营收情况 - 公司2023年度实现营收17.75亿元，同比减少31.11%[1] - 公司2024年第一季度实现营收5.59亿元，同比增加74.81%[1] - 公司预计2024年收入为31.95亿元，考虑股权激励费用后，归母净利润为4.73亿元，给予公司2024年PE45.00X的估值，对应目标价34.2元，给予“买入-A”投资评级[2] - 2026年预计公司营业收入将达到549.39亿元，较2022年增长113.5%[4] 盈利情况 - 公司2022年净利润为461.1亿元，2023年净利润为45.2亿元，2024年预计净利润为473.3亿元，2025年预计净利润为821.0亿元，2026年预计净利润为1,067.2亿元[3] - 公司2024年的净利润率预计为14.8%，2025年将提升至18.4%[4] - 公司固定资产周转天数预计从2022年的25天增长至2026年的19天[4] - ROE指标预计2026年将达到21.7%，较2023年增长20.1个百分点[4] - 公司2024年的PE(X)为38.1，2026年预计将降至17.1[4] 投资评级 - 给予公司2024年PE45.00X的估值，对应目标价34.2元，给予“买入-A”投资评级[2] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]