会议主要讨论的核心内容 1. 通信板块在过去三个半年表现最好,预计全年涨幅将超过20个点 [1][2][3] 2. 通信板块估值处于历史低位,行业比较优势明显,加上AI产业变革带来的高增长,是推动通信板块表现的主要因素 [3][4] 3. 通信板块中的核心公司,如中天科技、亨通光电等,业绩和估值都较为优秀,值得关注 [10][11] 4. 计算机行业整体偏弱,但在AI国产专利和出海两个领域仍有不错的增长机会,建议关注韩武纪、海光、浪潮等公司 [13][14][15][16] 5. 影视板块二季度票房表现一般,但猫眼娱乐等公司有望在三四季度表现较好 [22][23][24] 6. 出版板块相对稳健,建议关注中南、长江凤凰、中文传媒等高股息公司 [24][25][26] 7. 电子行业中,苹果产业链和AI相关公司有望持续受益,建议关注力信、领域、盆顶等公司 [27][28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容