每日信息速递 2024.08.27 【财经要闻速递】 财政部：1—7 月全国政府性基金预算收入 23295 亿元 同比下降 18.5% 财政部：后续多个因素将对财政收入增长形成支撑 商务部：将从欧洲组织多家优质的中小企业参加投洽会 2024 年居民医保最新缴费标准公布 住建部官媒发声：房屋养老金不是房地产税 公共账户不需要老百姓 出钱 【行业要闻速递】 交通运输部：上周国家铁路累计运输货物 7664 万吨 环比增长 0.3% 交通运输部：上半年网络货运行业共上传运单 8087.7 万单 同比增 长 52.8% 两部门：将地黄等 4 种物质新增纳入食药物质目录 乘联会：7 月份皮卡市场销售 3.9 万辆，同比持平 上海：2024 年启动首轮海上光伏项目竞争配置 规模不低于 100 万千 瓦 【个股重要公告】 恒烁股份：收到安徽证监局警示函 涛涛车业：通过全资子公司向全资孙公司增资 200 万美元 万泰生物：九价 HPV 疫苗上市许可申请获受理 天奇股份：与优必选、吉润汽车拟签署战略合作协议 赣粤高速：成功发行 10 亿元超短期融资券 海思科：TYK2 产品获得第二个里程碑款 中核钛白：对控股子公司中合聚能减资 ...

报告核心观点 - 美国7月份企业设备订单下滑,前期数据向下修正,表明企业对投资更加谨慎[28] - 旧金山联储行长Daly表示,她认为美联储开始降息是适宜之举[28] - 加拿大政府宣布对中国电动汽车和钢铝加征关税,下一步可能瞄准电池、半导体等[28] - 德国企业预期指数维持在2月以来的低点,凸显欧洲最大经济体在年初反弹消退后再次显露低迷[28] 中国经济动态 - 中国央行在本月的中期借贷便利(MLF)操作中净回笼资金,同时大幅净投放7天期逆回购操作资金,呵护短期流动性[29][30] - 中国预算支出萎缩,背后是土地出让收入创纪录下滑[31][32] - 中国央行已开展债市压力测试,旗下金融时报再强调防止单边预期[33][34] - 中国总理李强称要完善基本养老保险全国统筹制度[35][36] 企业动态 - 荷兰数据保护局对Uber处以2.9亿欧元罚款,因其将欧洲出租车司机的个人数据传输到美国[37] - 启迪控股据悉可能不能按时支付重组协议下的首笔付款[38][39] - IBM中国确认将关闭中国研发部门,涉及超过1000名员工[40][41] - 台湾的鼎泰丰将于10月底之前结束在中国大陆的14家门店[42][43]

报告的核心观点 - 伊之密(300415.SZ)上半年收入同比增长21%,归母净利润同比增长19.04%,注塑机行业景气度回升[13] - 宏观方面,7月财政收入降幅收窄,支出回暖,专项债发行提速[14][15] - 公用环保行业,1-7月全社会用电量同比增长7.7%,2024年新核准核电机组11台[22] - 交通运输行业,中通快递中报业绩稳增长,暑运客流增长显著[23][24] - 海外市场,美联储货币政策转向在即,美债利率走弱[25] 报告分类总结 行业与公司 - 伊之密(300415.SZ)注塑机行业景气度回升,压铸机和镁合金注射产品突破发展[13] - 公用环保行业,电力板块中,火电、水电、新能源发电均有表现[22] - 交通运输行业,航运景气度回落,航空暑运客流增长显著,快递行业保持高景气[23][24] - 海外市场,美联储货币政策转向在即,美债利率走弱[25] - 建筑行业,基建新开工和投资面临较大压力,建议关注"隐形冠军"企业[26] - 汽车行业,智驾、新车型等受关注,看好自主崛起和电动智能趋势下的增量零部件机遇[28] - 家电行业,中央及各地进一步落地家电以旧换新政策,空调外销高景气[29][30] - 房地产行业,研究建立房屋养老金制度,以新补旧[31] 公司业绩 - 伊之密(300415.SZ)上半年收入同比增长21%,归母净利润同比增长19.04%[13] - 福瑞达(600223.SH)上半年化妆品业务同比增长7.2%[33] - 丸美股份(603983.SH)上半年归母净利同比增长35%,大单品驱动双品牌快速增长[34][35] - 普洛药业(000739.SZ)业绩持续增长,原料药制剂一体化布局稳步推进[36][37] - 康缘药业(600557.SH)短期业绩承压,创新研发成果持续兑现[38][39] - 固生堂(02273.HK)上半年收入同比增长38%,巩固民营中医服务龙头地位[40] - 药明康德(603259.SH)核心业务稳步回升,在手订单增长趋势良好[41] - 亚信安全(688225.SH)上半年收入增长超17%,积极布局算力网络和卫星互联网[42] - 捷佳伟创(300724.SZ)持续推进平台化发展,发布股份回购方案[44] - 优利德(688628.SH)上半年归母净利润同比增长7%,毛利率持续改善[45][46] - 兴业银行(601166.SH)利润重回正增,负债成本改善[46] - 北新建材(000786.SZ)"一体两翼"均衡发展,成长持续兑现[48][49] - 中国巨石(600176.SH)Q2盈利能力环比修复[51][52] - 伟星新材(002372.SZ)深耕零售、深化营销,逆势提升市占率[53] - 内蒙华电(600863.SH)煤价下行带动业绩增长,新能源业务稳健发展[54][55] - 三峡水利(600116.SH)来水明显转好,上半年实现归母净利润2.3亿元(+631.7%)[56] - 天下秀(600556.SH)上半年收入下滑5%,经营端持续完善红人经济产业布局[57][58] - 芒果超媒(300413.SZ)所得税影响短期业绩表现,会员业务量质双升[59][60] - 恺英网络(002517.SZ)出海表现良好,产品储备丰富[61] - 昆仑万维(300418.SZ)投资收益波动及研发投入压制利润表现,AIGC持续推进[62][63] - 招商南油(601975.SH)成品油运高景气,业绩高增长[64] - 立讯精密(002475.SZ)汽车业务进入高速增长期,通信领域与头部芯片厂合作预研[65][66] - 龙湖集团(00960.HK)多航道持续发展,积极应对行业变化[67][68][69]

偶倒 0680 （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024 年第 157 期，总第 1716 期（电子版） 2024 年 8 月 27 日 星期二 一、市场分析 低于预期 聚焦主线 沪深指数 收盘(点) 涨跌幅(%) 上证指数 2855.52 0.04 深证成指 8194.64 0.16 中小 100 5239.6 0.09 创业板指 1545.31 -0.1 沪深 300 3324.22 -0.09 海外市场指数 收盘(点) 涨跌幅(%) 道琼斯 41240.52 0.16 纳斯达克 17725.77 -0.85 标普 500 5616.84 -0.32 英国富时 100 8327.78 0.48 日经 225 38094.72 -0.04 恒生指数 17798.73 1.06 货币市场 收盘(点) 涨跌幅(%) 美元离岸人民币 7.1269 0.05 欧元兑美元 1.1164 0.03 美元兑日元 144.743 0.15 英镑兑美元 1.3189 0.01 期货市场 收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX 原油 77.17 -0.32 COMEX 黄金 2551.4 -0.15 ...

晨会纪要 2024-08-27 2024 年 08 月 27 日 星期二 【摘要】 【今日要闻】 调查:预计加拿大央行明年将更快、更大幅度地降息(格隆汇) 多只基金遭大额赎回,基金公司上调净值精度(格隆汇) 中国中冶:公司股份拟无偿划转 直接控股股东将变更(第一财经) 银行及理财子公司纷纷布局"理财夜市"(格隆汇) 法国总统马克龙:逮捕Telegram创始人绝非出于政治原因(第一财经) 周一(8月26日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3535.57亿美元,上个交易日报3128.96亿美元(格隆汇) 原油期货收涨超3%,投资者关注利比亚东部政府将停止石油生产和中东紧张局势(格隆汇) 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1218,较上一交易日夜盘收盘跌8点(格隆汇) 现货黄金在"鲍威尔转向"次日涨超0.2%,但没能突破近日所创历史最高(格隆汇) ICE美元指数涨超0.1%,日元跌向145(格隆汇) 【今日上市】 301607 富特科技 2024-08-27(网上中签率公布日) 【公告停牌】 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2024-08-27(为保护投资者利益,景顺长城纳斯 ...

东兴晨报 P1 2024 年 8 月 23 日星期五 分析师推荐 【东兴金属】山金国际（000975.SZ）：固本增量质效双升，公司成长属性已 点评： A 股新股日历（日内上市新股） A 股港股市场 | --- | --- | --- | |----------|-----------|-------| | 指数名称 | 收盘价 | 涨跌% | | 上证指数 | 2,854.37 | 0.2 | | 深证成指 | 8,181.92 | 0.24 | | 创业板 | 1,546.9 | 0.02 | | 中小板 | 5,234.85 | -0.05 | | 沪深 300 | 3,327.19 | 0.42 | | 香港恒生 | 17,612.10 | -0.16 | | 国企指数 | 6,219.24 | -0.08 | 名称 价格 行业 发行日 富特科技 14.00 汽车 20240826 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|----------|----------| | 名称 | 价格 | 行业 | 上市日 | | 小方制药 | 12.47 | 医药 ...

【中泰研究丨晨会聚焦】政策杨畅：战略腹地与关键产业备份的海外经验之三：奥 巴马时期产业备份的重点与成效 证券研究报告 2024 年 8 月 25 日 [Table_Industry] [T[分Taa析bbll师ee__：TMi戴tlea志]in锋] 执业证书编号：S0740517030004 电话： Email： [b_Suy 今日预览 今日重点 >> 【政策】杨畅：战略腹地与关键产业备份的海外经验之三：奥巴马时期 产业备份的重点与成效 【资产配置】何佳烨：大类资产触底顺序有何规律？ 【机械】王可：3C 设备深度：复盘与展望，关注 AI 浪潮下的设备机会 研究分享 >> 欢迎关注中泰研究所订阅号 【地产】由子沛：销售环比改善，期待政策持续放松 【固收】肖雨：农商行如何买债？ 晨报内容回顾： 请务必阅读正文之后的重要声明部分 晨会聚焦 今日重点 ►【政策】杨畅：战略腹地与关键产业备份的海外经验之三：奥巴马时期产业备份的重点与成效 杨畅｜中泰政策首席 S0740519090004 二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中明确提 出，要"建设国家战略腹地和关键产业备份"。从海 ...

2024 年 08 月 26 日 开源晨会 0826 晨会纪要 ——晨会纪要 沪深300及创业板指数近1年走势 沪深300 创业板指 -32% -24% -16% -8% 0% 8% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 吴梦迪（分析师） wumengdi@kysec.cn 证书编号：S0790521070001 观点精粹 总量视角 【宏观经济】关注绿色转型和西部地区发展——宏观周报-20240825 【宏观经济】国际大宗价格有所回升——宏观周报-20240825 【宏观经济】美联储后续降息路径或颇具不确定性——2024 Jackson Hole 鲍威尔 发言点评-20240824 昨日涨跌幅前五行业 | --- | --- | |----------|-----------| | 行业名称 | 涨跌幅(%) | | 家用电器 | 2.221 | | 建筑材料 | 1.788 | | 非银金融 | 1.704 | | 计算机 | 1.547 | | 社会服务 | 0.644 | 数据来源：聚源 昨日涨跌幅后五行业 | --- | --- | |----------|--------- ...

报告核心观点 - 工程机械海外龙头接连布局电动化转型，国内工程机械电动化发展进入快车道 [9][10] - 国内主机厂具备电动化先发优势，有望在电动化浪潮中率先受益 [9][10] - 东阿阿胶阿胶系列产品增长显著，公司提质增效效果显著，盈利能力提升 [11][12][13] - 惠泰医疗上半年冠脉、外周业务收入占比提升，三维电生理手术量增长明显 [14] - 箭牌家居Q2行业需求压力加大，轻智能坐便器占比提升 [15] - 和而泰四大业务营收齐增长，汽车电子业务增速亮眼 [16][17] - 洪城环境扣非同比增长10.52%，降本增效成果显著 [18] - 丽珠集团促性、精神、诊断试剂板块业绩亮眼，整体业绩稳健 [19][20] - 阿特斯储能订单持续提升，上调全年出货目标 [21][22] - 纳科诺尔持续拓展新订单，业绩稳健增长 [23] - 北新建材各项业务收入逆势增长，防水、涂料两翼齐飞 [24] - 三星医疗海外新国家继续突破，配网设备出海同步加速 [100] - 皖能电力受益于安徽区域经济优势和疆电入皖，业绩亮眼 [78] - 芒果超媒会员业务收入快速增长，广告业务短期承压 [79] - 水晶光电各业务持续深入推进，核心竞争力稳步提升 [82] - 锦波生物薇旖美增长势能持续向上，盈利能力持续提升 [85] - 海尔生物存储类/海外业务受太阳能疫苗方案影响承压 [86] - 中微公司订单持续高增，平台化布局加速 [87] - 亿纬锂能储能消费满产满销，H2盈利改善可期 [90] - 均胜电子海内外盈利同步修复，安全业务毛利率显著修复 [92] - 韦尔股份手机CIS高端产品加速放量，CIS业绩持续高增 [94] - 悦康药业业绩符合预期，看好羟A等创新产品潜力 [96] 报告分类总结 行业 - 工程机械行业电动化趋势凸显，国内主机厂有望引领电动化浪潮 [9][10] 公司 医药/医疗 - 东阿阿胶阿胶系列产品增长显著，公司提质增效效果显著 [11][12][13] - 惠泰医疗冠脉、外周业务收入占比提升，三维电生理手术量增长明显 [14] - 丽珠集团促性、精神、诊断试剂板块业绩亮眼，整体业绩稳健 [19][20] - 悦康药业业绩符合预期，看好羟A等创新产品潜力 [96] - 锦波生物薇旖美增长势能持续向上，盈利能力持续提升 [85] 家居/消费 - 箭牌家居Q2行业需求压力加大，轻智能坐便器占比提升 [15] - 北新建材各项业务收入逆势增长，防水、涂料两翼齐飞 [24] 电子/半导体 - 韦尔股份手机CIS高端产品加速放量，CIS业绩持续高增 [94] - 水晶光电各业务持续深入推进，核心竞争力稳步提升 [82] - 中微公司订单持续高增，平台化布局加速 [87] 工业/制造 - 和而泰四大业务营收齐增长，汽车电子业务增速亮眼 [16][17] - 洪城环境扣非同比增长10.52%，降本增效成果显著 [18] - 阿特斯储能订单持续提升，上调全年出货目标 [21][22] - 纳科诺尔持续拓展新订单，业绩稳健增长 [23] - 三星医疗海外新国家继续突破，配网设备出海同步加速 [100] - 皖能电力受益于安徽区域经济优势和疆电入皖，业绩亮眼 [78] - 均胜电子海内外盈利同步修复，安全业务毛利率显著修复 [92] - 亿纬锂能储能消费满产满销，H2盈利改善可期 [90] 其他 - 芒果超媒会员业务收入快速增长，广告业务短期承压 [79] - 海尔生物存储类/海外业务受太阳能疫苗方案影响承压 [86]

报告的核心观点 - 公司是全球彩电行业领先企业，持续修炼中高端+全球化运营能力带动 TV 业务份额稳步扩张 [75] - 公司致力于极致效率经营，积极锻造全球化组织运作能力，全面助力降本增效及提升用户体验 [75] - 公司在主航道之外夯实光伏、全品类营销、互联网业务等增长动能 [75] 报告分类总结 公司业务情况 - 2024 年上半年公司实现营业收入 454.9 亿港元，同比+30.3% [75] - 公司 Q2 赛事提振全球 TV 市场，全球领先优势继续扩大 [75] - 公司显示业务大尺寸+结构优化持续，互联网业务和创新业务表现亮眼 [75] 公司经营情况 - 公司致力于极致效率经营，积极锻造全球化组织运作能力，全面助力降本增效及提升用户体验 [75] - 公司 24H1 整体毛利率 17.0%，同比-1.6pct，主要受大尺寸显示业务毛利率下降影响 [75] - 公司各项费用率有效降低，经营效率持续提升 [75] 公司发展战略 - 公司在主航道之外夯实光伏、全品类营销、互联网业务等增长动能 [75] - 公司持续修炼中高端+全球化运营能力带动 TV 业务份额稳步扩张 [75] - 公司致力于极致效率经营，积极锻造全球化组织运作能力 [75]