游戏游艺设备销售 - 公司上半年游戏游艺设备销售强劲，与宝可梦等具全球影响力的IP和开发商建立了长期战略合作关系[1] - 公司机器人控制方案已用于多个机器人设备商，深度绑定英伟达Jetson Orin系列产品，有望开启第二增长曲线[2] 空悬业务 - 公司空悬业务下半年产量有望提升，年底空气供给单元（ASU）将实现量产落地，空悬自制率持续提升[3] 市场反弹预期 - 策略分析师判断A股市场有望启动一轮日线级反弹[1][2] 个股投资机会 - 华立科技2024-26年EPS预计为0.6/0.9/1.1元，给予2025年25.7倍PE，目标价23.13元[1] - 智微智能2023-25年归母净利润预计为1.51/2.31/2.62亿元，给予2025年40倍PE[2] - 保隆科技2024-26年归母净利润预计为4/5.8/7.7亿元，给予2024年20倍PE[3] - 水晶光电2024-26年归母净利润预计为9.23/11.04/12.33亿元，对应PE为26/22/19倍[5] - 雷赛智能2024-26年归母净利润预计为2.32/3.20/3.69亿元，对应PE为26/19/16倍[5]