今天我们科技组每月一次的AI落地的月度的跟踪和第五期如期举行我们本次的主要的是对6月份的一个行业的重要的一个发展和脉络的一个总结以及对未来的一个展望我们首先先请我们通信组的主席张老师跟大家分享AI驱动新一代光波块落地加速归光时代或提前到来好的谢谢孟老师各位领导各位投资人大家晚上好然后欢迎参加今天晚上 我们的一个月度的一个月月谈的这个节目那么今天时间也有点晚非常感谢大家的一个收听应该来讲我们通信板块的话近期的变化还是比较多的那么我们也在之前的这个一系列的这个会议当中的给大家汇报过了明年市场上800G以及1.6T光模块出货量变化的一个情况那么今天晚上的我想汇报一下就是六月份七月份以来我们目前观察到的 光模块一些合量关系不是太大但是我个人认为会影响到这个今年下半年甚至明年光模块格局的这样的一些变化的一些情况拿出来和各位领导这个探讨一下那么也请各位领导这个执政啊如果感兴趣的话呢可以在这个会后和我或者我的团队取得联系就是第一个的话呢我们认为北美的这个光模块看似稳定的这样一个供货商结构目前的正在逐步逐步的形成一些一些变化那么比方说我们可以看到 24年今年在这个微软里面的这个供货商的这个结构相对来讲中国厂商参与度并不是特别 ...

本次电话会议仅面向国金证券的专业投资机构客户或受邀客户仅供交流研究观点专家发言内容仅代表其个人观点会议内容并不构成对任何人的投资建议 感谢您的理解和支持 谢谢好的 感谢大家我是国庆计算机组的孟涛今天我们科技组每月一次的AI落地 的这个月度的跟踪和观点分享啊我们第五期如期举行那我们那个本次的这个主要的是对六月份的一个这个行业的这个重要的一个发展和脉络的一个这个总结以及对未来的一个展望那我们首先先请我们通信组的首席张老师跟大家分享AI驱动新一代光波块落地加速归光时代或提前到来 好的谢谢孟老师各位领导各位投资人大家晚上好然后欢迎参加今天晚上我们的一个月度的一个月月谈的这个节目那么今天时间也有点晚非常感谢大家的一个收听应该来讲我们通信板块的话近期的变化还是比较多的那么我们也在之前的这个一系列的这个会议当中的给大家汇报过了明年市场上八百G 以及1.6T光模块出货量变化的一个情况那么今天晚上呢我想嗯汇报一下就是六月份七月份以来我们目前观察到的光模块一些和量关系不是太大但是我个人认为会影响到这个今年下半年甚至明年光模块格局的这样的一些变化的一些情况 拿出来和各位领导探讨一下那么也请各位领导执政如果感兴趣的话呢可以在这个会后 ...

本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 好的各位投资者大家晚上好我是小娟今天晚上的话我们这个系列汇报就是AI科技这个板块怎么构建进行第二讲这一讲的话就是会解决 很多上市公司以及很多客户的一些上市公司的一些疑问以及客户的分歧比如说其实现在上市公司的话不管什么类型的上市公司市值大小其实大家都还是比较重自己的这个市值管理所以的话就比较上心那大模型的一些更新发布会等等之类的也在陆陆续续持续去做根据我们今年五月份做的一个 交流显示的话其实海外这边的话已经标配形成三个月一迭代的这种周期国内这边呢应该会在六个月但是有一些小的这种更新也会比较多所以这样的话就会导致说商务公司这边的话做的对外沟通做的比较好的他会比较注重自己的大模型的这种持续更新 但是最近一段时间我就跟客户有跟上市公司会这样去沟通说你大模型的这个更新基本上是没用啊他的这种所谓的没用的话实际上是一个边际也就是说这个边际上是不可能再给你贡献一些增量为什么因为我们在寻找这种标的的时候或者是说按照现在客户对标的的这种要求跟诉求基本上就是 已经完全脱离了23年跟24年上半年的这种 ...

会议主要讨论的核心内容 - 市场整体呈现出放量上涨的状态,主要指数涨幅超过1.2%,科技股和小盘股表现较好 [1][2][3] - 市场反弹的节奏可能会比之前更加顺畅,与之前626反弹相比有望更加持续和强劲 [2][7] - 苹果在AR领域的布局,特别是iPhone16的升级,可能会对消费电子产业链产生重大影响 [4][5][6][40][41][42][43] - 创新药行业有望迎来政策支持和资金流入,有利于行情修复 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 - 有观众提到了一只半导体公司,公司表示这类公司在国产芯片大发展背景下,掌握核心技术的上市公司发展前景广阔 [22][23] - 有观众提到了黄金分割位的重要性,公司表示这确实是一个关键位置,需要结合当前市场走势综合分析 [24][25][26] - 有观众提到了对于弱势板块的修复,公司表示这类品种修复过程相对较难,但对于定投或分批建仓的投资者来说仍有机会 [35][36][37]

大家好欢迎参加华富电子大科技端测AI深度报告软硬件革新进化消费电子大变局目前所有参会者均处于静音状态下面开始播免责声明声明完毕后主持人可直接开始发言 本次会议仅面向华福证券的专业投资机构客户或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议根据监管规定会议不得交流敏感内幕信息未经华福证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、制作纪要、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等涉嫌违反上述情形等我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢 好的各位投资的代表网友好我是华复证券电子大科技首席陈海信非常感谢大家今天晚上收听我们苹果AI汇报专场的第三场今天其实大家也看到整个果链的行情非常火爆我们也接到很多投资者的电话一直在交流苹果AI的后面的一些看法 那AI给端测去负能呢它到底是一个怎么样的一个形式以及这个负能的这个端测之后那端测呢它大概是能够有去可以实现哪些功能可能是现在市场上这个整体关注度比较高的一些这个板块那今年的这个秋季呢我们预计就会看到这个新的这个搭载了这个新版新的版本操作系统这个 iPhone16今年在九月份去上市我们预计还是会有一些比较革新的AI的一些功能尤其明年的iPhone17的话因 ...

各位投资者大家晚上好我是广发机械的分析师朱宇航欢迎大家参加我们3C自动化系列的电话会议今天的话我们也是到了第十期前面几期的话我们也有分别的各股的电话会议大概有像联德赛腾联营激光等等的一些系列的交流会议 今天的话还是由我和同事王林主持主要交流汇报行业相关的主要内容主题的话还是围绕最近大家比较关注的苹果与AI相遇之后我们看一看有哪些设备环节的投资机会和变化目前主要是这个情况 其实我们回顾整个3C级消费电子设备行业就始终围绕整个产品升级以及产品升级之后带来的整个总量和结构的变化为主线回顾一下整个消费电子的销量的变化数据来看的话总量端因为从2017年左右开始 整个手机的销量的话也是从大概14亿多副的量的话逐渐是进入到了一个比较长期应该讲停滞甚至下滑的阶段苹果的4之后也是因为这个也是经历了大概十几年的抑制的上行期 苹果也是成为整个毫无疑问的全球龙头啊目前来看的话从苹果的销量来看iPhone系列在当年的销量的话大概是两亿多部2.3亿部左右的这个体量上下波动但是并不明显 其实这个问题的话我们再回到相对来讲就是比较本质的这个原因从产品的周期的视角来看其实还是进入到了一个产品创新法例的阶段所以我们能够看得到的是自身手机换机周期 ...

各位投资者大家晚上好欢迎参加这个广发通信2024AI再提速系列电话会啊我是广发通信的手机分析师韩东那今天呢整个光模块的表现非常好那我们今天呢也是发了这个就是下半年的那个策略报告啊我们策略报告其实最核心的还是说看继续看好下半年的一个是AI的行情一个是这个红利资产有时候运营商的行情啊 那今天呢我们这个主要还是汇报一下这个光模块的行情就是今天呃这个收盘之后呢也是有很多投资者来问就是呃在今天大涨之后怎么看下半年这个光模块的行情大概还能看多少空间啊今天呢我们从三个方面啊就大概花个15分钟时间10分钟到15分钟时间汇报一下第一个方面呢就是下半年啊有可能基本面上变化的点在哪 第二块就是看二五年的目前的估值以及现在的位置后续的空间怎么看第三个就是后续的催化有哪些主要是从这三个方面去回答大家的问题首先第一个问题就是下半年基本面变化的点在哪我想从三个方面来做个汇报 第一方面呢就是看800G的这个需求那我们在今年的六月中旬啊我们是呃就是分两次从这个上调了800G的需求我们第一次呢是上调到1600万然后呢我们又上调到1800万这个也应该是这个市场上啊在这个券商中比较领先的这个上调800G需求 那这块的这个信息呢主要是来自于我们的这个 ...

会议主要讨论的核心内容 1. 通信板块在过去三个半年表现最好,预计全年涨幅将超过20个点 [1][2][3] 2. 通信板块估值处于历史低位,行业比较优势明显,加上AI产业变革带来的高增长,是推动通信板块表现的主要因素 [3][4] 3. 通信板块中的核心公司,如中天科技、亨通光电等,业绩和估值都较为优秀,值得关注 [10][11] 4. 计算机行业整体偏弱,但在AI国产专利和出海两个领域仍有不错的增长机会,建议关注韩武纪、海光、浪潮等公司 [13][14][15][16] 5. 影视板块二季度票房表现一般,但猫眼娱乐等公司有望在三四季度表现较好 [22][23][24] 6. 出版板块相对稳健,建议关注中南、长江凤凰、中文传媒等高股息公司 [24][25][26] 7. 电子行业中,苹果产业链和AI相关公司有望持续受益,建议关注力信、领域、盆顶等公司 [27][28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 3C自动化系列：苹果大力布局AI，技术迭代设备有望收益20240709 摘要 •消费电子设备行业整体处于停滞状态，但苹果等巨头有望带来新的创新周期，引领换机和 •苹果新 正增 式需 进求 入。国 AI内 时厂 代商 ，崛 将起 提， 升产 手品 机端 零不 部断 件升 算级 力， 、行 存业 储格 、局 散越 热来 、越 电清 池晰 容。 量等硬件性能，并 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 据 可能提升销量和换机热情。苹果资本开支预计将进入底部并有向上趋势。 报 数 研 和 •国内消费电子行业处于底部震荡状态，但AI等新应用和颠覆性技术可能纪带要来使用性能提 研 调 升、换机周期缩短以及资本开支增加，未来有望迎来新一轮增一长手 。 多 更 •在机械设备环节，赛腾和博众等公司受益于结构零部件工艺变化和自动化率提升，值得优 先推荐。联营激光、联德装备、创世纪、 ：燕 s 麦 h u 科i n u 技9 8 等7 0 公司在单一核心零部件升级方面具 有增量弹性。 据 加 V 数 报 •联营在电池结构件变化中起到和了研关键作用，通过焊接工艺实 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 苹果上调核心产品备货量，AI手机将迎重磅新品！果链概念股盘中大幅异动20240709 摘要 •今日市场呈现明显反弹，成交量放大，沪指涨超1.2%，创业板指涨超1.4%，小市值指数 •当前涨 市幅 场更 反显 弹著 有。 望市 比场风 62格 6反偏 弹向 更成 为长 顺和 畅小 ，盘 科股 技， 股但 带权 动重 下板 ，块 中如 线券 中商 枢也 数表 量现 达强 到劲 三。 个，未来市 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 据 场可能会有更好的表现。 报 数 研 和 •苹果iPhone16作为苹果系统性部署AR战略后的首款重磅产品，将对消费纪电要 子及AR手机 研 调 产业链产生显著影响，预计会刺激更多用户换机，带动果链相一关手 企业发展。 多 更 •未来一段时间内，市场走势将相对乐观。三个中线中枢回落预示着可能出现更大级别的背 驰行情，即将公布的重要经济数据将为研 ：判 s h经u i 济n u 形9 8 7 势0 提供重要依据。 加 V •今日市场表现较好的板块主要集中在电据子、通信、汽车和计算机等高端制造及科技股领域， 数 报 ...