宝光股份 - 公司是真空灭弧室行业龙头，国内市占率超30%，且产品出海力度增大，毛利率领先同行[1] - 公司通过引入战略投资者和混改的形式，快速布局储能、氢能产业[1] - 储能业务过去两年营收增速可达686.46%/65.85%，氢能领域控股子公司在成立当年即实现盈利且后续项目储备充足[2] - 预计2024-26年归母净利润分别为0.98/1.14/1.30亿元，同比增长38.9%/16%/14.4%[3] 工业软件 - 我国核心工业软件国产化率仍处于较低水平，至2025年无论是在软件还是操作系统方面本土化率几乎都在50%以下[7] - 上半年我国工业企业营收利润保持增长同时软件投入力度加大[8] - 上半年A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.80%和11.02%，经营效率显著提升[9] - 工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，有望拉动工业软件需求[7]