①《军队装备保障条例》发布，军工信息化产业链迎来催化，分析师看好相关公司有望受益； ②分析 师看好公司三季度获合资品牌、欧洲客户空气悬架相关定点，单车配套价值有望提升。 【研选·大事件——读懂大市】 1、潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资 需求。 2、中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%。 3、中俄将举行第十九轮战略安全磋商和执法安全合作机制第九次会议。 4、进一步规范深圳证券投资咨询机构自媒体运营管理通知发布：严禁直播荐股。 5、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。 【研选·行业】 军工信息化|《军队装备保障条例》发布，军工信息化产业链迎来催化，分析师看好相关公司有望受益 中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》 共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作 机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障"供、管、修"机制流程，强化了装备保障 工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。 浙商证券刘雯蜀认为，《条 ...

国博电子相关 - 从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品研发生产销售[2] - 在低轨卫星和商业航天领域开展技术研发产品开发多款T/R组件已交付客户[2][3] - 积极布局以氮化镓为代表的第三代化合物半导体领域拥有设计团队[2] 光启技术相关 - 将在珠海航展发布低空经济领域整机产品[3] - 主营业务为新一代超材料尖端装备产品研发生产销售[4] 英搏尔相关 - 将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品[5] - 电机控制器产品在中低速及场地车领域销售27.69万套[6]

行情对比 - 本轮行情与14 - 15年牛市对比[1][2][3][4][5] - 本轮牛市速度可能较慢[5] 企业相关 - 锂电新技术头部企业获千万元量级订单明年一季度有望量产上车设备需求规模近300亿元[1] - 部分企业评级被下调部分企业获首度覆盖[1][7] - 各企业被不同券商给出业绩预期[1] 行业关注 - 近一周个股机构关注度前五名[1][7] - 近一周行业机构关注度排名[7] - 今日热门研报TOP5[7]

政策相关 - 央行引导金融资本投硬科技满足科技型企业融资需求[2] - 国家航天局会同相关部门研究编制商业航天中长期发展规划[3] 行业发展 - 半导体行业业绩增长迅速营收恢复良好有望延续增长态势[2] - 商业航天有望带动多产业协同发展市场潜力巨大[4] 公司动态 - 瑞芯微成为国内领先的AIoT SoC芯片供应商[3] - 天银机电子公司天银星际星敏感器批量化生产且参与重点项目[4] - 软通动力与无锡锡山达成战略合作构建智能计算及人形机器人产业聚集地[10] 市场表现 - 11月11日成交额>10亿个股概念分布情况[5] - 市场较上个交易日缩量1738亿元成交10亿以上个股减少47家[6] - 创一年新高个股较上个交易日减少98家[9]

券商板块 - 本轮政策定调高中央提提振资本市场券商板块受益政策利好交易放量业绩改善正反馈循环[1][2][4] - 截至11月11日日成交额连续5个交易日破2万亿融资余额超1.79万亿有望驱动券商2024年四季度业绩动能[2] - 假设Q4日均成交1.5万亿Wind全A季度涨幅10%中信华泰东财Q4年化ROE与2014Q4接近当前券商指数PB历史分位32.5%距高位有空间[2][7] 国科天成 - 国科天成是军用制冷型红外装备领军企业产品用于导弹战机舰载等领域[3] - 依托InSb型红外产品技术路线优势快速抢占市场份额业绩高速增长[3] - 预计2024 - 2026年营收9.41/12.41/16.00亿元归母净利润1.69/2.27/2.90亿元对应EPS和PE给出首次覆盖买入评级[3][12]

公司业务发展 - 赛腾股份是消费电子设备龙头企业[1] - 2011年通过大客户合格供应商认证[1] - 从整机组装检测设备拓展到前端零组件组装检测设备[1] 业务订单情况 - 今年前端模组业务订单持续获得摄像头等订单[2] - 耳机手机等终端产品业务同比去年有较大增长[2] - 2024年前三季度半导体收入占比将近12%[2] - 已拿到海外大客户HBM批量设备订单且已陆续交付部分已验收[2] - 预计明年上半年完成现有HBM订单交付[2] 业务拓展 - 积极向半导体新能源等领域横向拓展[2] - 2019年并购日本Optima切入半导体量检测设备领域[2]

飞荣达相关 - 飞荣达电磁屏蔽产品受益于AI新基建数据中心交换机市场发展[2] - 飞荣达加快布局服务器液冷领域已有部分产品小批量交付[2] - 飞荣达2024 - 2026年归母净利润预计为2.42/3.73/4.67亿元同比增长134.1%/54.6%/25.1%[2] 环保板块相关 - 化债下环保板块有望迎来戴维斯双击迎来三重修复[3][10] - 环保企业应收款达总资产规模18.9%相当于最新市值32%[13] - 环保国央企是滚动化债主力军[11][13]

政策相关 - 上交所将推动科创板八条落地加大并购重组支持力度[1] 行业趋势 - 半导体三季报收入增速中位数好于电子和全部A股[1][2][4] - 半导体板块公司净利润增速中位数明显提升[1][2] 创新机遇 - 美国管制下中国科技产业需自主创新突破[1][2][3] 投资相关 - 新开户可通过ETF间接参与科创板创业板[1][2][4] - 权重较大的科创板股票将受益于ETF规模增长[1][2][4] 风险因素 - 本土发展不及预期[1] - 投资者申购科创板ETF不及预期[1]

公司技术与产品 - 掌握完全自研核心技术布局全栈数据产品解决方案已与2000多家厂商完成适配认证[1] - 截止2024年8月底与2000多家厂商的9000余款产品完成适配认证[1] - 拥有授权专利200多项获软件著作权300多项核心源码自主率100%[1] 公司发展成果与前景 - 达梦数据库管理系统（分布式版）产品入围在两个市场均有入围产品[2] - 数据库一体机产品能发挥协同效应简化运维降低复杂性[2] - 公司是国内领先开发服务商有望打开长期成长空间[2]

公司业务 - 公司具备5G/6G卫星互联网漏洞分析技术[1] - 公司成立星网安全产品线专注卫星互联网安全相关业务[2] - 公司收购天御云安进军卫星互联网安全[1][5] 市场规模 - 我国卫星互联网2024年市场规模将达404亿元2021 - 2025年CAGR为11.23%[1][5] - 2026年中国网络空间地图市场规模将达54.6亿元2021 - 2026年CAGR为48.3%[9] 公司业绩 - 2023年公司安全网络空间地图类产品营收5067.74万较上年同比增长42.26%[2][3] - 预计2024 - 2026年归母净利润0.55/0.72/0.98亿元同比增长28.83%/31.52%/36.22%[3] 公司荣誉 - 连续3年入选IDC网络空间地图报告[1][2][9]