科创板相关 - 科创板近期股价表现亮眼，且Q2公募大幅增持电子[2][3][6] - 基本面边际变化、政策发力、"特朗普交易"、降息交易等因素共振推动科创板表现[2][3][5] - 基金大幅加仓电子等科创成长板块，如算力、消费电子、科创芯片等[6][7][8][9] - 产业基本面决定股价趋势，科技行业值得关注的β机会[11][12] 商业航天行业 - G60星座即将启航，计划今年发射108颗星，到2027年完成1296颗卫星部署[13][16][17] - 蓝箭鸿擎科技计划部署10000颗卫星的星座计划[14] - 卫星发射及制造成本有望进一步降低，未来需求将呈井喷式爆发[16][17] - 相关公司包括海格通信、陕西华达、臻镭科技等[17] 研报数据 - 今日共发布299篇研报，阿特斯评级得到上调，10家公司获首度覆盖[18] - 个股关注度前五为卫星化学、中国平安、三只松鼠、中际旭创、天孚通信[19] - 行业关注度前五为电子设备、信息技术、电气设备、金融、机械设备[19] - 热门研报涉及中国经济、改革动向等[19]

华为全联接大会与行业智能化 - 华为全联接大会2024将重磅来袭，聚焦行业智能化加速[1][2][3] - 华为结合5G+AI等技术助力工业4.0与产业数字化转型，推出鸿蒙系列产品[1][5] - 政策端再次明确智能化、数字化和信创三条投资主线[4] 人形机器人发展 - 特斯拉有望在2026年大规模生产人形机器人[6][7][8] - 世运电路、胜宏科技等公司参与特斯拉人形机器人项目[9] 金融科技公司动态 - 长亮科技拥有全栈自研的适应金融机构信创需求的相关成熟解决方案[20][21][22] - 长亮科技是国内IT公司中少有的真正以产品切入海外的公司[22] 市场热点概念 - 7月22日成交额超10亿的个股中，芯片、华为、汽车概念最为活跃[12][13][14] - 无人驾驶、汽车、储能概念个股创一年新高[17][18][19]

①美国推动制造业回流，这家公司的美国工厂有望显著受益本轮顺周期，盈利水平或远高于国内企业； ②船舶行业上半年高景气度持续且中国船厂表现亮眼，分析师预计供需紧张或驱动船价持续创新高，这 些企业"马太效应"明显有望优先受益。 《风口研报》今日导读 1、濮耐股份（002225）：①"特朗普"上台后的施政纲领或维持扩张的财政政策，美国钢铁年消耗将增 长5%，公司的本土及海外工厂有望受益于价值重估；②公司美国工厂一期设计产能2万吨镁碳砖，24 年或有万吨级出货，塞尔维亚工厂一期设计产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料逐步放量，或可享受 海外耐材的高定价策略红利；③光大证券孙伟风维持24-26年归母净利润预测为2.85/3.40/3.97亿元， 对应PE为12/10/9倍；④风险提示：原材料价格波动。 2、船舶行业（中国船舶、中船防务、中国动力）：①船舶行业上半年完工/新接/手持订单分别同比增 长18.4%/43.9%/38.6%，且中国船厂在此轮行情中表现亮眼，高景气度持续；②供需紧张或驱动船价 持续创新高，叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领 先，未来优质高价订单竞争力强，"马太 ...

这家工业机器人公司获调研，产品覆盖两大品类、5大产品线、70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品 广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业。 调研要点： ①新时达：公司的工业机器人产品覆盖两大品类、5大产品线、70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品 广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业。 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 新时达于7月19日接待上海证券、中邮证券调研，公司机器人智能工厂生产的机器人主要是六轴机器 人，年产为1万台；公司SCARA机器人生产基地在深圳，不在这1万台产能内计算。 公司的工业机器人产品主要有多关节型机器人和众为兴SCARA机器人两大品类，5大产品线 （SCARA/SD/SA/SR/SP），70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品广泛应用于3C、新能源、白电、包 装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业，并且在各细分领域积累了丰富的应用经验。 公司子公司晓奥为客户提供智能化柔性生产线，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了 丰富的 ...

①国内首台40nmBFI发布、芯片高端检测设备迎新突破，这家公司半导体布局多点开花，同时PCB业务 4大产品系列获沪电+东山+景旺认可；②长三角智能网联汽车试验场启动运行，这家"稀缺"公司可满足 自动驾驶全场景测试，未来有望维持强现金造血能力。 《风口研报》今日导读 1、天准科技（688003）：①公司在公众号上宣布参股的矽行半导体面向40nm技术节点的明场纳米图 形晶圆缺陷检测设备TB1500已完成厂内验证，标志着国产半导体高端检测设备实现了新的突破； ②TB1500核心关键部件全部实现自主可控，满足40nm技术节点的工艺制程需求，且面向28nm技术节 点的TB2000设备当前进展顺利，计划于2024年底发布样机；③在PCB板块，公司已形成4个产品系列 布局，获得沪电股份、东山精密、景旺电子等客户认可，在智能驾驶板块，公司面向征程6再次与地平 线达成深度合作，开发了多款TADC-J6E/M产品，完成了样车搭建，并计划在今年内达到量产状态；④ 财通证券佘炜超预计公司2024-2026年归母净利润2.72/3.41/4.13亿元，同比增长 26.24%/25.56%/21.21%，对应PE分别为25.88/20 ...

多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年的关键时间节点，分析 师看好2024年有望成为信创采购高峰期，公司聚焦能源行业、金融保险行业，近两年积极推进大型集 团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好产品基础，上半年业绩较去 年同期实现扭亏为盈。 普联软件（300996）精要： ①5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年 的关键时间节点，中邮证券孙业亮看好2024年有望成为信创采购高峰期； ②近两年，公司积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓 打好产品基础，受益信创产业加速，上半年业绩较去年同期实现扭亏为盈； ③孙业亮看好随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，未来有望逐步优化运营模式、提高经营业 绩，预计2024-26年的EPS为0.83/1.04/1.31元，同比增长171.28%/25.23%/25.2%，对应的PE为 18.29/14.61/11.66倍； ④风险因素：信创政策推进低于预期、行业竞争加剧;。 多部门强调2027年的关 ...

公司概况 - 艾罗能源是一家专注于储能领域的先发优质逆变器企业[16] - 2023年公司户用储能电池出货量超过1GWh，户用储能逆变器出货量11万台以上，位居行业第二梯队[16] - 公司储能系统相关产品收入占比从2020年的42.8%提升至2023年的76.8%[17][18][19] 欧洲市场 - 欧洲是公司主要销售区域，2023年收入占比超过85%[8] - 欧洲逆变器库存去化进度或接近尾声，出口数据和企业出货情况持续改善，预计下半年库存将去化完毕[9][22][23][24] - 欧洲户用储能装机预计2023年同比增长约60%，延续高速增长[21] 新兴市场 - 公司积极拓展亚洲、澳洲、非洲、拉美等新兴市场，增长势头良好，有望进一步贡献业绩[4][12] - 公司ODM毛利率与自主品牌接近，与韩华深度绑定[12] 财务预测 - 分析师预计公司2024-2025年实现归母净利润分别为4.6、7.3亿元，对应PE为23、15倍[14][15]

这家国产数据库引领者近期获逾百家机构现场调研，其打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产 化"零"的突破。随着数据库国产化替换持续加速，分析师预计未来数据库国产化市场空间增长显著。 调研要点： ①达梦数据：这家国产数据库引领者近期获逾百家机构现场调研，其打破了国外数据库厂商的技术垄 断，实现了国产化"零"的突破； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 达梦数据于7月17日接待146家投资机构的209名投资者现场调研，公司于2020年完成共享存储集群技 术等关键技术的研发，打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产化"零"的突破，并先后应用在能 源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。同时该技术还是高端数据库一体机的前置 技术，在共享存储集群技术的基础上，公司还进一步研发了达梦数据库一体机产品。 公司产品具备良好的生态兼容性，显著降低了不同行业信息系统开发商进行达梦数据库移植适配的难 度，缩短了用户开展信息系统移植的时间周期和人员成本。 公司在持续深耕关系型数据库的基础上，不断完善自身产品体系，积极拓展行业市场。公司产品掌 ...

①"微软蓝屏"引发全球"大宕机"，国产操作系统替代趋势有望加速，这家公司自研操作系统已经取得了 一定的市场份额，并已为中国二十几个省级电信运营商提供运维和维保服务； ②雷军透露小米汽车11 月有望提前完成全年10万辆交付目标！机构看好相关零部件供应商有望充分受益，这家公司的减振产 品与小米汽车有同步开发业务； ③海外映射：获英伟达举牌 "最后一公里"机器人公司Serve Robotics 暴涨近200%，Crowd Strike引发罕见全球IT故障潮载入历史。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 W 日 0 L 12 65 9个二板，9/33的一进二晋级率，两项数据都是七月的第二高，从数据看回暖力度虽然弱于2月初，但 比较接近4月底，周一的关注点一方面是9个二板的晋级情况，与此同时首板家数最好不要出现显著减 少的情况。 上周五连板↔ | --- | --- | --- | --- | |--------|--------|----------|- ...

①近期多个维生素品种价格出现明显上涨态势，养殖利润修复有望拉动需求，相关标的受益涨价带来业 绩弹性； ②国内连接器领先厂商，消费电子类客户覆盖多家智能手机头部企业，汽车连接器业务打开 长期增长空间。 【研选·大事件——读懂大市】 1、《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》公布。 2、央行：支持提升上海国际金融中心能级，巩固提升香港国际金融中心地位。 3、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内 在稳定性。 4、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。 5、北向资金大幅净卖出59.79亿元。 【研选·行业】 维生素|近期多个维生素品种价格出现明显上涨态势，养殖利润修复有望拉动需求，相关标的受益涨价 带来业绩弹性 据今日维生素，近期多个维生素品种价格出现明显上涨态势。截止7月19日，花园生物、新和成VD3产 品价格195元/kg,较上周（160元/kg）、月初(98元/kg)和年初(60元/kg)分别上涨21.9%、99.0%、 225.0%；浙江医药、新和成VE产品价格100元/kg，较上周（91元/kg）、月初(83元/kg ...