行业点评 电子 证券研究报告 台积电推进大芯片技术，芯片级玻璃基板有望受益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-------|--------|----------------|---------|------------|-----------------------|-------| | \n重点股票 EPS （元） | 2023A \n PE （倍） | EPS | （元） | 2024E \n PE | （倍） | EPS （元） | 2025E \n PE （倍） | 评级 | | 沃格光电 -0.02 | -1274.10 | -0.03 | | | -758.48 | 0.30 | 85.12 | 增持 | | 资料来源： iFinD | | | | | | | | | 投资要点： 事件：半导体行业观察 11 月 28 日报道，台积电本月在其欧洲开发创 新平台（OIP）论坛上宣布，该公司有望在 2027 年实现其超大版晶圆 ...

证券研究报告 基金周度报告 2024 年 11 月 30 日 上证指数-上证基金指数走势图 -12% -2% 8% 18% 28% 2023-11 2024-02 2024-05 2024-08 基金指数 上证指数 | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|----------| | 主要指数表现（涨跌幅 \n指数名称 | % ） \n60 日 | 年初至今 | | 上证指数 | -0.30 | 11.82 | | 中证基金 | -0.38 | 4.12 | | 股票基金 | -1.94 | 5.65 | | 混合基金 | -2.47 | 3.14 | | 债券基金 | 0.63 | 3.20 | | 货币基金 | 0.25 | 1.61 | 相关报告 1 基金行业周报（20241111-20241115）：恒生 A 股专精特新企业指数跟踪产品发行 2024-11-11 2 基金行业周报（20241021-20241025）：港股通 汽车指数跟踪产品发行 2024-10-19 3 基金行业周报（20240 ...

市场数据 - 上证指数收盘3363.98点，涨1.13% [2] - 深证成指收盘10756.55点，涨1.36% [2] - 创业板指收盘2255.50点，涨1.42% [2] - 科创50指数收盘1015.79点，涨0.83% [2] - 北证50指数收盘1321.62点，涨3.05% [2] - 沪深300指数收盘3947.63点，涨0.79% [2] A股市场概览 - 上证指数总市值637448亿元，流通市值496303亿元，市盈率11.74，市净率1.25 [2] - 深证成指总市值222144亿元，流通市值189331亿元，市盈率21.94，市净率2.24 [2] - 创业板指总市值60293亿元，流通市值48785亿元，市盈率33.02，市净率4.17 [2] - 科创50总市值35395亿元，流通市值21942亿元，市盈率47.93，市净率4.17 [2] - 北证50总市值2598亿元，流通市值1728亿元，市盈率39.16，市净率4.66 [2] - 沪深300总市值558550亿元，流通市值420448亿元，市盈率11.05，市净率1.23 [2] 市场策略 - 题材多点开花，三大指数收涨 [5] - 海南自贸区概念股大涨 [5] - 大消费方向表现活跃 [5] - 机器人概念股维持较强势头 [5] - 科技和自主可控方向 [8] - 科创领域的并购重组主题 [8] - AI应用方向 [8] - 互联网金融板块 [8] 基金研究 - 上证基金指数收报6888.96点，涨0.82% [9] - LOF基金价格指数收报4467.89点，涨0.57% [9] - ETF基金价格指数收报1229.45点，涨1% [9] - ETF总成交额约2262.16亿元 [9] 债券研究 - 1年期国债到期收益率下行2.0bp至1.35% [10] - 10年期国债到期收益率下行4.0bp至1.98% [10] - 1年期国开债到期收益率下行7.1bp至1.53% [10] - 10年期国开债到期收益率下行3.0bp至2.07% [10] - 国债期货10年期主力合约涨0.37% [10] - 5年期主力合约涨0.29% [10] - 2年期主力合约涨0.11% [10] 重要财经资讯 - 国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策，推动中央企业创业投资基金高质量发展 [11] - 财政部研究形成《金融机构国有资产评估监督管理办法》，现面向社会征求意见 [12] - 财政部、交通运输部研究制定《交通运输领域专项资金管理办法》 [15] - 美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税 [16] - 上海口岸今年免签入境外国人数为去年4.8倍 [17] - 美国官员表示拜登希望任期内增加对乌克兰的援助 [18] 行业动态 - 3款新原料取消备案，作为"已使用化妆品原料"进行管理 [19] - 上海市药品监督管理局召开化妆品政企互动座谈会 [20] - 新能源车企公布2024年11月销量，多家车企月度销量创新高 [23] 重点公司跟踪 - 维力医疗：一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管进入创新医疗器械特别审查程序 [24] - 凯普生物：公司及子公司获得发明专利授权 [25] - 先导智能：领跑固态电池领域，荣获高工金球奖两项大奖 [28] 湖南经济动态 - 华瓷股份：前三季度经营稳健，10月解禁1.89亿股限售股 [29] - 爱威科技：已累计回购公司股份72.20万股，成交总额1002.96万元 [30] - 湖南省对33个非洲国家实施进口零关税，更多非洲优质产品将进入湖南 [33]

报告公司投资评级 - 三友医疗(688085.SH)的投资评级为"增持"，评级变动为维持[2] 报告的核心观点 - 三友医疗的控股子公司水木天蓬获得国家药品监督管理局颁发的"超声外科手术设备"的医疗器械注册证，注册有效期为2024年11月21日至2029年11月20日[6] - 该超声外科手术设备具有多功能集成，适用于多个科室，能降低医院重复投入和患者负担，提高临床效率和安全性[7] - 三友医疗的产品线不断拓宽，超声外科设备的获批将补充现有产品，增强市场竞争力[7] - 公司坚持以疗法创新为基础，加大研发投入，积极开拓国内外市场，销售区域不断扩张，渠道深入下沉[8] - 预计2024-2026年营收分别为5.03、6.43、8.21亿元，归母净利润分别为0.50、1.15、1.59亿元，对应EPS分别为0.20、0.46、0.64元，当前股价对应PE分别为102.57、44.64、32.40倍，维持"增持"评级[8] 根据相关目录分别进行总结 涨跌幅比较 - 三友医疗在过去12个月内的涨跌幅为-7.46%，医疗器械行业为-10.69%[4][5] 财务预测 - 2022年主营收入为649.15百万元，2023年为460.39百万元，2024年预计为503.47百万元，2025年预计为643.40百万元，2026年预计为820.55百万元[6] - 2022年归母净利润为190.82百万元，2023年为95.58百万元，2024年预计为50.26百万元，2025年预计为115.48百万元，2026年预计为159.14百万元[6] - 2022年每股收益为0.77元，2023年为0.38元，2024年预计为0.20元，2025年预计为0.46元，2026年预计为0.64元[6] - 2022年每股净资产为7.40元，2023年为7.71元，2024年预计为7.88元，2025年预计为8.27元，2026年预计为8.80元[6] - 2022年P/E为27.02，2023年为53.94，2024年预计为102.57，2025年预计为44.64，2026年预计为32.40[6] - 2022年P/B为2.80，2023年为2.69，2024年预计为2.63，2025年预计为2.51，2026年预计为2.36[6]

市场数据 - 上证指数收盘3326.46点，涨跌0.93% [1] - 深证成指收盘10611.72点，涨跌1.72% [1] - 创业板指收盘2224.00点，涨跌2.50% [1] - 科创50收盘1007.39点，涨跌2.41% [1] - 北证50收盘1282.50点，涨跌3.06% [1] - 沪深300收盘3916.58点，涨跌1.14% [1] A股市场概览 - 上证指数总市值631454亿元，流通市值490822亿元，市盈率11.62，市净率1.23 [1] - 深证成指总市值219116亿元，流通市值186805亿元，市盈率21.66，市净率2.21 [1] - 创业板指总市值59449亿元，流通市值48102亿元，市盈率32.56，市净率4.11 [1] - 科创50总市值35119亿元，流通市值21764亿元，市盈率47.37，市净率4.13 [1] - 北证50总市值2519亿元，流通市值1681亿元，市盈率37.89，市净率4.52 [1] - 沪深300总市值555184亿元，流通市值417473亿元，市盈率10.96，市净率1.22 [1] 晨会聚焦 财信研究观点 - 市场策略：利好政策预期升温，关注券商及科技成长 [3] - 基金研究：基金行业周报概要 [3] - 基金研究：基金数据日跟踪 [3] - 债券研究：债券市场综述 [3] 重要财经资讯 - 宏观经济：11月PMI为50.3%，比上月上升0.2个百分点 [3][15] - 财经要闻：市场利率定价自律机制工作会议在京召开 [3][17] - 财经要闻：前10个月全国发行新增地方政府债券45689亿元 [3][20] - 财经要闻：前10个月我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.6% [3][21] - 财经要闻：2024年1—10月全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个 [3][22] - 财经要闻：欧元区11月通胀率升至2.3% [3][23] 行业及公司动态 - 行业动态：英国反倾销调查后或对中国挖掘机征收高达83.5%的关税 [3][24] - 行业动态：2024年犬猫宠物消费市场规模超3000亿元，同比增长7.5% [3][27] - 公司跟踪：洽洽食品（002557.SZ）：公司可转债触发回售条款 [3][28] - 公司跟踪：安徽合力（600761.SH）：拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权和安鑫货叉51%股权 [3][29] - 公司跟踪：华东医药（000963.SZ）：全资子公司产品纳入国家医保目录 [3][32] 湖南经济动态 - 湘股动态：五矿新能（688779.SH）：拟以自有资金235,000万元对全资子公司增资 [3][33] - 湖南省地方动态及政策：湖南成立产业集群联盟 [3][34] 近期研究报告集锦 - 行业类：汽车行业2024年11月报：以旧换新政策持续发力，10月乘用车销量同比增长10.7% [4][35]

市场表现 - 上周上证指数上涨1.81%，深证成指上涨1.66%，创业板指上涨2.23%[3] - 沪深两市日均成交额为14905.43亿元，较前一周下降10.54%[3] 行业与风格 - 纺织服饰、商贸零售、轻工制造涨幅居前[3] - 中小盘股占有相对优势，上证50上涨0.90%，中证500上涨1.77%[3] 汇率与商品 - 美元兑人民币(CFETS)收盘点位为7.2332，跌幅为0.17%[3] - ICE轻质低硫原油连续下跌4.32%，COMEX黄金下跌1.41%，南华铁矿石指数上涨3.71%，DCE焦煤下跌4.49%[3] 政策与预期 - 市场处于宏观经济及政策真空期，短期指数仍以震荡为主[20] - 12月份政治局会议及中央经济工作会议对明年经济定调，或成为影响市场走势的关键因素[20] 投资建议 - 关注科技和自主可控方向，如半导体、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等[31] - 关注科创领域的并购重组主题[31] - 关注AI应用方向，如游戏、影视、广告等[31] - 关注券商板块，作为牛市旗手，市场在突破前期强压力位及密集成交区时，券商板块或将反复活跃[31] 风险提示 - 宏观经济下行风险[5] - 欧美银行风险[5] - 海外市场波动风险[5] - 中美关系恶化风险[5]

行业投资评级 - 报告对汽车行业的投资评级为"同步大市"，评级变动为维持 [2] 报告的核心观点 - 汽车行业在2024年10月22日至11月21日期间，涨跌幅为+7.06%，高于沪深300指数6.26个百分点，处于板块涨跌幅排名第8位 [5] - 新能源汽车月度产销再创历史新高，10月产销分别达到146.3万辆和143.0万辆，同比增长48.0%和49.6%，市场占有率达到46.8% [6] - 乘用车产销同比环比双增长，10月产销分别完成270.6万辆和275.5万辆，环比增长8.2%和9.1%，同比增长7.7%和10.7% [7] - 汽车出口同比环比双增长，10月出口54.2万辆，环比增长0.5%，同比增长11.1% [10] - 全国汽车报废更新补贴及汽车置换更新申请量均突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位 [10] - 投资策略建议关注"电动化"、"智能化"和"全球化"三条主线 [11] 市场回顾 - 汽车行业指数在2024年10月22日至11月21日期间涨跌幅高于整体水平，涨跌幅处于申万行业第8名 [28] - 汽车行业二级行业均实现上涨，汽车服务、摩托车及其他、汽车零部件、乘用车、商用车板块分别上涨+20.98%、+9.71%、+6.94%、+6.06%及+4.96% [28] - 汽车板块估值方面，截至11月21日，申万汽车板块静态市盈率为25.88倍，沪深300指数静态市盈率为12.99倍 [30] 汽车产业数据跟踪 - 汽车整体产销同比环比双增长，10月产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比增长7.2%和8.7%，同比增长3.6%和7.0% [34] - 新能源汽车月度产销再创历史新高，10月产销分别达到146.3万辆和143.0万辆，同比增长48.0%和49.6%，市场占有率达到46.8% [34] - 乘用车产销同比环比双增长，10月产销分别完成270.6万辆和275.5万辆，环比增长8.2%和9.1%，同比增长7.7%和10.7% [35] - 商用车市场表现相对疲弱，10月产销分别完成29.0万辆和29.8万辆，产量环比下降1.5%，销量环比增长5.0%，同比分别下降23.3%和18.3% [36] - 汽车出口同比环比双增长，10月出口54.2万辆，环比增长0.5%，同比增长11.1% [39] - 经销商库存环比、同比均下降，10月份汽车经销商综合库存系数为1.10，环比下降14.7%，同比下降35.3%，库存水平处于警戒线以下 [47] 政策及行业动态汇总 - 工信部多措并举扩大汽车消费，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点 [54] - 国管局、中直管理局发文规范和加强中央和国家机关新能源汽车配备和使用管理 [56] - 六部门加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代 [58] - 2024年第二批新能源汽车下乡车型目录发布，共45款车型 [62] - 商务部消费促进司宋英杰表示将提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策 [64]

行业投资评级 - 电子行业"领先大市"评级 [7] 报告的核心观点 - 终端需求温和复苏，AI等新技术蓬勃发展，国内半导体设备销售额维持高位，被动元件行业景气度有望延续以及国产替代持续推进等积极因素 [7] 行情回顾 - 报告期内，申万电子指数+14.4%，在申万一级行业中排名第5 [82] - 申万电子三级行业全部上涨，涨幅中位数为+12.91% [82] - 涨跌幅前三分别为光学元件（+28.6%）、半导体设备（+27.0%）、集成电路封测（+23.1%），涨跌幅后三分别为其他电子Ⅲ（+9.3%）、印制电路板（+6.9%）、消费电子零部件及组装（+6.1%） [82] 半导体景气度跟踪 半导体销售额 - 全球半导体销售额9月实现553亿美元，同比+23.2%；1-9月累计实现4458亿美元，同比+18.8% [92] - 中国半导体销售额9月实现160亿美元，同比+22.9%；1-9月累计实现1340亿美元，同比+23.9% [92] 存储芯片价格 - 存储芯片价格底部反弹后趋于平稳 [100] - 11月19日，DDR3、4、5现货平均价分别为0.82、3.77、4.79美元，月环比分别-5.7%、-0.5%、-1.4% [100] - 11月19日，256、512GB SSD行业市场价分别为15.4、26.7美元，月环比分别-0.6%、-1.1% [100] 半导体设备销售额 - 全球半导体设备销售额2024Q2实现267.8亿美元，同比+3.8%；2024年累计实现532.0亿美元，同比+1.1% [108] - 中国大陆半导体设备销售额2024Q2实现122.1亿美元，同比+61.7%；2024年累计实现247.3亿美元，同比+84.4% [108] 台湾晶圆代工企业营收 - 台积电10月营收3142亿新台币，同比+29.2%；1-10月累计营收23400亿新台币，同比+31.5% [119] - 联电10月营收214亿新台币，同比+11.4%；1-10月累计营收1933亿新台币，同比+3.5% [119] 终端需求景气度跟踪 - 全球智能手机出货3.16亿台，同比+4.01%，环比+10.76%；中国智能手机出货0.69亿台，同比+3.2%，环比-3.94% [119] - 全球PC出货6880万台，同比+0.88%，环比+6.01%；全球平板电脑出货3960万台，同比+20.36%，环比+15.12%；中国平板电脑出货768万台，同比+9.30%，环比+6.67% [125] - 全国汽车销量10月实现305.3万辆，同比+7.00%；1-10月销量累计2462.4万辆，同比+2.7% [130] - 全国新能源汽车销量10月实现143万辆，同比+49.6%；1-10月销量累计975万辆，同比+33.93% [130] PCB行业跟踪 印制电路用覆铜板进出口情况 - 10月进口2282吨，同比-23%，环比-33%；出口7453吨，同比+16%，环比+24% [136] - 10月进口均价3.35万美元/吨，同比+26%，环比+22%；出口均价0.61万美元/吨，同比-7%，环比-14% [136] 台湾PCB行业营收情况 - 10月实现营收709亿新台币，同比增长1%，环比增长-1%；年初至10月累计营收6269亿新台币，同比增长9% [145] 台湾PCB公司营收情况 - 金像电10月实现营收31亿新台币，同比增长4%，环比增长-8%；年初至10月累计营收320亿新台币，同比增长31% [149] - 健鼎10月实现营收56亿新台币，同比增长11%，环比增长-4%；年初至10月累计营收544亿新台币，同比增长11% [149] 面板行业跟踪 - 液晶电视面板价格保持稳定，显示器面板价格持续下跌，笔记本面板价格出现下滑 [152] 相关行业三季报分析 被动元器件行业三季报分析 - 2024年前三季度申万被动元件行业共实现营业收入336.58亿元，同比增长14.27%；实现归母净利润45.68亿元，同比增长19.82% [160] 消费电子行业三季报分析 - 2024年前三季度申万消费电子行业共实现营业收入11575.47亿元，同比增长22.78%；实现归母净利润474.34亿元，同比增长15.10% [168] 行业及公司动态 行业新闻 - Techinsights：华为Harmony OS的出货量在中国市场份额从13%增至15% [175] - TechInsights：双十一期间中国智能手机销量反弹26%，达到950万台 [176] - 预计2025年手机面板出货量将微跌1.7%，陆系厂商占比将超过70% [178] - 工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议 [180] - 百度发布小度AI眼镜：全球首搭中文大模型，支持边走边问、第一视角拍摄等 [183] 公司动态 - 沪电股份（002463.SZ）：计划分两期新建AI芯片配套HDI板项目 [186] - 沃格光电（603773.SH）：股份转让价格&总价上调50% [186]

市场数据 - 上证指数收盘3295.70点，下跌0.43% [1] - 深证成指收盘10432.54点，下跌1.26% [1] - 创业板指收盘2169.80点，下跌1.76% [1] - 科创50收盘983.68点，下跌0.23% [1] - 北证50收盘1244.46点，下跌0.10% [1] - 沪深300收盘3872.55点，下跌0.88% [1] A股市场概览 - 上证指数总市值626167亿元，流通市值485498亿元，市盈率11.52，市净率1.22 [1] - 深证成指总市值215696亿元，流通市值183875亿元，市盈率21.32，市净率2.17 [1] - 创业板指总市值58041亿元，流通市值46993亿元，市盈率31.79，市净率4.01 [1] - 科创50总市值34314亿元，流通市值21220亿元，市盈率46.37，市净率4.04 [1] - 北证50总市值2452亿元，流通市值1636亿元，市盈率36.90，市净率4.40 [1] - 沪深300总市值551009亿元，流通市值413209亿元，市盈率10.88，市净率1.21 [1] 市场策略 - 市场全天震荡调整，热点题材持续活跃 [7] - 创新型中小企业风格跑赢，但创新成长板块风格跑输 [7] - 小微盘股板块风格跑赢，但大盘股板块风格跑输 [7] - 综合、商贸零售、环保涨幅居前，家用电器、通信、传媒跌幅居前 [7] - 连板指数、供销社指数、农资流通指数涨幅居前 [7] - 上证指数市盈率14.16倍，处于历史后27.71%分位 [7] - 科创50市盈率84.21倍，处于历史后95.63%分位 [7] - 创业板指市盈率33.49倍，处于历史后14.91%分位 [7] - 万得全A市盈率18.29倍，处于历史后36.92%分位 [7] - 北证50市盈率53.35倍，处于历史后97.28%分位 [7] - 全市场成交额15256.36亿元，较前一交易日增加381.64亿元 [7] - 多元金融板块走强，受央行推动数字金融高质量发展行动方案消息驱动 [7] - 房地产板块逆势上涨，受一线城市房地产市场持续修复消息推动 [7] - 物流产业链相关板块表现活跃，受降低全社会物流成本行动方案政策利好催化 [7] - 科技成长仍是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要关注方向 [7] - 自主可控方向，关注半导体、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等 [7] - 贵金属板块仍有配置价值，受美联储降息周期、地缘政治风险升温等因素影响 [10] - 科创领域并购重组主题，关注体外资产较大、存在并购重组预期的相关科创板标的 [10] 基金研究 - LOF基金价格指数下跌0.21%，ETF基金价格指数下跌0.74% [11] - 上证50ETF下跌0.48%，沪深300ETF下跌0.73%，中证500ETF下跌0.64% [11] - 标普500ETF下跌0.09%，日经225ETF上涨1.00%，德国30ETF上涨0.72%，法国CAC40ETF上涨0.48% [11] - 黄金ETF下跌0.51%，豆粕ETF下跌0.16%，嘉实原油下跌0.21% [11] - 两市ETF总成交额约1973亿元，地产、日经类相关ETF品种表现相对突出 [11] 债券研究 - 1年期国债到期收益率下行0.7bp至1.38%，10年期国债到期收益率下行2.5bp至2.03% [12] - 1年期国开债到期收益率下行2.5bp至1.66%，10年期国开债到期收益率下行2.2bp至2.12% [12] - DR001下行4.0bp至1.32%，DR007上行2.5bp至1.74% [12] - 国债期货10年期主力合约上涨0.11%，5年期主力合约上涨0.07%，2年期主力合约上涨0.03% [12] - 3年期AAA级信用利差上行0.91bp至30.23bp，3年期AA-AAA级等级利差下行1.00bp至27.00bp [12] 宏观经济 - 韩国央行将基准利率下调25个基点至3% [13] - 韩国央行预计2024年GDP增长2.2%，通胀率2.3%；2025年GDP增长1.9% [13] - 央行开展1903亿元7天期逆回购操作 [14] - 2024年全国世贸组织工作会议在京召开 [15] - 纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会召开 [18] - 1-10月我国电信业务收入累计同比增长2.6% [19] - 国家主席习近平在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示 [20] 行业动态 - 2024年国家医保药品目录发布，创新药谈判成功率超90% [21] - 台积电有望在2027年实现超大版晶圆上芯片封装技术认证 [24] - Q3全球折叠手机出货量减少1%，三星、华为、荣耀市占率前三 [25] - Ibiden完成玻璃芯板制作并送样美国AI客户测试 [26] - 韩国机械与材料研究所研发出下一代FOPLP封装技术 [27] 湖南经济动态 - 华菱线缆与中国科学技术大学、上海电缆研究所有限公司签署《技术开发（合作）合同书》 [28] - 沈晓明调研株洲经济社会发展情况 [31]

市场数据 - 主要指数收盘情况：上证指数收于3309.78点，涨1.53%；深证成指收于10566.10点，涨2.25%；创业板指收于2208.78点，涨2.73%；科创50收于985.97点，涨3.61%；北证50收于1245.69点，涨0.57%；沪深300收于3907.04点，涨1.74% [4] - 各指数估值情况：上证指数市盈率PE为11.59倍，市净率PB为1.23倍；深证成指市盈率PE为21.59倍，市净率PB为2.20倍；创业板指市盈率PE为32.36倍，市净率PB为4.08倍；科创50市盈率PE为46.61倍，市净率PB为4.04倍；北证50市盈率PE为37.01倍，市净率PB为4.41倍；沪深300市盈率PE为10.97倍，市净率PB为1.22倍 [4] 市场策略 - 主要指数低开高走，市场全天震荡反弹 [7] - 分市场来看，万得全A指数涨1.86%，收于5076.95点；上证指数涨1.53%，收于3309.78点；科创50指数涨3.61%，收于985.97点；创业板指数涨2.73%，收于2208.78点；北证50指数涨0.57%，收于1245.69点 [7] - 分规模来看，上证50指数涨1.27%，收于2625.76点；中证A100指数涨1.55%，收于3678.43点；沪深300指数涨1.74%，收于3907.04点；中证500指数涨2.01%，收于5804.94点；中证1000指数涨2.29%，收于6118.66点；中证2000指数涨1.72%，收于2418.58点 [7] - 分行业来看，传媒、国防军工、计算机涨幅居前，农林牧渔、综合、石油石化涨幅居后 [7] - 分主题来看，纺织服装金股指数、游戏出海指数、K-12教育指数涨幅居前 [7] - 估值层面，上证指数市盈率（TTM）估值为14.22倍，市净率（LF）估值为1.32倍；科创50指数市盈率（TTM）估值为84.4倍，市净率（LF）估值为4.61倍；创业板指数市盈率（TTM）估值为34.09倍，市净率（LF）估值为4.09倍；万得全A市盈率（TTM）估值为18.39倍，市净率（LF）估值为1.56倍；北证50指数市盈率（TTM）估值为53.47倍，市净率（LF）估值为4.41倍 [7] - 资金层面，万得全A指数共有4329家公司上涨，共有911家公司下跌，其中涨停公司109家，跌停公司25家，全市场成交额14874.71亿元，较前一交易日增加1529.11亿元 [7] 宏观经济 - 10月全国规模以上工业企业利润同比下降10.0%，1-10月实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3% [14] - 央行开展2683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50% [15] 财经要闻 - 央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，推动金融机构数字化转型，加强数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力 [16] - 深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》，包括总体目标、建立上市公司并购重组标的项目库、支持上市公司向新质生产力方向转型发展、持续推进上市公司高质量规范发展、联通香港资本市场打通境内外并购资源、支持上市公司开展并购业务"走出去"、丰富上市公司并购重组融资渠道、打造上市公司并购重组服务一流中心、培育壮大并购重组专业化服务机构、构建上市公司并购重组人才汇聚高地、提升大湾区并购重组辐射影响力、加强对并购重组活动的风险防控、强化并购重组联席会议机制和保障措施、其他事项等14项内容 [20] - 10月香港私人住宅楼价指数环比上升0.62%，结束5个月跌势，今年前10个月累跌6.8% [21] - 中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，预计到2030年四五座的eVTOL有望保持在两三百万价格区间，将可能有10万架eVTOL进入家庭或成为空中的士 [22] 行业动态 - 英特尔获得78.6亿美元补贴，用于在亚利桑那州建设两座新的尖端逻辑晶圆厂，升级新墨西哥州的两座先进封装设施，建设两座领先的逻辑晶圆厂，以及在俄勒冈州投资美国领先的前沿技术开发中心 [23] - 国家卫健委等7部门发布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》，要求以保障质量安全为底线、以接诊医师判断为标准，推进检查检验结果互认工作，提高医疗服务效率，改善患者就医体验 [24] - 10月宠物食品出口额同比持续回升，前10个月零售包装的猫狗饲料出口额同比增长22% [27] - 中国信通院数据显示，10月国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1% [28] 公司动态 - 众兴菌业拟5.5亿元建设食用菌产业园，其中固定资产投资4.5亿元，分两期实施，一期投资1.7亿元建设年产5.5万吨基料生产项目；二期投资3.8亿元建设年产2万吨双孢菇项目 [29] - 友阿股份正在筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通82.37%的股份，深圳尚阳通成立于2014年6月17日，经营范围包括半导体产品、高科技产品的研发与销售及其相关的技术服务；经营进出口业务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造 [30] 湖南经济动态 - 湖南省政府与海关总署签署合作备忘录，将在持续用力打造"三个高地"、建设中非经贸深度合作先行区、建设国家文化和科技融合试验区、优化口岸营商环境等方面深化合作 [34]