【狙击龙虎榜】情绪端午后回落缓解明 日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科 技领域 10 I 奖 � 龙 2机构会计卖出27273.93万 乾照光电 2024-10-21 21:44:57 【盘面回顾与展望】 今日指数冲高回落，成交量继续略有放大，指数的 波动不算太大，但是情绪端波动非常明显，下午10 多个点以上的回落比比皆是，不过下午的分歧不算 是什么坏事，不然分歧压力都集中到明天的话又很 容易出现恐慌盘。北交所相对更强一些，尾盘还有 不少个股上板，不过整体来看高潮明显，明天理应 要进入分化了，今天该买的资金应该也都已经买 了。板块方面，科技股虽然波动比较大但是仍然算 是一枝独秀，其中半导体/芯片、华为算力、低空 经济相对出彩一些，低空经济算是比较超预期的 个方向。晚上光芯片有利好刺激，明天值得关注 下。题材这边童组仍然表现强势，另外跨境支付在 明天金砖会议召开的刺激下异动明显，明天如果情 绪短继续分歧的话光智科技可能要开板了。整体来 说明天还是分化调整的一天，去弱留强为主，同时 需要防范一下几个加速的情绪标的盘中出现恐慌盘 的可能。 | --- | --- | --- | |----------|----- ...

【风口研报·行业】光芯片大厂Marvell 宣布全产品线涨价，目前行业供货周期 在9个月以上、2025年供应或将更加紧 张，国内光芯片有望加速渗透；光伏协 会明确组件最低成本，这家细分龙头公 司盈利已先行改善 2024-10-21 17:23:41 《风口研报》今日导读 1、光芯片（长光华芯、仕佳光子、光库科技）： ①由于AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂 Marvell近期向客户发出涨价通知函，全产品线将 于2025年1月1日起涨价；②天风证券唐海清看好 2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需 求有望继续提升，800G需求有望翻倍，1.6T开始批 量出货，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张；③ 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市 场，近1-2年开始渗透到数通领域，特别是在 400G/800G光模块用100G EML产品上，源杰科 技、长光华芯、索尔思、光迅科技等均有产品推 出；④光芯片是光模块最大成本项，同时也是最容 易失效的零组件，全球高速光模块需求加大、国内 光模块厂份额提升为国内光芯片进入高端市场提供 良机；⑤风险提示：研发进度不及预期，下游需求 不及预期等。 2、永臻股份（60 ...

【机构调研】这家射频集成电路供应商 手机终端领域射频开关被客户引入并批 量交付 2024-10-21 19:51:32 调研要点 : ①这家有源相控阵T/R组件供应商在低轨卫星和商 业航天领域多款产品已开始交付客户，公司手机终 端射频开关被客户引入并批量交付； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 国博电子于10月16日接待多家机构调研时表示，公 司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相 关产品的研发、生产和销售，其中T/R组件是低轨 卫星载荷平台的核心之一，在卫星载荷中价值占比 较高。公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技 术研发和产品开发工作，多款T/R组件产品已开始 交付客户。在射频集成电路领域，公司已开展卫星 通信领域多个射频集成电路的技术研发和产品开发 工作，多款产品已被客户引入。 公司重视并积极开拓终端领域，多款终端用射频芯 片产品已经开始向业内知名终端厂商批量供货。在 手机终端领域，公司的射频开关、天线调谐器产品 量产，多个射频开关被客户引入并批量交付， DiFEM相关芯片量产交付；开发完成手机PA、LNA 等射频 ...

疼&财联社学知道】刚刚！此地发文加快推 动光芯片产业发展，这家华为参股公司已 形成全面、丰富的通信光芯片产品矩阵； 山东招标2.2万架飞行器构建"低空天 网"，这家公司深耕红外、微波、激光等 多维感知领域 热点复盘 10月21日 10月17日 拼便 10月18日 10月16日 10月15日 板块及龙头股 天马新材 半导体 并购重组 并购重组 北交所 西部开发 TOP 1 地产 半导体 晶华微 并购重组 华为 化债 TOP2 并购重组 并购重组 华为 双成药业 算力 西部开发 TOP3 网络安全 低空经济 消费电子 华为 纵横通信 年工 TOP4 北交所 华为 欧菲光 北交所 TOP5 股票数量 代表股票 行业 电子 豪声电子 21 计算机 云星宇 17 机械设备 瑞奇智造 7 医药生物 海昇药业 4 基础化工 天马新材 4 华丰科技 微信 博朗 949789 4 幅4 通信 利尔达 3 环保 美埃科技 3 汽车 建邦科技 2 建筑装饰 百甲科技 2 家用电器 海达尔 2 电力设备 雅达股份 2 中纺标 社会服务 1 民主达 轻工制造 l 建筑材料 东和新材 l 10月22日公司要闻精选 主要内容 标的 1 1 ...

【风口研报·公司】这家"银发经济第- 股"正式进入重整计划的最后三年，上周 大股东已开启资产注入，标的收购价对 应PS仅1.02倍；另有公司作为安徽省内 汽车产业链核心企业，有望受益于重点 客户发展 2024-10-21 20:23:30 《风口研报》今日导读 1、新里程(002219)：①公司在医疗方面，以综 合总院+专科分院的"1+N"创新服务模式，医药方 面，促进独一味胶囊在集采下以价换量，推动医药 产业链延伸并向消费领域发展；②10月16日，公司 发布公告称拟以3.2亿元人民币向新里程康养收购 重庆新里程100%股权，此次收购是集团正式开启 优质资产注入的起点，未来三年计划将重庆区域打 造成为8-10亿元规模的区域医疗集团；③中航证券 蔡明子看好公司内生经营稳健提升，外延资产注入 起航，预计2024-26年归母净利润分别为 1.35/2.63/3.80亿元，同比增长 338.21%/94.75%/44.75%，对应PS为 2.05/1.79/1.50倍；④风险因素：政策变动风险、 扩张进度不及预期风险。 2、瑞鹄模具（002997 ）：①新车型迭代时间加 速，带动装备制造业务需求增长，作为安徽汽车产 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 TMT 周观点会议纪要 20241020 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|--------|----------------| | | | | | 中信建投通信联席首席分析师 刘永旭 | | S1440520070014 | | 中信建投电子首席分析师 刘双锋 | | S1440520070002 | | 中信建投计算机首席分析师 应瑛 S1440521100010 | | | | 中信建投人工智能首席分析师 于芳博 S1440522030001 | | | | 中信建投互联网传媒首席分析师 | 杨艾莉 | S1440519060002 | | 中信建投海外首席分析师 崔世峰 | | S1440521100004 | 重要提示：通过本有道云发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称"中信建 投"）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本 有道云暂时无法设置访问限制，若您并非中信建投客户中的机构类专业投 ...

由长江金属和D型团队共同为您带来的从事理想第十九期重视敌人板块的结构性组成机会的一个第二会议的汇报那么我是长江金属系列研究员叶志南那么营业板块呢我们知道从二二年Q4开始行业过剩以来的话整个二三年的这个价格和营业的下行幅度是非常明显的 然后到今年20Q1的时候呢就是行业基本打出了一个营业的底部然后开始进入到这个正当模几的这样一个阶段那么之前那么是理念版还是整个底部区间的话是比较清晰的从中期来看的话 行业维持20到25个点的需求增速也可以足够的去消化过程产能去带动这个引力的增速的这个回升所以这个理论这边之前其实大家对于这个板块的观点的话一直都是底部是确定的但是弹性上面可能有所不足 那么这次的话是我们还是观察到这个板块是有一些比较积极的这个变化和这个投资机会的这个出现所以也是再来给大家做一个更新和汇报那么首先的话就是这次变化就是像宁月时代这边它发布了整个那个三级报就是从表观的业绩上来看的话是符合大家的预期但是实际上的话公司也大额去积极了47亿左右的一个资产的减值 包括从公司的一个单位的这个毛利上面来讲的话在三季度环比这个二季度的话是有1分6到1分7左右的一个估算口径的这样一个环比的这个提升那么 这个其实就比较超出大 ...

欢迎大家参加今天晚上的电话会今天我先跟大家介绍一下三季度经济数据的一个情况然后后面由我们策略的杨超老师来分享一下最新的市场观点首先我们来看一下三季度的经济数据三季度GDP的环比增速0.9同比增长4.6同比增速是比二季度回落了0.1个百分点基本上还是符合市场预期的也符合我们在那个报告 如何从生产视角去预测GDP当中也写了用怎么从这个生产法去预测GDP给出的这个结果基本上是一致的那从这个三项码头来看的话其实我们觉得这个主要的三项跟二极度基本上相持平这里边那个比如说摄灵摄灵的增速跟二极度几乎都是在2.7%左右 根据我们测算如果包含了服务业零售额整个消费增速是比二季度略高一点这里边的主要原因也是在于三季度和CPI的种出会比二季度稍微高一点这个逻辑会在四季度延续三季度的固定赚投资的增速是明显的回落1到6月份的累计增速是3.9然后1到9月份现在是3.4如果我们去倒推估算当季的增速 整个三季度的固定资产投资只有2.4了那实际上因为整个这个二季度整个三季度的PPI表现更差所以呢它实际对于经济增长的贡献不会掉太多就是关于固定资产投资它其实跟二季度的结构也几乎持平然后呢就是这个出口整个三季度的出口还是维持韧性三季度的贸易顺差还是 ...

各位投资人朋友们下午好,今天的话是我们2024年10月第四周的核心策略推荐。本周我们策略的主题是进入基本面一任期,不宜高估节奏和幅度。 那么首先今天的话我们是从这个宏观方面以及新能源切货,包括工业规和生产力这两个品种来进行分析。首先在宏观方面的话,国内方面我们从基本面主要主要来看, 经济还是处在一个租金阶段具体而言的话就是最新的9月金融数据表现依旧不佳信贷市场均同比少增然后M1增速的话是连续6个月回落而且跌幅是在扩大那么同期的一个基建增速虽然是有一个大幅回升然后但是这个消费已经很大 这个策略的话也是有所减弱而且的话就是这个内外需的分化也有所缩减但是我们剔除这个企业性效应以及发力效果来看的话那么相关数据的一个回升态势的话并不是非常稳固所以松绑政策的一个失去压力发力也是这个对经济的一个脱底和提升的一个主要因素 那么从9月24号的一个国内政策底确认以来的话相关的一个具体增量措施还是在围绕货币地产股市财政等四大维度在逐步展开虽然这个宽松的大方向比较明确但是我们从时间角度上来看它的一个实际影响还是需要做一个相对客观的评估那么具体来看的话一个是在这个增量货币政策 A股的规模烈度都还是比较可观,从流流性上来看的话,它对于A ...

各位同学大家好呀欢迎收看万德与上海银行携手推出的系列栏目暂时深度谈也感谢云集以及各大平台的支持我是上海银行公司有你的高露欢迎大家来到我们的新公司法项下的企业内控解读特别专题这一专题的最后一期就有请大成律师事务所前一合伙人邓伟邓律师和我们来谈一谈新公司法项下的右翼新增内容授权资本质 以及最新规定对于并购的影响 大家欢迎大家好 欢迎回来今天可能是我为大家在这个新公司法系列中录的最后一次分享了非常感谢大家最近一段时间对我们的支持那么我和我的同事也在这段时间内给大家分享了我们新公司法修订后的一些公司法的一些变化 那么今天要给大家分享的最后一个主题就是新工资法下的这个授权资本制对并购的影响那这个授权资本制呢在我们原来的这个工资法里面其实是没有的它是一个完全新增的内容所以我们今天会对这样的一个变化做一个简单的分享好的我们今天这个话题是新工资法下授权资本制对并购的影响 我们现在看一下新公司法对于这个授权资本制新增的两条规定这两条规定在原来老的公司法其实是没有的一个是第152条就是说公司章程或股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 当然这个非货币财产出资的应当是经股东会决议的那么如果董事会依照这个前 ...