弘尚张骏内部分享:现在的光伏很像2016年的煤炭
2024-07-25 16:31
向大家汇报一下现在持仓的行业分布。 主观上来讲,我不是从行业配置的角度来进行组合构建,而是从个股性价 比的角度来进行组合构建。 最后的行业分布情况,它是结果,而不是目标。 现在,持仓最多的是光伏设备公司。 估值水平大概现在是 7 倍多的水平,增长我认为是没有问题的。 除了光伏设备,它还做材料,还在进入半导体设备和材料的领域。 第二类,是专用设备。 它的业务主要由两部分组成,一是农用设备,二是医疗设备。 农用设备的话,其实是非常平稳的行业,而且现在出口的增长也不错。 医疗设备的话,的确碰到了一些压力,医疗行业竞争的格局有一些变化, 但它依然保持着非常好的竞争力。 从去年下半年开始,由于竞争的原因,设备的价格有点下跌,它降的并不 多,因为医疗专用设备不可能靠低价去获取市场份额。 在这样的情况下,它的市场份额其实还是在提升的。 这种情况在公司历史上也发生过,每一次竞争加剧导致的洗牌都让它获得 了更多的份额。 第三类是通用设备,包括矿用设备,包括机床等,配置相对比较分散。 根据历史的经验来进行投资布局的时候,我们发现历史的经验在这一次受 到了很大的挑战。 过去的经验就是,一般库存周期大概是3 年半- 4 年左右的时间 ...
茂莱光学(688502) - 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2024年7月24日)
2024-07-25 16:26
证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (线上交流) 诺安基金 新华基金 参与单位名称 银华基金 长江证券 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 上市公司接待 董事会秘书 鲍 洱 人员姓名 证券事务代表 施津煜 投资者关系活动 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内 主要内容介绍 容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下: 第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 Q1、如果半导体领域客户取得突破并达到量产状态,企业有望获得 更多订单吗? 在半导体领域,公司一直在进行深入的研发和技术创新,致力 于提供与客户需求相匹配的高精度和定制化产品。公司与客户之间 的合作是基于稳定的系统方案,并根据客户的具体技术要求来开发 相应的产品。随着客户技术要求的明确和稳定,公司将能够提供更 加成熟和具体的技术解决方案。目前,公司已经与国内外多家知名 企业 ...
天奈科技(688116) - 投资者关系活动记录表-天奈科技2024-006
2024-07-25 16:26
江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:天奈科技 证券代码:688116 编号:2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 涌德瑞烜(上海)私募基金、中信证券、天风证券资管分公司、博泽资产、 上海赋格投资、江海证券、上海健顺投资、信达澳亚基金、上海恒复投资、 招商基金、玄卜投资(上海)、海通國際證券、上海煜德投资、华安基金、 工银瑞信、太平基金、上海云汉资产、宁波盛世知己投资、圆信永丰基金、 国联安基金、燕园创新资本、泓德基金、东吴基金、上海泽娴投资、晨燕 资产、广州金控资产、北京鸿道投资、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、杭 州河清投资、上海复胜资产、广东正圆投资、上海盘京投资、华商基金、 博时基金、华夏财富创新投资、泰康资产、天風國際證券、翼虎(深圳) 投资、上海运舟私募基金、西藏合众易晟投资、华西基金、长盛基金、海 金(大连)投资、恒泰证券零售客户、世纪证券、上海泉汐投资、野村东 参与单位名称 方国际证券、致君资产、浙商证券、天风证券、光大证券、弘毅远方基金、 国 ...
宏华数科(688789) - 杭州宏华数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表(2024年7月24日)
2024-07-25 16:26
证券代码:688789 证券简称:宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说 投资者关系活动 明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 类别 其他 (线上电话会议) 参与单位名称 招商证券、国投证券、犁得尔基金、常春藤资产 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书俞建利先生 员姓名 本次现场特定对象调研主要为现场交流问答 1、问:公司核心技术在其他应用领域的推广进度如何? 2024 年的展望是怎么样的? 投资者关系活动 答:公司积极拓展其他应用领域的新业务增长点。基于数 主要内容介绍 码喷印技术的复用性,2023 年度,在非纺织领域,公司已在 数码书刊印刷领域取得了显著进展,与行业内主要客户建立合 1 作,持续拓展合作规模;2024 年,公司在非纺织领域,将在 以下产品和应用领域进行拓展: (1)在书刊数码印刷设备方面,公司将进一步拓宽销售 渠道,包括进一步发展国内外销售代理机构,加大销售服务工 程师配置,为客户更好提供包含装机、培训和售后维修等方面 的服务;同时在产品开发方面, ...
晶合集成(688249) - 晶合集成投资者关系活动记录表(2024-007)
2024-07-25 16:26
业绩增长分析 - 公司上半年预计实现营业收入 430,000.00-450,000.00 万元,同比增长 44.80%至 51.53% [4] - 归属于母公司所有者的净利润 15,000.00-22,000.00 万元,同比增长 443.96%到 604.47% [4] - 业绩增长主要原因包括:1)产能持续满载,销量快速增长;2)非DDIC产品占比大幅提升;3)研发进展顺利,BSI进入量产、40nm高压OLED小批量生产等 [4] - 预计第三季度产能将继续维持满载,公司将根据市场情况调整部分产品代工价格 [4] 业务拓展情况 - 公司部分产品已进入后装市场,正在逐步导入前装市场 [6] - 公司成功生产出首片半导体光刻掩模版,预计将于今年第四季度正式量产 [7] - 公司将在满足使用需求的前提下最大程度地采用国产化设备与材料,推动中国大陆供应链国产替代 [8]
成都华微(688709) - 投资者关系活动记录表2024-00220240723
2024-07-25 16:08
证券代码:688709 证券简称:成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 博时基金、方正证券、华福证券 人员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日 地点 成都华微电子科技股份有限公司会议室 上市公司接待人 董事、总经理王策先生,董事会秘书李春妍女士,综合管理部主任李 江陵先生,证券事务代表周文明先生 员姓名 投资者关系活动 一、公司基本情况介绍 公司是国家"909"工程集成电路设计公司,专注于集成电路研 主要内容介绍 发、设计、测试与销售,以提供信号处理与控制系统的整体解决方案 为 产 业 发 展 方 向 。 自 " 十 一 五 " 以 来 , 公 司 连 续 承 接 多 项 FPGA、ADC、SoC 方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划, 是目前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企 业。 目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转 换(ADC/DAC ...
泽璟制药(688266) - 泽璟制药投资者关系活动记录表(2024年7月16日-7月23日)
2024-07-25 16:08
证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 投资者关系 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √一对一沟通 □其他 参与单位 长江证券、中信建投证券、富国基金、华夏基金、民生通惠、鹤禧基金、国君 及人员 资管、盘京投资、长盛基金、诺安基金、中信保诚保险、世诚投资、盘京投 资、盘京投资、汇安基金、观富资产、仁布资产、汇添富基金、摩根基金、东 方红、嘉实基金、南华基金、建信养老、人保资产、国联证券、丹羿投资、建 信基金、东吴证券、西部证券、大摩华鑫、西部利得、华安基金、东海自营、 华宝基金、招银理财、汇添富、朱雀基金、红杉资本 时间 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 18 日、7 月 23 日 地点 公司会议室、电话会议 接待人员 公司主要管理人员 1 投资者关系Q1、看到公司关于进一步收购子公司 GENSUN 的公告,请更新 活动主要内 GUNSUN 的定位和发展情况? 进一步收购 GENSUN 是公司为了履行公司首次公开发行股票并上市 容介绍 时 ...
华森制药(002907) - 2024年7月24日投资者关系活动记录表
2024-07-25 16:05
证券代码:002907 证券简称:华森制药 重庆华森制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 华安证券 熊骥溟 | | | 参与单位名称及 | | | | | 华安证券 权炫瑞 | | | 人员姓名 | | | | | 华安证券 柏晶 | | | 时间 | 2024 年 7 月 24 日 | | | 地点 | 公司 2 楼会议室 | | | | 周智如(证券事务代表) | | | 上市公司接待人姓名 | 徐 君(证券事务专员) | | | | 黄强燕(证券事务专员) | | 一、公司在遵守信息披露制度的前提下,介绍公司经营业 绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况,沟通内容与公司 公告内容一致。 二、采取问答方式,由周智如女士负责回答: 1.公司 202 ...
金牌厨柜(603180) - 金牌厨柜家居科技股份有限公司投资者关系管理制度
2024-07-25 16:05
金牌厨柜家居科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,规范公司投资者关系管理工作,保护 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规、规 范性文件的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增 进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的: (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉; (二)建立信息双向交流的平台,提供投资者参与公司治理的有效渠道; (三)树立公司良好的资本市场形象,提高投资者对公司的信赖以获得长期 的市场支持。 (四)增加信息披露透明度,改善公司治理。 第 ...
天元宠物(301335) - 天元宠物投资者关系管理信息
2024-07-25 15:42
证券代码:301335 证券简称:天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-017 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | | | | 类别 | | | | | | | | | (请文字说明其他活动内容) | | 中信建投证券:祝迪妮 参与单位名称 杭州象树资产:胡宇桥 远希基金:高志强 及人员姓名 珩道投资:马建明 时间 2024 年 7 月 25 日 地点 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼1楼会议室 公司接待人员 董事会秘书、副总裁:田金明 董事会办公室:梁红霞 姓名 一、参观样品间 二、介绍公司情况 三、投资者问答环节 投资者关系活动 1、国内外市场仍处于较为分散的竞争格局。宠物用品行业进入门 槛相对较低,在这种行业竞争格局背景下,公司主要靠哪些要素构筑 主要内容介绍 自己的竞争优势? 答: ...