铅酸电池行业 - 五部门对锂电池二轮车换购铅酸电池加大补贴力度，20%的锂电车有望释放出置换空间、构成未来几年行业需求弹性[1] - 铅酸电池具有安全性好、成本低的优势，存量替换市场空间约555亿元[4] - 行业壁垒高筑，头部企业天能股份和骆驼股份占据主导地位[5] 快递行业 - "反内卷"助快递行业格局优化，公司件量增速和单票成本得到双重修复[6] - 2024年上半年快递业务量增速预计超过20%，行业价格竞争整体可控[7][8] - 韵达股份产能利用率提升推动单票成本下降，预计未来3年净利润增长超过15%[6][9]