证券代码：002948 证券简称：青岛银行 青岛银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-12 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n□ 路演活动 \n□ 其他： | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 | 日（星期四） 15:00-16:00 | | 地点 | 网络远程的方式召开 | ...

报告公司投资评级 - 首次给予"推荐"评级 [27] 报告的核心观点 - 公司营收和净利润延续高增长,盈利能力提高 [5] - 息差环比企稳,贷款规模扩张动能较强 [8] - 中间业务收入稳中略降,其他非息收入高增 [17] - 资产质量稳健,风险抵御能力增厚 [22] 分析报告内容 财务表现 - 2024H1营业收入71.28亿元,同比增长11.98%;归母净利润26.41亿元,同比增长13.07% [5] - 2024H1净息差1.77%,与一季度持平,较上年末下降6BP [8] - 2024H1非息收入23.49亿元,同比增长26.58% [17] 资产质量 - 2024年6月末不良贷款率1.17%,较一季度和上年末下降1BP [22] - 2024年6月末拨备覆盖率234.43%,较一季度和上年末分别上升2.08、8.47个百分点 [22] 未来展望 - 公司坚持调结构、强客基、优协同、提能力战略,综合经营能力提高 [27] - 2024-2026年BVPS分别为6.3元/6.98元/7.74元,对应当前股价PB分别为0.51X/0.46X/0.42X [27]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [19] 报告的核心观点 规模扩张、非息高增驱动营收、盈利维持双位数增长 - 上半年公司营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为12%、12.1%、13.1% [10] - 净利息收入、非息收入同比增速分别为6%、26.6% [10] - 规模扩张、非息为主要盈利贡献分项,分别拉动业绩增速23%、20% [10] 扩表提速，对公贷款投放维持较高强度 - 2Q24末,生息资产、贷款同比增速分别为13.3%、12.3%,增速较1Q末分别提升2.6、0.4pct [11] - 2Q单季公司贷款新增83亿,同比多增52亿,企业贷款投放仍保持较高景气度 [14] 存款稳步增长，定期化趋势延续 - 2Q24末,存款同比增速为11.2%,较1Q末提升2.2pct [15] - 上半年存款新增255亿,其中2Q单季新增215亿,同比多增92亿 [15] - 定期存款占比较年初提升0.5pct至69.4%,定期化趋势延续 [15] 净息差维持稳定，非息收入保持高增 - 1H24净息差为1.77%,较2023年收窄6bp [16] - 上半年非息收入23.5亿,同比增27%,占营收比重为33% [16] 资产质量指标波动有所增加,但风险抵补能力保持稳健 - 2Q末不良率1.17%,较1Q末下降1bp;逾期率1.54%,较年初上升12bp [17] - 拨备覆盖率234.4%,较1Q末提升2pct,风险抵补能力保持稳健 [18] 资本充足率维持合理水平,内源补充能力较强 - 2Q24末,核心一级/一级/总资本充足率分别为9.07%、10.72%、13.44% [18] - RWA同比增速为9.7%,较年初下降5.8pct,资本消耗强度有所减轻 [18]

报告公司投资评级 - 青岛银行维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公贷支撑扩表速度加快，普惠业务取得长足进展 - 截至2024H末，青岛银行资产总额为6540亿元，同比增长15.1%，增速较Q1上升2.25pct [1] - 贷款总额3244亿元，同比增长12.3%，其中对公贷款余额2262亿元，同比增长18.0% [1] - 青岛银行公司贷款结构持续优化，大力发展绿色和蓝色贷款业务，科技贷款、绿色贷款、涉农贷款增速均明显超过贷款平均增速 [1] - 普惠贷款余额404亿元，较上年末增速19.43%，高于全行贷款增速；涉农金融稳步发展，2024H末普惠型涉农贷款余额96.93亿元，较上年末增速44.37% [1] - 零售贷款同比增长3.6%，零售银行业务实现营业收入19.14亿元，同比增幅9.8%，占营业收入的26.9% [1] 上半年净息差1.77%，投资收益支撑中收增长 - 2024H青岛银行实现营业收入71.28亿元，同比增长11.98%，增速较去年同期增长9.5pct [1] - 2024上半年青岛银行净利息收入同比增速6.0%，主要是其扩大生息资产规模，把握债市上行机会，投资和估值收益实现快速增长 [1] - 上半年净息差为1.77%，较去年同期下行8BP，主要是资产端利率下行速度较快所致 [1] - 投资净收益和公允价值变动损益拉动非利息收入增长，上半年非利息净收入23.5亿元，同比增长26.58% [1] - 公司业务中收实现较大突破，手续费及佣金净收入同比增长46.40% [1] 不良率再降1bp，资本安全边际更为充足 - 截至2024H末，青岛银行不良贷款率1.17%，较上年末下降1BP，较Q1末持平，延续下行趋势 [1] - 2024H末拨备覆盖率243%，较上年末提升8.5ppct，安全边际持续提升 [1] - 2024H末，核心一级资本充足率9.07%，较去年同期增长0.28pct，较年初增加0.65pct [1] 盈利预测 - 预测2024-2026年青岛银行归母净利润增速分别为12.1%、9.5%、10.2% [3] - 预测2024-2026年EPS分别为0.68元、0.75元、0.82元 [3] 风险因素 - 业务转型带来的风险 [3] - 监管政策趋严 [3] - 经济增速下行风险 [3]

（A 股证券代码：002948） 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 第一节 重要提示 1. 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2. 本行第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过了关 于青岛银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要、业绩公告的议案，应出席 董事 14 名，实际出席董事 14 名。 3. 本行董事长景在伦先生、行长吴显明先生、主管财务工作的副行长陈霜 女士、计划财务部总经理李振国先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 4. 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年上半 年财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务 所分别根据中国和国际审阅准则审阅。 5. 在有条件的情况下，本行董事会可以根据本行的经营状况提议进行 2024 年中期现金分红，2024 年半年度不送红股，不以公积金转增股本。 6. 除特别说明外，本半年度报告所述的金额币种为人民币。 7. 本报告包含若干对 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 青岛银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 信达证券 张晓辉，富国基金 徐健荣 及人员姓名 时间 2024年7月10日（星期三） 9:00-11:00 地点 青岛银行股份有限公司总行26楼会议室 上市公司接待 本行高管、相关部门负责人及工作人员 人员姓名 1. 青岛银行采取哪些措施推动业绩增长？ 答：2024 年，我行将按照“深化战略、强化特色、优化 机制、细化管理”的经营指导思想，坚持抓管理、打基础、 强风控、增收入、降成本、调结构、提质量、抓创新、提能 力、创特色，围绕优化资产结构，压降负债成本，提升中收 能力，防控经营风险，强化协同发展五个方面持续提升盈利 能力。一是统筹兼顾风险、收益和资本，优化资产结构；二 是稳健发展负债业务，压降负债成本；三是提升中收能力， 坚定打造资本节约轻型银行战略目标；四是完善全面风险管 投资者关系活 理体系，防控经营风险；五是充分利用多牌照多资质的优势， ...

青岛银行的竞争优势 - 综合化经营:成立子公司拓展业务边界,发挥多牌照优势,增强整体竞争力,提升综合金融服务能力[1][2] - 立足青岛、深耕山东、辐射全国:充分发挥综合化经营优势,通过多个业务渠道在全国范围内开展专项业务[2] - 公司治理:坚持市场化运营,经营管理制度化、规范化、透明化,形成多元合理、相互制衡的良性股权架构[2] - 资产质量:坚持高质量发展理念,持续加强全面风险管理能力,资产质量保持稳健,风险抵补能力不断增强[2][3] - 数字化能力:强化数字化顶层设计,持续加大数字化投入,数字化转型初见成效,2023年新启动金融科技项目55项,信息科技投入5.68亿元[4] 青岛银行的公司信贷主要投向 - 基础建设类、民生类、优质制造业、蓝绿色金融、普惠小微、乡村振兴、科技金融等重点领域[5] - 聚焦省内各地市重点项目,重点支持民营小微企业,建立绿色审批通道,降低普惠小微企业的融资成本[5] - 围绕"科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章,对项目资产优质、综合收益好、风险可控、有长远发展前景的项目和企业给予最大的信贷支持[5]

涉农信贷及县域市场发展 - 青岛银行高度重视县域市场,涉农金融稳步发展,优化创新"惠农快贷"等系列涉农特色产品,开展"一县一品"专项活动[1] - 截至2023年末,青岛银行涉农贷款余额536.69亿元,较上年末增长10.71%;普惠型涉农贷款余额67.14亿元,较上年末增长54.76%[1] - 下一步,青岛银行将持续优化惠农业务体系,打造"幸福乡村"特色品牌,以惠农站点为平台拓展涉农业务,结合"一县一品"特色活动,做深做实县域农村市场[2] 信贷投放情况 - 2024年一季度,青岛银行客户贷款总额3,170.41亿元,比上年末增加169.51亿元,增长5.65%,实现稳健增长[3] - 2024年,青岛银行将继续加大信贷投放力度,信贷投向更加精准聚焦,信贷结构持续优化,全力支持实体经济发展;同时不盲目追求规模扩张,鼓励发展轻资本业务,提高资本使用效能[3][4]

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 青岛银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 兴业证券 陈绍兴、曹欣童，长信基金 吴廷华，银华基金 吴 及人员姓名 莹莹 时间 2024年6月7日（星期五） 14:30-15:30 地点 青岛银行股份有限公司总行6楼会议室 上市公司接待 本行高管、相关部门负责人及工作人员 人员姓名 1. 请介绍青岛银行网点布局情况？ 答：截至 2023 年末，我行已在青岛、济南、烟台、威 海等山东省主要城市设有16家分行，营业网点达到191家。 下一步，我行将结合当前城商行网点发展趋势，统筹考虑我 行业务发展及分支机构发展需要，持续优化营业网点布局， 更好地为民营企业、小微企业、老年居民等弱势群体提供优 质的金融服务。 2. 如何展望下一步净息差走势？ 答：2024 年，我行将持续深入推进高质量发展战略，资 投资者关系活 产端继续调整资产结构，加大贷款投放力度，提升贷款占比， ...

青银金租发展情况 - 青银金租成立于2017年2月15日，注册地青岛，由青岛银行发起设立[1] - 青银金租作为山东省第三家、青岛市首家从事租赁业务的非银行金融机构，聚焦高质量发展，服务实体经济，防控风险，以合规经营促稳健发展[1] - 青银金租"立足山东、面向全国"，重点开展科技创新型企业、农业机械产业、区域内的优势行业和中小企业融资租赁业务，并积极渗透民生保障、战略性新兴产业、装备制造业、交通以及城镇化建设等领域的重点项目[1] - 截至2023年末，青银金租资产规模突破170亿元，2023年实现营业收入6.47亿元，增速26.22%，实现净利润2.51亿元，增速44.92%，盈利能力稳健提升[1] - 2023年末不良率降至0.40%，资产质量表现优异，风险抵补能力较强[1] 分红策略 - 青岛银行历来高度重视对股东的投资回报，并制定了明确的利润分配及现金分红政策[2][3] - 青岛银行长期坚持连续、稳定的现金分红回报广大投资者，2021-2023年度现金分红金额连续三年保持9.3亿元水平，即每10股现金分红1.6元[2] - 下一步，青岛银行会综合考虑股东投资回报水平、资本充足水平、经营发展的长远需要及监管部门指导意见等多种因素，综合研判利润分配政策，保持合理的分红水平，与投资者共享发展成果[3]