①刚刚！工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案，未来有望快速推动产品落地，这家公司与多 所知名院校围绕脑机接口展开深度合作； ②这家汽车厂商上调全年销量目标约5%，新品周期强劲，这 家公司的HDM产品主要用于智能座舱，产品配套包括比亚迪、吉利、小鹏、理想、蔚来、赛力斯等终 端车企； ③这家公司主要围绕电网安全方面探索新的发展领域，公司提出了在不同典型应用场景下的 构网型储能和构网型SVG解决方案。 【大头条】 一、脑机接口|刚刚！工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案，未来有望快速推动产品落地， 这家公司与多所知名院校围绕脑机接口展开深度合作 据媒体报道，工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，其中提到，工业和信息化部脑 机接口标准化技术委员会（筹）主任委员、副主任委员拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任， 委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，秘书处挂靠单位为中国电子技 术标准化研究院。挂靠单位将为秘书处提供必要工作条件和经费配套保障。成立后工作计划包括：优化 完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 点评：浙商证券研报认为，随着脑机接口技 ...

制冷剂行业分析 - 国内制冷剂市场价格连续上涨，R32价格上涨161.8%、R143a价格上涨215.8%[5] - 制冷剂龙头企业巨化股份市占率全国第一，二代制冷剂R22配额为26.3%、三代制冷剂配额为37.4%[6] - 制冷剂行业景气仍处于右侧启动前期，预计公司2024-2026年净利润将大幅增长[8] 含氟材料行业分析 - 公司含氟聚合物材料处于全国领先地位，特色氯碱新材料处于全球龙头地位[7] - 国内在低端含氟材料品类实现本土替代，但高端品类仍有进一步提升空间[18] - 公司积极布局氟化液等新兴应用领域，有望受益于行业变革[20] 消费电池业务分析 - 公司深耕消费电池二十余年，客户包括惠普、戴尔等头部3C品牌[22] - 预计2024年公司大客户订单将贡献约7亿元收入增量[23] - 随着产能提升和成本管控，公司盈利能力有望在2024年下半年明显改善[24][35] - 分析师预计2024-2026年公司净利润将大幅增长，对应PE仅7-17倍[25][26][27]

这家智慧财政服务商支付电子化产品支撑国家财政资金拨付，电子凭证会计数据标准试点将电子化引入 财会体系，公司累计处理电子凭证数量超过百万。 调研要点： ①这家智慧财政服务商支付电子化产品支撑国家财政资金拨付，电子凭证会计数据标准试点将电子化引 入财会体系，公司累计处理电子凭证数量超过百万； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 中科江南于6月24-28日期间接待多家机构调研，2023年12月中央经济工作会议提出谋划新一轮财税体 制改革，全国财政工作会议也明确2024年要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制 度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。 公司作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方案服务商，多年深耕财政信息化行业，始终以信息 化、数字化手段支撑财政业务的数字化治理效能提升。公司的支付电子化产品支撑国家财政资金拨付； 预算管理一体化业务构建了以省为单位，辐射地市乃至乡镇的预算管理和执行；电子凭证会计数据标准 试点将电子化引入财会体系，规范数字经济环境下的会计工作，促进会计数据要素流动。 调研过程中，公司透露，电子会 ...

特高压建设和海外电网机遇 - 特高压建设进度加速，公司电磁线产品主要集中在高压、特高压市场，短期受益于国内主网建设和竞争格局优势[4][5][6][7] - 中期有望受益于欧洲电网建设周期，或受益于直接下游西门子、ABB、GE等[8][9] - 2023年公司海外业务毛利率16.6%，比国内高5.5个百分点，盈利能力显著高于国内[9][20][21][22][23] - 公司将以现有出口业务为基础，抓住海外电力市场容量大、需求旺盛的契机，加快海外产能布局落地[23] 地产行业转型与城镇化机遇 - 房地产行业亟待构建新模式，城改是城镇化发展的内生变量，有望进一步释放住房需求[27][28] - 产业升级成为城镇化发展的重要切入点，通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平进而带动城市的产业升级[28][32] - 头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力[29] - 若改造1平方公里的城中村，有望释放30万方的购房需求和3.375万套左右的租房需求[34]

粮食安全战略和国际业务拓展 - 极端天气导致全球粮食供应面临更多不确定性，或导致农产品价格增添更多风险升水[2,7] - 公司作为供销社体系内唯一农药流通上市平台，具备全国性的仓储配送和销售服务网络、专业的植保技术服务团队和完善的产业链布局，有望助力国内粮食安全大战略[3,9] - 一带一路政策下，公司国际业务覆盖90多个国家和地区，并推动农药、种子等多元业务协同发展[4,10,18] 业务协同发展和财务表现 - 公司开启"种子+农药"协同发展的新篇章，有望带动农药与种子业务的双向增长[16,17] - 预计2024-26年实现净利润2.50/3.18/4.22亿元，同比增长11%/27%/33%[11] 风险因素 - 农药销售的季节性和地域性引致的风险、市场竞争加剧的风险[5]

公司概况 - 这家公司是特高压瓷绝缘子龙头企业，产能释放在即[1][2] - 公司拥有三大生产基地，分别位于大连、福建及江西[6] - 大连生产基地产能接近5万吨，主要满足特高压供应需求[6] - 福建工厂年产能约1.5万吨，主要生产小吨位产品[6] - 公司在21年开始投资建设江西生产基地，规划产能为8万吨，目前已建成6条生产线，对应设计产能为6万吨[6] 订单情况 - 上半年公司海外订单超过3.5亿元，远超公司年初预期[1][2][5] - 公司去年通过沙特的产品认证和市场准入，并获得了约8000万的订单[5] - 公司成为意大利国家电力公司ENEL全球采购供应商[1][5] - 今年一季度，公司在欧洲市场也进行了产品认证[5] - 公司在国网集中招标采购中已累计取得了约1.4亿元的订单[4] - 公司2023年承揽7亿左右元的特高压项目订单大部分结转至今年执行[4] 未来展望 - 随着海外市场布局的形成以及江西工厂全面达产后，公司整体订单规模会再上一个台阶[5] - 公司整体订单中，未来海外订单占比将达40%，国网系统订单占60%[5]

公司概况 - 中国海油是大型国有央企，是中国原油勘探生产的龙头标的[1][2] - 公司具有坚固的核心壁垒，桶油成本呈下降趋势[4] - 公司积极进行资本开支以保障增储上产目标，2026年产量预计达到8.1-8.3亿桶，较2023年增长19%-22%[19][20][21] 市场预期与估值 - 市场预期2024年油价下跌，但OPEC+减产执行较好、美国产能增长受限，预计2024年供需维持紧平衡，中期油价将在70-90美元/桶区间波动[3][8][9] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为1368/1458/1517亿元，同比增长10.48%/6.54%/4.04%[14] - 公司当前估值水平显著低于海外同行，PB角度仍有26%的提升空间[5][10][26] - 市场认可公司高盈利和盈利稳定性，估值框架或从"周期策略"转为"固收策略"，带动估值大幅提升[2][13][24][25] 风险提示 - 市场竞争风险[5] - 油田勘探及投产进度推迟风险[5]

①《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留 空间，机构预计明年产业值增量超7000亿元，这家公司智能道面系统逐步在山东、安徽实现示范应 用；②我国首个商业航天发射场已具备执行发射能力，将有效提升我国商业航天火箭发射产能，这家 公司火箭结构件已取得客户订单，并按计划生产交付客户； ③海外映射：阿根廷锂产能在未来几个月 内将增加近一倍，四个新项目准备开始全面运营。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 a a a a a a a a 日0:0 H 前 ng 100 日本日 日本 W } fs6 ss 02 se 1日 1日 822 ss 65 ES ss 02 274 22 日 日 日 3月 5月 E 二板教育 首板教員 6000 市场普涨但连板表现不佳，不过这似乎也不是什么坏事，因为反弹后资金自然不需要抱团之前的高标， 因此后续的关键是需要观察上周五表现较好的板块是否能有持续性。 上周五连板¬ | -- ...

锡金属行业分析 - 金属锡库存拐点已至，分析师判断2024年需求增量高于供给增量，有望支撑锡价走强，看好相关公司直接受益[1][4] - 截至6月28日，国内及社会显性锡库存均已进入拐点[5] - 未来锡矿供给有望维持低增速，2024年Q1全球锡矿产量6.7万吨，同比增长13%[7][8] - 考虑缅甸禁矿令、印尼配额干扰等因素，预计2024-26年全球锡供应量分别为36.44万吨、38.42万吨、39.89万吨[8] 沃尔核材分析 - 公司高速通信线放量有望带动量利齐升，且作为热缩材料市场绝对龙头，高端领域持续突破[9][11] - 公司电线系列产品中的高速通信线已批量供货给多个行业头部客户，400G、800G高速通信线均已实现稳定量产[12][13] - 公司电子产品在核电、汽车、轨道交通等行业的市场占有率得到逐步提升[14] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为8.5/10.25/12.01亿元[14]

①多模态AI+空间计算+通感一体化+车路协同+虚拟现实+苹果+机器人+华为鸿蒙+英伟达！这家公司智 慧灯杆和物联网系统控制平台将为车路协同提供支撑；②PCB+苹果+机器人+光刻机+华为+芯片+新能 源汽车！这家公司PCB专用设备业务主体Q1营收同比增长149%；③PCB+AI手机+AIPC+新能源汽车+虚 拟现实！这家公司1.6T光模块用PCB产品已完成打样。 【重点公告解读】 洲明科技：虚拟数字人已全面接入各类AI工具 形成一体化解决方案并陆续向客户交付 洲明科技披露投资者关系活动记录表，在过去的一年中，公司成功对接到AI、XR等前沿技术与行业最 优质的供应链体系，通过与业内龙头企业的强强联合，公司虚拟数字人已经全面接入各类AI工具，形成 一体化解决方案，并陆续向客户交付。公司将以LED显示为载体，以数字资产平台为核心，通过公司完 善的全球B端销售网络，将客户、公司及内容创作者团结在一起，推动智能交互＆智慧显示业务的进 化，提升公司业务市场空间和产品盈利能力。 点评：洲明科技是国内领先的LED应用产品与方案供应企业，主要产品分为LED高清节能全彩显示屏和 LED节能照明两大系列。公司已推出多系列集智能照明、 ...