目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上。 我们持续推荐GB200核心标的胜宏科技，欢迎各位领导随时交流AI PCB及公【广发电子】胜 宏科技最新更新———————————————公司B100产品7月开始大批量交付首批订单，G B200 compute tray HDI和switch tray HDI 8月开始交付首 批订单。 目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上。 我们持续推荐GB200核心标的胜宏科技，欢迎各位领导随时交流AI PCB及公司情况 ...

事件：科创板消息，A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%，推动机器换人 。 点评1、A推动机器换人，利好自动化设备厂商。 随着劳动力成本提升，A持续推进机器换人计划。 若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代，将对组装线及相关设备供应商 形成巨大拉动。<A欲裁减代工厂手机组装线5成人力，利好自动化产线设备商 事件：科创板消息，A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%，推动机器换人 。 点评1、A推动机器换人，利好自动化设备厂商。 随着劳动力成本提升，A持续推进机器换人计划。 若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代，将对组装线及相关设备供应商 形成巨大拉动。 2、AI端侧落地持续加速，有望带来新一轮换机周期。 各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。 手机层面，三星GalaxyS27引入谷歌Gemini模型后，可实现实时语音翻译、一键抠图、 即圈即搜、智能笔记等功能，24Q1销售火爆。 凭借改款产品，三星24Q1重返手机销量第一宝座。 6月WWDC大会，苹果宣布将在下一代终端接入AppleIntelligent（与 ...

近期公司股价调整较多，据我们确认，公司基本面一切正常，业务进展良好，当前位置已是极具性价比 的布局时点，继续重点推荐！ 24H2是液冷板块重点布局阶段 在芯片厂、运营商等多角色的推动下，24年液冷将开始逐步批量落地，25年或将成为液冷大规模放 量的一年。 展望24H2，或将成为布局液冷板块的关键阶段，当前时点我们认为相比于放量规模，应更关注温控 厂商的客户继续坚定推荐液冷龙头英维克 近期公司股价调整较多，据我们确认，公司基本面一切正常，业务进展良好，当前位置已是极具性价比 的布局时点，继续重点推荐！ 24H2是液冷板块重点布局阶段 在芯片厂、运营商等多角色的推动下，24年液冷将开始逐步批量落地，25年或将成为液冷大规模放 量的一年。 展望24H2，或将成为布局液冷板块的关键阶段，当前时点我们认为相比于放量规模，应更关注温控 厂商的客户拓展情况，重点布局卡位优势突出的玩家。 重点推荐液冷卡位优势突出的英维克 服务器侧，英维克已合作超聚变、宁畅、华三，均是23年液冷服务器出货量TOP5玩家;芯片侧， H体系内多个产品已通过认证，部分产品已有订单;IDC厂商侧，基于过去精密空调业务开展，运营 商、互联网大厂等客户积 ...

#云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示 ，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的 有关业务落地，如：大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电，【国盛计算机 】AI日日新2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示 ，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的 有关业务落地，如：大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电，拓斯达在互动 平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深 度集成。 # 韩国两大芯片公司寻求合并 《》17日讯，韩国人工智能芯片设计初创公司Rebellion s Inc.计划与其竞争对手Sapeon KoreaInc.合并，以在开发 ...

红包各位领导，截至当前AAPL上涨5.6%，股价创历史新高，WWDC 24展示的AI革命终 受资本市场认可，Apple Intelligence带来的想象力有望成为消费电子新一轮创新 的起点，作为市场领先推进果链新机遇的团队，我们再次重申果链龙头3年维度的成长机遇，建议各位 领导坚定把握。 以下是近期交流关于核心问题的思考： 玫瑰去芜【CTDZ】苹果大涨创历史新高，生态王者AI引领果链进入新周期 红包各位领导，截至当前AAPL上涨5.6%，股价创历史新高，WWDC 24展示的AI革命终 受资本市场认可，Apple Intelligence带来的想象力有望成为消费电子新一轮创新 的起点，作为市场领先推进果链新机遇的团队，我们再次重申果链龙头3年维度的成长机遇，建议各位 领导坚定把握。 以下是近期交流关于核心问题的思考： 玫瑰去芜存菁，Apple Intelligence对于消费者的核心价值到底是什么？ 我们认为是系统级AI能力，siri给消费者带来的效率提升，即一句自然命令，完成一件复杂任务 ，背后是2大能力的支持：1）siri的上下文理解及GUI识别能力：个性化地理解用户所指，从 文本到图像遍及终端所有信息。 ...

会议主要讨论的核心内容 1) 苹果在WWDC首日演讲中推出了一些安卓手机已有的功能,如自定义App图标、锁定或隐藏App、游戏模式、通话录音等[1][3][4] 2) 这些功能虽然对安卓用户来说见怪不怪,但实际上完善了苹果内部生态体系,如通过录音并转录的功能解决了部分苹果忠实用户的痛点需求[4] 3) 苹果手机可以通过Siri免费调用ChatGPT4o,这代表着苹果在售卖硬件时一次性收费,不管用户是否选择使用ChatGPT4o[5] 4) 这或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈,但短期对于普及手机端AI较有利[6] 5) 目前大部分安卓手机仍选择和谷歌合作结合边缘/云端算力实现AI功能,但文生文、文生图等普通应用目前仍难以推动安卓消费者换机[7] 问答环节重要的提问和回答 1) 苹果更新难让安卓客户换机苹果,但市场解读为或将推动苹果用户换机[1][3] 2) 中国地区随着618期间苹果激进压货、降价,出货量相对年初有所回升,而全球市场苹果销量或受AI应用推动换机故事的支持[8] 3) 建议关注7-8月份苹果新机排产量数字,以及市场何时上调苹果今年出货量预测[8] 4) 关注产业链公司:立讯、高伟、鹏鼎、环旭、工业富联、比亚迪电子等[9]

会议主要讨论的核心内容 - 80%以上的AI应用需要重新审视商业模式和场景 [1][2] - 苹果不需要杀手级应用,更看重成千上百个应用提升50%的效果 [1][2][3] - 苹果展示了在AI领域的战略能力,引入个人云部署,设立新的隐私规范 [5] - 苹果可能会与多家大模型供应商合作,而不仅仅是OpenAI [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** OpenAI和Apple的合作,不知道是谁给谁付费,是Google Search模式还是苹果给OpenAI钱 [6] **回答内容** 暂无相关信息

玫瑰核心催化：沪硅产业2024年6月12日发布公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片 产能升级项目，预计总投资约132亿元。 分为两大主体（太原及上海）投资产能，其中太原项目拟建设拉晶产能60万片/月，切磨抛产能20 万片/月；上海项目拟建设40万片/月切磨抛产能。 项目达产后，公司300mm硅片产能将提升至120万片【国金电子】沪硅132亿扩产12寸硅片 ，看好量/检测、抛光设备机会 玫瑰核心催化：沪硅产业2024年6月12日发布公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片 产能升级项目，预计总投资约132亿元。 分为两大主体（太原及上海）投资产能，其中太原项目拟建设拉晶产能60万片/月，切磨抛产能20 万片/月；上海项目拟建设40万片/月切磨抛产能。 项目达产后，公司300mm硅片产能将提升至120万片/月。 大基金二期出资15亿元，占注册资本比例27.27%，继续加大材料产能投资。 根据历史投产数据，设备购置费用占比约为77.24%，沪硅产业此次扩产，有望带动101亿元左 右设备采购，其中五大工艺段设备价值量分配如下：切割（15%）、抛光（27%）、检测包装（9 %）、外延检测（40%）、量测及研 ...

股价下跌1.91%市值蒸发超过4000亿 国内行业要闻► 独家专访AMD高级副总裁王启尚：打造开放生态链 拥抱AI大时代庞大的L LM，对于算力的需求是十分“饥渴”的，同样需要海量的电力去支撑，远超一般数据中心的承受能力 ，越发引起行业的担忧。 对此，王启尚分析指出，基础大模型的参数规模成长曲线比摩尔定律来得还要猛【华西计算机】061 1丨苹果WWDC24不及投资者预期？ 股价下跌1.91%市值蒸发超过4000亿 国内行业要闻► 独家专访AMD高级副总裁王启尚：打造开放生态链 拥抱AI大时代庞大的L LM，对于算力的需求是十分“饥渴”的，同样需要海量的电力去支撑，远超一般数据中心的承受能力 ，越发引起行业的担忧。 对此，王启尚分析指出，基础大模型的参数规模成长曲线比摩尔定律来得还要猛烈，几乎每两年就增长 多达5-10倍，所以诞生了新的“混合专家模型”(MOE)策略，将单一大模型变为众多专家模型 的集合，每一个都有自己专门擅长的领域，因此不需要超级庞大甚至无限制，相信未来会越来越流行。 未来，AMD将继续发挥三种引擎都可以提供最佳状态的优势，每一样都要做好，同时延续AMD一贯 的企业文化，在软件方面坚持开源，和 ...

各位领导，截至当前AAPL上涨5.6%，股价创历史新高，WWDC 24展示的AI革命终受资 本市场认可，Apple Intelligence带来的想象力有望成为消费电子新一轮创新的起 点，作为市场领先推进果链新机遇的团队，我们再次重申果链龙头3年维度的成长机遇，建议各位领导 坚定把握。 以下是近期交流关于核心问题的思考： 去芜存菁，A【CTDZ】苹果大涨创历史新高，生态王者AI引领果链进入新周期 各位领导，截至当前AAPL上涨5.6%，股价创历史新高，WWDC 24展示的AI革命终受资 本市场认可，Apple Intelligence带来的想象力有望成为消费电子新一轮创新的起 点，作为市场领先推进果链新机遇的团队，我们再次重申果链龙头3年维度的成长机遇，建议各位领导 坚定把握。 以下是近期交流关于核心问题的思考： 去芜存菁，Apple Intelligence对于消费者的核心价值到底是什么？ 我们认为是系统级AI能力，siri给消费者带来的效率提升，即一句自然命令，完成一件复杂任务 ，背后是2大能力的支持：1）siri的上下文理解及GUI识别能力：个性化地理解用户所指，从 文本到图像遍及终端所有信息。 2）A ...