业绩总结 - 公司2023年营业收入预计下滑24.0%，但2022年同比增长70.5%[2] - 公司2022年扣非后归母净利润同比增长103.94%至3.95亿元[2] - 公司2023年净利润同比下滑89.4%，但2024年预计同比增长853.9%[8] - 长川科技2022年营业总收入为2577百万元，2023年预计下降至1958百万元，2024年有望回升至3071百万元，2025年进一步增至4225百万元[10] - 长川科技2022年每股收益为0.74元，2023年预计下降至0.08元，2024年有望回升至0.75元，2025年进一步增至1.29元[10] 技术研发 - 公司SLT分选机部分核心技术指标达到国际一流水平，有望应用于高端产品测试领域[3] - 公司D9000数字测试机在测试质量、效率和成本管控方面达到国内领先水平[4] 财务展望 - 公司2023E-2025E预测收入分别为19.58亿元、30.71亿元和42.25亿元，净利润分别为0.49亿元、4.67亿元和8.07亿元[5] - 给予公司2024E PE值35x-45x的估值，合理市值区间为163.60亿元-210.35亿元，每股合理价值区间为26.25元/股-33.75元/股[6] - 预计公司2023年至2025年的销售费用率分别为9.00%、8.00%和8.00%，管理费用率分别为11.00%、9.50%和8.50%[9] 市场前景 - 测试机和分选机是公司主要产品类别，预计销量将实现较快增长，2023年至2025年测试机收入同比增速分别为-10.20%、51.80%和36.29%，分选机收入同比增速分别为-11.62%、28.16%和40.01%[9]

财务数据 - 2023年第三季度，杭州长川科技股份有限公司营业收入为4.47亿人民币，同比下降20.95%[1] - 2023年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为-1915.3万人民币，同比下降123.83%[2] - 2023年第三季度，经营活动产生的现金流量净额为-7.14亿人民币，同比下降7093.12%[3] - 2023年第三季度，基本每股收益为-0.03元，同比下降121.43%[4] 资产负债表 - 资产负债表中，货币资金增加至926.3亿元，交易性金融资产全部赎回[8] - 预付款项、合同资产和其他流动资产均有较大增长，分别增加至13.2亿元、4.7亿元和12.9亿元[9] - 在建工程和开发支出分别增加至39.0亿元和10.2亿元，递延所得税资产增至7.8亿元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,090股，前十名股东中赵轶持股比例最高，为23.03%[16] - 中国人寿保险股份有限公司持有的普通股数量为9,566,160股[17] - 招商银行股份有限公司持有的普通股数量为9,201,835股[17]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为762.29亿元，同比下降35.86%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降91.65%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-62.23亿元，同比下降1171.58%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降92.68%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降11.92%[9] - 公司2023年上半年总资产为500.32亿元，较上年度末增长6.65%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为259.23亿元，较上年度末增长13.85%[9] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1.05亿元[11] - 公司2023年上半年其他营业外收入和支出合计金额为8.13亿元[12] - 公司2023年上半年个税手续费返还金额为809.07万元[12] 主营业务 - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，拥有海内外专利700余项[14] - 公司在技术研发、客户和销售渠道等方面与STI形成了优势互补和良性协同[14] - 公司完成了对STI的收购，进一步提升国际竞争力[14] - 公司主要通过商业谈判和招投标方式获取订单，区域化营销管理，设立营销服务点[28] - 公司在集成电路专用设备行业中面临国外知名企业的竞争，但本土企业已掌握核心技术，具备一定市场份额[29] - 公司主营业务未发生变化，致力于提升集成电路专用测试技术水平，开拓中高端市场[31] - 公司制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式，力求产品做精、做专[32] - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，研发投入36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[33] - 公司产品在市场上具有较强的竞争力，售价低于国外同类型号产品，具备较高的性价比优势[33] - 公司生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得多个一流集成电路厂商的使用和认可，为公司提升市场份额奠定了基础[33] 经营情况 - 营业收入同比下降35.86%，主要系本期市场需求减少所致[36] - 营业成本同比下降35.26%，主要系本期销售减少导致[36] - 销售费用同比增长15.07%，规模增长导致费用增加[36] - 管理费用同比增长21.63%，主要系本期人员薪资上升所致[36] - 研发投入同比增长23.94%，增加、薪资增长及研发材料等同比增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,171.58%，主要系本期材料采购支出、职工薪酬支出增长幅度大所致[38] - 本期销售规模税金及附加下降21.51%，税金相应减少[39] - 其他收益增加53.79%，税收入增加所致[39] - 营业外收入增加121,033.12%，主要由制下企业合并所致[39] - 收到的税费返还下降27.98%，本期实际收到的增值税即征即退减少所致[40] - 支付的现金购买商品、接受劳务增加49.86%，主要系本期原材料采购支付增加所致[40] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降795.87%，主要系本期并入子公司现金净额所致[41] 资金情况 - 公司继续加大研发投入力度，2023年上半年研发经费投入达36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[45] - 募集资金净额为36,245.84万元，实际结余募集资金为557.54万元，差异为18,399.32万元[62] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案获得董事会通过，共计2.00亿元[64] - 公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计2.00亿元，尚未归还[66] - 募集资金存放于募集资金专户，尚未使用[67] 风险提示 - 公司面临的风险主要包括行业整体周期性波动影响，半导体行业需求持续旺盛，但部分客户推迟扩产计划，导致2023年上半年收入和利润下降；公司加大研发投入力度，持续推动技术革新和新产品研发；管理费用增加，主要因员工数量增长所致[75] - 公司2023年全年经营情况和持续经营能力不会发生重大不利变化，短期的业绩波动不会改变公司经营的基本面和发展战略[76] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构，保障股东权益[84][85] - 公司与供应商共同成长，建立公平评估体系，保证采购成本和质量控制[86] - 公司积极参与公益活动，回报社会，履行社会责任[87] 股权变动 - 公司股份变动情况显示售条件股和普通股比例分别为25.71%和74.29%[125] - 公司进行限制性股票激励计划，首次授予部分激励对象限制性股票数量达到361.5054万股[126] - 公司收到钟锋浩先生和韩笑先生的减持股份计

财务状况 - 2023年第一季度，公司营业收入为3.2亿，同比下降40.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.7亿，同比下降180.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.4亿，同比下降89.59%[5] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降183.33%[5] - 公司总资产为46.1亿，较上年末下降1.77%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为22.7亿，较上年末下降0.34%[5] 资金流向 - 公司本期计入当期损益的政府补助为1135.6万[5] - 公司本期计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动损益为138.4万[5] - 公司本期计入当期损益的其他营业外收入和支出为-4.5万[5] - 公司本期计入当期损益的净非经常性损益为963万[5] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为596,111,142.12元，同比增长213.70%[23] - 公司投资支付的现金为13,200,000.00元，较上期减少100.00%[23] - 公司取得借款收到的现金为264,286,334.61元，同比增长156.71%[23] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为38,728，前十名股东持股情况中，赵轶持股比例为23.29%[24] - 公司股东钟锋浩持股比例为5.65%，股东香港中央结算有限公司持股比例为1.68%[25] - 公司股东国家集成电路产业投资基金持有40,837,340.00股人民币普通股[26] 资产状况 - 公司流动资产合计为3,365,872,383.45元，其中应收账款为899,480,366.74元，存货为1,730,359,955.58元[28] - 公司非流动资产中，固定资产为193,821,961.59元，无形资产为203,497,862.72元[28] - 杭州长川科技股份有限公司2023年第一季度总资产为4,608,034,846.65元，较上期略有下降[29] 经营状况 - 公司2023年第一季度营业总收入为319,997,394.77元，较上期有所下降[30] - 公司2023年第一季度营业总成本为421,307,928.77元，较上期有所增加[30] - 公司2023年第一季度营业利润为-54,802,210.74元，出现亏损[31] - 公司2023年第一季度净利润为-54,353,502.88元，出现亏损[31] - 公司2023年第一季度每股基本收益为-0.10元，呈现亏损状态[31] 现金流量 - 杭州长川科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为663,199,545.19元，较上期增长56.1%[33] - 经营活动现金流出小计为1,002,333,198.93元，较上期增长65.9%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为90,756,578.17元，较上期增长382.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为200,350,446.03元，较上期增长95.7%[34]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为杭州市滨江区聚才路410号[2] 公司财务表现 - 2022年营业收入达到25.77亿元，同比增长70.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为46.11亿元，同比增长111.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为12.35亿元，同比增长1381.66%[8] - 基本每股收益为0.77元，同比增长108.11%[8] - 资产总额达到46.91亿元，同比增长41.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.77亿元，同比增长28.80%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[8] - 公司报告期末至年度报告披露日股本发生变化且影响所有者权益金额[8] - 支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元[8] - 公司2022年度报告显示，营业收入分别为537,645,018.20、650,852,779.72、565,068,294.72和822,962,955.87元[9] - 归属于上市公司股东的净利润分别为71,096,853.35、174,019,799.01、80,370,220.92和135,593,574.91元[9] 公司业务及产品 - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，拥有海内外专利600余项[17] - 公司的产品主要包括测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 公司采取采购模式、生产模式和销售模式相结合的业务模式[28][29] - 公司主要通过商业谈判和招投标方式获取订单，区域化营销管理[30] - 公司在研发方面采取以自主研发为主、产学研为辅的组织形式，包括分选系统研发中心、测试系统研发中心等[30] 公司发展战略 - 公司制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的发展模式，力求产品做精、做专[34] - 公司未来发展战略包括产品深度方向、产品线宽度方向和市场开拓方向，力争打造国际知名品牌[34] - 公司是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平的国家高新技术企业和软件企业[35] 公司财务运营 - 公司2022年实现营业收入257,652.90万元，同比增长70.49%[39] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为46,108.04万元，同比增长111.28%[39] - 公司2022年基本每股收益为0.77元，较上年同比上升108.11%[39] - 公司2022年研发投入66,552.86万元，占营业收入比例的25.83%[39] - 公司产品在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平[37] - 公司产品具备较高的性价比优势，具有较强的竞争力[37] - 公司售后服务能力在业内树立了良好的品牌形象[38] - 公司所处的长三角地区是我国芯片设计、晶圆制造和封装测试企业聚集最密集的区域[38] 公司现金流及资产情况 - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,692,408,981.16元，同比增长了99.31%[55] - 公司2022年经营活动现金流出小计为2,568,886,624.22元，同比增长了88.82%[56] - 公司2022年投资活动现金流出小计为567,710,654.43元，同比增长了218.28%[56] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为323,190,448.99元，同比减少了58.52%[56] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-181,817,235.00元，同比减少了146.02%[56] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为123,522,356.94元，净利润为480,290,779.74元，差异主要由销售规模增加导致的经营性应收项目和存货金额增加所致[60] 公司治理结构及人员变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[99] - 公司原财务总监卫刚先生因个人原因辞去财务总监职务[97] - 公司第三届董事会原董事杨征帆先生因涉嫌严重违纪违法被免职[98] - 公司财务总监卫刚于2022年1月22日主动离职[100] - 公司董事杨征帆于2022年9月16日被任免[100] - 公司聘任了新的财务总监唐永娟和邵靖阳[100] - 公司现任董事会成员赵轶、钟锋浩、孙峰、韩笑、陈江华、杨柳等具有丰富的行业经验和专业背景[100] - 公司独立董事黄英和李庆峰具有丰富的教育和专业背景[101] - 公司监事会成员贾淑华、郭郢、吴会在公司内部担任重要职务[102] - 公司高级管理人员赵轶、钟锋浩、孙峰、邵靖阳、唐永娟在公司内部担任重要职务[103]-[106] - 公司董事赵轶在其他单位担任法定代表人和董事等职务[107]-[108] - 公司董事韩笑在其他单位担任董事职务[109] - 公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2022年实际支付报酬总额为1281.11万元[111] 公司社会责任 - 公司积极参与公益活动，回报社会，依法履行纳税义务，提供就业机会，履行社会责任