AI眼镜发展 - 三星、谷歌、高通正研发混合现实智能眼镜，AI+AR眼镜有望快速发展[1][2] - 公司子公司亿境虚拟专注于XR产品研发，已服务多家知名AR客户，计划推出新品AI眼镜[1][2] - 中京电子部分PCB产品应用于VR/AR智能眼镜领域[2] 文旅消费市场 - 中秋国庆双节临近，文旅消费市场持续升温[2][3] - 预计2024年旅游市场恢复至2019年的75%-80%，旅游消费意愿排名第一[2] - 公司推出一站式旅行服务品牌"祥源旅行"，打造文旅休闲度假业务"线上+线下"全链路服务能力[3] 数字支付创新 - 公司与腾讯云签署战略合作协议，共同探索AI在数字支付领域的应用场景[10] - 通过AI技术赋能数字支付的业务创新和场景创新，为商户提供更智能化的数字化服务[10] 市场热点概念 - 9月5日成交额超10亿的热点概念包括汽车、华为、芯片等[5][6] - 移动支付、医药商业、跨境电商等概念表现活跃[6] - 高速公路、传媒、华为等概念个股创一年新高[9] 公司动态 - 宜通世界主营通信网络技术服务、物联网平台等业务，近期获主力资金大量买入[11]

①公司长期服务于军用航空领域，飞机主机厂和科研院所提供稳定订单来源，近年更是加码布局民航领 域，力争将业务支柱由单极展为双翼； ②西部一大批重点基建项目投资总额或超万亿，区域内民爆行 业有望迎来高景气，分析师近期跟踪覆盖这家龙头有望显著受益。 《风口研报》今日导读 1、佳力奇（301586） ：①公司深耕航空复材制造，长期服务于军用航空领域，下游客户主要是航空 工业下属的飞机主机厂和科研院所，这些客户的高认可度和强粘性为公司提供了稳定的订单来源；②民 用飞机对结构减重有迫切的需求，近来复合材料已经在民用飞机最主要受力部件机翼、机身部位得到应 用，并伴随着客机的升级换代，用量逐步提升；③招商证券王超认为公司进军民航市场势在必行，力求 业务支柱由单极展为双翼，预计2024-26年归母净利润为1.11/1.34/1.6亿元，同比增长9%/20%/20%， 对应PE为39/33/27倍；④风险因素：产品技术迭代、市场竞争加剧。 2、高争民爆（002827）：①民爆行业当前供需格局改善，景气度向上，到2025年民爆生产企业数量 将小于50家；②需求端看，西藏将推动一大批重点项目建设，特别是雅鲁藏布江下游水电项目总额预 ...

固态电池技术进展 - 公司持续加快固态电池商业化进程，上半年正极材料累计出货数百吨[1] - 已导入下游头部客户，成功装车应用于一线车企固态车型[1] - 预计固态电解质和固态锂电正极材料的市场需求将进一步增加[1] 固态电解质技术 - 公司设计出独特的全流程纳米一体化工艺，成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质[1] - 相关固态锂电产品已率先实现装车验证，并持续加快商业化应用进程[1] 固态电池正极材料 - 公司2024年上半年累计出货数百吨[1] - 已顺利导入多家固态电池客户，成功装车应用于一线车企固态车型[1] 钠电池材料 - 公司正积极推进层状氧化物和聚阴离子钠电正极材料新产品开发和技术升级[1] - 产品综合性能达到行业领先水平，已批量应用于高功率启停、工程车辆和储能等领域[1]

①美联储降息在即有望催化生物医药资产，这家公司有望受益GLP-1药物多款专利到期带来的原料药和 制剂需求激增，当前在国内多肽类产品审评进展领先；②核心城市二手房成交复苏，这家公司上半年利 润增长160%实现扭亏为盈，资产管理业务覆盖北京、上海等头部城市成为业绩稳定器。 《风口研报》今日导读 1、诺泰生物（688076）：①美联储降息预期之下，作为利率敏感型资产的医药关注度有所提升，以司 美格鲁肽和替尔泊肽为代表的GLP-1药物多款专利即将到期，为多肽仿制药企提供机遇，同时带动原料 药需求激增；②公司多肽类产品的国内审评进展领先，具备大规模生产能力，2024年底至2025一季度 多肽原料药产能对应收入40亿元以上；③东吴证券朱国广预计公司母净利润分别为4.3/5.6/7.1亿元， 同比增速分别164%/29%/27%，在手订单催化业绩释放，首次覆盖；④风险提示：竞争格局恶化风 险。 2、我爱我家（000560）：①公司上半年实现营业收入58.15亿元（同比下降7.17%），归母净利润 0.29亿元（同比增长160.15%，去年同期为-0.49亿元），实现扭亏为盈；②湘财证券张智珑指出，在 5.17新政刺激之下， ...

特斯拉人形机器人及公司电机业务拓展 - 特斯拉预计明年开始限量生产人形机器人，Optimus进度以及成效将对产业趋势产生深远影响[1] - 公司的EPS电机和人形机器人的无框力矩电机同属于扭矩精密控制电机，具备较强的技术迁移性[1] - 公司拟与五家产业相关企业共同建设广东省人形机器人创新中心，设立"深圳人形机器人国创中心有限公司"[3] 小家电及汽车零部件业务发展 - 公司有望受益于吸尘器出口景气回暖，2024年1-5月吸尘器出口数量同比增长25.2%[4] - 公司已与TTI、HOT、SharkNinja等国际龙头家电品牌商达成战略合作[4] - 公司汽车EPS电机、制动电机实现本土替代，截至2023年末已有8条产线投产[4] 业绩预测及估值 - 分析师预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.17/5.19/6.38亿元，同比增长29.5%/24.5%/22.9%[2] - 对应PE为14.22/11.42/9.3倍[2] - 净资产收益率预计为13.8%/15.2%/16.3%[3]

柔性OLED手机业务 - 实现国内品牌客户全覆盖[1] - 出货量同比增长超80%[1] - 高端产品HTD、折叠等实现稳定交付[1] - 两条柔性OLED产线手机面板出货量同比增长超80%[1] 车载业务 - 上半年项目定点金额创近年同期新高[1] - 继续保持全球车规市场第一、仪表市场第一[1] - HUD抬头显示领域跃居第一[1] - 车载显示业务营收同比增长超40%[1] - LTPS车载显示收入同比增长超200%[1] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点[1] - 信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[1]

多重曝光技术助力制程突破 - 国内半导体大厂致力于将芯片制程向7nm以下突破，"多重曝光"成为了制程突破的关键技术之一[1] - 引入多重曝光技术后，ALD需求工序数和设备数均大幅提高[1] - 公司以ALD技术为核心，已开发出多款薄膜沉积设备[1] 公司产品在新型存储和硅基OLED领域取得进展 - 公司半导体设备客户类型涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基OLED等[2,8] - 超过75%的增量订单来自存储领域（新型存储、3DNAND和DRAM）[8] 财务预测 - 东北证券预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.86/7.71/9.86亿元，同比增长116.80%/31.54%/27.85%[2] - 对应PE为16/13/10倍[2] 薄膜沉积设备市场前景 - 2019-2022年全球半导体薄膜沉积设备市场规模由155亿美元增长至232.7亿美元，预计2023年达260亿美元[5] - 薄膜沉积设备投资占晶圆厂投资总额的16%，占晶圆制造设备投资总额的21%[5]

①淘宝将支持微信支付，又恰逢近期阿里完成三年整改，分析师看好第三方支付公司或随消费市场恢复 迎来新机遇，这家公司持有中国人民银行核发的支付业务许可证； ②中国移动、华为将共同发布首个 5G-A多模技术融合低空智联网样板，5G-A技术有望进入现实，这家公司从事射频器件和射频子系统的 研发，部分型号的5G产品已经产生销售； ③海外映射：特斯拉涨4.18%，公司明年开始限量生产人形 机器人。 【个股竞价和连板数据（新版）】 即使昨日华为和消费电子板块迎来分歧，但除首板家数外，各项数据都迎来进一步回暖，而在统计之 外，昨日的炸板个股数量也不到10家，可见短线情绪已经逐步摆脱月底/月初指数大幅波动所带来的干 扰。 【市场主线】 周三市场全天震荡调整，沪指失守2800点，创业板指相对偏强。盘面上，医药商业板块开盘延续反 弹，固态电池概念股再度大涨，此外保险、教育等板块涨幅居前。指数层面，尽管沪指持续创调整新 低，但深成指和创业板指一度反弹，在经历了月末和月初的大幅震荡后，A股也开始放缓波动，和全球 股市一起进入等待9月中美联储利率决策。同时昨日成交额较上个交易日仅减少212亿，缩量的忧虑得 到一定缓解。假设后面几天量能不 ...

原料药行业 - 原料药公司上半年业绩较快增长，景气度有望持续提升[1] - 原料药国内放量，如华海药业新产品持续导入并逐步上量，实现营业收入51.28亿元，同比增长19.43%[1] - 制剂产品逐步上量，如普洛药业发挥原料药+制剂一体化优势，实现"做优制剂"的业务发展战略[1] - 制剂产品逐步克服集采影响，新产品市场导入加快，以仙琚制药为代表的药企优化成本竞争力[1] 中岩大地公司 - 公司是我国岩土工程领军企业，近年来主编、参编了64部国家规范、行业标准[2] - 公司在核电、水利水电、港口等国家战略领域取得突破，确立"核心技术+核心材料"双轮驱动[2] - 公司推出股票期权激励计划，业绩考核指标为2024、25年净利润增长率分别不低于300%、500%[2] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为0.76/1.13/1.59亿元，同比增长299%/49%/41%[2]

①华为海思+折叠屏+苹果+虚拟现实+机器人！华为海思是公司合作客户，公司产品有应用于华为等客 户的折叠手机；②折叠屏+华为+芯片+智能穿戴+消费电子！公司产品终端客户主要为包括华为等智能 手机的生产厂商；③AI眼镜+华为+芯片+人工智能！公司成功出货消费级AR眼镜产品。 【重点公告解读】 飞荣达：长城证券关于公司2024年半年度跟踪报告 飞荣达发布长城证券关于公司2024年半年度跟踪报告公告，关注事项的主要内容主要为：公司于2024 年8月16日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过40,000万元 暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资 金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。保荐机构提请飞荣达关注暂时补充流动资金归还情况，并 保证暂时补充流动资金仅用于日常生产经营活动。 点评：公开资料显示，飞荣达从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、防护 功能器件的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。 ...