政策相关 - 央行引导金融资本投硬科技满足科技型企业融资需求[2] - 国家航天局会同相关部门研究编制商业航天中长期发展规划[3] 行业发展 - 半导体行业业绩增长迅速营收恢复良好有望延续增长态势[2] - 商业航天有望带动多产业协同发展市场潜力巨大[4] 公司动态 - 瑞芯微成为国内领先的AIoT SoC芯片供应商[3] - 天银机电子公司天银星际星敏感器批量化生产且参与重点项目[4] - 软通动力与无锡锡山达成战略合作构建智能计算及人形机器人产业聚集地[10] 市场表现 - 11月11日成交额>10亿个股概念分布情况[5] - 市场较上个交易日缩量1738亿元成交10亿以上个股减少47家[6] - 创一年新高个股较上个交易日减少98家[9]

券商板块 - 本轮政策定调高中央提提振资本市场券商板块受益政策利好交易放量业绩改善正反馈循环[1][2][4] - 截至11月11日日成交额连续5个交易日破2万亿融资余额超1.79万亿有望驱动券商2024年四季度业绩动能[2] - 假设Q4日均成交1.5万亿Wind全A季度涨幅10%中信华泰东财Q4年化ROE与2014Q4接近当前券商指数PB历史分位32.5%距高位有空间[2][7] 国科天成 - 国科天成是军用制冷型红外装备领军企业产品用于导弹战机舰载等领域[3] - 依托InSb型红外产品技术路线优势快速抢占市场份额业绩高速增长[3] - 预计2024 - 2026年营收9.41/12.41/16.00亿元归母净利润1.69/2.27/2.90亿元对应EPS和PE给出首次覆盖买入评级[3][12]

公司业务发展 - 赛腾股份是消费电子设备龙头企业[1] - 2011年通过大客户合格供应商认证[1] - 从整机组装检测设备拓展到前端零组件组装检测设备[1] 业务订单情况 - 今年前端模组业务订单持续获得摄像头等订单[2] - 耳机手机等终端产品业务同比去年有较大增长[2] - 2024年前三季度半导体收入占比将近12%[2] - 已拿到海外大客户HBM批量设备订单且已陆续交付部分已验收[2] - 预计明年上半年完成现有HBM订单交付[2] 业务拓展 - 积极向半导体新能源等领域横向拓展[2] - 2019年并购日本Optima切入半导体量检测设备领域[2]

飞荣达相关 - 飞荣达电磁屏蔽产品受益于AI新基建数据中心交换机市场发展[2] - 飞荣达加快布局服务器液冷领域已有部分产品小批量交付[2] - 飞荣达2024 - 2026年归母净利润预计为2.42/3.73/4.67亿元同比增长134.1%/54.6%/25.1%[2] 环保板块相关 - 化债下环保板块有望迎来戴维斯双击迎来三重修复[3][10] - 环保企业应收款达总资产规模18.9%相当于最新市值32%[13] - 环保国央企是滚动化债主力军[11][13]

政策相关 - 上交所将推动科创板八条落地加大并购重组支持力度[1] 行业趋势 - 半导体三季报收入增速中位数好于电子和全部A股[1][2][4] - 半导体板块公司净利润增速中位数明显提升[1][2] 创新机遇 - 美国管制下中国科技产业需自主创新突破[1][2][3] 投资相关 - 新开户可通过ETF间接参与科创板创业板[1][2][4] - 权重较大的科创板股票将受益于ETF规模增长[1][2][4] 风险因素 - 本土发展不及预期[1] - 投资者申购科创板ETF不及预期[1]

公司技术与产品 - 掌握完全自研核心技术布局全栈数据产品解决方案已与2000多家厂商完成适配认证[1] - 截止2024年8月底与2000多家厂商的9000余款产品完成适配认证[1] - 拥有授权专利200多项获软件著作权300多项核心源码自主率100%[1] 公司发展成果与前景 - 达梦数据库管理系统（分布式版）产品入围在两个市场均有入围产品[2] - 数据库一体机产品能发挥协同效应简化运维降低复杂性[2] - 公司是国内领先开发服务商有望打开长期成长空间[2]

公司业务 - 公司具备5G/6G卫星互联网漏洞分析技术[1] - 公司成立星网安全产品线专注卫星互联网安全相关业务[2] - 公司收购天御云安进军卫星互联网安全[1][5] 市场规模 - 我国卫星互联网2024年市场规模将达404亿元2021 - 2025年CAGR为11.23%[1][5] - 2026年中国网络空间地图市场规模将达54.6亿元2021 - 2026年CAGR为48.3%[9] 公司业绩 - 2023年公司安全网络空间地图类产品营收5067.74万较上年同比增长42.26%[2][3] - 预计2024 - 2026年归母净利润0.55/0.72/0.98亿元同比增长28.83%/31.52%/36.22%[3] 公司荣誉 - 连续3年入选IDC网络空间地图报告[1][2][9]

①巴西政府正在中国卫星生产者中寻找替代Starlink的产品，商业航天正成为全球主要经济体未来发展 的重要赛道，这家公司是我国航空航天领域SOC芯片及系统集成的骨干企业； ②《军队装备保障条 例》12月1日起施行，分析师看好武器装备后市场未来有望突破10000亿元规模，这家公司深耕军工产 品专业配套、客户集中度较高； ③海外映射：比特币价格首次突破8万美元大关，贝莱德比特币基金规 模超越旗舰黄金基金。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》 低位连板晋级率 120.00% 800 700 100.00% 600 80.00% 500 60.00% 400 300 40.00% 200 20.00% 100 0.00% 0 月11日 月18日 9月6日 6 l 26| 9月26 0月11 月24 月24 月27 月31 月29 0月21 月29 l Z 二进三成功率 三板数量 ■首板数量 进二成功率 板数量 虽然连板高度前三的中化岩土、华夏幸福和华映科技都折戟在上周五，但无可否认的是当前市场仍有 41个连板和78个首板，市场做多热情仍就十分高涨，基本上只要首板家数能够维持在60家以上，便无 需过于悲观。 ...

军工行业 - 珠海航展11月12 - 17日举行吸引49个国家和地区近千家企业参展展览面积45万平方米室内展馆13个有众多新成果亮相[2] - 歼 - 35A将亮相珠海航展中国将成全球第二个同时装备两款隐身战机国家[3] - 分析师看好军工行业订单逐步恢复趋势主机厂有上行空间[3] 信捷电气公司 - 长期位居国产小型PLC市场份额前列[3] - 2023年驱动系统为第一大业务占比近半可编程控制器营收占比超1/3[3] - 2024年拟募资不超5亿元实控人全额包揽定增[4] - 2023年在中国小型PLC市占率7%国内厂商中排第二[4] - 预计2024 - 26年归母净利分别为2.5/2.9/3.4亿元业绩复合增速可达15%[4]

万丰奥威相关 - 万丰钻石飞机在全球飞行培训领域居龙头地位DA20、DA40为明星机型国内市占率高[2] - 2023年全球交付通用航空飞机3050架钻石航空273架占比9%[4] - 与大众签署eVTOL领域技术合作[3] 福光股份相关 - 设有多个事业部募投项目推动超精密光学加工技术突破[6] - 是华为安防摄像机领域镜头供应商[7] 航天彩虹相关 - 彩虹无人机等系列产品拟参展第十五届航展[8] - 投身国家低空经济发展利用自身资源打造低空经济产业[9]