会议主要讨论的核心内容 航运和港口板块 - 航运行业三季度集运四季度油运干散有望逢低布局 [2][3] - 港口板块受益于外贸需求景气度提升,但价格传导有限 [3][4] - 建议关注上海港、唐山港等区位优势和盈利能力强的港口 [4] 快递板块 - 快递行业上半年业务量增速超预期,全年有望达到20%左右 [6][8] - 行业竞争格局有望维持稳定,各公司有望实现10-15%左右的利润增长 [9] - 建议关注中通、圆通、韵达等龙头公司 [10] 非快递物流板块 - 看好出口链物流、加盟制快运和数字化货运平台 [11][13][20][21] - 推荐东航物流、中外运、安能物流、满帮等标的 [16][18][20] 公路铁路板块 - 公路板块基本面有压力,但高股息吸引力仍在 [25][26][27] - 铁路板块中推荐京沪高铁、深圳国际等标的 [28][29] 航空板块 - 暑运期航空量价双旺,国际线恢复有望带来较大改善 [30][35][36] - 关注吉祥航空、春秋航空等民营航司,以及中国东航、华夏航空等业绩改善标的 [37][38] 机场板块 - 机场业务量持续修复,关注免税销售和资本开支情况 [39][41][42][43] - 推荐中航信作为GDS标的 [44][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 投资者提问 对于航运和港口板块,公司有何具体的投资建议? [2][3][4] 分析师回答 建议关注太平洋航运等高分红航运股,以及上海港、唐山港等区位优势和盈利能力强的港口公司。 问题2 投资者提问 快递行业竞争格局是否会出现大的变化? [9] 分析师回答 预计行业竞争格局有望维持稳定,各公司有望实现10-15%左右的利润增长。 问题3 投资者提问 对于非快递物流板块,公司有何具体的投资建议? [11][13][20][21] 分析师回答 推荐关注出口链物流、加盟制快运和数字化货运平台等细分领域,具体标的包括东航物流、中外运、安能物流、满帮等。