数据要素板块机遇 - 国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署[1] - 截至2022年7月，我国已有243个省级和城市的地方政府上线了数据开放平台，开放的有效数据集超过37万个，最近八年增长了44倍[1] - 广东省拟推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系，广州拟立法推动数据要素纳入GDP核算[1] - 分析师看好数据要素板块性机遇，如政务数据运营领域的太极股份、易华录、云赛智联等[1] 中科星图的布局 - 中科星图作为数字地球领域的龙头企业，依托强大的技术实力和市场优势[2] - 公司正通过在地理空间大数据的核心优势技术，在低空经济和商业航天领域开展前瞻性布局[2] - 公司全面布局商业航天产业链，涵盖卫星制造、发射、应用及服务等环节[3] - 公司在商业卫星测运控领域自建与合作并举，构建覆盖全国的测运控网络与运营服务中心[3] - 分析师预计公司2024-2026年营收将分别达到38.56/54.39/69.88亿元[3]

公司概况 - 锦富技术是一家国有企业，主营业务包括液晶显示模组、光电显示薄膜、检测治具及自动化设备等[1][2] - 国投智能主营业务为电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务，是国务院国资委旗下企业[3][4] - 至正股份主营业务为线缆用高分子材料及半导体专用设备，拟通过重大资产重组收购全球前五大半导体引线框架供应商AAMI[5] 业务动态 - 锦富技术为英伟达开发AI视觉检验设备，并推出自主研发的AI算法引擎[1][2] - 国投智能自主研发的"天擎"大模型赋能电子数据取证和公共安全大数据产品[3][4] - 至正股份子公司从事半导体后道先进封装设备业务[5] 财务表现 - 恒铭达前三季度净利润同比增长59.30%[7] - 大族激光前三季度净利润同比增长124.21%[7] - 新和成第三季度净利润同比增长188.87%[7] - 歌尔股份第三季度净利润同比增长138.16%[7] 监管动态 - 南卫股份控股股东及财务总监涉嫌内幕交易被立案调查[7] - 雷科防务及相关人员收到北京证监局警示函[7] - 诺泰生物收到中国证监会立案告知书[7] - 盈方微重组相关方人员涉嫌泄露内幕信息被立案[7]

ETF"吸金"效应下的投资机会 - 科创50、沪深300、科创100等被动化程度高的板块资金驱动效应更为明显[3][4] - 集成电路设计、锂电池、半导体设备等行业获得超过150亿元的ETF增量资金支撑[4][5] - 个人投资者通过ETF快速增持,弹性板块如科创、创业、双创类或更受青睐[6] - 机构通过ETF方式加仓,大盘价值、金融消费等板块或更为受益[7] 央企上市回购增持信号鲜明 - 中电科(CETC)集体回购之后,另一国家队中电子(CEC)系公司也有望推进回购进程[8] - 中电子(CEC)在信创产业的CPU、存储、操作系统等领域形成较为完整的产业链[8] - 有望迎来重要发展机遇,加快国企改革进程,助力高水平科技自立自强[8] 行业研报动态 - 豪迈科技、正海生物等公司评级获得上调[2] - 万丰奥威、中信海直等公司获得新财富分析师深度覆盖[2] - 苏泊尔、钱江摩托等公司获得首次覆盖[2] - 宁德时代、福耀玻璃等公司近期机构关注度较高[2]

6G技术发展 - 国务院国资委要求超前布局、梯次培育6G等未来产业[1] - 公司深耕毫米波微系统,在6G领域有相关的技术储备[1] - 6G无线通信技术是公司重点投入的研发项目之一,以期突破相关核心技术[1] 商业航天产业 - 工信部提出要培育壮大商业航天产业[2] - 公司子公司生产的多款处理器和微系统芯片应用于商业航天领域[2] - 公司在航天领域提供测试服务,如火星探测器等[3] 市场热点概念 - 成交额超10亿的个股中,华为、国企改革、人工智能概念股数量最多[4][5] - 军工、汽车、光伏等概念股表现活跃[5] - 创一年新高的个股中,芯片、军工、国企改革概念股数量最多[6][7] 公司业务动态 - 公司具备研发、生产低空飞行器电池的能力,正在对接相关厂商[8] - 公司前三季度净利润大幅增长,如歌尔股份增长162.88%[8][9] - 公司为华为等客户提供天线、线束等产品和服务[9]

锂电细分领域 - 近期部分磷酸铁锂企业上调加工费，显示供不应求[1] - 9月份磷酸铁锂产量23.86万吨，环比增长10.2%[3] - 磷酸铁锂产业链有望受益于海外需求高增长、储能和4C快充的结构性高增速[3][4] 福达股份业绩表现 - 前三季度实现营业收入11.10亿元，同比增长16.92%[2] - 归母净利润1.21亿元，同比增长88.56%[2] - 新能源混动曲轴需求强劲，有望维持较为强劲的增长态势[5][7] - 新产品电驱动齿轮项目进展顺利，与多家头部车企深度合作[8] - 预计2024-2026年归母净利润将分别达到1.72/2.41/3.22亿元，同比增长66.6%/39.6%/33.59%[5]

公司业绩表现 - 三季度营收创单季新高，达20348.85万元，同比增长20.22%、环比增长8.17%[1] - 2024年1-9月公司共实现营业收入52682.67万元，同比增长26.91%[1] 产品和客户拓展 - 集成电路用功能涂层等创新型产品进入行业头部客户供应体系[1] - 与华为系主机厂建立智能驾驶领域的战略技术合作[1] - 与北美消费电子大客户、华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO等众多国际知名终端保持深度合作[1] - 新能源汽车品牌热销新车型相继进入量产爬坡阶段[1] - 升级型防雾涂料、车载一体黑等汽车用功能涂层材料顺利通过客户全面测试，开始批量供货[1] - 与国内某eVTOL飞行器制造商达成战略合作，共同开展通用航空器（eVTOL）功能涂层材料的研制开发与行业标准制定[1] 行业地位 - 公司作为消费电子涂料龙头企业，有望受益于消费电子景气持续高增[1] - 公司成功开发透雷达波PVD镀系统解决方案，并参与行业技术标准的起草与制定，有望引领新的行业发展趋势[1]

复合集流体应用进展 - 复合集流体过去一直是锂电池与材料公司的重点研发方向，经过多年努力已逐步解决技术和工艺问题[3] - 部分复合铝箔供应商具备上量供应能力，复合铜箔也有望逐步达到批量应用要求[2] - 无人机、笔记本和手机品牌商对复合铝箔/铜箔的需求正在落地[2] - 2023年搭载宁德时代麒麟电池的极氪001和007车型高端版将首次使用复合铝箔[3] - 伴随产业化进程,洪田股份、东威科技、骄成超声等核心设备厂商有望受益[3] 电动航空电机发展 - eVTOL单机需要配备多个电机,具有较高的技术壁垒和进入壁垒[5][12] - 永磁同步电机是eVTOL电推进的前景解决方案,具有高功率密度、高控制精度等优势[10] - 卧龙电驱、英搏尔、蓝海华腾等企业正积极布局航空电机领域[6][7] - 电机成本占eVTOL总成本的40%,未来有望随eVTOL放量实现快速发展[8][9]

低空经济发展前景 - 低空经济专管司局的设立已获批准，后续顶层战略规划有望加速出台[1] - 公司已实现航线常态化运营,覆盖旅行、出行、个性化定制等消费场景,并开发相关系统程序[1] - 公司参与低空起降点标准制定,联合政企打造低空运营网络,积极布局无人机网络[2] - 分析师预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.82/3.12/3.49亿元,同比增长17.88%/10.80%/11.56%[1] 海上油气需求支撑 - 我国海洋原油产量连续四年占全国石油增产量60%以上,海油勘探开发力度不断加大[3] - 公司运营亚洲最大民用直升机队,机型丰富,分公司分布与主要海上油田区域相似[3] - 公司第一大客户为中海油,2020-2023年销售收入占比约70%,市场份额优势明显[3] 运营数据对比 - 公司运营直升机数量为86架,飞行员数量为209名,飞行员人机比为2.4[4] - 同行南航通航运营直升机数量为29架,飞行员数量为129名,飞行员人机比为4.4[4] - 公司2022年飞行小时数为37,724小时,同行2022年为15,661小时[4]

公司概况 - 这家本土特种芯片巨头超高精度ADC产品位于国内前列[1] - 公司主要客户覆盖多家军工央企集团，提供特种集成电路产品一站式采购以及综合解决方案[1] - 公司深耕特种集成电路领域，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队[1] - 公司形成了以CPLD/FPGA、高速高精度ADC、高性能MCU为核心的"3+N+1"产品体系[1] - 公司拥有综合的产品布局与领先的产品优势，具备为客户提供特种集成电路产品一站式采购以及综合解决方案的能力[1] 市场前景 - "十四五"期间特种芯片行业高景气，长期强军目标明确，装备更新叠加工业需求国产化步伐不减[1] - 雷达、通信、电子对抗、测控、仪器仪表、高性能控制器以及数字通信系统等下游应用对于高端ADC/DAC的需求旺盛[1] - 在模拟相控阵雷达向数字相控阵雷达升级阶段，ADC/DAC的市场需求将大幅增加[1]

数据库安全可靠性 - openGauss作为华为主导的国内开源关系型数据库，在政策红利下市场份额从2021年的1%快速提高至2023年的21.9%[1] - 《安全可靠测评工作指南》等政策要求数据库产品需通过安全可靠测评方可进行采购[1] - 公司G100数据库是首批通过安全可靠测评的openGauss数据库产品[1] 公司产品转型与业绩 - 公司全面转型openGauss技术路线，发布基于openGauss的自主数据库产品VastbaseG100[1] - 自主数据库产品销售收入从2021年的682万元增长至2023年的3645万元[6][8] - 自主数据库产品毛利率高达95%以上[8] - 2024年上半年公司营收同比大幅增长93.5%[8] 未来发展前景 - 2024年公司成功中标国电南瑞、华能集团等头部客户信创框架采购[1] - 国泰君安证券预计2024-2026年公司EPS分别为-0.06/0.33/0.83元[3][4] - 按照2025年13.66倍PS给予目标价25.98元[3] 公司技术实力 - 公司具备openGauss全栈能力[1] - 公司在openGauss代码贡献度位列第二[2] - 公司多次获得华为官方奖励[3]