①重磅！国常会研究部署推进数字经济高质量发展，行业中长期配置价值凸显，这家公司致力于为政企 客户数字化转型、智能化升级提供信息化服务； ②国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测 验证，AI+机器人有望带动算力产业链进一步发展，这家公司是国内稀缺的光芯片/器件/模块/子系统领 域全覆盖的供应商，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货； ③这家内 存接口芯片全球龙头预计上半年净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。 【大头条】 一、数字经济|重磅！国常会研究部署推进数字经济高质量发展，行业中长期配置价值凸显，这家公司 致力于为政企客户数字化转型、智能化升级提供信息化服务 据媒体报道，7月5日召开的国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指 出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业 化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境， 协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。要提升平台企业创新能力，促进平 台经济持续健康 ...

①扣非净利同比增7倍，这家半导体细分龙头中报业绩大超预期，单季度营收创历史新高+利润率逐季 度改善，参与全球顶级市场竞争；②成长+分红双轮驱动，这家公司环保项目在建项目全部建设完毕、 日产能3.2万吨远高于大部分同业公司，管理层承诺年分红比例60%以上。 《风口研报》今日导读 1、韦尔股份（603501）：①公司发布2024年半年度业绩预告，其中24Q2实现扣非归母净利7.5-8.5亿 元，同比增长645-744%，环比增长33-51%，大超分析师预期；②方正证券郑震湘认为，公司24Q2单 季度营收创历史新高得益于手机CIS在安卓中高端市场的加速导入以及车载CIS的持续渗透，且盈利能力 逐季度显著改善，产品结构持续优化；③公司CIS技术全球领先，穿越周期开启新一轮增长曲线，郑震 湘小幅上调2024年归母净利至34.0亿元，同比增长512.4%，同时维持公司在2025/2026年分别实现归 母净利50.7/65.4亿元，同比增长48.9%/29.1%；④风险提示：高端化进展不及预期。 2、永兴股份（601033）：①广发证券郭鹏看好公司成长+分红双轮驱动，承诺2023-25年分红比例 60%以上，2023年分红 ...

①这家黄金矿产提供商完成向国有控股的转身，《发展战略规划纲要》为投资者描绘了一个清晰的增长 蓝图； ②公司正式推出面向低空经济发展应用场景的TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达； ③ 苹果公司为这家公司第一大客户，充分受益高端智能手机外观件在材质、色彩、质感等方面的创新； ④策略分析师认为，三中全会会期临近，市场回调或接近尾声。 【券商策略最新观点】 中泰证券策略徐驰：三中全会会期临近，市场回调或接近尾声 中泰证券策略徐驰最新周观点认为，当前三中全会会期临近（7月15-18日），市场回调或接近尾声， 若市场出现强力反弹，则以半导体、AI硬件为代表的科技板块以及中上游国企，公用事业等红利、泛红 利板块或明显占优。 当前需重点关注中证1000，中证2000等中小市值ETF资金流入情况。国内长线资金大幅流入中小市值 或成为市场企稳反弹的一大信号。 科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。 本期优选报告： ①银泰黄金（中邮证券|李帅华）：银泰黄金逐步转向专业的黄金矿产提供商，并在2023年由山东黄金 控股，完成向国有控股的转身。中邮证券李帅华看好公司发展纲要奠定增长基调， ...

高效梳理市场热点 - 平均每3-4篇文章中至少梳理到1家上市公司区间最高涨幅超30%[4][5] - 54次个股梳理后5日内最高涨幅超过10%[5] - 213家公司中有86家区间最高涨超10%，其中22家上市公司区间最高涨幅超30%[5] 地产板块二季度持续回暖 - 各地方政府出台宽松政策以适应市场变化和需求[11] - 我爱我家有效融合房地产经纪服务与智能科技，区间最高涨幅超73%[12][13] 锑成为新的小金属明星 - 锑被多国列入战略性矿产资源，供给有限，价格创2012年以来新高[15] - 国内锑原料紧张局面持续，华钰矿业9个交易日最高涨幅达55.29%[16] AI军备竞赛的关键时期 - 2024-2025年是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长[19] - 光模块及上游光器件有望持续受益，新易盛最高涨幅达71.51%[19][21]

复盘神器高效梳理热点 - 平均每5次梳理中就有1家上市公司5日最高涨幅超10%[1] - 147次个股梳理后5个交易日内最高涨幅超过5%，其中59次梳理涨幅区间超10%[8] - 近5篇文章中就能梳理到1家上市公司一季度内最高涨幅超50%[7] 无人驾驶行业前景广阔 - 特斯拉计划推出无人驾驶出租车(robotaxi)，有望发挥特斯拉在高级别自动驾驶领域的优势[15] - 金溢科技从2013年开始研发车路协同V2X相关技术[16] - 车路协同即将进入从1到N的爆发式增长阶段[17] 低空经济产业链机会 - 亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器获颁生产许可证，2024年有望成为低空经济落地元年[23] - 苏交科在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空应用飞行服务等六大业务方向[24] - 安达维尔正在开发eVTOL产品并与行业客户进行业务接洽[20] [1]: 1 [7]: 7 [8]: 8 [15]: 15 [16]: 16 [17]: 17 [20]: 20 [23]: 23 [24]: 24

淡季实现价格上涨、旺季更旺可期，这个化工品供给端减量明确+需求今年同比增19%，产业链处于高 开工+低库存的运行状态，分析师看好龙头公司份额有望进一步提升。 粘胶短纤行业（三友化工）精要： ①根据百川盈孚的数据，粘胶短纤的市场价格在相对淡季实现涨价，今年6月粘胶短纤的市场均价每吨 上涨了450元到13450元/吨，并且进入7月份，价格保持坚挺； ②供给端粘胶短纤产能易减难增，行业没有新增产能，且存量落后产能有望出清； ③需求端截至今年5月，粘胶短纤的表观消费量达到166万吨量级，同比增长19%； ④目前产业链处于高开工+低库存的运行状态，粘胶短纤的价格有望进一步提涨，民生证券刘海荣建议 重点关注国内粘胶短纤龙头企业之一的三友化工； ⑤风险提示：下游需求不及预期等。 淡季实现上涨、旺季更旺可期，分析师新覆盖供需端缺口拉大的化工细分品，龙头公司份额有望进一步 提升 民生证券刘海荣覆盖粘胶短纤行业，根据百川盈孚的数据，粘胶短纤的市场价格在相对淡季实现涨价， 今年6月，粘胶短纤的市场均价每吨上涨了450元到13450元/吨，并且进入7月份，价格保持坚挺。 当前粘胶短纤库存水平处于过去五年的低位，涨价的背后是供需格局的 ...

这家财政部资产管理核心供应商资产融入一体化已在全国20多个省全面铺开，公司还是会计电子凭证 验证试点唯一验证服务商，服务近千万级用户市场。 调研要点： ①这家财政部资产管理核心供应商资产融入一体化已在全国20多个省全面铺开，公司还是会计电子凭 证验证试点唯一验证服务商，服务近千万级用户市场； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 久其软件于7月3日接待多家机构调研时表示，2023年底财政工作会议指出，狠抓财政管理改革，提升 财政治理效能。包括落实过紧日子理念和制度建设、健全化债长效机制、进一步加大财会监督力度、深 入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设、完善预算绩效管理体系、加强会计和国有资产管 理、强化政府投资基金管理，提升财政管理水平。要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代 预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。 对于数字财政综合服务供应商而言，在预算一体化深入实施、财税改革会计电子标准信息化、财会监督 与内部控制管理制度体系建设等方面，会有一定的市场机会。 调研过程中，公司透露，作为财政部资产管理核心供应商 ...

第四代半导体金属价格快速上行突破7年历史新高，该金属全球供给增幅有限资源丰度严重不足，每轮 上涨区间中具备高价格弹性，叠加当前无人机+卫星+通信光纤需求多点开花，2025年全球供应缺口或 进一步扩大打开新一轮上涨周期。 锗（云南锗业、光智科技、恒光股份）精要： ①2024年5月下旬以来，锗锭及二氧化锗价格出现快速上行，截至6月28日，国产二氧化锗价格为8250 元/千克，环比上周增长13.79%，国产锗锭价格为11200元/千克，环比上周增长7.8%，均创近7年历史 新高； ②华创证券马金龙指出，国内锗主要用于红外（38%）和光纤（32%）领域，近期全球地缘冲突加剧了 对搭载锗红外光学器件的无人机需求，此外卫星应用的光伏锗，以及通信领域的光纤锗需求旺盛，或加 大锗的供应缺口，推动锗价快速上涨； ③全球锗资源集中于中美，资源丰度严重不足，且由于锗的稀缺性，各国纷纷对锗资源进行战略保护， 2025年全球金属锗供应缺口或进一步扩大，供应偏紧下，锗价有望打开上涨周期； ④拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司，将受益于需求拉升，有望持续获 得营收增量：驰宏锌锗、云南锗业、光智科技、恒光股份等； ⑤ ...

①5000款常用App适配纯血鸿蒙正在进行时！联想、华为携手合作，旗下打印机也支持纯血鸿蒙，这 家公司的的移动安全相关产品可适用于鸿蒙移动应用； ②九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务 高质量发展，分析师直指行业逐渐走向体验时代且核心在于满足消费者的情绪价值，这家公司产品可帮 助景区实现运营升级、服务升级； ③海外映射：美股休市一日，三星改组并新设HBM研发组。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 02 67 w w 很遠憾，如果说周二对标6月26日、周三对标6月27日，那么昨日的数据的确和6月28日很相似，同样 的二板数量减少，且连板股晋级率较差、高度进一步降低，不过区别是昨日就连首板家数也只有14， 因此此轮的情绪退潮可能来得更加快，这意味着情绪回暖的速度或许也会超预期。 周四连板← 代码 002713 600811 000679 名称张幅� 东易日盛+10.17% 东方禁团+ 2.35% -4.33%大道农街 现价 3.25 0.87 2.8 ...

①全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备需 求景气度共振； ②汽车、数通业务双轮驱动，这家PCB厂商发展前景广阔，公司订单充足、产能释放 加快。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平：面对"小院高墙"的现实风险，我们要维护发展权利。 2、白俄罗斯成为上合组织第10个正式成员国。 3、国办印发《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案（2024— 2026年）》的通知。 4、人工智能全球治理上海宣言发布。 5、行走速度提升30%，特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC。 【研选·行业】 电网|全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设备需求大周期，海内外电力设备 需求景气度共振 东吴证券曾朵红最新研报观点认为，全球"再工业化+能源转型+AI+电网更新"四大驱动因素开启电力设 备需求大周期，全球主网和配网投资2024年起同步上修，看好国电南瑞、平高电气、许继电气等。 主网：涉及能源跨区消纳和供应安全，从国家战略层面更为迫切、投资久期最长。中国主网机会在特高 压，从以往投资驱动、转为消纳需求驱动，成长 ...