包括的话可能从未来趋势来看的话就是像这种比较稀缺的资源品那么未来中趋趋势来看的话价格可能也是往上走的那么可能大家会比较担心这种可能会对于家电的这个尤其是白电这块的这个这个成本端带来比较大的一个影响这进而影响到他的这个毛利端的一个情况那么从目前来看的话接着到上周末的话同的这个价格的话今年以来累计涨是大概在9% 最高的话涨幅是28%所以近期还是有一些回落的一个情况女的话其实类似的一个情况女的整个不动幅度可能会比同会相对来说会小一些那么就到目前的话整体女的价格是今年以来是累计下降了一个点然后的话其实像刚的话其实自年初以来中速是往下走的 那么现在价格大概在11%左右然后数量的话基本上也是有所上升的那么基本上小幅上涨大概6点左 ...
肿瘤系列三EGFRm肺癌ADC和双抗领衔EGFR敏感突变三代TKIs耐药后和1LNSCLC,20ins小分子竞争激烈
informs· 2024-07-25 11:55
下面开始播放免费声明 好的 现场的各位投资者大家好 今天是由我来给大家汇报EGFR肺癌专题我是西南医药的分析师刘潇报告主要分为三部分第一部分是肺癌的流行病学以及指南推荐的基本情况第二部分主要讲的就是EGFR一线以及TK耐药 现在大家关注的这些前沿疗法的这些数据之类的然后第三部分是医治亚方里边这个罕见突变20外差但是因为下周一我们会专门去汇报这个20外差的这个电话会所以今天的话20外差这部分可能就不再展开了好的然后第一部分首先就是这个一个患病人数的情况然后肺癌呢在 在2020年的这个数据上全球和中国的新发人数分别达到了220万人和82万人这样一个年新发患者的数量尤其今年公布的这个最新的这个2022年的中国的肺癌新发人数已经达到了100万人 然后从这个病理分型看的话就是非小细胞肺癌占到了85%到90%剩下的就是这个小细胞肺癌非小里面又可以去分这个淋癌 腺癌腺癌和淋癌的占比基本上都是40%多但是腺癌要比淋癌要略多一些这个基因分型 其實在不同人種上就是各種突變的突變類型就在不同人種上有所區別那我們直接進去大家好現在主持人是在環球設備 好的 现在可以了刘老师现在好了好的对 因为金分型不同人种有区别所以我们直接看这个就中 ...
美国大选、联储降息与美国市场
联储证券· 2024-07-25 11:50
好 大家好欢迎参加西部宏观美国大选联储降息与美国市场目前所有参会者均属于静音状态下面开始播报明泽声明宣布完毕后主持人可直接开始发言谢谢 本次电话会议服务于西部证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作 或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经西部证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利各位投资者朋友大家早那么感谢大家参加今天的一个电话会议 今天我们非常高兴的请到了陈江峰博士和大家交流三个问题一个是美国大选一个是联储降息那么第三个的话是关于美国市场那么从大选来看的话就是从上周从拜登项目推选之后那么美国大选又出现了一个不信任性那么从联储降息的话现在市场对于联储三次降息的预期是否过分呢 那么从市场来看的话从这个上周开始就是美国股市出现了一个明显的调整昨天的 ...