财务数据 - 公司23年总营收为757.49亿元，同比增长2.36%[1] - 铜管收入为412.02亿元，毛利率同比增加至6.09%[2] - 铜排收入为19.57万吨，毛利率同比增加至1.84%[3] - 公司Q1实现总营收218.52亿元，环比增长247.96%[3] - 公司23年研发投入金额为8.24亿元，同比增长8.60%[4] - 预计公司24-26年营收分别为971/1109/1169亿元，归母净利润分别为15.26/19.31/20.74亿元[5] - 2026年公司主营业务收入预计为1168.73亿元，增长率为5.4%[6] - 2026年公司净利润预计为21.24亿元，净利率为1.8%[6] - 公司投资收益率为7.05%，总资产收益率为4.40%[6] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议为“减持”[7] - 评级为减持的得分为2.00，中性为3.00[8] 公司信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[9] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[10] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券的建议或策略[11] - 报告包含国金证券的联系方式和特别声明，版权所有，仅限中国境内使用[12]

活动概况 - 浙江海亮股份有限公司将于2024年5月22日上午9:30-11:00举办投资者接待日活动[1] - 活动地点为浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室[1] - 参与接待的公司代表为董事会秘书程疆先生和财务总监朱晓宇女士[2] 参与方式 - 投资者需于2024年5月21日前与公司董事会办公室联系预约参加[2] - 参加活动的个人投资者需携带本人身份证原件及复印件,机构投资者需携带相关证明文件[3] - 公司将要求投资者签署保密承诺书[3] - 投资者可提前通过邮件等方式向公司提出关注的问题[3] 活动目的 - 便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为002203，股票简称为海亮股份[1] - 公司注册地址为浙江省诸暨市店口镇工业区，办公地址为浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦[9] - 公司经营范围包括有色金属合金制造、有色金属压延加工、金属材料制造、金属切削加工服务等[11] 公司财务表现 - 浙江海亮股份有限公司2023年营业收入为755.89亿元，较上年增长2.33%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年净利润为11.18亿元，较上年下降7.46%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年总资产为404.05亿元，较上年增长20.66%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，较上年下降189.21%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年基本每股收益为0.56元，较上年下降9.68%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年加权平均净资产收益率为8.40%，较上年下降1.83%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年非经常性损益项目涉及政府补助、资产处置收益等，合计为-18.95亿元[17] 公司主营业务 - 公司主要从事铜管、铜棒、铜箔等产品的研发、生产制造和销售，产品广泛应用于多个行业领域[23] - 公司通过全球生产基地布局与扩张，已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业[24] - 公司是全球最大的铜管加工企业，具备独立知识产权，技术领先同业，积极投入新能源材料领域研究[27] 公司市场表现 - 公司2023年铜管销售额同比增长54.51%，达到4,818,030,829.8元[43] - 公司境内销售额占比为61.07%，达到29,425,548,784元[45] - 公司铜加工行业营业收入比上年增长5.41%，达到48,712,048,9元[46] 公司战略规划 - 公司2024年主要工作计划包括积极投入创新，加快新产品研发，主要围绕铜箔产品和新型电池路线展开[118] - 公司将提升组织效能，打造战略组织能力，完善组织管控模式和人力资源领域授权体系[119] - 公司将重点引进国际化人才、专业技术人才，满足公司梯队建设的未来储备人才需求[120] 公司治理结构 - 公司已建立了金融衍生品交易业务管理制度，有效规范衍生品投资行为[81] - 公司严格控制金融衍生品交易规模，只能在董事会授权额度范围内进行套期保值为目标的衍生品交易[76] - 公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章进行衍生品公允价值确定[77] 公司环保措施 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和国家及行业标准，如《污水综合排放标准》和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》[191] - 公司各基地的排污许可证有效期均在2023年至2028年之间，且严格执行相关环保标准[192] - 公司在废水治理方面采用了含铜冲洗废水回收系统和含铬废液处理系统，处理规模分别为100m3/h和1.5m3/h[197]

财务表现 - 浙江海亮股份有限公司2024年第一季度营业收入为218.17亿元，同比增长12.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比下降5.53%[3] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,966,548,461.09元[17] 股权结构 - 海亮集团有限公司持有公司股份的比例为29.24%[7] - 海亮集团有限公司持有公司股份584,229,734股，占比10.67%[8] - 浙江嘉行慈善基金会持有公司股份61,073,474股，占比3.06%[8] - 冯海良持有公司股份59,840,466股，占比2.99%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为6,754,500,317.59元[12] - 公司2024年第一季度期末存货为8,439,335,213.29元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产合计18,086,643,590.30元[13] - 公司2024年第一季度期末资产总计为43,905,310,857.40元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22.47亿元，同比增长31.89%[3] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-11.59亿元，同比下降135.23%[7] - 浙江海亮股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,136,800,201.31元[17]

公司经营情况 - 2023年三季度实现营业收入693.55亿元，同比增长20.92% [1] - 2023年三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.7亿元，同比增长3.92% [1] 汇率波动影响 - 公司采用"零敞口"策略，通过远期购汇和远期结汇等金融衍生工具进行外汇保值 [2][3] - 2023年年初至第三季度末投资收益为-2.66亿元，其中7-9月平仓损益为-2.65亿元，持仓浮动盈亏为2.83亿元，两者基本抵销 [3] 投资亏损原因 - 公司严格执行"零敞口政策"控制风险，不允许任何投机头寸 [3] - 今年年初以来美元利率大涨，公司归还了高利率美元负债，导致美元资产远高于美元负债，需要提早结汇保值，造成账面损失 [3] 其他 - 无论汇率市场盈亏，公司资产都能获得相应收益 [3]

财务数据 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业收入为256.56亿元，同比增长32.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降10.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负198.42亿元，同比下降276.70%[3] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度报告显示，营业收入为693.55亿元，较上年同期增加20.92%[6] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度负债总额为252.89亿元，较上一期增长25.8%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度所有者权益合计为144.13亿元，较上一期增长7.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总收入为694.69亿元，较上一期增长20.7%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度销售费用为91,496,332.47，较上年同期增长37.8%[14] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度营业总成本为682亿元，较上一期增长20.5%[13] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为78,038,213,680.36元，较去年同期65,942,588,438.82元增长[16] 资产和股东情况 - 货币资金在2023年9月达到619,363.78万元，同比增长21.54%[5] - 流动资产总额为239.55亿元，较2023年1月1日增长24.6%[11] - 公司存货金额为679.60亿元，占流动资产总额的28.4%[12] - 长期股权投资为205.19亿元，占非流动资产总额的13.0%[12] - 海亮集团有限公司报告期末普通股股东总数为14,651股，前十名股东持股情况中，海亮集团有限公司持股比例最高为29.33%[7] - 浙江海亮股份有限公司通过普通证券账户持有433,329,734股，通过客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股，实际合计持有公司股份584,229,734股[9] 综合收益和现金流 - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为1,137,428,282.41元，较上一期1,266,350,783.03元下降[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,106,018,290.71元，较上一期1,256,200,901.80元下降[15] - 每股基本收益为0.488元，较上一期0.4746元增长[15] - 经营活动产生的现金流入小计为76,054,005,617.20元，较上一期67,065,519,780.35元增加[15] - 收到的税费返还为235,811,780.77元，较上一期303,506,827.59元减少[15] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为157,366,560.57元，较去年同期492,074,258.04元减少[16] - 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为15,203,240,096.27元，较去年同期11,851,666,550.05元增加[16]

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------|---------| | | | | 2023004 | | 投资者关 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 别 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日 地点 电话会 上市公司 董事会秘书:程疆 接待人员 财务总监:朱晓宇 姓名 董事、内控审计中心总监:陈东 钱自强 董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况:公司业务模式、 生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 投资 问题一、请介绍一下公司 2023 年半年度的经营成果? 者关系活 答:2023 年上半年,公司实现铜及铜合金等有色金属加工 动主要内 产品销售数量 44.45 万吨;实现营业收入 436.99 亿元,同比增 容介绍 长 14.87%;实现利润总额 8.49 亿元,同比增长 ...

财务表现 - 公司营业收入为436.99亿元，同比增长14.87%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长10.08%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.10亿元，同比下降1111.54%[12] - 海亮股份2023年上半年营业收入达436.99亿元，同比增长14.87%[25] - 海亮股份上半年营业成本为420.38亿元，同比增长15.43%[25] - 海亮股份上半年销售费用为6.36亿元，同比增长43.54%[25] - 海亮股份上半年研发投入为4.20亿元，同比增长25.92%[25] - 海亮股份上半年现金及现金等价物净增加额为8.98亿元，同比下降11.40%[26] - 海亮股份上半年境内销售占营业收入比例为68.87%，同比增长16.87%[27] - 海亮股份上半年境外销售占营业收入比例为31.13%，同比增长10.67%[27] - 公司在报告期内实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量44.45万吨，营业收入436.99亿元，净利润7.17亿元，同比均有增长[23] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业总成本为427.89亿元，较去年同期的373.96亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为73.96亿元，较去年同期的66.39亿元增长[162] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度每股收益为0.36元，较去年同期的0.33元增长[163] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度营业收入为138.88亿元，较去年同期的173.97亿元下降[164] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度净利润为29.12亿元，较去年同期的亏损6.45亿元有所改善[165] - 浙江海亮股份有限公司2023年半年度综合收益总额为293,603,566.32元，较去年同期减少70,614,930.74元[166] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,510,338,545.63元，较去年同期增加248,170,638.12元[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,647,253,608.85元，较去年同期减少1,430,185,210.37元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,007,987,969.46元，较去年同期增加2,171,432,408.37元[167] - 现金及现金等价物净增加额为897,920,605.95元，较去年同期减少115,504,078.80元[167] 产品发展与战略规划 - 公司在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业[19] - 公司将锂电铜箔作为重点发展产品，加大研发投入，持续增强技术、成本优势[19] - 公司已提出全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，推进数字化变革[19] - 公司持续吸引全球行业优秀技术、管理人才，建立卓越的管理团队[19] - 公司拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台，不断提升装备及工艺研发能力[19] - 公司通过全球化供、产、销布局，不断创新销售模式，提升市场拓展能力[20] - 公司加快新产品的开发力度，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力[21] - 公司具备完整的系统性风控体系，有效规避铜价及汇率涨跌带来的风险，保障业绩增长和良性发展[21] - 公司通过精细化管理实现高效运营，被行业视为“精细化管理”标杆企业[21] 资金运作 - 公司2018年度非公开发行股票，募集资金总额为204,958.57万元，用于暂时补充流动资金2,500万元[56] - 公司2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为312,841.14万元，用于暂时补充流动资金32,300万元[54] - 公司募集资金总额为517,799.71万元，用于募集资金项目，尚未使用的募集资金余额为40,906.32万元[55] - 公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券，实际募集资金净额为312,841.14万元[58] - 公司承诺投资项目中，收购诺而达三家标的公司100%股权项目已投入88,800万元，达到100%进度[59] - 公司募集资金已使用275,587.60万元，用于暂时补充流动资金32,300.00万元，未使用的募集资金为2,362.32万元[58] - 公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动[68] - 公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为2,500万元，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为32,300万元[69] - 公司募集资金投资项目实施方式调整，实施主体由本公司变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司[66] 公司治理与环保 - 公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险[49] - 公司控股子公司2023年度开展衍生品交易合约量不超过50亿美元的金融衍生品投资业务[50] - 公司实施员工持股计划，

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | √路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023 年 5 月 8 日-5 月 11 日 地点 上海、香港 上市公司 董事长：曹建国 接待人员 董事、总裁：冯橹铭 姓名 董事、董事会秘书：邵国勇 董事、财务总监：陈东 董事会秘书邵国勇先生介绍公司基本情况：公司业务模 式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 投资 者关系活 问题一、请介绍一下公司 2022 年及 2023 年一季度的经营 动主要内 成果？ 容介绍 答：2022 年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数 量 86.98 万吨；实现营业收入 738.65 亿元，同比增长 16.67%； 实现利润总额 15.05 亿元，同比增长 ...

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 √其他 投资者接待日 参与单位 名称及人 具体参会名单详见附件 员姓名 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 公司会议室 上市公司 董事、董事会秘书：邵国勇 接待人员 董事、财务总监：陈东 姓名 董事会秘书邵国勇先生介绍公司基本情况：公司业务模式、生 产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 投资 问题一、请介绍一下公司去印尼投资建设铜箔工厂的考量？ 者关系活 答：公司在海外投资建设电解铜箔项目的主要原因为： 1、国 动主要内 内产能快速扩张，导致加工费呈下行趋势 2022 年，国内铜箔行业 容介绍 产能的快速扩张缓解了国内锂电铜箔行业供给紧张的局面，加工费 呈下行趋势。未来几年国内锂电铜箔行业将处于量增价缩或量增价 平的阶段，企业竞争将加剧，格局及份额 ...