会议主要讨论的核心内容 应用侧 1. 2B应用：Adobe和微软将AI嵌入到现有的软件,目前客户的付费意愿提升不是很快,需要产品进一步优化迭代。但总体上,2B的AI应用API调用量仍在快速增长,将逐步推广到国内类似的应用场景(如知识搜索、生物营销、医药推广等)。[1][2] 2. 2C应用：ChatGPT略有瓶颈,2C的后续发展需要在相关应用端(如娱乐、生活)的需求和用户体验方面进一步优化。[2] 3. 自动驾驶和机器人: - 自动驾驶:特斯拉反馈前端安全性不足,接管仍不够成熟。英伟达需要做更多应用和开发层工作,目前合作较深的是奔驰。[3] - 机器人:普遍评价机器人价格仍较高,需要3-5年才能达到成熟+数据反馈的状态。[3] 大模型侧 1. 过去1年,主要玩家之间的模型差距在缩短。后续在合成数据、多模态、新算法等方面可能有突破。[3] 2. 谷歌的大模型进步速度超预期,在硬件集群能力上超出其他玩家一档。[4] 3. 国内玩家主要受制于算力和人才密度,预计持续处于追赶状态,但目前没有看到差距持续拉大。[5] 芯片算力侧 1. 英伟达和英特尔的竞争不太担心,主要考虑软件开发效率和降低客户成本。谷歌TPU是独立生态,其他人不太能用。[6] 2. 华为由于全栈能力和下游客户适配,长期在国内会有竞争力。但后续可能会有阉割版H100供应。[6] 其他 1. 北美头部高校AI相关老师的水平比国内高校更重要。[6] 2. 头部AI公司的骨干员工薪酬很高,如OpenAI 80-120万美元,谷歌25-50万美元。[6] 3. 谷歌的组织优化和裁员后,效率有所提升。OpenAI和Anthropic更偏学术研究,英伟达也不太好加入。[7][8] 4. AI相关企业的华人比例普遍在20%+,但回国人员并不多。[8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 苹果WWDC2024召开，AI升级是重心20240612 摘要 Apple Intelligence 将整合到iPhone、iPad 和 Mac 中，通过苹果自有芯片在端侧实现 语言理解和创建图像等功能，并提供全系统写作工具、邮件摘要和回复建议等功能，提 升用户体验和交互的自然性。 ·苹果宣布与 OpenAI 合作，引入 GPT-4支持的 ChatGPT 系统，用户无需关联OpenAI 账号 即可免费使用基础功能，并可选择付费使用更高级功能，表明苹果未来可能会接触更多 的大模型。 报数据力 ·苹果的新人工智能战略标志着端侧大模型升级的重要一步，强化了AI 重构终端的趋势， 有望带动新一轮创新周期，并带来新型AI 终端、换机需求以及软硬件层面升级等影响。 · 受益于苹果新战略的公司主要分为软硬件结合型和偏软件型两类，包括联想电脑、智慧 的产业趋势中具有潜在增量机会。 即将在6月 21 日召开的华为系列开发者大会也值得关注，预计将发布鸿蒙操作系统升 级和盘古大模型5.0，展示底层操作系统与大模型结合的新进展，相关受益公司包括服 务于华为果链的硬件及软件相关企 ...

免责声明本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 未经德邦证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一些后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 嗯好的各位各位在下领导大家下午好我是德邦电子组长重方啊那我们啊就是也是很就是苹果苹果那边此前发布了一些AI相关的一些发布会那也是比较超这个市场预期的那所以这场的话我们也很荣幸请到了 国内手机大厂的专家来第一时间为我们解读一些行业的一些进展包括对于苹果此次AI的一些布局的一些相关的一些观点那话不多说我们还是我们首先的话还是那个请专家 帮我们介绍一下就是对于此次WDC大会苹果AI的一些布局的一些相关的一些看法包括苹果此次AI的一些亮点专家你好要不然您先开始开场做一个就是苹果AI的这个这个一个剖析跟整个的一个亮点的一个分析好 我就直接开始中间有任何的疑问可以随时打断然后我都可以直接给大家做任何的解答简单个人的一个介绍在国内的手机厂商负责AI方向的研究包括一些比较长远的一些技术 ...

MT每周的这个AI零和平化会议那么我们可以看到其实最近的话就像我们每周讲到的这个AI的产业来看从全球来看还是在这个持续的这个深化特别是像我们这样昨天凌晨苹果 WWEC2024这个会上那么苹果也是发布了自己的第一份这个AI的这个杂卷就是去构建了一个全新的AI帝国发布了这个个人化的智能系统Apple Intelligence那么包括他的这个智能助手的Siri也迎来了13年以来的一个重大的进化打造了苹果这个AI的群大同 那么除此之外的话,我们看到最新的像这个AI PC、AI 手机这些我们说专科 AI、AI 硬件转化进行也都是有很多的这个积极的一些进展。 另外包括在国内的大模型方面我们看到快手也是在上周发布了快手可领大模型它也是被誉为中国版的SORA能够去生成具备物理规律的两分钟的时长的1080P清晰度的视频以及的话我们看到包括在网上一周腾讯也是发布腾讯元宝就是AI Agent 然后国内的近期5月份到6月以来像宽敦天宫AI等等这些数据用户量又有一个大幅的提升所以说整个从全球来看无论是海外的巨头还是国内的一些大厂无论是这个AI的硬件端PC手机还有包括像苹果这样的配头入局还是说在应用大模型以及这个多模态的大模型以及应用端 ...

根据电话会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司: - 半导体行业 2. 核心观点和论据: - 2024年6月3日-6月7日,申万半导体指数上涨1.21%,在所有二级行业中排序第6位。[1] - AI基础设施建设需求上行、AI终端应用陆续落地,叠加PC、智能手机等消费电子需求复苏,推动半导体产业逐步复苏。[1,3] - 我国1-5月集成电路出口金额同比增长21.2%。5月,韩国芯片出口额同比增长54.5%,连续7个月保持增长。[3,13,14] - 台积电5月合并营收为2296.2亿元新台币,同比增长30.1%,为历年同期新高。鸿海5月营收5502亿元新台币,同比增长22%。[13] - 英伟达5日收盘价刷历史记录,市值首次突破3万亿美元,超越苹果成为全球市值第二大公司。费城半导体指数将第一大持股权重上限从8%提升到12%。[4] - 2024年6月4日COMPUTEX在台北举行,英特尔、AMD、高通等角逐AI PC新时代。英特尔推出配备神经网络处理单元的Lunar Lake,AMD发布Ryzen AI 300芯片。[15,16,18] 3. 其他重要内容: - 半导体设备板块上周上涨7.4%,集成电路封测板块微幅上涨2.85%,半导体材料板块上涨0.83%。[8] - 上市公司动态:聚辰股份、复旦微电、裕泰微、澜起科技、华天科技等公司发布重要公告。[17,20] 4. 投资建议: - 建议持续关注半导体行业,维持行业"增持"评级。[22] 5. 风险提示: - 下游市场需求不足、研发进展不及预期、宏观政策变化不及预期。[23]

会议主要讨论的核心内容 人形机器人行业概况 - 人形机器人行业正处于早期发展阶段，与智能手机2007-2008年、新能源车2009-2010年的发展水平相当[4][5] - 人形机器人的核心包括感知模块、决策模块和执行模块三大部分[3] - 人形机器人与传统服务机器人的主要区别在于人形机器人具有更高的感知交互能力[4] 人形机器人的技术发展趋势 - 跨行业技术融合是发展趋势之一，如5G、工业互联网等新技术与机器人的深度融合[12][13] - 智能信息化是另一发展趋势，工厂数字化和智能制造将成为未来发展方向[12][13] - 人机协作和多机协作也是重要发展方向，提高机器人的灵活性和复杂任务执行能力[13][14] 人形机器人的应用发展趋势 - 新的商业模式不断涌现，如机器人租赁等满足中小企业需求[14][15] - 机器人应用范围不断扩大，从工业领域到家庭服务、医疗康复等多个领域[15][16][17] - 机器人简单化、人机协作能力不断提升[16][17] 国内机器人产业发展情况 - 国内机器人产业链存在一些短板,如减速器、电子元器件等关键零部件依赖进口[10][11] - 但在一些领域如减速器、电机等也有一些国产替代产品正在崛起[10][11] - 政策支持力度不断加大,为行业发展创造良好环境[9][18] 公司产品及投资机会 - 公司推出了跟踪国内机器人指数的基金产品,为投资者提供相关投资工具[19][20] - 该指数覆盖了机器人产业链的多个细分领域,具有较好的代表性[19][20]

欢迎来到景顺长城直播间这里是科技新洞察系列的直播第七期我是景顺长城基金研究员刘豫去年三月英伟达黄仁勋提出AI的iPhone时刻降临AI行业迎来革命性变化一年多时间以来AI不仅在投资领域激起千层浪也在各行各业悄然催生变革AI的iPhone时刻之后iPhone的AI时刻姗姗来迟今天凌晨苹果公司WWDC2024启幕 带来Apple Intelligence以及iOS18等多项新系统今天我们有幸邀请到景深长城科技军团成员股票投资部总监张仲伟一起来聊一聊苹果这次开发者大会的亮点会在哪些领域带来投资机会首先请仲伟总给大家打个招呼大家好我是张仲伟谢谢仲伟总在正式直播之前按照惯例我们先做一下风险提示根据证券期货投资者适当性管理办法等相关规定 本次直播仅适合风险承受能力匹配的投资者参与,本次直播的所有内容都仅代表嘉宾的个人观点,不构成任何投资建议,既仅有风险,投资需谨慎。那首先还是回到我们本次的WWDC大会,那首先我来介绍一下什么是苹果的WWDC,那WWDC就是World Wide Developer Conference,全球开发者大会。 第一届的WWDC是在1983年于加州的蒙特瑞举行,距今已经有40多年的历史了,这也是苹 ...

我先简单开个场首先今天这个欢迎大家邝总带的团队还有线上投资人来参加今天这个活动那也感谢我们广华的组织我们其实是大家应该都知道过去一年多就是像这个大模型还有生成式AI这个业务的这个发展和变化就是受到市场上广泛的这个关注和讨论那这个我们呢作为这个一家 原来以互联网工具为主的公司,然后我们近几年也一直在OEI 公司包括副总本人也一直在关注这些近来的日新月异的变化比如说副总的个人视频号今天早上还发布了昨天凌晨苹果发的新的智能化引擎叫Apple Intelligent我们的副总视频号每天都在更新这些日新月异的变化上周我们也是刚好完成了我们公司第一季度财报的发布在我们的财报会上也是跟市场汇报了 猎豹移动借着大模型生存实验的这波机会向2B业务做转型的一些布局和努力所以我们也希望未来能够有更多这样的机会和市场和同源机构一起去沟通一起去研究和探讨大模型的产业同时也希望借这个机会能够让大家去了解猎豹移动的一些新的变化 那我下面就把时间给到副总给大家讲一下我这个副总对行业的一些理解这搞得很正式大家要么还是问答的形式会好些吧还是我需要花点时间讲一下我们台湾会议上去讲的商务公司也就讲那么多吧副总你简单讲一下吧好投资人肯定后面会有很多问 ...

大家好欢迎参加华复电子大科技AI新端测需求升级推动算力平台革命电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面有请主讲人讲话谢谢好的各位尊敬的投资者大家晚上好我是华复证券电子大科技首席陈海靖 非常感谢大家今天晚上抽空参加我们这个端测AI的系列调码会的第三场今天呢我们来聊一聊端测升级带来的这个整体端测的AI芯片的一个变化今天的汇报呢那个大概分为这个三大部分第一个呢就是为什么这个端测的AI需要去这个端测的算力那并不是这个完全部署的云端对吧那端测的 是否只是这个作为摄像头等传感器的这个这个一些输入的接口第二呢这个目前我们梳理的这个各家的一些这个SOC的一些这个进展那么每家的一个产品都是有一个什么样的变化以及这个我们观察到了这个后续的一些趋势第三个方向的时候第三个大方向的时候我们这个汇报下我们观察到了 几个确定性的行业的一些无论是MPU还是芯片架构上的一些比较强的趋势并且偷袭一下背后的原因首先第一部分给大家汇报一下深层的AI里面对于端测AI算力的需求的一些提升 呃首先的端测AI呢目前根据这个算力的部署方案呢大概可以分为两种路线啊一种是这个设备端它只提供这个感知和输入那算力呢它是全部物聚在这个云端嗯典型的方案呢包括像这个Met ...

感谢影像节是美图一年一度的新品发布会已经成功举办了两届让我们来回顾一下前两届美图影像节发布的新产品那中间这些产品是获得了市场的认可并实现商业化的 比如说2022年影像节发布的Vink现在已经是视频工具赛道的第二名而美图设计师全年的收入过亿已经是美图生产力场景的拳头产品美图正见照则成为再见正见照赛道的收入第一名 第二届影像节发布的产品像Vink Studio美图设计师V2开拍V美图奇想大模型这些都保持了非常良好的增长态势今天也会有这些产品的新版本发布最近这一年生成式AI高速发展各种AI概念铺天盖地我们很好奇用户们是怎么看待AI的呢 先来看一段街头采访视频我们都还是不断地被这个东西所影响一直往前走其实没有特别明显的改变可能会让我们产生一些四肢的惰性吧学术方面的话还是很方便AI是Adobe那个AI是因为我是做电商的所以带货文案还有视频分镜这些都可以用到AI工具去提升 暂时没有但我感觉变现是没有那么容易的有啊而且数额还不少平常也有一些做一些副业确实也帮助我撞到一些零花车我觉得现在AI就像UFO一样就是大家都知道它好酷很牛然后也很能赚钱但是就没有人见过我身边也有通过服务有这样的一个AI会话工具他们来制作这种壁纸包括一些 ...