公司基本情况 - 公司总股本为785,375,950股，扣除公司已回购的库存股18,450,462股，拟以766,925,488股流通股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金红利306,770,195.20元[5] - 公司2023年基本每股收益为2.2010元，较上年同期增长[13] - 公司2023年度第一次临时股东大会实现董事会改组，新一届经营班子开展了战略反思和业务优化[16] - 公司子公司美味鲜主要从事10多个品类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅[19] 财务表现 - 公司营业收入为5,139,091,906.63元，较上年下降3.78%；归属于上市公司股东的净利润为1,696,954,088.26元，较上年增长不适用；经营活动产生的现金流量净额为841,908,805.69元，较上年增长24.24%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,704,744,444.34元，较上年末增长56.35%；总资产为6,718,881,439.74元，较上年增长7.96%[12] - 公司2023年营业收入分别为1,366,547,956.05元、1,287,620,789.97元、1,298,767,019.10元和1,186,156,141.51元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为1,172,938,554.76元[14] - 公司2023年持有定期存款取得的投资收益为35,275,276.63元[15] - 公司2023年调味品销售收入占营业收入的95.97%[18] - 公司2023年实现营业收入51.39亿元，同比下降3.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元，同比增加24.24%[25] - 公司实现净利润16.97亿元，同比扭亏为盈[24] 主营业务 - 公司调味品行业市占率有望进一步提升，行业市场空间广阔[17] - 公司管理的国家级产业开发园区将以高端制造为抓手，扶持企业创新发展[17] - 公司将牢牢把握消费复苏机会，努力提高产品市场占有率[16] - 公司2023年销售费用支出4.57亿元，同比减少1,564万元，减幅3.31%[48] - 公司管理费用累计支出3.77亿元，同比增加5,380万元，增幅16.63%[49] - 公司研发费用累计支出1.81亿元，同比增加204万元，增幅1.14%[50] 市场前景 - 中国调味品市场规模超过5000亿元人民币，2014年至2022年年均复合增长率达到8.9%[61] - 调味品行业具有稳定增长趋势，消费者需求逐渐向健康、美味、安全、方便快捷等方向转变，公司应顺应消费升级趋势，推动产品多元化扩容和线上销售渠道建设[70] - 公司制定了传承百年匠造工艺、以基础调味品为本的发展战略，旨在提升品牌地位，实现业绩高速增长[71] - 公司在2024年将持续聚焦调味品主业，推动渠道模式效率提升、品牌认知提高、产品整合和区隔完善等工作，同时加大生产设备规划和智能化升级，降低生产运营成本[72] 公司治理 - 公司在公司治理方面严格按照相关法律法规要求，包括股东大会、董事会、监事会、总经理和经营领导班子、信息披露与透明度等方面的规范运作[76] - 公司于2023年7月24日举行第一次临时股东大会，通过了罢免四名董事和选举四名新董事的议案[79] - 公司于2023年11月3日举行第二次临时股东大会，通过了更换会计师事务所的议案[80] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况显示，余健华持股数为0，万鹤群持股数为0，林颖持股数为0，梁大衡持股数为0，刘戈锐持股数为0[81] 公司人员情况 - 林颖具有注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）资格，曾担任过多家公司的财务和管理职务[84] - 梁大衡曾在中山火炬开发区不同公司担任过多个职位，目前担任公司总经理[85] - 刘戈锐拥有美国北弗吉尼亚大学硕士学位，曾在不同公司担任副总经理和总经理职务，目前担任公司执行董事和总经理[87]

公司业绩 - 公司C端占比70%+，在行业升级过程中有较大提升空间[1] - 预计23年业绩将扭亏为盈，归母净利润分别为742/768/981百万元[4] - 2023年预计主营业务收入为5318百万元，增长率为12.9%[1] - 2023年预计毛利为1703百万元，占销售收入的32.0%[2] - 2023年预计EBIT为632百万元，占销售收入的11.9%[3] 行业趋势 - 20-23 年期间调味品行业增速明显放缓[5] - 20 年后调味品行业受价增驱动明显[5] - 19-23 年B 端销量略有下滑[5] - 23 年全国社会零售餐饮收入逐步恢复[5] - 餐饮零售收入19-23 年复合增速仅3%[5] 公司管理 - 公司净利率较同行低，新管理层推进业务流程再造，市值空间看涨28%~45%[3] - 公司股权问题逐步理顺，新管理层团队组建，公司管理层具备华润体系工作背景[30] - 公司计划制定具有前瞻性和挑战性的目标，提升经营效率和优化成本[36] 财务分析 - 公司毛利率处于行业偏低水平，主要原因是吨直接材料和吨制造费用占比较高[26] - 公司管理费用中职工薪酬和折旧摊销占比较高，管理人员人均薪酬较海天/千禾绝对值相差较大[57] - 公司销售费率处于行业中等水平，管理费率偏高，有优化空间[58]

业绩总结 - 中炬高新2023年全年预计归母净利润为15.34-18.41亿元，中枢为16.88亿元，去年同期亏损5.92亿元[1] - 23Q4预计归母净利润为28.06-31.13亿元，中枢为29.60亿元，去年同期亏损10.11亿元[1] - 2025年预计营业收入将达到6652百万元，增长率为12.6%[2] - 2023年预计归属母公司股东净利润将达到1688百万元，增长率为385.1%[2] - 2024年每股收益预计为2.15元[2] 未来展望 - 展望24年，公司毛利率预计持续提升，销售费用预计同比略增，净利率有望稳步提升[1] - 2025年预计营业总收入将达到6652亿元，较2022年增长24.5%[3] - 2023年EBIT增长率预计为-6.65%，2024年预计为34.10%[3] - 2023年净利润增长率预计为385.07%，2025年预计为21.17%[3] - 2025年净利润率预计为12.69%[3] 其他新策略 - 公司预计负债转回将增加当期收益29.26亿元，包括2022年计提的预计负债11.78亿元将计入营业外收入[1] - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上[5] - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[6]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为1,298,767,019.1元，较去年同期下降0.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为170,383,165.36元，较去年同期增长61.35%[4] - 公司2023年1-9月累计实现营业收入39.53亿元，同比减少297万元，减幅0.08%[14] - 美味鲜公司实现归属母公司净利润47,448.52万元，同比增加9,203.13万元，增幅24.06%[16] - 2023年前三季度，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司营业总收入为395.29亿元，与去年同期持平[23] - 营业利润为57.49亿元，较去年同期增长[23] - 净利润为-123.78亿元，较去年同期下降[24] - 公司2023年前三季度营业收入为115,641,265.01元，较去年同期下降约46.7%[29] - 净利润为-1,746,750,480.38元，公司出现亏损[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为844,936,774.05元，较去年同期增长53.60%[5] - 公司2023年1-9月实现合并净利润亏损12.38亿元，同比减少16.85亿元，减幅376.93%[14] - 公司2023年6月19日收到797.05315亩土地使用权案件的一审判决书，判令公司返还土地转让款9,959,592.8元[17] - 上述案件的判决令公司本年度计提预计负债17.47亿元，使得公司业绩出现大幅亏损[18] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动资产为3,483,105,053.68元，非流动资产为3,162,738,225.85元[19] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示流动负债为1,346,098,804.62元，非流动负债为3,072,584,305.42元[20] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为2,227,160,169.49元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,645,843,279.53元[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物余额为732,577,268.47元，较2022年同期增长约51.8%[27] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,164,259,496.22元，较2022年底增长约16.3%[27] - 非流动资产合计为2,204,145,493.84元，较2022年底增长约9.2%[28] - 公司2023年前三季度，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为453,360,553.18元，较去年同期大幅增长[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-276,721,154.76元，较去年同期有所下降[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,206,666.64元，较去年同期减少[32] 股东情况 - 前十名股东中，中山火炬集团有限公司持有86,344,162股，占比10.99%；中山润田投资有限公司持有73,960,699股，占比9.42%[11] - 中山火炬集团有限公司与上海鼎晖隽禺投资合伙企业、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业、中山火炬公有资产经营集团有限公司为一致行动人[12] - 公司持股5%以上股东中山润田投资有限公司持有本公司股份73,960,699股，占公司总股本比例的9.42%[13]

公司基本情况 - 公司名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司[10] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为2,654,168,746.02元，与去年同期相比增长0.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,442,865,048.12元，与去年同期相比下降560.78%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为460,021,455.43元，与去年同期相比增长3.94%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,566,314,021.21元，与去年同期相比下降47.95%[12] - 公司基本每股收益为-1.8714元，与去年同期相比下降560.82%[12] - 公司稀释每股收益为-1.8714元，与去年同期相比下降560.82%[12] - 公司加权平均净资产收益率为-63.07%，与去年同期相比减少71.00个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.95%，与去年同期相比增加5.31个百分点[13] 行业竞争和发展 - 公司2023年上半年在中国宏观经济恢复性增长态势明显，但仍面临多重经营压力[16] - 调味品行业竞争目前较为分散，但品牌和龙头企业优势明显，未来优势有望进一步扩大[16] 品牌和产品发展 - 公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了全流程食品安全保证体系，产品研发和质量管理水平处于国内甚至国际同行先进水平[17] - 公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，持续传播品牌价值内涵，不断提升品牌美誉度[18] - 公司坚持“1+N”产品发展战略，有次序地布局具有使用方便、快捷、健康理念的调味品，并进行老产品的升级迭代，延长产品生命周期[18] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入26.54亿元，同比增加201万元，增幅0.08%[19] - 公司2023年半年度合并净利润亏损14.20亿元，同比减少17.54亿元[19] - 公司本期营业成本基本持平，销售费用主要是人工成本及促销推广费支出增加[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为460,021,455.43元，同比增长3.94%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-227,655,561.38元，同比增长93.20%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,539,869.99元，同比增长65.64%[24] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括城市综合开发业务风险和调味品业务风险[35] - 公司主要原材料包括黄豆、面粉、白糖等，原材料价格波动可能影响公司产品毛利率水平[36] 公司治理和股东情况 - 公司股东大会审议通过了公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配等议案[37] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解任任华、黄炜、周艳梅、曹建军等人，聘任邓祖明为总经理[40] - 公司召开临时股东大会审议通过了罢免何华、黄炜、曹建军、周艳梅等董事职务的议案，选举梁大衡、林颖、刘戈锐等为非独立董事[38] 环保信息披露 - 公司于2023年半年度报告中公布了环保信息情况，包括排污信息和污染物排放情况[45][46] - 公司现有的污水处理站和锅炉设备均符合相关排放标准[47] - 公司完成了环境影响评价和环境保护行政许可相关工作[49] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并进行了修订和备案工作[50][51]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为534.10亿元，同比增长4.41%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.92亿元，同比下降179.82%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，同比下降44.11%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.7682元，较上年同期减少181.45%[13] - 公司2022年营业收入分别为1,346,845,594.05元、1,305,318,643.58元、1,303,746,401.44元和1,385,130,359.61元[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为158,435,261.61元、154,699,214.52元、105,599,898.10元和-1,010,982,646.62元[13] - 公司2022年度营业收入为53.41亿元，同比增长4.41%[23] - 公司调味品业务实现收入49.55亿元，同比增长7.30%[23] - 公司净利润为-5.55亿元，同比下降170.72%[23] - 公司归属母公司净利润为-5.92亿元，同比下降179.82%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，同比下降44.11%[23] - 公司销售费用增加主要受销售人员薪酬支出增加及业务费增加影响[26] - 公司营业成本增加主要是营业收入增加及原材料采购单价上涨影响[26] - 公司调味品业务收入增加主要导致营业收入增加[25] 行业发展趋势 - 调味品行业面临消费需求收缩和成本上涨等挑战，但企业积极探索新模式，产品研发不断推陈出新[16] - 调味品行业2021年100强企业生产总量同比增长6.8%，销售收入同比增长11.2%[16] - 中国调味品市场规模达到约5000亿元人民币，预计将在未来几年保持快速增长[56] - 酱油是中国调味品行业最大的品类，占据整个行业50%以上的市场份额[56] - 中国调味品行业市场竞争格局分散，没有出现明显的垄断现象[56] - 行业面临原材料价格波动、产品质量和安全监管等挑战[57] 公司发展战略 - 公司发展战略目标分三个阶段，包括内生式发展、外延式发展，向调味品产业链上下游及健康食品产业拓展，最终拓展海外食品业务[73] - 公司2023年经营计划重点包括营销工作、产品策划、品牌宣传以及电商平台及出口业务[74] 公司治理与人员情况 - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求[78] - 公司共召开了9次董事会，董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核及治理等五个专门委员会均履行了相关职能[78] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过多种方式增强信息的透明度，确保信息披露真实、准确、完整、及时[78] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为2,843.88万元[86] - 公司现任董事、监事和高级管理人员均认真履行职责，不存在违规行为[86] - 公司总经理和副总经理团队在日常经营中规范运作，诚信经营，未发生违规情形[87] 环保与社会责任 - 公司采取了减碳措施，使用了5.84mw光伏设备全面投入使用，全年发电量达到580万kwh，减少能耗712吨标准煤[163] - 公司发布了2022年年度社会责任暨可持续发展报告[165] - 公司控股子公司中炬精工因环境问题受到行政处罚，罚款金额为人民币十万元[162] - 公司外部董事每年薪酬为20万（税前），独立董事津贴为每年25万元（税前），监事每年薪酬为20万元（税前），内部监事不领取监事津贴，高级管理人员薪酬由董事会决定发放[114]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,366,547,956.05元，同比增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为149,670,237.55元，同比下降5.53%[5] - 公司2023年第一季度实现营业总收入13.67亿元，同比增加1,970万元，增幅1.46%[21] - 公司2023年第一季度实现合并净利润15,947万元，同比减少946万元，同比减幅5.60%[21] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,366,547,956.05元，较去年同期增长1.46%[24] - 公司2023年第一季度净利润为159,474,722.63元，较去年同期略有下降[25] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为3,624,220,492.57元，较上一季度增长4.61%[24] - 公司2023年第一季度资产总计为6,218,068,447.08元，与上一季度持平[22] - 公司2023年第一季度负债合计为2,593,847,954.51元，较上一季度下降5.97%[24] - 公司2023年第一季度流动资产总额为3,355,232,366.64元，较上一季度增长3.67%[22] - 公司2023年第一季度流动负债总额为1,263,115,413.87元，较上一季度下降11.53%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为587,521,272.47元，较去年同期的430,387,059.17元有显著增长[28] - 2023年第一季度公司净利润为149,670,237.55元，较去年同期的158,435,261.61元有所下降[26] - 综合收益总额为159,384,126.02元，较去年同期的168,858,106.76元有所减少[26] - 现金及现金等价物净增加额为47,344,173.81元，较去年同期的42,075,061.98元有所增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为195,130,966.05元，同比增长1,143.37%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为195,130,966.05元，较去年同期的-18,701,905.09元有显著增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-146,681,576.10元，较去年同期的61,237,536.58元有明显下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,087,370.00元，较去年同期的-452,500.03元有所增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,446,979.40元，较去年同期-54,867,003.69元有所改善[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,726,350.04元，较去年同期179,715,542.34元出现净流出[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-301,666.66元，较去年同期-452,500.03元有所改善[33] 公司事件 - 公司2022年11月工业联合公司追加诉讼请求，要求公司承担违约责任并赔偿涉案土地使用权的经济损失[20] - 公司控股股东中山润田所持公司股份被司法拍卖，竞得金额分别为405,684,000元和284,270,000元[21] - 公司2020年9月起三起诉讼，要求交付土地使用权给工业联合公司，2021年12月公司持有股权被查封[19] - 公司副总经理张卫华、朱洪滨因涉嫌违法被留置调查，案情未有最新进展[21] - 2023年第一季度公司净利润为149,670,237.55元，较去年同期的158,435,261.61元有所下降[26] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,366,547,956.05元，较去年同期增长1.46%[24] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,199,918,661.33元，较去年同期增长3.14%[25]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,366,547,956.05元，同比增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为149,670,237.55元，同比下降5.53%[5] - 公司第一季度实现营业总收入13.67亿元，同比增加1,970万元，增幅1.46%[22] - 公司第一季度实现合并净利润15,947万元，同比减少946万元，同比减幅5.60%[22] - 公司净利润为159,474,722.63元，较去年同期减少5.61%[26] - 2023年第一季度公司净利润为149,670,237.55元，较去年同期的158,435,261.61元有所下降[27] - 净利润为-2,804,621.46元，较去年同期大幅下降至20,396,351.06元[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为195,130,966.05元，同比增长1,143.37%[6] - 经营活动现金流入小计为1,477,060,384.01元，较去年同期的1,391,011,991.04元有所增加[28] - 经营活动现金流出小计为1,281,929,417.96元，较去年同期的1,409,713,896.13元有所减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-146,681,576.10元，较去年同期的61,237,536.58元下降明显[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,087,370.00元，较去年同期的-452,500.03元有所增加[29] - 现金及现金等价物净增加额为47,344,173.81元，较去年同期的42,075,061.98元有所增加[29] - 经营活动现金流出小计为47,951,578.87元，较去年同期增加至64,229,754.43元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,726,350.04元，较去年同期减少至179,715,542.34元[33] - 筹资活动现金流出小计为301,666.66元，较去年同期减少至452,500.03元[34] 资产负债 - 公司控股股东中山润田持有公司股份107,990,156股，占公司总股本比例的13.75%[19] - 公司控股股东中山润田所持12,000,000股公司股份被司法拍卖，竞得价405,684,000元[22] - 公司控股股东中山润田所持8,329,457股公司股份被司法拍卖，竞得价284,270,000元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为587,521,272.47元，较去年同期的430,387,059.17元有显著增长[29] - 公司负债合计为3,240,548,768.11元，较上年同期略有增长[31] - 流动资产合计为1,020,725,924.17元，较去年同期的1,001,013,078.44元有所增加[30] - 非流动资产合计为2,016,115,988.05元，与去年同期的2,018,540,398.59元基本持平[30] - 流动负债合计为2,061,910,510.70元，较去年同期的2,041,393,157.35元有所增加[30]

财务表现 - 公司2022年营业收入为534.10亿元，同比增长4.41%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.92亿元，同比下降179.82%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，同比下降44.11%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.7682元，较上年同期减少181.45%[13] - 公司2022年营业收入为1,385,130,359.61元，较上年同期增长[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,010,982,646.62元，较上年同期下降[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为127,573,580.62元[13] - 公司2022年净利润为-5.55亿元，同比下降170.72%，主要受到工业联合诉讼一审判决的影响[21] - 公司2022年度营业收入为53.41亿元，同比增长4.41%[21] - 美味鲜本年度实现销售收入增加至495.5亿元，同比增长7.30%[26] - 公司本年度营业成本增加至364.8亿元，同比增长9.49%，主要是营业收入增加及原材料采购单价上涨[26] - 制造业主营业务毛利率比上年增加2.7个百分点，达到29.94%[27] - 调味品主营业务毛利率比上年增加2.86个百分点，达到30.22%[27] - 东部区域主营业务毛利率比上年增加0.77个百分点，达到33.15%[27] - 直销模式主营业务毛利率比上年增加135.1个百分点，达到36.69%[27] - 酱油生产量同比增加5.49%，销售量同比增加5.16%[28] - 鸡精鸡粉生产量同比增加5.87%，销售量同比增加5.44%[28] - 食用油销量同比下降4.69%，库存量同比下降8.25%[28] - 直接材料成本构成中，调味品占总成本比例为94.76%，同比增加11.65%[29] 行业发展 - 公司2022年国内受到经济下行、需求收缩的影响，调味品行业原材料价格持续高企，市场复苏缓慢，行业增长乏力[16] - 公司2021年调味品行业100强企业数据统计显示，生产总量为1830.6万吨，同比增长率为6.8%；销售收入为1317.1亿元，同比增长率为11.2%[16] - 公司2021年调味品著名品牌100强企业统计分析显示，调味品行业总产量保持正向增长，生产产量与销售收入均有提高[16] - 公司作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命，中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链[16] - 公司2022年调味品业务收入为49.55亿元，同比增长7.30%，占整体收入比重较大[22] - 公司经销商数量超过2,003家，地级市开发率达93.47%，区县市场开发率达68.12%[20] - 公司拥有国家级技术中心、工程中心、微生物技术国家重点实验室等科技创新平台[20] - 公司产品品质优异，坚持传统酿造技艺和现代工艺相融合，形成独具特色的品控体系[18] - 公司积极拓展营销网络，全国地级市开发率达93.47%，区县市场累计开发率68.12%[20] - 公司致力于产品系列化延伸，满足不同消费群体、渠道和场景的需求[20] - 公司在品牌宣传方面不断提升，通过传统媒体与新媒体相结合，提升品牌美誉度[19] 公司治理 - 公司在公司治理方面不断完善法人治理结构，加强信息披露管理和各项治理细则规范运作[73] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求[74] - 公司共召开了9次董事会，董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核及治理等五个专门委员会均按公司有关制度履行了相关职能[74] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待股东来访、回答咨询、热线电话等方式增强信息的透明度[74] - 公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，对定期报告等重大披露事项的内幕信息知情人进行了登记备案，并进行事前提醒，杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生[74] 风险与挑战 - 公司可能面对的风险包括城市综合开发业务风险和调味品业务风险[71] - 消费者对食品品质和口感的要求不断提高，行业需不断调整产品标准以满足需求[53] - 行业面临原材料价格波动和产品质量安全监管等挑战，需要加强监管和技术创新[53] - 中山房地产市场低位徘徊，园区开发受深中通道和大湾区政策影响有发展机会[53] 公司发展战略 - 公司发展战略目标分三个阶段，包括内生式发展、外延式发展、拓展海外食品业务[69] - 公司2023年的经营计划包括营销工作、产品策划、品牌宣传、电商平台及出口业务[70] 股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人