①华为Pura 70系列独家首发北斗卫星图片消息，机构称手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态 之一，这家公司在卫星导航方面的技术储备，主要是针对与北斗技术相结合以及具体应用； ②渐冻症 瘫痪患者成功使用意念控制VisionPro，分析师指出脑机接口已接近产业化"奇点"，这家公司"医教 研"一体化参与临床应用的基础应用和探索； ③海外映射：AMD盘后涨超7%，公司第二财季营收高于 预期，CEO称MI350将与英伟达的Blackwell芯片竞争。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 自板教育 尽管盘面上看，中位连板股开始出现分化，但数据上无论是低位还是高位的连板股晋级率都保持在中等 偏上的水平，且首板家数依然有40+，因此只要今日涨停数量及晋级率不出现断崖式下滑，便不会有太 大的问题。 周二连板↩ 600501 600650 600611 002232 000421 300583 000880 600676 000099 600463 00286 ...

①G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日举行，分析师看好商业航天爆发在即； ②公司为全球医 药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在手订单高达431亿元。 【研选·大事件——读懂大市】 1、中共中央政治局：要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作 用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。 2、国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务。 3、上海：集中资源打造兼具投资、运营功能的国有资本投资运营专业平台和高能级基金管理机构。 4、国家发改委主任郑栅洁：体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业。 5、央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。 【研选·行业】 卫星|G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日举行，分析师看好商业航天爆发在即 G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以"一箭18星"升空入轨。 根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年 底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到 ...

①低空经济+车路协同+国产软件+商业航天！这家国内民航空管龙头可提供无人机运营服务系统、机场 信息化和低空飞行服务等产品；②商业航天+无人驾驶+国产软件+新能源汽车！这家公司可为低空领域 用直升机、固定翼飞机提供地面装备配套服务；③商业航天+人工智能+国企改革！公司3亿投建航天动 力建设项目。 【重点公告解读】 莱斯信息：股东拟询价转让总股本1.00% 莱斯信息公告，拟参与莱斯信息首发前股东询价转让的股东为中国建银投资有限责任公司；出让方拟转 让股份的总数为163万股，占莱斯信息股本的比例为1.00%。转让原因为自身资金需求。 点评：公开资料显示，莱斯信息主营业务是提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和 系列产品，长期服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设。主要产品是空管自动化系统、空管场面 管理系统、机场机坪塔台管制自动化系统、空管模拟机系统、空管流量管理系统、交通信号控制系统与 设备、城市综合指挥平台、公共信用信息服务平台及人防应急指挥信息系统等。 国元证券耿军军在7月3日发布的研报中表示，莱斯信息为国内民航空管龙头，积极布局低空经济。在 民航空中交通管理领域，公司提供空中交通管理、机场信 ...

①稳增长表述更积极或涌现结构机会；②Neuralink宣布将为第二位患者植入脑机接口，分析师指出脑 机接口已接近产业化"奇点"，国内外应用落地加速，短期行业催化有望持续释放，吸引全球市场关注 度；③今日全市场机构研报共发布182篇，贝特瑞评级得到下调，11家公司获得首度覆盖，其中北新建 材等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，水井坊首次上榜，前五名依次为宁德 时代>水井坊>拓普集团>西部矿业>红旗连锁。 | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 《风口研报》7月30日要点 | | 行业/公司 | ...

①事关北斗卫星导航！国家发改委表示要体系化推进北斗广泛应用，这家公司研发了国内第一款在轨飞 行的SoC芯片，并大量应用于北斗导航卫星； ②2024暑期档票房破75亿，电影市场持续升温，这家公 司涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链，公司院线的全国排名第六，江苏省内 市场连续九年稳居第一； ③这家公司表示作为电网公司的供应商，积极布局智能电网、新型电网的发 展。 【大头条】 一、北斗卫星|事关北斗卫星导航！国家发改委表示要体系化推进北斗广泛应用，这家公司子公司研发 了国内第一款在轨飞行的SoC芯片，并大量应用于北斗导航卫星 据媒体报道，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国 家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用， 积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。 点评：华西证券认为，北斗产业链成熟，规模应用加速。北斗系统作为我国自主建设运营的全球卫星导 航系统，具备定位、导航、授时全球服务功能。自2020年7月31日北斗三号开通以来，北斗产业链（芯 片、模组、天线等基础产品逐步完善，性价比提升） ...

①英伟达GB200放量在即，这家公司绑定安费诺已完成224G高速通信线小批量交付，大产能准备充 足；②新一代芯片先后通过国网和南网认证，这家公司受益国内电网数字化智能化升级浪潮，并新设沙 特、印尼、墨西哥海外工厂、上半年国际业务收入增长超90%。 《风口研报》今日导读 1、沃尔核材（002130）：①公司近期发布2024年半年度业绩预告，预计2024年上半年公司盈利3.8- 4.7亿，同比增长30%-60%；②安费诺目前为英伟达GB200NVL72服务器高速铜连接的主要供应商，沃 尔核材与安费诺建立了长期稳定的合作关系，公司完成单通道224G高速通信线样品研发，有望充分受 益于NVL72机柜放量后的铜连接增长浪潮；③乐观/中性/悲观情景下预期2025年公司电线电缆产品增 速为100%/70%/50%，中信建投证券于芳博预计公司2024-2026年营业收入分别为67亿、86、107 亿，归母净利润分别为8.5亿、11.9、14.5亿，对应PE分别是25x、17x和14x，首次覆盖；④风险提 示：高速铜缆市场格局存在不确定性。 2、威胜信息（688100）：①公司上半年实现营业收入12.23亿元，同比增长20.7 ...

这家公司已完成金属切削机床领域全系列布局，机床本土化替代正加速推进，公司订单开始恢复。 调研要点： ①这家公司已完成金属切削机床领域全系列布局，机床本土化替代正加速推进，公司订单开始恢复； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 乔锋智能于7月25日接待机构调研时表示，公司专注于数控机床主业，已完成金属切削机床领域的全系 列布局，产品包括钻攻机、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、五轴加工中心、车床、磨床 等品类共80多款机型，可以广泛应用于通用设备、汽摩配件、消费电子、通讯、模具、军工、航空航 天等各行各业。 中国机床产业数控化率近几年持续提升，数控化率从2000年的8%提升到2023年仍然只有46%，而日 本、美国、德国等国家数控化率基本在80%以上，因此未来数控化率仍有提升空间，有望加速提升。再 者，下游应用领域如3C、新能源汽车等行业本土化快速推进，机床本土化替代正加速推进。 调研过程中，公司表示，近几年新培育的数控车床、数控磨床、高端卧加、五轴加工中心等产品及配套 自动化线开始批量销售；新能源汽车、铝压铸、3C等重点领域和 ...

①"小而美"的全产业链特色药企，主打产品院内外快速放量，其他管线及梯队已经形成； ②矿山装备 资本开支预期维持高位，这家兵器集团旗下的矿用车龙头在国内市占率已高达80%以上，海外业务有望 打开成长空间。 《风口研报》今日导读 1、九典制药（300375）：①公司"药品制剂+原料药+药用辅料"一体化发展，打造了从高端原料药到制 剂、从中药提取到中成药的有机产业链，且产品梯队渐成；②洛索洛芬钠凝胶贴未来2-3年保持良好竞 争格局，院内院外有望双渠道放量；③酮洛芬凝胶贴膏有望带来增量，其他管线储备十足；④国金证券 袁维预计公司24-26年归母净利润分别为5.14亿元/6.61亿元/8.17亿元，分别同比增长 39.5%/28.6%/23.6%，予公司24年25xPE，对应市值128.5亿元；⑤风险提示：市场竞争加剧风险。 2、北方股份（600262）：①矿山装备本轮周期从2018年开始，2022年以来资本开支开始加速，且 2024年预期增速维持高位；②公司为中国兵器北重集团旗下的矿用车龙头，国内市场占有率80%以 上，一季度营收、利润均实现同比翻倍以上增长；③根据测算，公司2022/23年全球市场占有率分别为 8. ...

AR 眼镜市场前景广阔 - Rokid国产AR眼镜发布12小时销量破万，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解[1][2] - Meta预计于2024年9月推出新款AR眼镜，国内外龙头企业加速布局AR领域[8] - 光学元器件质量直接决定AR眼镜的显示效果、续航能力、外观设计等[13] - 衍射光波导技术将逐渐占据主流AR光学技术方案[14] 公司在AR领域的布局和技术优势 - 公司率先布局AR产品，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力[3][16] - 公司进行AR光机元件、几何光波导片、纳米压印衍射波导片等技术开发[16] - 公司产品在AR眼镜领域有广泛应用[17] 公司在光通信领域的优势 - 光学元组件、光纤器件构成光通信产业基础支撑，公司与Lumentum、Finisar等头部客户建立合作[4][18] - 随着AI发展，公司光通信相关产品有望充分受益[19] - 公司计划在泰国建设生产基地，进一步发展为L客户的战略合作伙伴[23] 财务表现 - 预计2024-2026年公司归母净利润为0.7/1.0/1.4亿元，同比增长66.4%/44.9%/39.3%[10] - 预计2024-2026年公司PE为42.0/29.0/20.8倍[10]

这家本土稀缺自主指令集CPU设计公司桌面产品已有批量应用，服务器芯片完成基本功能测试，桌面和 服务器平台每月新增适配产品数量均超百款。 调研要点： ①这家本土稀缺自主指令集CPU设计公司桌面产品已有批量应用，服务器芯片完成基本功能测试，桌面 和服务器平台每月新增适配产品数量均超百款； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 龙芯中科于7月25日接待多家机构调研时表示，龙芯以"三剑客"和"三尖兵"为代表的第四代产品具有很 高的性价比。 "三剑客"包括面向服务器市场的3C6000、面向终端的2K3000、面向桌面的3A6000+7A2000。3A6000 已得到市场检验，并有批量应用。3C6000是面向服务器市场的芯片，与3C5000相比性能提升一倍，成 本减半，样片于近日回片，已完成基本功能测试和初步性能测试，总体符合预期。 龙芯"三尖兵"包括嵌入式SoC 2K0300、电机驱动专用MCU 1C203、激光打印机专用SoC 2P0300，都是 面向开放市场的"小"芯片产品。这些应用领域没有生态壁垒，龙芯有信心将嵌入式/专用CPU达到极致 性 ...