九点特供:9月会议释放出哪些超预期信号;湖南省副省长强调运用四大工具提升上市公司投资价值,这家国资委控股的公司拥有家喻户晓的IP和媒体资源;奢侈品股LVMH涨11%,市场看好中国需求复苏
财联社· 2024-09-27 08:07
政策利好 - 湖南省副省长强调运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购四大工具提升上市公司投资价值[6] - 七部门联合出台政策稳定肉牛奶牛生产,乳业消费结构升级背景下乳企创新和盈利提升潜力可期[7] - 中央政治局会议连续出台多项重磅利好政策,包括促进房地产市场止跌回稳、提振消费、支持上市公司并购重组等[4] 行情分析 - 本轮反弹相比去年828的强势在于反包了前一天的长上影,从6月21日至9月26日用时68个交易日收复3000点[2] - 近10年内仅有2次用时比这次更长,分别是2018年6月和2020年3月,当时A股在站上3000点后分别最高涨幅达9.6%和24.37%[2] - 本轮反弹的连板股表现很可能会和春节前后相似,风险可能会出现在首板家数大幅下滑的日子[1] 热点板块 - 房地产板块受益于政策利好,投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企有望受益[5] - 大消费股和大金融股保持强势,地产产业链全线爆发[2] - 科技一消费电子(AIPC、AI眼镜)、半导体、机器人、游戏等板块持续活跃[11,12] - 医药/维生素、工程建筑(水利、农业、地产、环保、西部开发、房屋检测)、固态电池、电力、光伏、锂电等板块表现亮眼[11,12,13] 个股推荐 - 永辉超市、百润股份等知名度较高的公司受到资金青睐[3] - 国中水务、中电电机、莫高股份等连续涨停个股值得关注[9,10] - 亚泰集团、汇金科技等破净股表现活跃[11]
研选:推动中长期资金入市“行动纲领”出炉,“提振资本市场”射出第一支箭,分析师看好非银的进攻属性;这家网服务行业龙头公司拓展“算力云+AI”广阔市场,边缘机房超300个,或打造第二成长曲线
财联社· 2024-09-27 07:03
政策推动 - 中央金融委员会同意出台"推动中长期资金入市"行动纲领,明确三大核心举措[1] - 证监会发布并购重组和市值管理相关意见,多措并举提升上市公司价值[1] - 监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求[2] 行业分析 - 分析师看好非银行金融板块的进攻属性,如保险和券商等[1] - 保险板块后续政策支持、业绩超预期、利差损风险边际缓释有利于估值提升[1] - 券商板块风控指标优化后有望打开杠杆天花板[1] 公司动态 - 顺网科技依托网吧场景优势,夯实电竞及ChinaJoy娱乐展会业务[2] - 公司布局"算力云+AI"业务,边缘机房超300个、服务终端超50万个,有望打造第二成长曲线[2][3] - 公司灵悉AI引擎打造专属AI解决方案,有望依托多元泛娱乐场景拓展C端变现[3]
公告全知道:光刻胶+芯片+先进封装+第三代半导体!这家公司光刻胶产品主要用于芯片制造过程中的光刻制程
财联社· 2024-09-26 22:16
光刻胶+芯片+先进封装+第三代半导体 - 这家公司光刻胶产品主要用于芯片制造过程中的光刻制程[1] - 公司正积极布局第三代半导体功率模块,在碳化硅方面已有量产出货[2] 央企改革+破净股 - 这家公司前8月新签合同金额超2500亿元[1] 华为+信创+网络安全 - 公司信息安全产品已在政务、央企和国防等领域应用部署[1,4] - 公司紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇,快速推进在政务、能源、金融、运营商、交通及教育等重要行业的业务拓展[5] - 公司信息安全产品以数据安全存储为主,创新发展网络安全和终端安全产品线[5] 公告解读 - 飞凯材料为公司全资子公司提供担保[2] - 中国化学董事、总经理文岗先生辞职[3] - 麒麟信安操作系统连续八次通过公安部等保四级安全认证[4]
风口研报·洞察:修复弹性大+经营反应灵敏,这个“底部”板块深度受益宏观经济预期提振,政策周期+行业库存周期有望形成共振,龙头公司已从2021年高点回落超70%;9月政治局会议释放不寻常信号
财联社· 2024-09-26 22:14
宏观经济分析 - 9月政治局会议释放不寻常信号,表明内部经济存在一定压力[3] - 2024年GDP增速预计为5%左右,前三季度同比增速为4.6%[4] - 出口、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标增速均呈现下滑趋势[4] 政策支持 - 政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,促进房地产市场止跌回稳[4,5] - 要努力提振资本市场、支持上市公司并购重组,培育新型消费业态[5,6] - 政策支持包括做好基层保障、支持化解债务、银行注资等"三支箭"[6] 行业机会 - 机床刀具行业作为制造业耗材,反应灵敏且弹性大,有望受益于新一轮更替周期[7] - 汽车、家电等下游行业景气度提升,带动刀具等制造工具需求提升[7] - 国内刀具企业加大研发及布局高端产品,进口替代不断增强[7] 个股跟踪 - 亚普股份评级获上调,被评为汽车零部件出海先行者,具有持续高分红和成长潜力[8] - 瑞丰新材被评为国内润滑油添加剂龙头,加快实现进口替代[8] - 仙乐健康通过外延并购助力全球化发展,境外业务实现高增长[8] - 奥泰生物被评为小而美的POCT龙头,布局海外市场[8] 市场热点 - 近一周个股机构关注度前五为今世缘、贵州茅台、继峰股份、洽洽食品、欧派家居[9] - 近一周行业机构关注度前五为金融、信息技术、电子设备、医药生物、电气设备[9] - 今日热门研报涉及货币政策、市场主线、宏观认识等[9]
财联社早知道:国务院国资委召开央企专业化整合推进会,这家公司作为集团旗下境内唯一上市平台,6月份刚完成实控人变更;苏州总规模近千亿元的科创基金今日集中发布,这家苏州公司是上海微电子供应商
财联社· 2024-09-26 20:59
央企改革 - 国务院国资委召开央企专业化整合推进会,中成股份作为中成集团旗下境内唯一上市平台完成实控人变更[1] - 中国海诚是保利集团旗下国内轻工业最大的工程建设设计、咨询、监理和总承包服务企业[1] - 监管层计划2023年到2025年完成70%的央企重组任务,近期可能会有更多央企重组案例出炉[1] 科创基金 - 苏州发布总规模近千亿元的73只科创基金,包括产业基金、战略新兴产业基金和特色基金[2] - 这些基金聚焦高端装备、生物医药等领域,以长期耐心资本支持顶尖技术创新[2] - 资本市场制度改革为科技创新赋能,半导体等科技上游板块估值仍有较大上涨空间[3] 公司动态 - 上海贝岭加快推出车规级芯片产品系列,涵盖IGBT、MOSFET等多个类别[11] - 珂玛科技是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商,已进入多家国际半导体设备巨头供应链[3] - 华亚智能向客户供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品[3] 市场热点 - 9月26日成交额超10亿的个股中,国企改革、华为、高股息概念分别有86、64、47只个股[5][6] - 创一年新高的个股中,国企改革、高股息、跨境支付概念分别有26、24、8家[9] - 地产股持续走强,政策支持房地产市场止跌回稳[10] 主力动向 - 永辉超市第一大股东将变更为骏才国际,携手向品质零售模式转型[12] - 永辉超市到家业务快速发展,已覆盖883家门店,实现销售额42.2亿元[12] - 近期多家券商大笔买入永辉超市[12]
风口研报·公司:政治局会议首次提出”促进房地产止跌回稳”,这家评估龙头覆盖施工、政府、城投、地产等多类客户,新建+存量市场前景广阔;这家市国资委旗下唯一文旅平台有望受益内需恢复,另可承接集团优质资源
财联社· 2024-09-26 20:30
①政治局会议首次提出"促进房地产止跌回稳",这家第三方评估龙头覆盖施工、政府、城投、地产等多 类客户,新建+存量市场前景广阔;②这家一线城市国资委旗下唯一文旅平台,有望受益于内需逐步恢 复后的出境游爆发,且未来可承接集团旗下优质资源。 《风口研报》今日导读 1、深圳瑞捷(300977):①政治局会议首次提出"促进房地产止跌回稳"表述,并有具体财政货币举措 支持(如保证必要的财政支出、实施有力度的降息、严控房地产增量、降低存量房贷利率);②华西证 券戚舒扬看好公司是A股少数以第三方评估为主营业务的上市公司之一,下游覆盖产业、保险、施工、 政府、城投、地产等六大类客户,已建立涵盖全国700多个城市和超50万项目标段实测实量和风险评估 数的"瑞捷数据库";③工程评估+工程保险天然契合,公司有望充分受益于IDI-TIS和存量房体检和保险 等业务,业务新增增长极有望释放;④戚舒扬预计2024-2026年公司归母净利润0.45/0.63/0.83亿元, 同比增速10.0%/40.6%/32.0%,对应PE为55/39/30倍;⑤风险提示:固定资产投资不及预期、政策推 动不及预期等。 2、岭南控股(000524):①公司为 ...
机构调研:这家CPU企业近期接待淡水泉等知名机构调研,公司信息化领域提升产品性价比,新一代产品进入市场小批量阶段
财联社· 2024-09-26 19:27
公司信息化产品动态 - 公司近期接待淡水泉等知名机构调研,透露3C6000服务器芯片目前处于样片阶段,预计2025年Q2完成产品化实现批产并正式发布[1] - 2024年Q4可能会有一些3C6000样片和主板销售[1] - 16核32线程的3C6000/S性能可对标至强4314,双硅片封装的32核64线程的3D6000可对标至强6338,四硅片封装60/64核120/128线程的3E6000预计年底前封装回来[1] 虚拟机软件发展 - 运行Windows的虚拟机现已有版本,目前3A6000PC机运行Windows7较为流畅,争取年底能流畅地跑Windows10[1] - Android虚拟机现处于预研阶段,预计明年可以出测试版[2] 公司定位及风险提示 - 公司是国内唯一基于自主指令系统构建独立于Wintel和AA体系的开放信息技术体系的CPU企业[2] - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[1][2]
风口研报·公司:政治局会议提出培育新型消费业态,该产品定位对标白酒次高端但渠道溢价近3倍,分析师看好公司产品即将率先面世且产能规模最大;另有两家拥有临床阶段干细胞创新药管线的公司
财联社· 2024-09-26 17:33
百润股份威士忌新品即将面市 - 公司的百润崃州蒸馏厂为目前国内威士忌产能规模最大、产品线最全的现代化蒸馏厂,10月威士忌新品即将面市[2] - 中期维度预计公司威士忌收入18亿元/利润4.5亿元[2] - 邓欣看好公司威士忌业务具国内第一梯队潜力,预计公司将于2025年恢复增长(盈利9.5亿元)[2] 国内干细胞创新药迎来政策利好 - 从2020年开始,国内干细胞IND数量几乎每年翻一倍,到目前已近百[5] - 美国首个干细胞创新药预期2024年底获批[5] - 随着干细胞创新药政策持续催化,国内干细胞创新药行业进入较好的投资阶段[5] 干细胞在医学领域潜力巨大 - 干细胞在细胞替代、组织修复、疾病治疗等方面具有巨大潜力[7] - 我国干细胞创新药在下肢慢性缺血性疾病、系统性红斑狼疮等适应症已进入相关指南[7]
风口研报·公司:这家超跌汽零细分小龙头近期催化不断,独供华为智界R7空悬+特斯拉自动驾驶产业链有突破,新业务已定点销售金额预计超200亿
财联社· 2024-09-26 13:27
公司概况 - 公司当前市值不足70亿元,但近期催化不断,包括独供华为智界R7空悬和切入特斯拉自动驾驶产业链[1] - 新业务已定点销售金额预计超200亿元,业绩有望拐点向上[1] 空气悬架业务 - 公司为空气悬架国产化领军,已获得11家客户项目定点、覆盖超过30个车型,未来销售金额预计超过230亿元[1][3] - 产品品类由单一的空簧向供气单元、储气罐、总成等拓展[1] 智能驾驶业务 - 公司智能驾驶业务包括低速驾驶产品线、视觉产品线和雷达产品线,已获得多个项目定点[4] - 获得环视摄像头、行泊一体域控制器DMS、AK2超声波雷达等多个项目定点[5] - 预计未来3-6年内陆续量产[5] 财务数据 - 预计2024-2026年营收分别为71.23/86.86/108.19亿元,同比增长20.8%/21.9%/24.6%[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.03/5.31/6.67亿元,同比增长6.31%/31.85%/25.55%[2] - 2024年市盈率16.54倍,市净率1.99倍[2]
机构调研:这家区域性特大型钢铁企业近期召开了业绩说明会,树立以“扭亏增盈、归母为正”为根本目标,“困境反转”未来可期
财联社· 2024-09-26 12:24
公司概况 - 这家区域性特大型钢铁企业近期召开了业绩说明会[1] - 公司树立以"扭亏增盈、归母为正"为根本目标[1] - 公司为山东省先进钢铁材料产业链的"链主",发挥创新引领、龙头带动作用[1] - 公司工艺技术和装备达到国内领先水平[1] 经营情况 - 上半年两基地付现费用同比降低约7亿元[1] - 通过"减价"降费、"减事"降费、"减量"降费等措施降低生产外委费用[1] - 通过物流优化、协同降费、谈判降费等措施降低物流运输费用[1] - 确保减产情况下吨钢费用持续降低[1] 发展前景 - 正逢中国宝武集团战略投资山钢集团的重要战略机遇期[1] - 全面实施对标提升和管理变革,公司"困境反转"未来可期[1]