研选:煤炭板块作为国资重地,中期分红渐成趋势,煤炭高股息且底部价值凸显;有机硅与工业硅双龙头,公司多晶硅产能逐步释放,产业链一体化优势持续提升
601088中国神华(601088)601088 财联社·2024-09-03 07:14

煤炭板块分析 - 煤炭板块作为国资重地,中期分红渐成趋势[1] - 煤炭高股息且底部价值凸显[1] - 未来分红比例及频次均有望持续提升[1] - 看好动力煤稳定收益标的如中国神华、中煤能源、陕西煤业等[1] 合盛硅业分析 - 公司作为有机硅与工业硅双龙头,产业链一体化优势持续提升[1] - 多晶硅产能逐步释放,光伏产业链趋于完善[1] - 2024年多晶硅产能达20万吨、高效单晶硅片产能达20GW、光伏玻璃产能达150万吨[1] - 预计2024-2026年EPS分别为1.81元、2.12元、2.81元,给予2024年35倍PE[1]