①事关6G技术，中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制，这家公司已为国内外客户批量供货低轨 卫星通信用PCB板； ②5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化，这 家公司主营消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件等，客户包括三星、谷歌、OPPO； ③这家 公司于2024年7月4日正式发布自主研发的TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达。 【大头条】 一、6G|事关6G技术，中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制，这家公司已为国内外客户批量供货 低轨卫星通信用PCB板 据媒体报道，2024全球数字经济大会的数字经济创新发展论坛在北京国家会议中心举行。中国移动研 究院6G首席专家刘光毅在会议上表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究 阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广 泛应用场景。"6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始，第一个6G标准将期望于2029年下半年 发布"，刘光毅预测，6G技术将在2030年左右具备商用能力。 点评：中信建投研报指出，5.5G和6G演进的核心特征之一 ...

①PCB行业中多家上市公司中报业绩超预期，下一个或轮到它，在IC封装基板领域布局深厚，深度受益 本轮AI景气；②工商银行"13天11阳"再度刷新阶段新高，这家被显著低估的小银行贷款不良率0.76%排 名上市银行第三，减值准备金额高达132亿元支撑利润增长。 《风口研报》今日导读 1、深南电路（002916）：①PCB板也是AI受益明显的硬件方向，世运电路、景旺电子均交出了亮眼中 报业绩表现，行业景气度向上；②公司位列全球PCB厂商第8名，数据中心领域订单需求环比继续增 长，主要得益于EagleStream平台产品起量，叠加AI加速卡等产品需求增长；③IC封装基板领域，公司 广州工厂面向FC-BGA封装基板、RF封装基板及FC-CSP封装基板三类产品，目前处于产能爬坡过程中； ④方正证券郑震湘预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润17.8/22.6/26.8亿元，具备估值优势， 首次覆盖；⑤风险提示：新品开发进展不及预期。 2、杭州银行（600926）：①在资金面和市场风格影响下，银行低估值+高股息性价比优势再度凸显， 工商银行"13天11阳"再度刷新阶段新高；②长江证券马祥云认为公司是被显著低估 ...

这家公司涡轮增压器实现对主要头部客户全面业务覆盖，第三梯次产业切入工业母机、机器人板块，人 形机器人核心部件行星滚柱丝杠顺利出样。 调研要点： ①这家公司涡轮增压器实现对主要头部客户全面业务覆盖，第三梯次产业切入工业母机、机器人板块， 人形机器人核心部件行星滚柱丝杠顺利出样； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 贝斯特于7月3日接待机构调研时表示，随着全球节能减排标准趋严，以及近年来混合动力汽车销量增 长，涡轮增压器渗透率仍不断提升。公司已实现对行业主要头部客户全面业务覆盖并且随着公司新增产 能的持续释放，公司涡轮增压器业务有望保持稳定增长。2023年公司涡轮增压器业务实现销售收入 10.14亿元，同比增长15.67%。 调研过程中，公司透露，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达 C0级，直线导轨副最高精度可达UP级。高精度滚珠丝杠副和导轨副产品已经在知名机床厂商的部分型 号机床上验证。 同时，随着人形机器人产业的快速发展，宇华精机还积极拓展直线运动部件的应用领域，成功研发了人 形机器人线性执行器核心部 ...

①公司聚焦恶性肿瘤和自免领域，两款核心产品商业化持续推进、明年有望贡献业绩增量，分析师测算 当前总股权价值已大于当前市值近50%； ②高景气度已从2023年持续至2024上半年，分析师强call这 些医美上游企业话语权强且仍存"外卷"空间，有望进一步获取高端市场份额。 《风口研报》今日导读 1、诺诚健华-U（688428）：①肿瘤治疗领域一直是全球市场关注的焦点之一，公司聚焦恶性肿瘤和 自免领域，开发同类最佳或同类首创药物，根据长城国瑞证券胡晨曦测算，公司总股权价值为235亿元 (当前市值近160亿元）；②核心产品奥布替尼多项血液瘤适应症获批上市、新适应症上市申请在即， 销售放量可期；③另一核心产品Tafasitamab上市申请已获受理有望明年开始贡献业绩，此外还有13款 产品处于临床阶段；④风险因素：商业化进度不及预期。 2、医美上游企业（江苏吴中）：①医美上游企业产业链中话语权较强，从业绩方面看，相关厂商在 2023年表现出高景气度的增长，且景气度持续至2024年一季度；②医美新兴领域存在"外卷"空间，中 国厂商正凭借产品升级和差异化的方式有望逐步获取高端市场份额；③中银证券梁端玉认为目前我国医 美的渗透 ...

公司概况 - 公司掌握安徽省70%的天然气长输管道资产，具有稀缺性[1][2][16] - 公司"管输费×输气量"的业务模式极为稳定[3][9] - 公司持续增加自身管线资产储备，未来输气能力有望受益于新管线密集投产[3][19][20] 业绩预测 - 分析师预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.75、4.56、5.50亿元[14][15] - 2023年公司输售气量实现38.8亿立方米，同比增长25.5%[10] 分红情况 - 2023年公司派发现金红利总额达1.67亿元，每股派息0.35元，股息率4.03%[4][13][21][22] - 公司维持较高分红比率得益于资产负债率稳定、在建工程少、现金充裕[4][13] [1] [2] [3] [4] [9] [10] [13] [14] [15] [16] [19] [20] [21] [22]

这家公司与安费诺建立长期稳定合作关系，具备规模化生产的能力，多款单通道224G高速通信线样品 通过客户测试。 调研要点： ①这家公司与安费诺建立长期稳定合作关系，具备规模化生产的能力，多款单通道224G高速通信线样 品通过客户测试； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 沃尔核材于7月2、3日连续接待机构调研，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目 前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四 十多台，芯线机近二十台。乐庭智联目前生产能力在国内位于前列，具备规模化生产的能力。 调研过程中，公司表示，乐庭智联的主要产品包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等类别产 品。其中，汽车线广泛应用于传统汽车和新能源汽车领域，包括汽车通信线、新能源汽车线和低压汽车 花线等；工业线广泛应用于多关节机器人、协作机器人、直角坐标机器人等领域，包括机器人本体线、 机器人地板线、机器人示教器线、拖链线等。 公司与安费诺建立了长期稳定的合作关系，为公司电线业务的重要大客户，主要销售产品包括高速通 ...

特斯拉OptimusGen2首次亮相为机器人板块带来催化，这家公司掌握多种齿轮生产工艺，为国内少数 实现规模化应用的企业之一，当前高转矩直流电机+无刷空心杯电机成功用于人形机器人领域，来进一 步拓展灵巧手打开业绩空间。 兆威机电（003021）精要： ①特斯拉官微宣布，公司最新款人形机器人OptimusGen2将在7月4日-7日举行的世界人工智能大会 （WAIC）上首次亮相，望为机器人板块带来重大催化； ②华安证券张志邦看好公司已成熟掌握金属机械加工多种齿轮生产工艺，致力于提供"精密部件+传动系 统+控制系统"一体化的系统化解决方； ③公司的高转矩直流电机和无刷空心杯电机均已形成系列产品，成功用于人形机器人领域，未来进一步 拓展灵巧手业务，有望增厚机器人板块业绩表现； ④张志邦预计公司2024-2026年归母净利润为2.3/3.2/3.9亿元，同比增长25.3%/40.0%/23.8%，对应 PE为49/35/28倍； ⑤风险提示：下游客户销量不及预期、机器人灵巧手模组等推广不及预期。 特斯拉OptimusGen2首次亮相为机器人板块带来催化，这家公司高转矩直流电机+无刷空心杯电机成 功用于人形机器人领域，来 ...

①特斯拉官宣！Optimus将在世界人工智能大会上首次亮相，2025年底之前有望实现对外销售，这家 公司已在机器人PCB产品钻研多年、具备领先地位； ②三星电子正研发"3.3D先进封装"技术，目标 2026年二季度量产，这家公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备； ③海外映射：特斯拉再 涨超6%，公司二季度储能出货创历史新高。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 H LU U. 26 20 128 62 52 oe 首板教量 讲一后的 比较遗憾的是，昨日从数据上果真走成了6月26日的次日，即二板数量维持高位但首板数量大幅减少， 既然如此今日就看看12只二连板能跑出哪些个股及对应题材。 周三连板や | --- | --- | --- | --- | |--------|--------|------------|---------| | 代码 | | 名称 | | | 002713 | | 东易日盛 | +10.07% | | 603615 ...

①全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，根据上市公司业绩前瞻显示，物联网芯片设计公司业 绩或已好转； ②国内领先的汽车电子产品供应商，分析师看好公司智能电源控制器收入稳增，雨刮系 统出货放量可期。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平主席在与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共见记者时宣布，中方支持哈萨克斯坦加入金砖合作机 制。 2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。 3、五部门公布智能网联汽车"车路云一体化"应用试点城市名单，北上广深等20城在列。 4、美国6月ADP就业人数增加15万人，预估为增加16.5万人，前值为增加15.2万人；美国上周首次申 领失业救济人数为23.8万人，预估为23.5万人，前值为23.3万人。 5、特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相世界人工智能大会。 【研选·行业】 物联网芯片|全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，根据上市公司业绩前瞻显示，物联网芯片 设计公司业绩或已好转 全球物联网支出在未来五年有望以双位数增长，离散制造和流程制造占比有望超三分之一。IDC在2023 年5月发布的《全球物联网支出指南》中预计，全球物联网支出预计有望在20 ...

①车路云+税务数字化+人工智能+信创+算力+低空经济+数据中心！这家公司数据安全产品可以应用于 车路云领域，还提供财税数字化转型发展方面产品；②芯片+车路云+智慧政务+税务数字化+鸿蒙+信创 +算力！这家公司为税务部门提供数字证书；③PCB+云计算+数据中心+华为！公司上半年净利同比预 计最高翻倍。 【重点公告解读】 国投智能：全资子公司江苏税软的企业端业务包含为客户提供涉税风控及财税数字化转型发展方面的产 品和服务等 国投智能接受调研时表示，全资子公司江苏税软目前主要服务的下游客户主要有三类，其中税务端业务 主要服务税务部门，为客户提供税务软件产品及服务；行业端业务主要面向行政执法部门，为客户提供 取证设备和资金软件；企业端业务主要面向央国企及中大型企业，为客户提供涉税风控及财税数字化转 型发展方面的产品和服务等。在当前强化税费征收的背景下，客户需求有所提升，但受预算影响，市场 仍存在不确定风险。客户新增需求主要围绕风险防控、行业分析、多维数据融合分析、技术支撑服务及 专案配合等。 点评：资料显示，国投智能的主营业务是电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务。公司的主要产 品包括：网络空间安全产品、大数据智 ...