①全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需 求景气度共振； ②汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放 加快。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平：面对"小院高墙"的现实风险，我们要维护发展权利。 2、白俄罗斯成为上合组织第10个正式成员国。 3、国办印发《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案（2024— 2026年）》的通知。 4、人工智能全球治理上海宣言发布。 5、行走速度提升30%，特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC。 【研选·行业】 电网|全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备 需求景气度共振 东吴证券曾朵红最新研报观点认为，全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设 备需求大周期，全球主网和配网投资2024年起同步上修，看好国电南瑞、平高电气、许继电气等。 主网：涉及能源跨区消纳和供应安全，从国家战略层面更为迫切、投资久期最长。中国主网机会在特高 压，从以往投资驱动、转为消纳需求驱动，成长 ...

①车路协同+机器人+人工智能+信创+算力+鸿蒙+大数据！这家公司推出AI服务器，智慧公路隧道智能 化方案可实现车路人协同；②车路云+PCB+华为+AI PC！这家公司获得国内品牌客户AI PC项目；③医 疗器械细分龙头上半年净利同比预计最高增超800%。 【重点公告解读】 拓维信息：通过2022年股票期权与限制性股票激励计划议案 拓维信息公告，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事会第十六次会议 于2024年7月1日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年7月4日以现场会议方式召开。本次会议由公 司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：审议通过《关于2022年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 点评：公开资料显示，拓维信息主营业务是软件云服务、国产自主品牌服务器及PC、手机游戏三大核 心业务。拓维信息基于OpenHarmony，自研面向智慧城市、交通、教育等领域的全场景操作系统。 民生证券吕伟等人在4月27日发布的研报中表示，在AI硬件领域，拓维信息是华为昇腾整机的首批合作 伙伴，基于"鲲鹏+昇腾 AI"算力 ...

①事关6G技术，中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制，这家公司已为国内外客户批量供货低轨 卫星通信用PCB板； ②5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化，这 家公司主营消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件等，客户包括三星、谷歌、OPPO； ③这家 公司于2024年7月4日正式发布自主研发的TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达。 【大头条】 一、6G|事关6G技术，中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制，这家公司已为国内外客户批量供货 低轨卫星通信用PCB板 据媒体报道，2024全球数字经济大会的数字经济创新发展论坛在北京国家会议中心举行。中国移动研 究院6G首席专家刘光毅在会议上表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究 阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广 泛应用场景。"6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始，第一个6G标准将期望于2029年下半年 发布"，刘光毅预测，6G技术将在2030年左右具备商用能力。 点评：中信建投研报指出，5.5G和6G演进的核心特征之一 ...

①PCB行业中多家上市公司中报业绩超预期，下一个或轮到它，在IC封装基板领域布局深厚，深度受益 本轮AI景气；②工商银行"13天11阳"再度刷新阶段新高，这家被显著低估的小银行贷款不良率0.76%排 名上市银行第三，减值准备金额高达132亿元支撑利润增长。 《风口研报》今日导读 1、深南电路（002916）：①PCB板也是AI受益明显的硬件方向，世运电路、景旺电子均交出了亮眼中 报业绩表现，行业景气度向上；②公司位列全球PCB厂商第8名，数据中心领域订单需求环比继续增 长，主要得益于EagleStream平台产品起量，叠加AI加速卡等产品需求增长；③IC封装基板领域，公司 广州工厂面向FC-BGA封装基板、RF封装基板及FC-CSP封装基板三类产品，目前处于产能爬坡过程中； ④方正证券郑震湘预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润17.8/22.6/26.8亿元，具备估值优势， 首次覆盖；⑤风险提示：新品开发进展不及预期。 2、杭州银行（600926）：①在资金面和市场风格影响下，银行低估值+高股息性价比优势再度凸显， 工商银行"13天11阳"再度刷新阶段新高；②长江证券马祥云认为公司是被显著低估 ...

这家公司涡轮增压器实现对主要头部客户全面业务覆盖，第三梯次产业切入工业母机、机器人板块，人 形机器人核心部件行星滚柱丝杠顺利出样。 调研要点： ①这家公司涡轮增压器实现对主要头部客户全面业务覆盖，第三梯次产业切入工业母机、机器人板块， 人形机器人核心部件行星滚柱丝杠顺利出样； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 贝斯特于7月3日接待机构调研时表示，随着全球节能减排标准趋严，以及近年来混合动力汽车销量增 长，涡轮增压器渗透率仍不断提升。公司已实现对行业主要头部客户全面业务覆盖并且随着公司新增产 能的持续释放，公司涡轮增压器业务有望保持稳定增长。2023年公司涡轮增压器业务实现销售收入 10.14亿元，同比增长15.67%。 调研过程中，公司透露，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达 C0级，直线导轨副最高精度可达UP级。高精度滚珠丝杠副和导轨副产品已经在知名机床厂商的部分型 号机床上验证。 同时，随着人形机器人产业的快速发展，宇华精机还积极拓展直线运动部件的应用领域，成功研发了人 形机器人线性执行器核心部 ...

①公司聚焦恶性肿瘤和自免领域，两款核心产品商业化持续推进、明年有望贡献业绩增量，分析师测算 当前总股权价值已大于当前市值近50%； ②高景气度已从2023年持续至2024上半年，分析师强call这 些医美上游企业话语权强且仍存"外卷"空间，有望进一步获取高端市场份额。 《风口研报》今日导读 1、诺诚健华-U（688428）：①肿瘤治疗领域一直是全球市场关注的焦点之一，公司聚焦恶性肿瘤和 自免领域，开发同类最佳或同类首创药物，根据长城国瑞证券胡晨曦测算，公司总股权价值为235亿元 (当前市值近160亿元）；②核心产品奥布替尼多项血液瘤适应症获批上市、新适应症上市申请在即， 销售放量可期；③另一核心产品Tafasitamab上市申请已获受理有望明年开始贡献业绩，此外还有13款 产品处于临床阶段；④风险因素：商业化进度不及预期。 2、医美上游企业（江苏吴中）：①医美上游企业产业链中话语权较强，从业绩方面看，相关厂商在 2023年表现出高景气度的增长，且景气度持续至2024年一季度；②医美新兴领域存在"外卷"空间，中 国厂商正凭借产品升级和差异化的方式有望逐步获取高端市场份额；③中银证券梁端玉认为目前我国医 美的渗透 ...

公司概况 - 公司掌握安徽省70%的天然气长输管道资产，具有稀缺性[1][2][16] - 公司"管输费×输气量"的业务模式极为稳定[3][9] - 公司持续增加自身管线资产储备，未来输气能力有望受益于新管线密集投产[3][19][20] 业绩预测 - 分析师预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.75、4.56、5.50亿元[14][15] - 2023年公司输售气量实现38.8亿立方米，同比增长25.5%[10] 分红情况 - 2023年公司派发现金红利总额达1.67亿元，每股派息0.35元，股息率4.03%[4][13][21][22] - 公司维持较高分红比率得益于资产负债率稳定、在建工程少、现金充裕[4][13] [1] [2] [3] [4] [9] [10] [13] [14] [15] [16] [19] [20] [21] [22]

这家公司与安费诺建立长期稳定合作关系，具备规模化生产的能力，多款单通道224G高速通信线样品 通过客户测试。 调研要点： ①这家公司与安费诺建立长期稳定合作关系，具备规模化生产的能力，多款单通道224G高速通信线样 品通过客户测试； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 沃尔核材于7月2、3日连续接待机构调研，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目 前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四 十多台，芯线机近二十台。乐庭智联目前生产能力在国内位于前列，具备规模化生产的能力。 调研过程中，公司表示，乐庭智联的主要产品包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等类别产 品。其中，汽车线广泛应用于传统汽车和新能源汽车领域，包括汽车通信线、新能源汽车线和低压汽车 花线等；工业线广泛应用于多关节机器人、协作机器人、直角坐标机器人等领域，包括机器人本体线、 机器人地板线、机器人示教器线、拖链线等。 公司与安费诺建立了长期稳定的合作关系，为公司电线业务的重要大客户，主要销售产品包括高速通 ...

特斯拉OptimusGen2首次亮相为机器人板块带来催化，这家公司掌握多种齿轮生产工艺，为国内少数 实现规模化应用的企业之一，当前高转矩直流电机+无刷空心杯电机成功用于人形机器人领域，来进一 步拓展灵巧手打开业绩空间。 兆威机电（003021）精要： ①特斯拉官微宣布，公司最新款人形机器人OptimusGen2将在7月4日-7日举行的世界人工智能大会 （WAIC）上首次亮相，望为机器人板块带来重大催化； ②华安证券张志邦看好公司已成熟掌握金属机械加工多种齿轮生产工艺，致力于提供"精密部件+传动系 统+控制系统"一体化的系统化解决方； ③公司的高转矩直流电机和无刷空心杯电机均已形成系列产品，成功用于人形机器人领域，未来进一步 拓展灵巧手业务，有望增厚机器人板块业绩表现； ④张志邦预计公司2024-2026年归母净利润为2.3/3.2/3.9亿元，同比增长25.3%/40.0%/23.8%，对应 PE为49/35/28倍； ⑤风险提示：下游客户销量不及预期、机器人灵巧手模组等推广不及预期。 特斯拉OptimusGen2首次亮相为机器人板块带来催化，这家公司高转矩直流电机+无刷空心杯电机成 功用于人形机器人领域，来 ...

①特斯拉官宣！Optimus将在世界人工智能大会上首次亮相，2025年底之前有望实现对外销售，这家 公司已在机器人PCB产品钻研多年、具备领先地位； ②三星电子正研发"3.3D先进封装"技术，目标 2026年二季度量产，这家公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备； ③海外映射：特斯拉再 涨超6%，公司二季度储能出货创历史新高。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 H LU U. 26 20 128 62 52 oe 首板教量 讲一后的 比较遗憾的是，昨日从数据上果真走成了6月26日的次日，即二板数量维持高位但首板数量大幅减少， 既然如此今日就看看12只二连板能跑出哪些个股及对应题材。 周三连板や | --- | --- | --- | --- | |--------|--------|------------|---------| | 代码 | | 名称 | | | 002713 | | 东易日盛 | +10.07% | | 603615 ...