报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1. 公司汽车零部件业务快速增长带动前三季度业绩提升 [3][4] 2. 公司持续加大新能源汽车市场开拓力度,收入增速高于行业增速,在规模效应带动下,航天模塑净利率持续提升 [4] 3. 国内页岩气开采力度有望进一步加大,航天能源射孔器材作为页岩气开采中的耗材前景广阔 [5] 4. 公司作为航天七院上市平台,未来有望进一步获得军品主业和优质民品产业资产注入 [6][7] 财务数据总结 1. 2024-2026年公司预计归母净利润分别为7.01、8.33、10.37亿元,同比增长65%、19%、24% [7] 2. 公司当前股价对应PE为21、18、14倍 [7]