各位投资者大家晚上好欢迎参加这个广发通信2024AI再提速系列电话会啊我是广发通信的手机分析师韩东那今天呢整个光模块的表现非常好那我们今天呢也是发了这个就是下半年的那个策略报告啊我们策略报告其实最核心的还是说看继续看好下半年的一个是AI的行情一个是这个红利资产有时候运营商的行情啊 那今天呢我们这个主要还是汇报一下这个光模块的行情就是今天呃这个收盘之后呢也是有很多投资者来问就是呃在今天大涨之后怎么看下半年这个光模块的行情大概还能看多少空间啊今天呢我们从三个方面啊就大概花个15分钟时间10分钟到15分钟时间汇报一下第一个方面呢就是下半年啊有可能基本面上变化的点在哪 第二块就是看二五年的目前的估值以及现在的位置后续的空间怎么看第三个就是后续的催化有哪些主要是从这三个方面去回答大家的问题首先第一个问题就是下半年基本面变化的点在哪我想从三个方面来做个汇报 第一方面呢就是看800G的这个需求那我们在今年的六月中旬啊我们是呃就是分两次从这个上调了800G的需求我们第一次呢是上调到1600万然后呢我们又上调到1800万这个也应该是这个市场上啊在这个券商中比较领先的这个上调800G需求 那这块的这个信息呢主要是来自于我们的这个 ...