宏观经济分析 - 9月政治局会议释放不寻常信号,表明内部经济存在一定压力[3] - 2024年GDP增速预计为5%左右,前三季度同比增速为4.6%[4] - 出口、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标增速均呈现下滑趋势[4] 政策支持 - 政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,促进房地产市场止跌回稳[4,5] - 要努力提振资本市场、支持上市公司并购重组,培育新型消费业态[5,6] - 政策支持包括做好基层保障、支持化解债务、银行注资等"三支箭"[6] 行业机会 - 机床刀具行业作为制造业耗材,反应灵敏且弹性大,有望受益于新一轮更替周期[7] - 汽车、家电等下游行业景气度提升,带动刀具等制造工具需求提升[7] - 国内刀具企业加大研发及布局高端产品,进口替代不断增强[7] 个股跟踪 - 亚普股份评级获上调,被评为汽车零部件出海先行者,具有持续高分红和成长潜力[8] - 瑞丰新材被评为国内润滑油添加剂龙头,加快实现进口替代[8] - 仙乐健康通过外延并购助力全球化发展,境外业务实现高增长[8] - 奥泰生物被评为小而美的POCT龙头,布局海外市场[8] 市场热点 - 近一周个股机构关注度前五为今世缘、贵州茅台、继峰股份、洽洽食品、欧派家居[9] - 近一周行业机构关注度前五为金融、信息技术、电子设备、医药生物、电气设备[9] - 今日热门研报涉及货币政策、市场主线、宏观认识等[9]