军工行业复苏分析 - 军工行业在牛市中"鲜有缺席"，基本面复苏拐点已至[3] - 军工行业估值处于历史低位，基金重仓仍旧低配，有望贡献更大弹性[3][4] - 行业各细分方向均有订单落地，有望进入"由点到面"的全面恢复阶段[3][7] - 重点关注航空、发动机、航天特种装备等领域[3] 开勒股份战略转型分析 - 公司已实现从传统制造业向AI+的整体战略转型[8] - 主业修复有望带来今年业绩超200%的大幅增长[8] - 子公司深入AI业务,聚焦智慧办公、智慧出行、智慧医疗等领域[12] - 预计2024-2026年归母净利润增长265.7%/73%/30%[9]