财务表现 - 工商银行2023年实现净利润3,651.16亿元，同比增长0.8%[1] - 工商银行2023年末总资产446,970.79亿元，比上年末增长12.8%[3] - 工商银行2023年末客户存款335,211.74亿元，比上年末增长12.2%[6]

工商银行业绩表现 - 工商银行截至2023年12月31日止年度业绩显示，利息净收入同比减少5.34%[1] - 工商银行实现了ROA、ROE分别为0.87%、10.66%，成本收入比28.28%[2] - 工商银行不良贷款率同比下降2BP至1.36%，拨备覆盖率上升至213.97%[2] 工商银行资产情况 - 工商银行全年贷款增加2.88万亿元、债券投资增加1.29万亿元，分别增长12.4%和12.9%[4]

公司业绩 - 工商银行资产规模达到44.5万亿元，持续领先可比同业[1] - 工商银行零售客户已突破7亿户，零售AUM规模以及户均AUM位居国有大行首位[1] - 工商银行资本充足率水平达到18.8%，位于可比同业首位[2] - 工商银行2022年加权平均ROE为11.43%，位于上市国有大行前列[2] - 工商银行营业净收入逐年增长，2021A至2025E分别为861,450、842,512、811,442、831,658、880,930百万元[3] - 工商银行归母净利润逐年增长，2021A至2025E分别为348,338、360,483、365,350、370,134、383,159百万元[3] - 工商银行ROE逐年下降，2021A至2025E分别为12.5%、11.9%、11.1%、10.4%、10.1%[3] - 工商银行每股净资产为9.26元，资产负债率为91.7%[1] - 工商银行总市值为17,382亿元，流通A股市值为14,262亿元[1] - 工商银行P/E逐年下降，2021A至2025E分别为5.4、5.2、5.2、5.1、4.9倍[3] 公司战略 - 工商银行提出了“GBC”战略，以提升用户粘性和信息流共享[39] - 工商银行以校园场景为例，通过“GBC+”战略提升用户粘性[40] - 工商银行在校园场景下的“GBC+”战略取得了成效，G端拓户同比增长195%[41] - B端拓户同比增长141%，C端获客活客同比增长85%[41] 公司风险 - 经济下行可能导致资产质量压力超预期变化，对银行的资产质量带来波动，影响盈利能力[67] - 利率下行可能导致净息差缩窄超预期，政策力度加大或将对息差造成持续负面冲击[68] - 金融政策监管风险高，相关监管政策可能深刻影响行业当前的业务模式和盈利发展空间[69]

紫光展锐与五大银行签约银团项目 - 紫光展锐与五大银行签约银团项目，资金将用于支持5G发展[1] 紫光展锐新技术预研和产品开发 - 紫光展锐将充分利用银团项目资金，在新技术预研、新产品开发等方面持续发力[2] 紫光展锐2023年第四季度业绩 - 紫光展锐2023年第四季度芯片出货量和营收同比增长24%，其中一半手机采用展锐芯片[3]

公司担保合同 - 公司与中国工商银行签订担保合同，为上游供应商申请贷款提供担保[1] - 担保金额为3000万元，旨在盘活上游供应商资金，解决公司羊源供应规模，促进公司快速发展[1] 风险控制措施 - 公司对上游供应商的业务、收入、信用状况进行审慎评估，加强财务内部控制，监控合同履行情况，降低担保风险[2]

存款产品特点 - 多家银行推出高利率存款产品，吸引投资者[2][3][4][5] - 存款产品有限额，需提前预约排队，不一定能购买到[9] - 存款产品利率优惠期限为1个月或3个月，过后将回归正常水平[10] - 存款产品属于“跨境理财通—南向通”业务范畴[11][12] 跨境理财通业务介绍 - "跨境理财通"分为"北向通"和"南向通"，南向通是指粤港澳大湾区内地投资者在港澳销售银行开立个人投资账户，通过闭环式资金管道汇出资金购买投资产品[13] - 内地投资者参与"南向通"需满足条件包括具有完全民事行为能力、有粤港澳大湾区内地9市户籍或连续缴纳社保或个人所得税满2年、具有2年以上投资经历等[14] - 2.0版本的"跨境理财通"降低了投资门槛，增加了家庭金融资产准入条件，支持更多大湾区居民参与试点，个人投资者额度也提高到300万元[16][17] 银行推出的优惠活动 - 多家银行针对南向通新客户推出存款优惠活动，如中国银行（香港）提供的南向通定存利率优惠，华夏银行和招商永隆银行也推出加息优惠[20][21][24] - 招商银行南向通定期存款利率比深圳分行定期存款利率略高[25] - 招商银行南向通人民币定期存款利率比分行高0.05~1.05个百分点[26] - 招商银行南向通美元定期存款利率比分行高0.45~2.35个百分点[27] - 招商银行南向通人民币定期存款利率较深圳兴业银行、深圳浦发银行同期限的特色存款利率高0.35、0.45和0.15个百分点[28] 投资建议 - 美元存款需注意换汇带来的差价和外汇涨跌风险[29] - 南向通存款证收益率较高[29] - 香港银行定价具有更多主动权，利率取决于需求和规模[30] - 人民币定期存款利率可能会随时间变化，建议购买3个月5%的人民币定期存款[31] - 南向通人民币定期存款常态下利率可能会降低至3个月2%[32]

央行LPR调整 - 2023年央行新一期LPR数据发布，5年期以上LPR下调25个基点，单次降息幅度达到史上最大[1] - 国有大行在2023年进行了三轮降息，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有银行，以及部分股份行如招商银行等均对存款挂牌利率进行了下调[1] 香港数字银行利率 - 香港第一数字银行众安银行(ZA Bank)的7天港元定存利率可高达20%，存10万港币，7天利息384港币[2] - 众安银行的短期存款利率也收益颇厚，其中美金存款利率最高达到5.15%三个月，港币存款利率最高4.55%三个月[3] - 香港众多银行的存款利率现状较高，有媒体报道称，当前香港多家银行港元6个月定期利率在4.3%左右，有银行推出美元存款利率达5.38%[4]

银行高管变动 - 近20家上市银行高管发生变动，包括上海银行、工商银行、光大银行等[1][2][3][4] - 高管年轻化趋势显著，大部分高管具备国有大行履职经验[4] - 银行业高管变动频率提升，与银行数字化转型和内部经营变革提速有关[5] - 多家国有大行副行长即将迎来“新面孔”，政策性银行与国有大行之间的人才流动较为频繁[20] 上海银行高管变动 - 上海银行新任副董事长、行长施红敏具有丰富的银行业从业经验，曾长期任职于建设银行[6][8] - 上海银行董事长金煜也曾于建行系统任职[9] - 国有大行向上海银行输出了多名主要高管[10] - 上海银行近期迎来了一名新的副行长，俞敏华[11][12] 上海银行财务状况 - 上海银行资产总额为3.06万亿元，前三季度实现营业收入392.73亿元，同比下降5.76%，实现归母净利润173.45亿元，同比增长1.03%[13] - 上海银行今年股价涨幅接近7%，总市值超过900亿元[14] 工商银行高管变动 - 工商银行董事长和党委书记职务发生变动，廖林接任董事长职务[16][17] - 廖林将辞去工商银行行长职务，代为履行行长职权直至新任行长上任[18] - 廖林的任职经历集中在国有大行，曾任建设银行副行长等职务[19] 银行高管年轻化趋势 - 中小银行一把手和二把手方面，包括上海银行行长施红敏在内，有过国有大行或监管部门的任职经历[21] - 银行高管年轻化趋势的推动下，有大批“75后”高管开始担任中小银行的副行长[25] - 贵阳银行副行长杨轩是最年轻的一位，出生于1985年，有国有大行任职经历[26]

发行计划 - 工商银行计划发行总损失吸收能力非资本债务工具，额度不超过600亿元人民币[1] - 发行计划是为了满足TLAC达标要求，需要股东大会批准，并在国家金融监督管理总局批准后24个月内实施[1]

财务数据 - 2023年第三季度，工商银行营业收入为216,962百万元，比去年同期下降6.08%[3] - 归属于母公司股东的净利润为94,896百万元，与去年同期相比增长0.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1,842,551百万元，较去年同期增长3.61%[4] - 基本每股收益为0.24元/股，稀释每股收益为0.24元/股[4] - 加权平均净资产收益率为11.53%，较去年同期增加0.97个百分点[3] - 总资产为44,482,823百万元，较去年末增长12.30%[4] - 非经常性损益项目合计为392百万元，其中归属于母公司股东的非经常性损益为392百万元[5] - 主要会计数据、财务指标变动幅度未超过30%[5] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为668,420户，其中H股股东108,684户，A股股东559,736户[6] - 公司前10名普通股股东中，中央汇金投资有限责任公司持股比例为34.71%，中华人民共和国财政部持股比例为31.14%[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份合计数为86,149,851,028股，占期末持股数量的24.17%[8] - 全国社会保障基金理事会持有本公司的A股12,331,645,186股，占公司全部普通股股份比重的3.46%[9] 公司业务 - 公司实现净利润2,699.29亿元，同比增长0.81%[20] - 公司年化平均总资产回报率为0.86%，年化加权平均净资产收益率为10.56%[20] - 公司营业收入为6,512.68亿元，同比下降3.55%[20] - 客户贷款及垫款总额为257,822.54亿元，增长11.08%[22] 资本情况 - 公司核心一级资本充足率为13.39%，一级资本充足率为14.83%，资本充足率为18.79%[23] - 公司于2023年8月在全国银行间债券市场公开发行一期规模为550亿元人民币的二级资本债券[23] - 公司已向股东派发了自2022年1月1日至2022年12月31日期间的现金股息，每10股派发股息人民币3.035元，共计分派股息约人民币1,081.69亿元[23]