证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-081 航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | ☐ 电话会议 | | 参与单位名称及人员 姓名 | 博时基金 国盛证券 袁进、张凯 | 贺宝华、付伟、许炯东、刘文麟、施永辉 | | 时间 | 2024年11月21 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名财务总监、董事会秘书 | | 徐万彬先生 | | | 证券事务代表 ...

拓斯达相关 - 拓斯达2024年11月15日与华为签署合作备忘录处于初步启动阶段[2] - 拓斯达为华为及供应商提供工业机器人产品并进行技术交流验证[3] - 拓斯达主要产品可用于飞行汽车低空经济产业链生产制造[3] 航天智造相关 - 航天智造是航天七院唯一上市平台承担大量科研生产任务[4] - 航天智造2024年前三季度开拓新能源汽车内外饰件市场[4] - 航天智造2023年完成重大资产重组收购相关股权[5] 亿道信息相关 - 亿道信息AIPC产品已具备量产出货能力[7] - 亿道信息自研AIGC软件助手有多种优势[7] - 亿道信息将AI技术用于智能机器人领域[9]

公司营收相关 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入54.96亿元同比增加30.21%归母净利润5.36亿元同比增长120.77%[4] - 公司将努力实现不低于行业增速的业绩增长[4] 各行业发展情况 - 2024年1 - 9月乘用车产销分别完成1864.3万辆和1867.9万辆同比分别增长2.6%和3%[2] - 2024年1 - 9月规上工业原油产量15987万吨同比增长2.0%规上工业天然气产量1830亿立方米同比增长6.6%[2][6] - 2024年1 - 9月国家铁路运输旅客发送量完成33.3亿人次比上年同期增加13.5%[4] - 2024年1 - 9月全球智能手机出货量同比上涨6%达到8.9亿部[4] - 2024年前三季度国内新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆同比分别增长31.7%和32.5%出口92.8万辆同比增长12.5%[6] - 2023年我国页岩气产量250亿立方米美国页岩气产量已经达到8312亿立方米[6] 公司业务相关 - 公司汽车零部件业务2024年前三季度大幅增长[4] - 公司汽车零部件业务紧跟新能源汽车发展趋势聚焦新能源汽车智能化网联化趋势围绕内外饰+战略实现创新和迭代[6] - 2024年前三季度公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度与国内主流整车厂商保持良好合作并加大与造车新势力合作力度且成为搭载华为智能驾驶系统汽车车型的供应商之一[6] - 公司油气装备业务主要产品涵盖射孔器材高端完井装备和机电控制类产品全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业领军企业之一[6] - 航天能源研制的230℃/48h/180Mpa超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录为中石油万米深井定向研制的260℃/72h/245Mpa超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题[8] - 非常规油气开采用产品系航天能源业务发展的重心[8] - 未来航天能源将开展智能完井智能射孔等技术研发加大生产线自动化升级[8] 公司军品业务 - 公司是航天七院唯一上市平台航天七院在国家重大工程承担大量科研生产任务[4] - 公司正在建设军用爆破器材生产线自动化升级改造项目以实现更多军品业务资本运作事项存在不确定性[4] 公司市值管理 - 公司将聚焦主业做好生产经营工作提升经营效益[10] - 公司将完善治理体系提高信息披露质量与投资者保持良好沟通传递投资价值[10] - 公司将稳定未来预期加大现金分红力度回馈投资者[10] - 公司将研究政策措施与大股东沟通必要时实施股份回购大股东增持等措施稳定股价[10] 活动信息 - 本次投资者关系活动于2024年11月20日在公司会议室进行形式为现场参与单位有中航证券等人员包括陶然等上市公司接待人员为徐万彬等[2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[11]

公司业绩相关 - 2024年1 - 9月，乘用车产销分别完成1864.3万辆和1867.9万辆，同比分别增长2.6%和3%[1] - 2024年1 - 9月份，规上工业原油产量15987万吨，同比增长2.0%；规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增长6.6%[1] - 2024年1 - 9月国家铁路运输旅客发送量完成33.3亿人次，比上年同期增加13.5%[1] - IDC统计2024年1 - 9月全球智能手机出货量同比上涨6%，达到8.9亿部[1] - 公司2024年前三季度实现营业收入54.96亿元，同比增加30.21%，归母净利润5.36亿元，同比增长120.77%[1] 公司业务相关 - 公司汽车零部件业务依托行业发展态势在2024年前三季度大幅增长[1] - 公司汽车零部件业务紧跟新能源汽车发展趋势，从多方面聚焦新能源汽车智能化、网联化趋势，围绕"内外饰+"战略创新迭代[4] - 2024年前三季度公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，与多主流整车厂商保持合作并加大与造车新势力合作力度，成为搭载华为智能驾驶系统汽车车型的供应商之一[4] 公司规划相关 - 公司是航天七院唯一上市平台，如有并购重组重大事项将及时公告，目前暂无军工资产注入计划[2] - 公司将从聚焦主业、披露信息、稳定预期、用好政策措施几方面进行市值管理[3] - 公司在持续关注国内商业航天领域发展状况，目前暂未参与相关项目，未来将寻求机会积极参与[3]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1. 公司汽车零部件业务快速增长带动前三季度业绩提升 [3][4] 2. 公司持续加大新能源汽车市场开拓力度,收入增速高于行业增速,在规模效应带动下,航天模塑净利率持续提升 [4] 3. 国内页岩气开采力度有望进一步加大,航天能源射孔器材作为页岩气开采中的耗材前景广阔 [5] 4. 公司作为航天七院上市平台,未来有望进一步获得军品主业和优质民品产业资产注入 [6][7] 财务数据总结 1. 2024-2026年公司预计归母净利润分别为7.01、8.33、10.37亿元,同比增长65%、19%、24% [7] 2. 公司当前股价对应PE为21、18、14倍 [7]

财务业绩 - 本报告期营业收入16.64亿元较上年同期增长5.26%年初至报告期末为54.96亿元较上年同期增长30.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.49亿元较上年同期增长75.81%年初至报告期末为5.36亿元较上年同期增长120.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元较上年同期增长81.36%年初至报告期末为4.79亿元较上年同期增长517.52%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.55亿元较上年同期增长21.61%[3] - 基本每股收益本报告期0.1762元/股较上年同期增长38.53%年初至报告期末为0.6339元/股较上年同期增长73.91%[3] - 稀释每股收益本报告期0.1762元/股较上年同期增长38.53%年初至报告期末为0.6339元/股较上年同期增长73.91%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期3.03%较上年同期-0.51%年初至报告期末为11.22%较上年同期-1.70%[3] - 本期营业总收入为5496481552.84元上期为4221366131.74元[19] - 本期营业总成本为4892826184.85元上期为3853115153.05元[19] - 本期研发费用为260118167.33元上期为205967970.04元[19] - 本期利润总额为642585204.26元[20] - 本期净利润为596096250.73元[20] - 归属于母公司股东的净利润为535884931.40元[20] - 少数股东损益为60211319.33元[20] - 本期其他收益为65697223.40元上期为29403902.43元[20] - 本期投资收益为2587277.55元上期为2454713.71元[20] - 综合收益总额本期为596096250.73元上期为336087842.22元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为535884931.40元上期为242732032.05元[21] - 基本每股收益为0.6339上期为0.3645[21] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4265679570.22元上期为3760762841.55元[22] - 收到的税费返还本期为10214169.21元上期为33031742.68元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为655169799.94元上期为538751332.47元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1377883026.06元上期为 -204287954.68元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -954953157.56元上期为 -186332313.89元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1028128073.52元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,968名[8] - 四川航天川南火工技术有限公司持股比例18.44%持股数量155,868,149股[8] - 四川航天工业集团有限公司持股比例14.27%持股数量120,681,151股[8] - 航天投资控股有限公司持股比例9.29%持股数量78,502,118股[8] - 中国乐凯集团有限公司持股比例7.34%持股数量62,023,754股[8] - 国调二期协同发展基金股份有限公司持股比例5.05%持股数量42,735,042股[8] - 泸州同心圆石油科技有限公司持股比例4.32%持股数量36,495,974股[8] - 焦兴涛持股比例3.51%持股数量29,689,171股[8] - 国风投创新私募基金管理有限公司－国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）持股比例1.88%持股数量15,867,717股[8] - 国家军民融合产业投资基金持股比例1.62%持股数量13,675,217股[8] - 国调二期协同发展基金股份有限公司42735042股于2024年6月17日解除限售[12] - 国风投创新私募基金管理有限公司－国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）于2024年6月17日解除限售[13] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司13675217股于2024年6月17日解除限售[13] - 其他股东97435895股于2024年6月17日解除限售[13] 公司规划 - 公司拟以非货币资产和现金出资20000万元设立全资子公司[14] - 公司拟向航天模塑增资11亿元[15] 财务状况 - 总资产本报告期末89.02亿元较上年度末97.00亿元减少8.23%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末49.89亿元较上年度末45.31亿元增长10.13%[3] - 公司货币资金期末余额为1343342632.12元期初余额为3014016176.61元[16] - 公司交易性金融资产期末余额为1039023054.44元[16] - 公司应收票据期末余额为84749879.07元期初余额为231108549.12元[16] - 公司应收账款期末余额为1509258540.40元期初余额为1217964286.03元[16] 营收增长原因 - 本期汽车零部件业务收入增加是营业收入增长的主要原因[6]

航天七院上市平台资产注入可期 - 航天七院是我国航天重大装备生产基地、重要航天产品配套协作基地、防务产品和宇航产品研制生产基地[1] - 作为航天七院唯一上市平台，公司致力于推动航天技术在民用产业的应用[1] - 公司电子功能材料板块聚焦高性能膜材料本土替代，压力测试膜产品打破海外厂商垄断[1] 电子功能材料业务发展 - 公司电子功能材料产品市场正处于客户开发和成长阶段，已与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立稳定合作关系[1] - 以压力测试膜为主导的电子功能材料市场2024年上半年收入预计为1777.68万元，同比增长44.71%[1] - 压力测试膜产品获评河北省制造业"单项冠军"产品，对实现产业链自主可控具有重要意义[1] 资产注入计划 - 航天七院迫切需要将旗下优质资产注入上市公司，打造产业发展上市平台[1] - 借力资本市场为航天七院军民品业务发展提供充足及时的资金支持，促进军品主业和优质民品产业做大做强[1]

公司概况 - 公司是航天七院唯一上市平台，隶属于航天科技集团，是一个以航天为本的大型高科技企业集团[2][6][7][10][11][12][17] - 公司主要从事汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料三大业务领域[16] - 公司秉承创新驱动发展理念，致力于推动航天技术在民用产业的应用[3][6][7][11][12] 业务发展 - 公司电子功能材料业务收入增长良好，2024年上半年收入1,777.68万元，同比增长44.71%[3][4][16] - 公司军品业务收入2023年达到4,013.07万元，主要用于航天配套[4][7] - 公司正在建设军用爆破器材生产线自动化升级改造项目，以实现更多的航天配套业务[4][7] - 公司热敏磁票产品应用于国内铁路售检票系统，并随着"高铁走出去"战略应用于印尼等国铁路[5] 资本运作 - 公司2023年11月向包括国调二期发展基金在内的特定投资者发行股份募集配套资金21亿元[3] - 国调二期发展基金为公司长线投资资金，不属于短期投机资金[3] - 国调二期发展基金于2024年6月17日解除股份限售并上市流通[3][5] - 公司部分募投项目已进行调整，正按调整后的计划开展项目建设[7] 公司治理 - 公司将通过完善公司治理、提高信息披露质量、强化投资者关系管理等举措,努力提升市场表现,积极回馈广大股东[3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[9] 未来展望 - 公司将坚持创新驱动发展战略,以"稳经营提效益"为工作核心,逐步构建核心能力突出、市场规模显著的军民品多元化产业体系[3] - 公司如有进一步并购重组等相关重大事项将会及时公告[6][7][10][11][12][17]

公司概况 - 航天智造科技股份有限公司是航天七院唯一上市平台，隶属于航天科技集团，是一个以航天为本的大型高科技企业集团[4][7][10][11][12] - 公司主要业务包括汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料三大领域[16] - 公司秉承创新驱动发展理念，致力于推动航天技术在民用产业的应用[4][7][11][12] 业务发展 - 公司电子功能材料业务包括电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜等系列产品，2024年上半年收入1,777.68万元，同比增长44.71%[3][4][16] - 公司航天能源业务以航天火工技术为源泉，逐步形成了特种能源、精密机械和智能控制"三位一体"的技术能力[4][7][11][12] - 公司航天模塑业务是航天模具技术在民品领域的应用[4][7] - 公司军品业务收入2023年达到4,013.07万元，主要用于航天配套[4][7][11][12] 未来发展 - 公司将利用资本市场功能，将重组融合与高质量发展紧密结合，逐步构建核心能力突出、市场规模显著的军民品多元化产业体系[3] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展[4][7][11][12] - 公司如有进一步并购重组相关重大事项将会及时公告[10][11][12][17]

业绩表现 - 公司业绩较上年同期实现较快增长，归属于上市公司股东的净利润增长105.99%-147.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长467.53%-596.52%[3] 产业布局 - 公司重大资产重组实施完成后，明确"航天+"与"智能制造"的产业主线[4] 业务发展 - 2024年前三季度，汽车零部件板块业绩增长明显，带动公司整体营业收入同比增长预计超过30%[4] - 依托精细化管理、技术升级等措施，公司成本费用控制良好、高附加值产品占比提升[4]