高盛：外汇交易员无可名状 ...

那我先总述一下然后呢有请我们几个小伙伴对每个行业做一个分享那我们前天也出了一篇整个2024年的下半年展望的报告我们先复查了一下从2020年到现在整个AAC股交通运输行业其实是跑赢大盘19个和24个百分点的主要是有三个方向一个方向就是全球经济贸易的变革地缘政治带来的一个周期性的机遇比如航运 第二类就是经济弱幅度下量增价稳可能产生本能性的旅游高股息防御性的一些资产机遇比如公路港口第三个是上下游整合带来的中游的物流赛道进度提升比如快运的相关板块站在这个节点我们展望2024年的下半年我们重点推荐是出口电物流以及航运的一些投资机会下面有请刚贤先讲一下一些航运的一些相关的变化谢谢 好的谢谢体育总各位投资者大家下午好我是中天交运的分析师刘刚权我首先来汇报一下航运港口的产业然后的话再讲一下快递航运的话从整个我们觉得还是应该从整个大的周期角度去出发考虑这样的一个问题因为航运市场它有一个特点就是说运价的 数据一个是呢数据非常多另外的话波动呢也很快很大然后各种的新闻啊信息啊其实也是比较多的所以如果我们呃太纠结于一些细节的话这样的话会对于投资也会有比较多的一些干扰那我先说结论呃我们觉得下半年来看的话应该三季度一句话总结我们的结论的话 ...

高盛：市场每日美国选举真的是收益率曲线变陡 ...

高盛：市场评论选举足迹首次总统辩论的线索 ...

日银的政策会议及外汇干预 日元在 6 月末再度跌破 160 关口。 至此, 日元已经回吐了 4 月底 5 月初财务省实施外汇 干预以来的所有涨幅。我们认为在一些内外因素的牵制下,日本当局或不会在 160 的位置实施新一轮外汇干预，这可 能会令日元进一步回落。向前看，日元跌势能否缓和可能要取决于日本央行在７月份是否会进行加息。日银总裁植田 在 6 月的议会听证中已经提示了 7 月加息的可能性。如果日银能够在 7 月兑现加息预期,日元的跌势或能够受到短期 的牵制。而如果预期落空,则日元在日银会后存在加速下跌的风险。 2 https://news.cctv.com/2024/06/10/ARTIhpEGHj5ntvkwpzalz7l9240610.shtml 6 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802704429966212176𝔴=spider&for=pc 目类 N 手调研纪要和研报数据加V，shuinu9870 更多资料加入知识星球:水木调研纪委 关注公众号:水木纪委 6 月:外汇市场供求压力依然偏大,不过在稳汇率政策托举下,人民币对美元双边汇率在 6 月的每周均录得小幅贬 ...

全球视野看交运行业,把握出海 及航运投资机遇240701中金_原文 2024年07月01日 17:08 发言人1 00:00 会逐步体现到对于行业的基本面和运价的一个支撑的。所以我们觉得像港股的这个太平洋航运,也是接 近净资产有50%以上的分红比例这样的一个股票。我们觉得逢低的话也是可以买买的。所以航运这边的 话在总结一句的话,三季度集运四季度油运干散的话,可以逢低逢低左侧去布局。 发言人1 00:34 沿着这个航运产业链的话,港口最近大家的关注也是在上升。当然今年以来整体港口板块其实也都有不 错的表现。我们觉得从整个产业链的这个角度来讲,港口它是偏基础设施类的一个性质,它的业绩弹性 上的话不会特别大。但是考虑到目前整个外贸的这个需求的一个景气度的一个情况。那对于整个港口板 块以货物吞吐量和相关的装卸费作为收入的这样的核心业务的话,那也是会受益这个景气度的一个传 导。但这个当中更多是量的一个传导,可能从价格层面的话,它跟海运费没有相关性。但是随着航运的 景气度的提升,应该也会有一定的调价或者说折扣减少这样的间接的一个传导。 发言人1 01:35 从标的的这个选择上来讲的话,我们觉得更多的一个看区位,一个看盈利 ...

高盛：市场日报：美国大选真的是收益率曲线陡峭的原因吗 ...

证券研究报告 | 2024年6月30日 风 电 / 电 网 产 业 链 周 评 （ 6 月 第 4 周 ） 特高压工程高质量建设大会召开， 2024年有望成为 全球海上风电设备采购大年 行业研究 · 行业周报 电力设备新能源 ...

本周大宗商品市场值得关注的五大图表 ...

高盛：金属与矿业：铜业周要点 ...