并购重组概念活跃 - 政策支持下，资本市场并购重组进入"活跃期"[1] - A股并购重组市场将呈现产业并购、科技并购和国资并购三大趋势[1] - 多家公司涉及并购重组获得涨停，如莫高股份和国中水务[1][2] 市场交易情绪分析 - 指数低迷情况下，栏目解读市场交易情绪和主力资金动向[6][7] - 天茂集团获得人气关注，快速拉升涨停[7][8] 报告总结 - 栏目紧跟行情动态，解读市场热点并追踪相关公司表现[1][3][4] - 为投资者分析行情变化趋势，提供决策参考[6][9] - 内容仅供参考，不构成投资建议[9]

中国船舶与中国重工合并 - 合并后将形成超级造船旗舰平台，稳固行业龙头地位，全球造船市场占据更有利位置[2][3] - 合并后将实现主流船型全覆盖，行业竞争力进一步提高[2] - 合并有利于抵御日韩扩产及产能恢复带来的竞争风险，进一步提高全球市占率[3] - 双方在原材料采购、成本管控、过程管理等方面可以相互借鉴，提高船厂盈利能力[3] 中船系资产整合预期 - 船舶总装平台-中船防务及沪东中华手持订单合同总价约613.5亿元和876万载重吨[4] - 动力平台-中国动力，中国重工持有20.77%股权，中国船舶持有31.63%股权[5] - 电子信息平台-中国海防，未来资产注入值得期待[5] - 中国动力、中国海防逆势持续拉升，6个交易日区间最高涨幅分别达10.29%、8.64%[5] 阿里巴巴整改完成 - 阿里巴巴整改进入新阶段，叠加淘宝接入微信支付、支付宝推出AI助手等密集催化，对阿里及整个互联网行业的业务创新、资本开支有更多期待[6] - 关注阿里系持股比例较高的公司，这些企业不仅直接受益于阿里集团的资源倾斜,更在业务上与阿里形成深度绑定[7] - 金桥信息与蚂蚁合作进行金融法律科技业务的创新[7] - 金桥信息在文章发布后第二个交易日迎来涨停，4日最高涨14.44%[9]

公司概况 - 西域旅游(300859)是新疆唯一的文旅上市公司[1] - 集团旗下资产规模超200亿元、年营业收入过50亿元[1] - 新疆文旅投是新疆国资控股的文化旅游平台型公司，拥有多个5A和4A级景区资源[2][3] 实控人变更 - 公司控股股东将变更为新疆文旅投，新疆自治区政府国资委将成为公司实控人[1] - 此次实控人变更有望开启资源整合序幕[1][4] 业务拓展 - 公司与亿航智能合作开展低空游览项目，预计可为公司贡献3.8亿收入和1.9亿净利润[3][4] - 低空游览项目有望成为公司未来重要的成长极[3][4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.34/1.77/2.81亿元，同比增长27%/31%/60%[1] - 对应PE分别为32/24/15倍[1]

AI服务器出货量和高阶HDI产品 - AI服务器出货量全球占比有望持续上升[1] - 公司多款高阶HDI产品已大批量量产，服务于高端AI数据中心[1] - 公司具备28层八阶HDI线路板、70层高精密线路板的研发制造能力[1] - 公司高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品顺利进入量产[1] 行业发展趋势 - 据TrendForce预测，2024年AI服务器产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%[1] - AI服务器需求高增带动HDI颠覆性创新需求，高阶HDI在多项指标要求上远高于消费类产品[1] 客户合作情况 - 公司在交换机、AI服务器等领域与多家全球顶级客户深度合作[1] - 公司与核心大客户已有多款在研或量产产品[1] - 1.6T光模块进入小量产，有望为公司持续贡献弹性业绩[1]

公司为我国领先综合性铸造企业，昨晚公告收购有关公司股权，并将纳入合并报表范围。分析师看好公 司核心业务布局新产能，叠加大股东定增及股权激励彰显发展信心，奠定未来增长基础。 华翔股份（603112）精要： ①公司公告，拟以现金方式收购华翔实业持有的泰兴公司98.61%股权，本次交易完成后，泰兴公司将 纳入华翔股份合并报表范围； ②公司为我国领先综合性铸造企业，上半年归母净利润同比增长30.92%，核心业务布局新产能，奠定 未来增长基础； ③国信证券吴双指出公司股权激励业绩考核3年复合增速20.76%，且此前一轮股票激励计划已全部完成 行权，高指标彰显发展信心，预计2024-26年归属母净利润为4.76/5.92/6.98亿元，同比增长 22.3%/24.5%/17.9%； ④风险因素：市场竞争加剧、原材料价格波动。 刚刚公告拟收购有关公司股权，这家国内领先的铸件企业上半年业绩高增并积极布局新产能，还有大股 东参与定增及股权激励彰显发展信心 事件：昨晚，华翔股份公告，公司拟以现金方式收购华翔实业持有的泰兴公司98.61%股权，交易金额 为3619.1万元。本次交易完成后，泰兴公司将纳入华翔股份合并报表范围。 国信 ...

芯片和算力 - 上海芯片独角兽壁仞科技拟IPO,估值超150亿元,大模型训练和推理带动AI算力需求增长[1][8] - 国芯科技和智绘微电子联合投资开发的GPU芯片已完成设计和流片,测试验证进展顺利[8] - 龙芯中科第一代GPU核LG100已应用于7A2000和2K2000,第二代LG200将应用于2K3000[8] 风电行业 - 帆石一海上风电场首回500kV海底电缆及敷设开启招标,海上风电送出缆招标环比增长100%[9] - 通润装备与远景能源成功合作多个风电项目,大金重工形成独特竞争优势,已成长为全球风电装备制造产业第一梯队[9] 并购重组 - 证监会表示资本市场并购重组进入"活跃期",预计未来将呈现产业并购、科技并购和国资并购三大趋势[6][7] - 上市公司中汉嘉设计、双成药业等可关注[7] 海外动态 - 网件Netgear大涨30.82%,与TP-Link和解并提前推出下一代5G热点,基于以太网的AI集群方案有望加速落地[11][2] - 黄金股多数大涨超10%,国际金价创新高,美国黄金涨10.98%,B2Gold涨13.14%,科尔黛伦矿业涨19.13%[11][1]

风电行业 - 帆石一海底电缆招标落地，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进[1] - 2024Q3海上风电送出缆招标环比增长100%，随2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转[1] - 方正电新团队看好具备全球竞争力受益海外需求扩张的标的，如中际联合、泰胜风能、金雷股份等[1] 光伏设备公司 - 公司获得9亿元单晶炉海外订单，加快出海步伐，进一步增厚公司订单韧性[3][4] - 公司近年来在日本、新加坡、马来西亚等地设立子公司，服务海外市场[3] - 欧美印等地区本土扩产以及中国企业赴海外投资设厂，有望为公司等国内光伏设备头部企业打开海外市场[4] - 公司订单在行业下行期仍保持较强韧性，主要系公司海外订单增长[4] - 预计公司2024-26年归母净利润将达18.08/21.58/23.30亿元[4]

公司业务和技术能力 - 长电科技在高密度封装领域技术领先，为华为海思等客户提供封测服务[2] - 麦格米特的FPC柔性电路板产品可应用于折叠屏手机[3] - 隆利科技布局了Mini-LED全系列应用领域的技术，产品已批量出货给车载、VR等客户[4] 公司财务和股权情况 - 麦格米特拟回购公司股份，前十大股东中童永胜持股19.12%[3] - 西典新能拟5000万至1亿元回购公司股份[5] - 航天智造国调二期协同发展基金拟减持公司不超1%股份[5] 公司重大事项 - 龙江交通拟转让全资子公司东高管材100%股权[5] - 星徽股份拟转让聚声泰27.27%股权[5] - 华翔股份拟收购泰兴精密制造（泰国）有限公司100%股权[5] - 大禹节水拟1664.176万元收购秦安禹溪80%股权[5] - 汉嘉设计本次控制权转让事项存在不确定性[5]

美国后续降息节奏 - 美国8月CPI同比跌至+2.5%，创2021年2月以来新低，但核心CPI环比略有反弹[1] - 广发宏观认为，中性假设下年末核心CPI小幅回落至3.1%左右，后续就业数据走势更为重要，预计9月降息25bp，全年降息50bp[1] - 方正证券认为，若特朗普上台，其对内宽财政、对外紧供给的政策将意味着美国通胀在需求、供给两侧面临上行风险，美联储2025年的降息空间将更加有限[1] 海上风电行业 - 帆石一海底电缆招标落地，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进[2] - 截至9月12日，24Q3海上风电送出缆招标环比增长100%，随2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速[2] - 欧洲海上风电新增装机有望在未来几年大幅增长，英国第6轮CfD预计可获得3GW~5GW的装机容量[2] 研报数据雷达 - 上海瀚讯和盘古智能评级遭下调[5] - 博瑞医药获新财富分析师深度覆盖[5] - 开立医疗在个股机构关注度排行中首次出现[5] - 电气设备、医药生物、电子设备等行业受到较多机构关注[5]

6G网络发展 - 3GPP启动首个6G标准项目，中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作[1] - 6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合[1] - 相关通信设备厂商如菲菱科思、彩讯股份有望受益于6G网络发展[1][2] 信创政策推动 - 上海出台软件正版化管理办法，政策持续催化信创的推进[2] - 若2027年完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元[3] - 浪潮软件、银信科技等公司受益于信创政策[3] 市场热点概念 - 9月12日成交额超10亿的热点概念包括华为、汽车、国企改革等[4][5][6] - 创一年新高个股主要集中在电网设备、机械设备、光伏等领域[8][9] 公司动态 - 蜂助手参与鸿蒙生态应用开发，与华为钱包合作提供一站式交易服务[10] - 梦网科技与三大运营商签署5G阅信平台合作协议，并推出5G元信产品[11]