净销售额 - 2024财年净销售额为32亿美元，相比2023财年的33亿美元下降3%[3] - 2024财年Pet部门净销售额为18.3亿美元，同比下降2%，Garden部门净销售额为13.7亿美元，同比下降5%[6] - 2024财年第四季度净销售额为6.69亿美元，同比下降11%[12][13] - 2024财年第四季度Pet部门净销售额为4.35亿美元，同比下降10%，Garden部门净销售额为2.34亿美元，同比下降12%[17][19] - 公司2024财年第三季度的净销售额为6.69亿美元，相比2023财年第三季度的7.50亿美元有所下降[37] - 公司2024财年的净销售额为32.00亿美元，相比2023财年的33.10亿美元有所下降[37] - 2024财年第三季度净销售额为669.5百万美元，同比下降10.7%[48] - 2024财年第三季度有机净销售额为651.5百万美元，同比下降12.7%[48] - 2024财年净销售额为3,200.5百万美元，同比下降3.3%[48] - 2024财年有机净销售额为3,134.1百万美元，同比下降3.9%[48] - 宠物部门2024财年第三季度净销售额为435.3百万美元，同比下降9.8%[48] - 宠物部门2024财年第三季度有机净销售额为417.3百万美元，同比下降13.6%[48] - 花园部门2024财年第三季度净销售额为234.2百万美元，同比下降12.4%[48] - 花园部门2024财年第三季度有机净销售额为234.2百万美元，同比下降11.2%[48] 每股收益 - 2024财年GAAP每股收益为1.62美元，非GAAP每股收益为2.13美元，预计2025财年非GAAP每股收益将达到2.20美元或更高[3] - 公司2024财年第三季度的基本每股亏损为0.52美元，而2023财年第三季度基本每股收益为0.04美元[37] - 公司2024财年第三季度的稀释每股亏损为0.51美元，而2023财年第三季度稀释每股收益为0.04美元[37] - 公司在2024财年第四季度的GAAP稀释每股净亏损为0.51美元，而2023财年第四季度的GAAP稀释每股净利润为0.04美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP稀释每股净亏损为0.18美元，而2023财年第四季度的非GAAP稀释每股净利润为0.08美元[46] 毛利率 - 2024财年毛利率从28.6%提升至29.5%，非GAAP毛利率从28.9%提升至30.0%[7] - 2024财年第四季度非GAAP毛利率从26.6%降至26.0%[12][13] 运营收入 - 2024财年运营收入为1.85亿美元，同比下降12%，非GAAP运营收入为2.23亿美元，同比下降2%[8] - 公司2024财年第三季度的运营亏损为3240.8万美元，而2023财年第三季度运营收入为936.9万美元[37] - 公司在2024财年第四季度的GAAP营业亏损为3240.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP营业利润为936.9万美元[47] 净收入 - 2024财年净收入为1.08亿美元，同比下降14%，非GAAP净收入为1.42亿美元，同比增长3%[10] - 公司报告的净收入为109,313千美元，相比去年同期的126,097千美元有所下降[38] - 公司在2024财年第四季度的GAAP净亏损为3415.8万美元，而2023财年第四季度的GAAP净利润为283.5万美元[46] - 公司在2024财年第四季度的非GAAP净亏损为1237.5万美元，而2023财年第四季度的非GAAP净利润为514.1万美元[46] - 公司2024财年第三季度的净亏损为3440万美元，而2023财年第三季度净利润为271.9万美元[37] - 公司2024财年的净利润为1.08亿美元，相比2023财年的1.26亿美元有所下降[37] 现金及资产 - 截至2024年9月28日，现金及现金等价物为7.54亿美元，相比2023年的4.89亿美元有所增加[21] - 公司截至2024年9月28日的总资产为35.53亿美元，相比2023年9月30日的33.79亿美元有所增加[36] - 公司截至2024年9月28日的总负债和权益为35.53亿美元，相比2023年9月30日的33.79亿美元有所增加[36] 资本支出与预测 - 公司预计2025财年非GAAP每股收益将达到2.20美元或更高，资本支出预计在60-70百万美元之间[28] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标，如非GAAP净收入和调整后的EBITDA，以补充GAAP财务结果[39][40][41] - 公司未提供非GAAP指导措施与相应GAAP措施的调节，因为无法在不合理的努力下进行[41] - 公司可能会在未来排除其他项目，如果认为这样做符合向投资者和管理层提供有用信息的目标[41] 调整后EBITDA - 2024财年调整后EBITDA为334.209百万美元，同比下降2.5%[50] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为16.822百万美元，同比下降60.2%[51] 调整后的净现金 - 调整后的净现金由经营活动提供为394,892千美元，相比去年同期的381,634千美元有所增加[38] 额外费用与收益 - 公司在2024财年第四季度因关闭加利福尼亚和亚利桑那州的制造设施，在宠物部门确认了750万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第三季度因决定退出陶器业务和关闭特拉华州的活体商品分销设施，确认了1110万美元的额外费用[43] - 公司在2024财年第二季度因关闭加利福尼亚州的制造设施和整合东南部分销网络，确认了530万美元的额外费用[43] - 公司在2023财年第四季度因出售独立花园中心分销业务，确认了580万美元的收益[43] - 公司在2023财年因关闭德克萨斯州的制造和分销设施，在宠物部门确认了1390万美元的额外费用[43] 非现金费用与收入 - 公司在2024财年第四季度确认了1280万美元的非现金无形资产减值费用，主要由于耐用产品需求下降和国际竞争加剧[44] - 公司在2023财年确认了280万美元的非现金无形资产减值费用，原因是宠物业务中失去了一个重要客户[44] - 公司在2023财年还确认了390万美元的非现金无形资产减值费用，原因是花园业务中对收购的商标产品需求减少[44] - 公司在2024财年第四季度从诉讼和解中获得了320万美元的收入[45] - 公司在2024财年第四季度确认了750万美元的非现金投资减值费用[45]

销售额 - 第四季度销售额为397.9百万美元，同比下降8.0%[5] - 2024财年销售额为1,330.1百万美元，同比下降8.3%[7] - 2025财年第一季度销售额预计为169百万美元至176百万美元[10] - 公司2024财年第三季度销售额为397,859千美元，同比下降8%[24] 调整后EBITDA - 第四季度调整后EBITDA为43.0百万美元，同比下降27.7%[6] - 2024财年调整后EBITDA为108.7百万美元，同比下降35.3%[7] - 2025财年第一季度调整后EBITDA预计为-29百万美元至-27百万美元[10] - 公司2024财年第三季度调整后EBITDA为42,972千美元，同比下降28%[27] 净亏损与净利润 - 2025财年第一季度调整后净亏损预计为39百万美元至37百万美元[10] - 公司2024财年第三季度净亏损为9,924千美元，去年同期净利润为16,481千美元[24] - 公司2024年第三季度净亏损为99.24百万美元，相比2023年同期的净利润164.81百万美元有所下降[36] 调整后净收入 - 公司2024财年第三季度调整后净收入为4,380千美元，去年同期为25,743千美元[27] - 公司2024年第三季度调整后的净收入为43.80百万美元，相比2023年同期的257.43百万美元有所减少[36] 每股收益 - 公司2024财年第三季度调整后每股收益为0.02美元，去年同期为0.14美元[27] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.05美元，相比2023年同期的0.09美元有所下降[36] - 公司2024年第三季度调整后的稀释每股收益为0.02美元，相比2023年同期的0.18美元有所减少[36] 现金及现金等价物 - 截至2024年9月28日，现金及现金等价物为108.5百万美元，同比增长53.1百万美元[8] - 公司2024财年现金及现金等价物为108,505千美元，同比增长96%[30] 库存 - 截至2024年9月28日，库存为234.3百万美元，同比下降24.9%[8] 净现金提供运营活动 - 2024财年净现金提供运营活动为107.5百万美元，同比增长101.0百万美元[8] - 公司2024财年经营活动提供的净现金为107,466千美元，去年同期为6,470千美元[33] 总资产与总负债 - 公司2024财年总资产为1,050,325千美元，同比增长1.5%[30] - 公司2024财年总负债为1,227,474千美元，同比增长2.7%[30] 投资活动 - 公司2024财年投资活动使用的净现金为47,163千美元，去年同期为52,539千美元[33] 其他费用与成本 - 公司2024年第三季度利息费用为170.15百万美元，相比2023年同期的171.56百万美元有所减少[36] - 公司2024年第三季度所得税费用为19.33百万美元，相比2023年同期的4.91百万美元有所增加[36] - 公司2024年第三季度折旧和摊销费用为86.59百万美元，相比2023年同期的85.73百万美元有所增加[36] - 公司2024年第三季度基于股权的补偿费用为9.67百万美元，相比2023年同期的26.07百万美元有所减少[36] - 公司2024年第三季度战略项目成本为10.25百万美元，相比2023年同期的2.41百万美元有所增加[36] 流通股 - 公司2024年第三季度基本和稀释后的平均流通股分别为184,936,000股和184,954,000股，相比2023年同期的184,181,000股和184,782,000股有所增加[36]

公司平台与解决方案 - 公司平台结合搜索与AI，帮助企业实时解决问题，解锁潜在价值[100] - 公司提供三种基于搜索的解决方案：搜索、可观测性和安全性[100] - 公司平台基于Elastic Stack，支持从任何来源、格式摄取数据，并进行搜索、分析和可视化[100] - 公司计划继续投资于Elastic Stack的新功能和解决方案，以推动产品使用和增长[108] 收入与客户 - 公司主要通过订阅模式销售平台，订阅收入占总收入的93%（截至2024年10月31日）和92%（截至2023年10月31日）[101] - 截至2024年10月31日，公司拥有约21,300名客户，相比2023年10月31日的约20,700名有所增加[103] - 公司客户中，年合同价值（ACV）超过10万美元的客户数量从2023年10月31日的1,220名增加到2024年10月31日的1,420名以上[103] - Elastic Cloud贡献了公司总收入的46%（截至2024年10月31日）和42%（截至2023年10月31日）[106] - 公司净扩展率为112%，表明客户在公司产品上的支出增加[108] - 公司预计Elastic Cloud的收入贡献将继续增加，但由于第三方托管成本，可能会对毛利率产生轻微不利影响[106] 财务表现 - 2024年第三季度总收入为3.65361亿美元，同比增长17.6%[119] - 2024年第三季度总成本为9317.9万美元，同比增长16.3%[119] - 2024年第三季度毛利润为2.72182亿美元，同比增长18.1%[119] - 2024年第三季度研发费用为8816.3万美元，同比增长10%[119] - 2024年第三季度销售和营销费用为1.44274亿美元，同比增长8.3%[119] - 2024年第三季度一般和管理费用为4408.5万美元，同比增长13.9%[119] - 2024年第三季度净亏损为2545万美元，同比减少2.8%[119] - 公司2024财年第三季度总收入为3.65亿美元，同比增长18%[125] - 订阅收入为3.41亿美元，同比增长18%，主要由Elastic Cloud增长25%驱动[125] - 服务收入为2455万美元，同比增长7%[125] - 总成本为9318万美元，同比增长16%，其中订阅成本增加995万美元，服务成本增加315万美元[127] - 研发费用为8816万美元，同比增长10%，主要由于人员和相关成本增加750万美元[128] - 销售和营销费用为1.44亿美元，同比增长8%，主要由于人员和相关成本增加1580万美元[129] - 一般和行政费用为4409万美元，同比增长14%，主要由于人员和相关成本增加560万美元[131] - 其他收入净额为911万美元，同比增长11%，主要由于利息和其他投资收入增加180万美元[134] - 所得税费用为2367万美元，同比增长360%，主要由于业务增长在有应税收入的司法管辖区[135] - 2024财年上半年总收入为7.13亿美元，同比增长18%，其中订阅收入增加1.07亿美元，服务收入增加183万美元[138] - 服务收入成本增加630万美元，或16%，主要由于人员和相关成本增加420万美元，分包成本增加220万美元，部分被杂项费用减少10万美元抵消[141] - 研发费用增加1670万美元，或10%，主要由于人员和相关成本增加1450万美元，云基础设施成本增加260万美元，部分被咨询费用减少80万美元抵消[142] - 销售和营销费用增加3520万美元，或13%，主要由于人员和相关成本增加3530万美元，软件和设备费用增加100万美元，设施相关成本增加50万美元，部分被无形资产摊销减少210万美元抵消[143] - 一般和行政费用增加1010万美元，或13%，主要由于人员和相关成本增加960万美元，其他杂项非所得税增加50万美元，软件和设备费用增加40万美元[144] - 重组和其他相关费用减少50万美元，主要由于员工相关遣散费和终止福利费用降低[146] - 其他收入净额增加480万美元，或31%，主要由于利息和其他投资收入增加470万美元[148] - 所得税费用增加2530万美元，或138%，主要由于业务增长和一次性收购相关整合费用220万美元[149] 费用与支出 - 公司预计研发费用将增加，以继续开发新技术和现有产品[115] - 公司预计销售和营销费用将增加，以扩大销售团队和增加营销资源投资[115] - 公司预计一般和管理费用将增加，以支持业务增长[115] 现金流与资产 - 截至2024年10月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和可交易证券总计119.8亿美元[151] - 经营活动提供的净现金为9110万美元，主要由于非现金调整2.25亿美元，部分被净亏损7470万美元和经营资产和负债变化导致的净现金流出5920万美元抵消[154] - 投资活动提供的净现金为1080万美元，主要由于可交易证券的销售、到期和赎回1.785亿美元，部分被可交易证券购买1.663亿美元和资本支出150万美元抵消[155] - 截至2024年10月31日，公司持有现金、现金等价物、限制性现金和可交易证券总额为12.01亿美元[162] - 公司主要通过现金存款和货币市场基金持有现金、现金等价物和限制性现金，通过定期存款和公司及政府债务证券持有可交易证券[162] - 公司固定利率高级票据的公允市场价值受利率风险影响，利率下降时价值上升，利率上升时价值下降[162] - 公司收入和支出主要以美元计价，其次是欧元、英镑和其他货币，目前没有正式的外汇对冲计划[163] - 公司记录的外汇交易损失在2024年10月31日止的六个月为200万美元，2023年同期为110万美元[163] - 截至2024年10月31日，公司现金、现金等价物、限制性现金和可交易证券主要以美元、欧元和英镑计价，汇率变动10%将影响约1070万美元[165]

收入 - 第四季度收入为17亿美元，同比增长0.8%，核心收入下降0.3%[2] - 全年收入为65.1亿美元，同比下降4.7%，核心收入下降4.7%[3] - 2025财年收入预计在67.9亿至68.7亿美元之间，同比增长4.3%至5.5%，核心收入增长2.5%至3.5%，非GAAP每股收益预计在5.54至5.61美元之间[3] - 2025财年第一季度收入预计在16.5亿至16.8亿美元之间，同比下降0.5%至增长1.3%，核心收入下降2%至0.2%，非GAAP每股收益预计在1.25至1.28美元之间[4] - 生命科学与应用市场集团（LSAG）第四季度收入为8.33亿美元，同比下降1%，核心收入下降1%，全年收入为32.2亿美元，同比下降8%，核心收入下降8%[8] - 诊断与基因组集团（DGG）第四季度收入为4.42亿美元，同比下降1%，核心收入下降3%，全年收入为16.5亿美元，同比下降6%，核心收入下降6%[8] - 生命科学与应用市场集团Q4'24收入为8.33亿美元，同比下降1%[60] - 诊断与基因组集团Q4'24收入为4.42亿美元，同比下降1%[60] - Agilent CrossLab集团Q4'24收入为4.26亿美元，同比增长5%[60] - 生命科学与应用市场集团FY24收入为32.15亿美元，同比下降8%[64] - 诊断与基因组集团FY24收入为16.51亿美元，同比下降6%[64] - Agilent CrossLab集团FY24收入为16.44亿美元，同比增长5%[64] 净利润与每股收益 - 第四季度GAAP净利润为3.51亿美元，同比下降25%，GAAP每股收益（EPS）为1.22美元，同比下降25%[2] - 第四季度非GAAP净利润为4.18亿美元，同比增长6%，非GAAP每股收益（EPS）为1.46美元，同比增长6%[2] - 全年GAAP净利润为12.89亿美元，同比增长6%，GAAP每股收益（EPS）为4.43美元，同比增长6%[3] - 全年非GAAP净利润为15.39亿美元，同比下降3%，非GAAP每股收益（EPS）为5.29美元，同比下降3%[3] - 2024财年GAAP净收入为12.89亿美元，非GAAP净收入为15.39亿美元[33] - 2024财年GAAP稀释每股收益为4.43美元，非GAAP稀释每股收益为5.29美元[33] - 2024财年非GAAP调整包括重组和其他相关成本7600万美元，资产减值800万美元，无形资产摊销1.02亿美元等[33] - 2024财年非GAAP有效税率预计为12.50%[33] - 公司提供非GAAP净收入和每股非GAAP净收入，以提供有关运营绩效和未来前景的有意义的补充信息[34] 资产与负债 - 截至2024年10月31日，公司总资产为118.46亿美元，相比2023年10月31日的107.63亿美元有所增加[26] - 截至2024年10月31日，公司总负债为59.48亿美元，相比2023年10月31日的49.18亿美元有所增加[26] 现金流 - 2024财年经营活动提供的净现金为17.51亿美元，相比2023财年的17.72亿美元有所减少[29] - 2024财年投资活动使用的净现金为12.58亿美元，相比2023财年的3.10亿美元大幅增加[29] - 2024财年融资活动使用的净现金为7.52亿美元，相比2023财年的9.30亿美元有所减少[29] 非GAAP指标 - 公司管理层使用非GAAP指标评估核心业务绩效，并估计未来核心绩效[44] - 公司管理层认识到无形资产摊销等项目对现金流和净收入的重大影响[45] - 非GAAP数据应与GAAP财务指标结合阅读，且公司非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同[46] 汇率与货币影响 - 公司采用常货币年同比增长率计算方法，通过重新计算比较期间的汇率，计算年同比百分比变化[65] - 当前年度货币影响的美元影响等于总年同比美元变化减去常货币年同比变化[65] - 公司根据当前信息估计GAAP收入调整后的初步对账，包括最近收购和剥离以及货币影响[66]

投资组合 - 截至2024年9月30日，公司投资组合总额为19.835亿美元，其中第一留置权担保债务为17.467亿美元，第二留置权担保债务和次级债务为270万美元，优先股和普通股为2.341亿美元[7] - 截至2024年9月30日，PSSL投资组合总额为9.133亿美元，包含109家公司，平均投资规模为840万美元，加权平均债务投资收益率为11.4%[12] - 2024财年第四季度，公司投资了4.458亿美元于10个新公司和50个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.0%[9] - 2024财年第四季度，PSSL投资了4580万美元于5个新公司和26个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.3%[13] - 2024财年，公司投资了14.075亿美元于43个新公司和91个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.4%[10] - 2024财年，PSSL投资了2.862亿美元（其中2.536亿美元从公司购买）于24个新公司和36个现有公司，加权平均债务投资收益率为11.7%[14] 财务表现 - 截至2024年9月30日，公司净资产为8.773亿美元，GAAP每股净资产价值为11.31美元，季度下降0.3%[2] - 2024财年第四季度净投资收入为1800万美元，每股GAAP净投资收入为0.24美元，核心净投资收入每股为0.32美元[4] - 2024年9月30日和2023年9月30日的年度加权平均债务成本分别为8.5%和6.2%[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未使用借款额度分别为$192.1 million和$376.6 million[28] - 2024年9月30日和2023年9月30日的未偿还借款分别为$443.9 million和$9.4 million[29] - 2024年9月30日和2023年9月30日的现金及现金等价物分别为$112.1 million和$100.6 million[30] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总资产分别为$2,108.8 million和$1,179.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总负债分别为$1,231.6 million和$526.0 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净资产分别为$877.3 million和$653.6 million[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的每股净资产分别为$11.31和$11.13[38] - 2024年9月30日和2023年9月30日的总投资收入分别为$186.4 million和$139.3 million[39] - 2024年9月30日和2023年9月30日的净投资收入分别为$77.7 million和$67.5 million[41] 投资活动 - 2024财年第四季度投资组合活动：投资购买总额为4.458亿美元，投资销售和偿还总额为1.279亿美元[4] - 2024财年第四季度PSSL投资组合：投资购买总额为4580万美元，投资销售和偿还总额为3590万美元[4] 前瞻性声明 - 公司财报电话会议内容包含前瞻性声明，不适用《私人证券诉讼改革法案》1995年的“安全港”条款[45] - 公司使用“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“寻求”、“计划”、“估计”等词语来识别前瞻性声明[46] 其他信息 - 信息基于当前税法，可能在未来发生变化，公司不对任何直接或间接损失负责[47] - 联系人：Richard T. Allorto, Jr.，电话：(212) 905-1000，网址：www.pennantpark.com[48]

财务结果 - 公司宣布2024财年第四季度和全年财务结果，资产总额为13.281亿美元，净资产为4.939亿美元[4] - 调整后的每股净资产价值为7.56美元，季度增长0.5%[4] - 2024财年第四季度净投资收入为1440万美元，每股0.22美元；全年净投资收入为6010万美元，每股0.92美元[4] - 2024财年第四季度投资收入为3650万美元，全年为1.438亿美元；费用总额分别为2200万美元和8370万美元[17][18] - 2024财年第四季度净实现收益为250万美元，全年净实现损失为3360万美元；2023财年第四季度净实现损失为520万美元，全年净实现损失为1.568亿美元[21] - 2024财年第四季度未实现投资增值为430万美元，全年为2680万美元；2023财年第四季度为250万美元，全年为6120万美元[22] - 2024财年第三季度和全年，公司信贷设施的净未实现增值（减值）分别为-280万美元和-440万美元[23] - 2024财年第三季度和全年，净资产从运营中增加（减少）分别为1840万美元和4890万美元，或每股0.28美元和0.75美元[24] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司信贷设施的净未实现增值（减值）总额分别为110万美元和550万美元[23] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司持有的现金及现金等价物分别为4990万美元和3880万美元[27] - 2024财年，公司运营活动使用现金1.724亿美元，融资活动提供现金1.834亿美元[28] - 2024财年第三季度和全年，公司宣布的股息分别为每股0.24美元和0.88美元，总计1570万美元和5740万美元[30] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司总资产分别为13.891亿美元和11.570亿美元[33][35] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司总负债分别为8.952亿美元和6.548亿美元[35] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司净资产分别为4.939亿美元和5.022亿美元[35] - 2024财年，公司净投资收入为6007万美元，净实现和未实现收益（损失）为-1122万美元[37] 投资组合 - 2024财年第四季度投资组合购买总额为2.916亿美元，销售和偿还总额为2.352亿美元；全年购买总额为10.436亿美元，销售和偿还总额为8.246亿美元[4] - 2024财年第四季度PSLF投资组合购买总额为1.459亿美元，销售和偿还总额为3910万美元；全年购买总额为3.961亿美元，销售和偿还总额为1.729亿美元[4] - 2024财年第四季度PSLF投资组合总额为10.312亿美元，平均投资规模为1010万美元，加权平均收益率11.3%[13] - 公司计划增加对PSLF的5250万美元投资，并增加其高级担保信贷额度至4亿美元，使投资组合容量增加至15亿美元[12] 前瞻性声明 - 公司财报电话会议内容包含前瞻性声明，不适用《私人证券诉讼改革法案》1995年的“安全港”条款[41] - 公司使用“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“寻求”、“计划”、“估计”等词语来识别前瞻性声明[42] 其他信息 - 信息基于当前税法，公司不对应用信息导致的直接或间接损失负责[43] - 公司联系人为Richard T. Allorto, Jr.，联系电话为(212) 905-1000，公司网站为www.pennantpark.com[44]

收入 - 第四季度总收入为1460万美元，同比下降22.8%[4] - 全年总收入为6760万美元，同比下降14.7%[4] - 公司2024年9月30日的总收入为146.07亿美元，相比2023年同期的189.32亿美元有所下降[21] 研发费用 - 第四季度研发费用为3080万美元，同比下降14.9%[6] - 全年研发费用为1.315亿美元，同比下降19.6%[6] - 公司2024年9月30日的研发费用为30.778亿美元，相比2023年同期的36.167亿美元有所减少[21] 一般及行政费用 - 第四季度一般及行政费用为1370万美元，同比基本持平[7] - 全年一般及行政费用为5790万美元，同比增长9.5%[7] 净亏损 - 第四季度净亏损为2880万美元，每股亏损1.36美元[10] - 全年净亏损为1.16亿美元，每股亏损5.48美元[10] - 公司2024年9月30日的净亏损为28.823亿美元，相比2023年同期的28.107亿美元有所增加[21] - 公司2024年9月30日的每股基本和稀释亏损均为1.36美元，相比2023年同期的1.33美元有所增加[21] 现金及有价证券 - 公司现金及有价证券总额为2.482亿美元[2] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为37.233亿美元，相比2023年同期的85.388亿美元有所减少[24] - 公司2024年9月30日的短期市场证券为210.953亿美元，相比2023年同期的284.522亿美元有所减少[24] 总运营费用 - 公司2024年9月30日的总运营费用为44.461亿美元，相比2023年同期的49.962亿美元有所减少[21] 资产与负债 - 公司2024年9月30日的总资产为376.652亿美元，相比2023年同期的462.275亿美元有所减少[24] - 公司2024年9月30日的总负债为247.838亿美元，相比2023年同期的245.540亿美元有所增加[24] - 公司2024年9月30日的股东权益为128.814亿美元，相比2023年同期的216.735亿美元有所减少[24] 业务支持 - 公司预计现有现金及持续的特许权使用费收入足以支持现有业务及开发项目至2027年[11]

资产和负债 - 公司截至2024年10月25日的总资产为90.04亿美元，较2024年4月26日的98.87亿美元有所减少[13] - 公司截至2024年10月25日的总负债为81.12亿美元，较2024年4月26日的87.41亿美元有所减少[13] - 公司截至2024年10月25日的股东权益为8.92亿美元，较2024年4月26日的11.46亿美元有所减少[13] - 截至2024年10月25日，公司现金及现金等价物总额为19.03亿美元，较2024年4月26日的18.91亿美元有所增加[45] - 截至2024年10月25日，公司短期投资总额为13.49亿美元，主要为美国国债和政府债务证券[45] - 截至2024年10月25日，公司长期债务的公允价值为18.81亿美元，较2024年4月26日的22.09亿美元有所减少[45] - 截至2024年10月25日，公司长期债务总额为12.44亿美元，较2024年4月26日的19.92亿美元有所减少[46] - 截至2024年10月25日，公司未来五年内到期的长期债务分别为：2025年剩余部分为7.49亿美元，2026年为7.5亿美元，2027年为5.5亿美元，2028年为7亿美元[47] - 截至2024年10月25日，公司商业票据计划下无未偿还票据，计划总额度为10亿美元[48] - 截至2024年10月25日，公司信用协议下的未使用信用额度为10亿美元，到期日为2026年1月22日[49] - 截至2024年10月25日，公司经营租赁的租赁成本总额为3300万美元，较2023年10月27日的3600万美元有所减少[50] - 截至2024年10月25日，公司经营租赁的剩余租赁期限加权平均为8.7年，加权平均折现率为3.3%[51] - 截至2024年10月25日，公司授予了约300万份限制性股票单位（RSUs），包括基于绩效的RSUs（PBRSUs），加权平均授予日公允价值为127.61美元/股[52] - 截至2024年10月25日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资总额为22.22亿美元，较2024年4月26日的32.52亿美元有所减少[103] - 截至2024年10月25日，公司在美国持有的现金、现金等价物和短期投资为0.3亿美元，而在2024年4月26日为12亿美元[103] - 截至2024年10月25日，公司的高级票据总额为20亿美元，其中包括2025年6月到期的1.875%高级票据7.5亿美元，2027年6月到期的2.375%高级票据5.5亿美元，以及2030年6月到期的2.70%高级票据7亿美元[104] - 公司于2024年9月30日偿还了2024年9月到期的3.30%高级票据，总金额为4.07亿美元，包括本金和未付利息[106] - 截至2024年10月25日，公司未偿还的过渡税支付估计为1亿美元，预计将在2026财年支付[109] - 截至2024年10月25日，公司未偿还的商业票据和信用额度为10亿美元，但在此期间未使用[107] - 截至2024年10月25日，公司对第三方合同制造商和供应商的购买承诺总额约为9亿美元[111] 收入和利润 - 公司2024年第三季度的净收入为2.99亿美元，较2023年同期的2.33亿美元有所增加[15] - 公司2024年第三季度的毛利润为11.77亿美元，较2023年同期的11.10亿美元有所增加[15] - 公司2024年第三季度的营业收入为3.45亿美元，较2023年同期的3.04亿美元有所增加[15] - 公司2024年前六个月的净收入为5.47亿美元，较2023年同期的3.82亿美元有所增加[15] - 公司2024年前六个月的毛利润为22.75亿美元，较2023年同期的21.06亿美元有所增加[15] - 公司2024年前六个月的营业收入为6.27亿美元，较2023年同期的4.82亿美元有所增加[15] - 公司截至2024年10月25日的净收入为299百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的其他综合收益为4百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的总股东权益为892百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的净收入为547百万美元[23] - 公司2025财年第二季度和前六个月的净收入分别为16.58亿美元和31.99亿美元，同比增长6%和7%[80] - 产品收入在2025财年第二季度和前六个月分别为7.68亿美元和14.37亿美元，同比增长9%和11%[81] - 服务收入在2025财年第二季度和前六个月分别为8.9亿美元和17.62亿美元，同比增长4%和4%[82] - 支持服务收入在2025财年第二季度和前六个月分别为6.35亿美元和12.66亿美元，同比增长2%和3%[83] - 专业和其他服务收入在2025财年第二季度和前六个月分别为8700万美元和1.69亿美元，同比增长10%和8%[83] - 公共云服务收入在2025财年第二季度和前六个月分别为1.68亿美元和3.27亿美元，同比增长9%和6%[84] - 产品成本在2025财年第二季度和前六个月分别为3.07亿美元和5.76亿美元，同比增长11%和6%[86] - 服务成本在2025财年第二季度和前六个月分别为1.74亿美元和3.48亿美元，同比下降1%和持平[88] - 公共云服务成本在2025财年第二季度和前六个月分别为4400万美元和9000万美元，同比下降15%和13%[88] - 公共云服务毛利率在2025财年第二季度和前六个月分别提高8个百分点和6个百分点[90] - 公司第二季度和前六个月的运营费用总计分别为8.19亿美元（占净收入的49%）和16.17亿美元（占净收入的51%），较去年同期分别下降2个百分点[92] - 销售和营销费用在第二季度和前六个月分别为4.85亿美元和9.56亿美元，较去年同期分别增长5%和3%，主要由于销售佣金费用增加[92] - 研发费用在第二季度为2.57亿美元，较去年同期下降2%，前六个月保持不变为5.09亿美元，主要由于激励薪酬费用降低[92] - 一般和管理费用在第二季度和前六个月分别为7700万美元和1.52亿美元，较去年同期分别增长3%和2%[92] - 重组费用在第二季度为1200万美元，较去年同期增长140%，前六个月为2900万美元，较去年同期下降6%[92] - 收购相关费用在第二季度和前六个月分别为100万美元和200万美元，较去年同期分别下降67%[94] - 其他收入净额在第二季度和前六个月分别为1500万美元和3200万美元，较去年同期分别增长36%和68%，主要由于现金和投资收益率提高[95] - 所得税费用在第二季度和前六个月分别为6100万美元和1.12亿美元，较去年同期分别下降26%和6%[95] 现金流 - 公司2024年前六个月的经营活动提供的净现金为4.46亿美元，较2023年同期的5.88亿美元有所减少[19] - 截至2024年10月25日，公司现金及现金等价物为1,478百万美元，限制性现金为9百万美元，总现金及限制性现金为1,487百万美元[31] - 截至2024年10月25日，公司现金、现金等价物和短期投资为22亿美元，较2024年4月26日减少10亿美元，主要由于股票回购、债务偿还和股息支付[96][98] 库存和资产 - 截至2024年10月25日，库存总额为317百万美元，其中购买组件229百万美元，成品88百万美元[31] - 截至2024年10月25日，财产和设备净值为593百万美元，累计折旧和摊销为1,535百万美元[32] - 截至2024年10月25日，其他非流动资产为1,617百万美元，其中包括对联想NetApp技术有限公司的49%非控制性股权投资87百万美元[32] 负债和应付费用 - 截至2024年10月25日，应付费用总额为969百万美元，其中应付薪酬和福利423百万美元，产品保修责任18百万美元，经营租赁责任41百万美元，其他流动负债487百万美元[33] - 截至2024年10月25日，其他长期负债为496百万美元，其中不确定税务责任161百万美元，产品保修责任9百万美元，经营租赁责任216百万美元，其他负债110百万美元[34] - 截至2024年10月25日，递延收入和融资未赚取服务收入总额为4,100百万美元，其中短期递延收入2,045百万美元，长期递延收入2,055百万美元[36] - 截至2024年10月25日，剩余履约义务总额为44亿美元，预计未来12个月内确认49%的收入[37] - 截至2024年10月25日，递延佣金总额为169百万美元，其中流动资产67百万美元，非流动资产102百万美元[38] 股票回购和股息 - 公司截至2024年10月25日的股票回购支出为300百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的股票期权补偿为103百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的现金股息支出为106百万美元[21] - 公司截至2024年10月25日的股票回购支出为700百万美元[23] - 公司截至2024年10月25日的股票期权补偿为188百万美元[23] - 公司截至2024年10月25日的现金股息支出为213百万美元[23] - 公司股票回购计划在2025财年第一季度授权回购额外的10亿美元普通股，累计授权回购总额达到171亿美元[54] - 截至2024年10月25日，公司已回购377百万股普通股，平均价格为43.25美元，总购买价格为163亿美元[54] - 公司股票回购计划在2024年10月25日结束时剩余授权额度为802百万美元[54] - 公司宣布在2024年11月19日每股普通股现金股息为0.52美元，支付日期为2025年1月22日[55] - 公司2024财年上半年每股普通股股息为1.04美元，2023财年上半年为1.00美元[55] - 公司2024财年上半年股息支付总额为213百万美元，其中130百万美元分配到额外实收资本，83百万美元分配到留存收益[55] - 公司2024财年上半年股票期权补偿费用总额为188百万美元，2023财年上半年为180百万美元[53] - 截至2024年10月25日，公司未确认的股票期权补偿费用总额为764百万美元，预计在未来2.2年内按直线法确认[53] - 公司2025财年上半年回购了580万股股票，总价为7亿美元[77] 业务部门 - 公司分为两个业务部门：混合云和公共云[63] - 混合云部门收入为14.9亿美元，公共云部门收入为1.68亿美元，总收入为16.58亿美元[63] - 混合云部门毛利润为10.7亿美元，公共云部门毛利润为1.24亿美元，总毛利润为11.94亿美元[63] - 混合云部门毛利率为71.8%，公共云部门毛利率为73.8%，总毛利率为72.0%[63] - 未分配成本包括800万美元的股票补偿费用和900万美元的无形资产摊销[63] - 混合云部门收入为14.08亿美元，公共云部门收入为1.54亿美元，总收入为15.62亿美元[64] - 混合云部门毛利润为10.23亿美元，公共云部门毛利润为1.02亿美元，总毛利润为11.25亿美元[64] - 混合云部门毛利率为72.7%，公共云部门毛利率为66.2%，总毛利率为72.0%[64] - 未分配成本包括700万美元的股票补偿费用和800万美元的无形资产摊销[64] - 混合云部门六个月收入为28.72亿美元，公共云部门六个月收入为3.27亿美元，总收入为31.99亿美元[64] 地区收入 - 美洲地区收入为8.62亿美元，同比增长9.2%[66] - 美国国内销售收入为8.07亿美元，同比增长10.7%[66] 供应商和销售 - 公司对Arrow Electronics和TD Synnex Corporation的销售收入占比分别为21%和24%[66] - 公司对Arrow Electronics和TD Synnex Corporation的应收账款占比分别为7%和26%[66] 重组计划 - 公司2024财年上半年重组计划导致全球员工减少约2%，主要为员工遣散相关费用[59] - 公司2024财年上半年重组计划相关费用为29百万美元，2023财年上半年为31百万美元[60] - 公司在2025财年前六个月批准了重组计划，预计将全球员工减少约2%，预计在2025财年末完成[93] 未来摊销费用 - 截至2024年10月25日，未来摊销费用预计为96百万美元，其中2025年为27百万美元，2026年为39百万美元，2027年为29百万美元，2028年为1百万美元[30] 资本支出 - 公司预计2025财年剩余时间的资本支出将在5000万至1亿美元之间[108] 其他 - 公司提交了2021年股权激励计划修订版，生效日期为2024年9月11日[127] - 首席执行官和首席财务官分别提交了根据Sarbanes

财务状况和业绩 - 公司总资产从2023年9月30日的1,219,665千美元增加到2024年9月30日的1,542,135千美元[334] - 公司总收入从2022年的1,301,674千美元增加到2024年的1,823,889千美元[338] - 公司净利润从2022年的21,376千美元增加到2024年的68,935千美元[338] - 公司每股基本收益从2022年的0.41美元增加到2024年的1.33美元[338] - 公司现金及现金等价物从2023年9月30日的48,243千美元增加到2024年9月30日的74,686千美元[334] - 公司合同应收款净额从2023年9月30日的303,704千美元增加到2024年9月30日的350,811千美元[334] - 公司总负债从2023年9月30日的703,091千美元增加到2024年9月30日的968,395千美元[334] - 公司总股东权益从2023年9月30日的516,574千美元增加到2024年9月30日的573,740千美元[334] - 公司营业利润从2022年的35,413千美元增加到2024年的111,240千美元[338] - 公司综合收益从2022年的39,019千美元增加到2024年的57,743千美元[338] - 2024财年净收入为6893.5万美元[344] - 2023财年净收入为4900.1万美元[344] - 2022财年净收入为2137.6万美元[344] - 2024财年折旧、耗竭、摊销和摊销费用为9292万美元[344] - 2023财年折旧、耗竭、摊销和摊销费用为7910万美元[344] - 2022财年折旧、耗竭、摊销和摊销费用为6573万美元[344] - 2024财年经营活动提供的净现金为20907.9万美元[344] - 2023财年经营活动提供的净现金为15715.7万美元[344] - 2022财年经营活动提供的净现金为1649.8万美元[344] - 2024财年投资活动使用的净现金为30758.5万美元[344] - 公司在2024年9月30日的现金及现金等价物为7468.6万美元，2023年9月30日为4824.3万美元[353] - 公司在2024年9月30日的受限现金为199.8万美元，2023年9月30日为83.7万美元[353] - 公司在2024年9月30日的受限投资为1800万美元，2023年9月30日为1510万美元[354] - 公司在2024年9月30日的合同应收款包括保留款净额为200万美元，2023年9月30日为80万美元[351] - 公司在2024年9月30日的公共基础设施建设项目和公共客户建筑材料销售收入占总收入的63.1%，2023年为63.0%，2022年为60.9%[368] - 公司在2024年9月30日的私人基础设施建设项目和私人客户建筑材料销售收入占总收入的36.9%，2023年为37.0%，2022年为39.1%[368] - 公司在2024年9月30日的存货按平均成本法计价为9580万美元，2023年9月30日为7550万美元[365] - 公司在2024年9月30日的存货按先进先出法计价为1090万美元，2023年9月30日为850万美元[365] - 公司在2024年9月30日的合同资产为成本和预计收益超过未完成合同账单的金额，合同负债为账单超过成本和预计收益的未完成合同金额[357][361] - 公司在2024年9月30日的运输部门项目占总收入的40.7%，2023年为36.2%，2022年为36.8%[364] - 公司在2024年9月30日的未完成合同成本为2,224,511千美元，预计收益为271,719千美元，账单金额为2,590,329千美元，净账单超额成本和预计收益为-94,099千美元[453] - 公司在2024年9月30日的未满足或部分未满足的施工项目合同总交易价格为14.8亿美元，预计在2025财年结束前实现11.8亿美元的收入，之后实现3亿美元的收入[454] - 公司在2024年9月30日的预付费用和其他流动资产总额为24,841千美元，其中预付费用为10,170千美元，其他流动资产为14,671千美元[455] - 公司在2024年9月30日的其他资产总额为17,964千美元，包括利率互换合同11,646千美元，应收票据618千美元，其他资产5,700千美元[457] - 公司在2024年9月30日的固定资产总额为1,038,496千美元，净额为629,924千美元，其中建设设备570,044千美元，工厂255,214千美元，土地和改良94,182千美元，矿产储备69,334千美元，建筑物39,838千美元，家具和固定装置8,616千美元，租赁改良1,268千美元[458] - 公司在2024年9月30日的矿产储备净额为62.1百万美元，包括1.4百万美元的资产退休义务资产和1.7百万美元的资本化剥离成本[459] - 公司在2024年9月30日的商誉增加71百万美元，主要由于业务收购和测量期调整[461] - 公司在2024年9月30日的其他无形资产总额为26,643千美元，净额为20,549千美元，其中无限期寿命的商标许可5,300千美元，有限期寿命的客户关系11,867千美元，其他3,382千美元[462] - 公司在2024年9月30日的应计费用和其他流动负债总额为42,189千美元，其中应计工资和福利25,322千美元，应计保险成本7,838千美元，其他流动负债9,029千美元[466] - 公司在2024年9月30日的长期债务总额为515,038千美元，净额为486,961千美元，包括定期贷款A 392,188千美元，循环信贷额度122,850千美元[468] 会计和财务报告 - 公司面临会计标准复杂性，需做出重大估计和假设，影响资产、负债、收入和费用的报告价值[158] - 公司设计和实施了多项内部控制措施，以确保财务报告的可靠性，但未能维持有效内部控制可能导致投资者对公司财务信息失去信心[164][165] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的要求，未能及时遵守可能对公司的盈利能力、股价、经营成果和财务状况产生重大不利影响[166][167] - 公司采用单一报告单元进行财务报告，基于GAAP规则和首席执行官对公司运营的监控方式[391] - 公司对长期资产进行定期评估，包括土地和改进（15-25年）、矿产储备（基于消耗）、建筑物（5-39年）、工厂（3-20年）、建筑设备（3-10年）、家具和固定装置（5-10年）以及租赁改进（15年或剩余租赁期较短者）[387] - 公司对无形资产和商誉进行年度减值测试，2024和2023财年未发现减值[398] - 公司使用市场资本化计算进行商誉减值测试，2024和2023财年报告单元公允价值超过其账面价值[398] - 公司对无限期无形资产进行年度减值评估，2024财年未发现减值[399] - 公司将债务融资相关成本资本化，并在相关债务协议期限内摊销[400] - 公司采用资产和负债法核算所得税，递延税资产和负债按预期适用税率计量[401] - 公司对股权激励计划相关成本按授予日公允价值在合并财务报表中确认[405] - 公司财务工具包括现金及现金等价物、受限现金、应收合同款、应付账款及应计费用，由于其短期性质，管理层认为其账面价值接近公允价值[379] - 公司债务工具包括定期贷款A和循环信贷额度，由于其可变利率或短期性质，管理层认为其账面价值接近公允价值[381] - 公司保留每项索赔支付的前1,000,000美元责任，并加入CIRCA, Limited，保留每项索赔支付的下一个550,000美元责任[406] - 公司自保政策下，购买了个人索赔损失限额为100,000至200,000美元的单独超额保险[407] - 公司需维持备用信用证，以支付未由公司支付的索赔成本，最高金额为备用信用证所载金额[408] - 某些合同提供一年保修期，公司未计提重大保修成本；部分合同提供更长保修期，公司已计提保修成本估计[409] - 基本每股收益按归属于普通股股东的净利润除以当期加权平均普通股数计算；稀释每股收益包括使用库存股法计算的未归属股票奖励[410] - 开发阶段矿山的剥离成本资本化，并在资产负债表中作为财产、厂房和设备的一部分报告；2024年和2023年分别为170万美元和80万美元[413] - 生产阶段矿山的剥离成本作为当期生产成本的一部分计入库存；2024年、2023年和2022年分别为320万美元、310万美元和170万美元[414] - 公司每年审查资产退役义务，并根据ASC指南进行会计处理；资产退役义务的公允价值根据第三方执行法律要求的退役活动的成本估计确定[415] - 公司采用ASC 842准则记录经营租赁负债，使用增量借款利率确定租赁付款的现值；经营租赁使用权资产包括初始计量金额、预付租金减去租赁激励和直接初始成本[418] 风险和不确定性 - 银行和金融服务行业的负面发展可能对公司的业务、流动性和财务状况产生不利影响[159] - 自然灾害、疫情和恐怖袭击等不可抗力事件可能对公司的业务、财务状况、经营成果或现金流产生负面影响[161][162] - 作为上市公司，公司承担了大量法律、会计和其他费用，这些成本可能显著影响公司的财务状况[163] - 公司A类普通股和B类普通股的投票权结构导致B类普通股持有者集中控制公司，限制了A类普通股持有者对公司事务的影响力[169][170] - 公司现有股东或公司自身未来在公开市场上出售A类普通股可能导致A类普通股市场价格下跌[171][172] - SunTx集团控制公司，其利益可能与公司或股东利益冲突，可能影响公司决策和股价[173][174][175] - 公司章程和特拉华州公司法中的某些条款可能使公司控制权变更更加困难，从而可能影响A类普通股的价格[178][180][181][182] 债务和利率风险 - 公司拥有5.15亿美元的浮动利率借款，假设其他因素不变，利率每变动1%将导致年度利息费用变动520万美元[306] - 截至2024年9月30日，公司未完成的长期建筑合同已确认成本和估计收益总计24.96亿美元[319] - 公司使用SOFR基准的浮动利率借款，并使用衍生工具对冲利率变动的影响[302] - 公司预计2025财年利息支付为3340.6万美元，2026财年为3143.5万美元，2027财年为2219.6万美元[308] - 公司截至2024年9月30日的总债务为5.15亿美元，其中包括3.92亿美元的定期贷款A和1.23亿美元的循环信贷额度[308] - 公司截至2024年9月30日的未完成利率互换合约名义金额为3亿美元，到期日为2027年6月30日，公允价值为1160万美元[306] - 公司预计2025财年偿还债务2656.3万美元，2026财年偿还3187.5万美元，2027财年偿还3.34亿美元[308] - 公司预计2025财年总债务偿还和利息支付为5996.9万美元，2026财年为6331万美元，2027财年为3.56亿美元[308] - 公司预计2025财年总债务偿还和利息支付为5996.9万美元，2026财年为6331万美元，2027财年为3.56亿美元[308] - 公司预计2025财年总债务偿还和利息支付为5996.9万美元，2026财年为6331万美元，2027财年为3.56亿美元[308] 业务收购和资产 - 2024财年，公司进行了八项业务收购，总对价为2.317亿美元，其中7100万美元记录为可抵税的商誉[437][438] - 公司在2024财年结束时的总资产为195,530千美元[442] - 公司在2024财年结束时的总负债为34,793千美元[442] - 公司在2024财年结束时的总商誉为70,954千美元[442] - 公司在2024财年结束时的总收购对价为231,844千美元[442] - 公司在2024财年结束时的合同应收款包括保留金为41,038千美元[442] - 公司在2024财年结束时的存货为7,186千美元[442] - 公司在2024财年结束时的财产、厂房和设备为134,318千美元[442] - 公司在2024财年结束时的无形资产为3,178千美元[442] - 公司在2024财年结束时的预付费用和其他流动资产为2,571千美元[442] - 公司在2024财年结束时的经营租赁使用权资产为1,181千美元[442]

财务表现 - 第三季度净亏损为1510万美元，每股稀释亏损为0.79美元，相比去年同期净亏损610万美元，每股稀释亏损0.30美元[3] - 第三季度销售额为1.446亿美元，同比下降8%，去年同期为1.567亿美元[4] - 第三季度同店销售额同比下降3%[4] - 前三季度净亏损为400万美元，每股稀释亏损为0.24美元，相比去年同期净亏损50万美元，每股稀释亏损0.02美元[5] - 前三季度销售额为4.868亿美元，同比下降8%，去年同期为5.282亿美元[5] - 前三季度同店销售额同比下降4%[5] 毛利率 - 第三季度毛利率从32.5%降至28.8%，主要由于更高的降价和运输、分销及占用成本增加[6] - 前三季度毛利率从34.6%降至33.3%，主要由于占用、运输和分销成本增加，部分被商品毛利率增加所抵消[7] 门店运营 - 第三季度公司开设了一家新店，前三季度共开设一家新店并关闭了13家店，截至2024年11月2日，公司共有1167家门店，相比去年同期为1245家[8] 未来展望 - 公司预计第四季度将继续面临挑战[6]