根据电话会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司: - 半导体行业 2. 核心观点和论据: - 2024年6月3日-6月7日,申万半导体指数上涨1.21%,在所有二级行业中排序第6位。[1] - AI基础设施建设需求上行、AI终端应用陆续落地,叠加PC、智能手机等消费电子需求复苏,推动半导体产业逐步复苏。[1,3] - 我国1-5月集成电路出口金额同比增长21.2%。5月,韩国芯片出口额同比增长54.5%,连续7个月保持增长。[3,13,14] - 台积电5月合并营收为2296.2亿元新台币,同比增长30.1%,为历年同期新高。鸿海5月营收5502亿元新台币,同比增长22%。[13] - 英伟达5日收盘价刷历史记录,市值首次突破3万亿美元,超越苹果成为全球市值第二大公司。费城半导体指数将第一大持股权重上限从8%提升到12%。[4] - 2024年6月4日COMPUTEX在台北举行,英特尔、AMD、高通等角逐AI PC新时代。英特尔推出配备神经网络处理单元的Lunar Lake,AMD发布Ryzen AI 300芯片。[15,16,18] 3. 其他重要内容: - 半导体设备板块上周上涨7.4%,集成电路封测板块微幅上涨2.85%,半导体材料板块上涨0.83%。[8] - 上市公司动态:聚辰股份、复旦微电、裕泰微、澜起科技、华天科技等公司发布重要公告。[17,20] 4. 投资建议: - 建议持续关注半导体行业,维持行业"增持"评级。[22] 5. 风险提示: - 下游市场需求不足、研发进展不及预期、宏观政策变化不及预期。[23]